Günlük Bülten

Günaydın. ABD borsalarında dün Fed sonrası %1,3 - %2,5 arası yükselişlerle zirveler tazelenirken, vadeliler bu sabah yatay. Avrupa’da da benzer görünüm var, Asya borsaları ise genel olarak alıcılı. Borsa İstanbul’da dün TCMB faiz kararı ardından %3 üzerinde kazanımlar sağlayan bankacılık endeksi öncülüğünde pozitif görünüm devam etti. PPK kararının detaylarını bültenin devamında görebilirsiniz. BIST 100 endeksi, dün %2 yükselişle Temmuz’da görülen zirve (11.252) sonrası genel olarak altında kaldığı 22 günlük hareketli ortalamasını aşarak 10 bin puana dayandı. BIST’te pozitif seyrin devamını bekliyoruz. Kısa vadeli ana direnç bölgesi olarak belirlediğimiz 10.200 - 10.500 bandı (dolar bazında 300$ ve üzeri) mevcut momentumla kısa vadeli hedef konumunda takip edilebilir. Günün ajandası sakin. İçeride Eylül ayı tüketici güveni takip edilecek. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri 2020 Şubat ayından (pandeminde) bu yana en düşük seviye olan 255 baz puandan güne başlıyor. 250 baz puan altında Türkiye ile ilgili risk algısındaki iyileşmenin daha görünür olacağını, bunun da ilk etapta XBANK Bankacılık endeksini destekleyeceğini düşünüyoruz.

ARASE: Şirket, 2Ç24 finansallarını 718 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar, yıllık bazda %243 oranında arttı.

ATATP (Nötr): Atp Ticari Bilgisayar Ağı, 2Ç24 finansal sonuçlarını 33 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar, bir önceki yılın aynı dönemine göre %68, bir önceki çeyreğe göre %75 daraldı. Ertelenmiş vergi gideri, net karı baskıladı. Aynı dönemde şirketin satış gelirleri, yıllık bazda %20, çeyreksel bazda ise %5 arttı.

AYCES: Şirket, 2Ç24 finansallarını 17,3 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar, yıllık bazda %421 oranında arttı.

DYOBY (Hafif Pozitif): Dyo Boya Fabrikaları, 2Ç24 finansal sonuçlarını 152 milyon TL net kar ile açıkladı. Şirket, bir önceki yılın aynı döneminde 654 milyon TL, bir önceki çeyrekte ise 51 milyon TL net zarar ile açıklamıştı. Aynı dönemde şirketin satış gelirleri, yıllık bazda %11 azalış gösterirken, çeyreksel bazda ise %7 azalarak 2.41 milyar TL oldu.

GMTAS: Gimat Mağazacılık, 2Ç24 finansal sonuçlarını 137 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar, bir önceki çeyreğe göre %8 arttı.

GOODY: Goodyear Lastikleri, 2Ç24 finansal sonuçlarını 99 milyon TL net zarar ile açıkladı. Şirket, bir önceki yılın aynı döneminde 442 milyon TL, bir önceki çeyrekte ise 59 milyon TL net zarar ile açıklamıştı. Aynı dönemde şirketin satış gelirleri, yıllık bazda %37, çeyreksel bazda ise %32 azalarak 3.85 milyar TL oldu.

HEDEF: Şirket, 2Ç24 finansallarını 401,3 milyon TL net zarar ile açıkladı. Şirket, geçtiğimiz yılın aynı döneminde 133 milyon TL net kar açıklamıştı.

JANTS: Jantsa Jant Sanayi, 2Ç24 finansal sonuçlarını 34 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar, bir önceki yılın aynı dönemine göre %86 azalış gösterirken, bir önceki çeyreğe göre %95 arttı. Aynı dönemde şirketin satış gelirleri, yıllık bazda %26, çeyreksel bazda ise %11 azaldı.

KRGYO: Körfez GYO, 2Ç24 finansal sonuçlarını 1 milyon TL net kar ile açıkladı.

LIDER: Şirket, 2Ç24 finansallarını 15,7 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar, çeyreklik bazda %89, yıllık bazda ise %95 oranında azaldı.

LMKDC: Limak Doğu Çimento, 2Ç24 finansal sonuçlarını 383 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar, bir önceki çeyreğe göre %46, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise %27 daraldı.

MRSHL: Marshall Boya, 2Ç24 finansal sonuçlarını 48 milyon TL net kar ile açıkladı. Şirket, bir önceki yılın aynı döneminde 56 milyon TL, bir önceki çeyrekte ise 17 milyon TL net zarar ile açıklamıştı. Aynı dönemde şirketin satış gelirleri, yıllık bazda %7 azalış gösterirken, çeyreksel bazda ise %5 azalarak 1.27 milyar TL oldu.

NUGYO: Nurol GYO, 2Ç24 finansal sonuçlarını 51 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar, bir önceki çeyreğe göre %41, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise %9 daraldı.

SMRTG: Şirket, 2Ç24 finansallarını 152 milyon TL net zarar ile açıkladı. Şirket, geçtiğimiz yılın aynı döneminde 669,6 milyon TL net kar açıklamıştı.

