Günlük Bülten

Günaydın. Haftanın son işlem gününe zayıf bir küresel risk iştahı ile başlıyoruz. ABD’de beklentilerden kötü gerçekleşen ISM imalat ve istihdam verilerinin ardından günü düşüşle tamamlayan ABD borsalarında bu sabah vadeli tarafta satışların devam ettiği izlenirken, Avrupa endeks vadelilerinde de zayıf bir resim ön plana çıkıyor. Asya’da ise Japonya Merkez Bankası’nın bu hafa ek faiz artırımlarına açık kapı bırakan mesajları sonrasında Japonya’da sert kayıplar sürerken, Asya’nın genelinde de satışlar hâkim. Dün gelen tepki alımları ile birlikte günü %1,50 artışla 10.798 puan seviyesinden yükselişle tamamlayan BIST-100 endeksinde alımların sürmesi durumunda 10.820 ve 22 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 10.900 direnç seviyeleri izlenecek. Bu seviyelerin üzerinde ise 11.000 / 11.100 direnç bölgesi yer alıyor. Aşağıda ise 50 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 10.680 ve 10.600 seviyeleri destek konumunda. Bugün içeride önemli bir veri bulunmazken, dışarıda ise ABD’den gelecek olan temmuz ayı tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ücret artışları verileri günün önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Ayrıca yine ABD’den gelecek olan haziran ayı fabrika ve dayanıklı mal siparişleri verileri de yakından izlenecek. Dün 267 baz puandan 280 baz puanın üzerine yükselen Türkiye 5 yıllık CDS primi, bugüne 280 baz puanın hafif altında başlıyor.

• AKGRT: Ak Sigorta, 2Ç24 finansal sonuçlarını piyasa beklentisinin %7 üzerinde 336 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar, bir önceki yılın aynı dönemine göre %26 daralırken, bir önceki çeyreğe göre ise %23 arttı.
• RAYSG: Ray Sigorta, 2Ç24 finansal sonuçlarını 152 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar, bir önceki yılın aynı dönemine göre %33, bir önceki çeyreğe göre ise %83 daraldı.
• TOASO: Tofaş Otomobil, 2Ç24 finansal sonuçlarını piyasa beklentisinin %16 altında 1,3 milyar TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar, bir önceki yılın aynı dönemine göre %81, bir önceki çeyreğe göre ise %58 daraldı. Bu dönemde, 1,9 milyar TL düzeyinde enflasyon muhasebesinden kaynaklanan net parasal kayıp etkili oldu.
• TSKB: TSKB, 2Ç24 finansal sonuçlarını piyasa beklentisinin %15 altında 2,47 milyar TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar, bir önceki yılın aynı dönemine göre %40, bir önceki çeyreğe göre %28 arttı.
• SEKFK: Şeker Finansal Kiralama, 2Ç24 finansal sonuçlarını 18 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar, bir önceki yılın aynı dönemine göre %66, bir önceki çeyreğe göre %72 daraldı.
• ALARK: Alarko Holding, bağlı ortaklığı Alsim Alarko şirketindeki paylarının kısmen veya tamamen satışına dahil, farklı stratejik alternatifler yoluyla değerlendirilmesine ilişkin görüşmelere başlandığını duyurdu.
• BIOEN: Biotrend’in %100 bağlı ortaklığı Mersin Elektrik, mevcut sermayesini Biotrend’in alacaklarından karşılanmak üzere 412 milyon TL’den 552 milyon TL’ye yükseltme kararı aldı. Ek olarak şirket, İzmir’de ATY hammadde hazırlama ve enerji üretim tesisi kurulmasına ilişkin yıllık 3,8 milyon TL kira teklifinin kabul edildiğini ve gereklilikler için toplam yatırım bedelinin 3 milyon USD olarak öngörüldüğünü açıkladı.
• HTTBT: Hitit Bilgisayar, %135 oranında bedelsiz sermaye artırımı ile mevcut sermayesini 127,5 milyon TL’den 300 milyon TL’ye yükseltme kararı aldı.
  
• KNFRT: Konfrut Gıda, üzerindeki taşınırlar dahil fabrika binası ve arazisinin 433,7 milyon TL karşılığında Döhler Gıda’ya devrine ilişkin sürecin tamamlandığını duyurdu.

Hisse senedi piyasasında sınırlı yabancı satışı gerçekleşti

19 – 26 Temmuz döneminde hisse piyasasında 128,5 milyon dolarlık sınırlı bir yabancı çıkışı, tahvil piyasasında ise repo işlemleri hariç 1,36 milyar dolarlık bir yabancı girişi görüldü. 19 – 26 Temmuz haftasında yerleşiklerin altın hariç parite etkisinden arındırılmış DTH’ları 310 milyon dolar artarken, altın dahil DTH hesaplarında fiyat etkisinden arındırılmış olarak 771 milyon dolar yükseliş gerçekleşti. Bu dönemde TCMB net döviz rezervi 600 milyon dolar gerileyerek 47,6 milyar dolara inerken, brüt döviz rezervi ise 5,9 milyar dolar azalarak 148,1 milyar dolara geriledi. Swap hariç net rezerv ise 1,5 milyar dolar artışla 24,4 milyar dolara yükseldi. Ayrıntılı rapor için tıklayınız.

Öncü göstergeler zayıflamaya devam ediyor

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI temmuz ayında 47,9 seviyesinden 47,2 seviyesine gerileyerek üst üste dördüncü ayında da 50 eşik değerin altında kaldı. İmalat PMI ilk çeyrekte ortalama 49,8 yılın ikinci çeyreğinde ise ortalama 48,5 seviyesinde gerçekleşmişti. İSO İmalat PMI şubat ayında 50,2 seviyesinde oluşmasından bu yana beş aydır aralıksız düşüş kaydetmekte. İSO tarafından veri ile birlikte açıklanan notta temmuz ayında talepteki zayıflık nedeniyle yeni siparişlerdeki zayıflamanın sürdüğü ifade edildi. İkinci çeyrekte birinci çeyreğe kıyasla daha ılımlı ancak yine güçlü kalmaya devam eden bir büyüme görünümünün ön plana çıkmasını, yılın ikinci yarısı itibariyle ise ekonomide soğumanın çok daha belirgin bir hale gelmesini bekliyoruz. Haziran ayında, zayıflamaya devam eden öncü göstergelerin ve bayram tatili nedeniyle oluşan köprü günü etkisinin sanayi üretiminde nisan ayındakine benzer sert bir aylık düşüşü beraberinde getirebileceğini değerlendiriyoruz. Köprü günü etkilerinin ortadan kalması ile sanayi üretimi tarafında temmuz ayında teknik toparlanmalar görülebileceğini değerlendirmekle birlikte, genel çerçevede sanayi sektörü faaliyetindeki güç kaybının sürmesini bekliyoruz 2024 yılı GSYİH büyüme beklentimizi %3 seviyesinde koruyoruz. Ayrıntılı rapor için tıklayınız.