TMSN: Tümosan Motor, 2Ç24 finansal sonuçlarını 145 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar, bir önceki yılın aynı dönemine göre %44 azalış gösterirken, bir önceki çeyreğe göre %27 arttı. Aynı dönemde şirketin satış gelirleri, yıllık bazda %45, çeyreksel bazda ise %10 azaldı.

VKING: Viking Kağıt, 2Ç24 finansal sonuçlarını 103 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket, bir önceki çeyrek 24 milyon TL zarar, bir önceki yılın aynı döneminde ise 231 milyon TL zarar ile finansal sonuçlarını açıklamıştı.

YUNSA (Hafif Negatif): Yünsa, 2Ç24 finansal sonuçlarını 41 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket, bir önceki yılın aynı döneminde 284 milyon TL kar açıklamıştı. Ertelenmiş vergi gideri, net karı baskıladı. Aynı dönemde şirketin satış gelirleri, yıllık bazda %39 daralırken, çeyreksel bazda ise %4 arttı.

AKFYE: Şirket, mevcut yatırım programı çerçevesinde 86 MW hibrit GES ve 102 MW RES ek kapasite artışıyla mevcut 699 MW kurulu güce 188 MW eklemenin hedeflendiği yatırımların başlatılması dolayısıyla, 1,01 milyar TL olan çıkarılmış sermayesini 1,75 milyar TL artırarak yeni yatırımların finansmanını sağlamak amacıyla tahsisli sermaye artırımına karar verdi.

AKSA: Şirket, Özbekistan’ın Talimercan şehrinde 430 MW kapasiteli bir doğal gaz kombine çevrim santrali kurulması ve işletilmesi için NEGU ile anlaşma imzalamış ve santralin ilk ünitelerini devreye almıştır. Santralin Ocak 2025’te tam kapasiteyle ticari üretime geçmesi planlanmakta olup, doğalgaz Özbekistan Hükümeti tarafından bedelsiz sağlanacak ve elektrik satış fiyatı 25 yıl boyunca ABD Doları bazlı garantili kapasite bedeli üzerinden belirlenecektir.

AKYHO: Şirket, yönetim kurulu toplantısında bağlı ortaklıkları GÜNPAK Enerji A.Ş.'nin sermayesini 32 milyon TL artırarak 52 milyon TL'ye, MİLYA Endüstri A.Ş.'nin sermayesini 30 milyon TL artırarak 70 milyon TL'ye, NANOX Kimyasal Ürünler A.Ş.'nin sermayesini 30 milyon TL artırarak 53,11 milyon TL'ye yükseltmeye ve bu artırımların tamamını şirketin karşılamasına karar vermiştir.

BSOKE, BTCIM:  Batısöke Çimento ve Batıçim Çimento, olağan dışı fiyat hareketlerine ilişkin şirketin olağan faaliyetlerine devam ettiğini duyurdu.

CUSAN: Çuhadaroğlu Metal, yapımına başlanan yeni fabrika inşaatının finansmanı kapsamında Vakıfbank ile 22,35 milyon EUR tutarında kredi sözleşmesi imzaladığını duyurdu.

DAGI: Dagi Giyim, %200 oranında bedelli sermaye artırımı için SPK'ya yaptığı başvuruyu geri çekme kararı aldığını açıkladı.

GRSEL: Şirket, Aksaray ilindeki faaliyetleri ve büyüme hedefleri doğrultusunda Aksaray Belediyesi'nin düzenlediği "68 S" serisi servis aracı plakası kiralama ihalesine katılmış ve 10 yıl süreyle 30 adet plakayı kiraladı. Bu yatırımın, bölgedeki faaliyetlere olumlu katkı sağlaması beklenirken, plakaların 10 yıllık kiralama bedeli olan 27 milyon TL peşin olarak ödenecek.

HOROZ: Şirket, 12.06.2024 tarihinde kamuya duyurulan Horoz Bollore Logistics Taşımacılık A.Ş.'nin %47,95'ine denk gelen payının Bollore Logistics'e satışı için imzalanan Hisse Devir Sözleşmesi kapsamında, devir işlemini tamamlamış ve 16,7 milyon USD tutarındaki hisse devir bedelini aldığını duyurdu.

IPEKE: Şirket, ana ortaklık ve iştirak yapıları ile BIST'te işlem gören hisse yapısının korunması suretiyle, hazineye ait hisselerinin Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi'ne devri 17.09.2024 tarihinde tescil edildi ve 19.09.2024 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlandı.

KOZA: Koza Altın İşletmeleri, hazineye ait olan hisselerin Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş’ye devri tescil edilerek Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayınlandı.

MEPET: Mepet Metro, 2Ç24 finansal sonuçlarını 27 milyon TL zarar ile açıkladı. Aynı dönemde şirketin satış gelirleri, yıllık bazda %7, çeyreksel bazda ise %17 arttı.

OTTO: Şirket, yatırımcılarından gelen talepler doğrultusunda, bir iş ortağının sosyal medya hesabında yer alan Şirket iştiraki OTTO Entertainment Yapım Yatırım A.Ş. ile ilgili film projelerine dair açıklama yapma gereği duymuştur. Söz konusu projeler henüz prensip aşamasında olup, projelerin sözleşme aşamasına geçildiği takdirde, ilgili düzenlemeler çerçevesinde kesinleşen detaylar kamuya duyurulacaktır.

PCILT: Şirket, Adopen markası için ADO Grup ile bağlı ortaklığı Maya Medya arasında 19 Eylül 2024 itibarıyla geçerli olmak üzere Medya Planlama ve Satınalma hizmeti sağlanması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

TBORG: Tuborg’un fiili dolaşım oranının %5’in üzerine çıkmasıyla birlikte pazar değişikliğine yönelik başvurusu kabul edilmiş olup, şirket payları 23 Eylül’den itibaren Ana Pazar’da işlem görecektir.

TCELL: Turkcell, yurt dışında satılmak üzere 1 milyar USD büyüklüğünde borçlanma aracı ihraç etme kararı aldı. Ek olarak,  Türkiye'de yerleşik bir varlık kiralama şirketi aracılığıyla 1,5 milyar TL nominal tutarı geçmeyecek şekilde, Türk Lirası cinsinden, 12 aya kadar vadelerle, yurt içinde, bir veya birden fazla seferde, halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihraç edilmesine karar verdi.

YESIL: Şirket, çıkarılmış sermayesini %200 oranında artırarak 215 milyon TL'den 645 milyon TL'ye çıkarmaya ilişkin başvurusunun Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 28.08.2024 tarihinde onaylandığını ve SPK bülteninde yayımlandığını bildirdi.

Saat 10:00’da eylül tüketici güven endeksi açıklanacak

Tüketici güven endeksi ağustos ayında aylık %0,6 oranında artış kaydederek 76,4 seviyesine yükseldi. Verinin alt kalemlerini incelediğimizde: Mevcut dönemde hanenin maddi durumuna ilişkin alt endeks ağustos ayında 60,4 seviyesinden 63,1 seviyesine yükselirken, yakından takip ettiğimiz ve iç talebe yönelik önemli göstergelerden biri olan gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesine ilişkin alt endeksin ise ağustos ayında 96,5 seviyesinden 94,3 seviyesine gerilediği dikkat çekti. Diğer yandan gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisine ilişkin endeks 75,9’dan 76,6’ya, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisine ilişkin endeks ise 70,8 seviyesinden 71,5’e yükseldi.

Ek sıkılaşma vurgusu metinden çıktı

Para Politikası Kurulu (PPK), piyasa beklentisi ve kurum beklentimiz paralelinde politika faizini %50 seviyesinde sabit bıraktı. Karar metninde “Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır” ifadesinin kaldırıldığını ve yerine “Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır” ifadesinin yer aldığını görüyoruz. Piyasada ek faiz artırım beklentilerinin bir süredir rafa kalkmış olmasıyla birlikte PPK’nın da metni bu minvalde revize ettiğini değerlendiriyoruz. Bu değişikliği bir gevşeme sinyali olarak okumamakla birlikte, ek sıkılaşma vurgusunun metinden çıkarılmasının, gelecek ilk adımın faiz indirimi olması yönündeki beklentileri destekler nitelikte olduğu görüşündeyiz. TCMB’nin faiz indirimlerine kasım ayında 250 baz puanla başlamasını ve kasım ve aralık aylarında iki faiz indirimine giderek politika faizini yıl sonunda %45’e indirmesini bekliyoruz. Ancak bu noktada, TCMB’nin faiz indirimleri için altını çizdiği koşullar olan aylık enflasyon ana eğilimi ve enflasyon beklentilerinde belirgin bir iyileşme görülmemesi durumunda, indirimlerin gelecek yılın ilk çeyreğine ötelenebileceği ihtimalini göz ardı etmediğimizi belirtmek isteriz. Ayrıntılı rapor için tıklayınız.

Tahvile güçlü yabancı talebi gelirken, rezervler bu paralelde artış kaydetti

6 – 13 Eylül döneminde yabancı yatırımcılar hisse piyasasında 320,6 milyon dolar satış, tahvil piyasasında ise repo işlemleri hariç 1,6 milyar dolarlık alış gerçekleştirdi. Aynı hafta içerisinde yerleşiklerin altın hariç parite etkisinden arındırılmış DTH’ları 2,4 milyar dolar gerilerken, altın dahil toplam DTH hesaplarında fiyat etkisinden arındırılmış olarak 2,7 milyar dolar yükseliş kaydedildi. Tahvile olan yabancı girişinin arttığı bu dönemde TCMB net döviz rezervi 9 milyar dolar artışla 48,7 milyar dolara çıkarken, brüt döviz rezervi ise 6,8 milyar dolar yükselerek 153,6 milyar dolara tırmandı. Bu dönemde swap hariç net rezerv ise 9 milyar dolar artışla 26,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ayrıntılı rapor için tıklayınız.