Web sitemizi kullanabilmek için javascript özelliğini etkinleştirmeniz gerekmektedir.

05.07.2024

Günlük Bülten

Tacirler Yatırım

Detaylı PDF   -   990 KB

Güne Başlarken

Günaydın. Küresel risk iştahı bu sabah dengeli. İngiltere’de 14 yıllık Muhafazakar Parti iktidarı kesin bir zaferle İşçi Partisi’ne geçiyor ve vaatlere göre ülkede altyapı yatırımlarının hızlandırılacağı, enflasyonun düşürüleceği, sağlık ve eğitim sisteminde ciddi reformlara gidileceği görülürken, beklentilere yakın olan seçim sonuçlarının piyasalara etkisi kısmen pozitif görülüyor. Borsa İstanbul’da, dün sabah dikkat çektiğimiz kritik 10.820 direnci aşıldı. Bu hareketi tetikleyen ise, kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in “mevcut politikaların devamı halinde yeni not artırımlarını gelebileceği” yorumuydu. Fitch’ten 6 Eylül’de bu yılın ikinci not artırımını görme olasılığımızı yüksek buluyoruz. Öncesinde ise 19 Temmuz’da Moody’s’ten iki kademe birden not artırımı beklediğimizi hatırlatalım. Bu sabah yukarı yönlü hareketin devamı halinde 11.000 – 11.100 bandı test edilebilir. Tarihi zirvenin geçtiği bu bölgenin aşılması durumunda, dolar bazında son dokuz yılın zirvesi (TL karşılığı 11.250 – 11.300 bandı) hedeflenecektir. BIST 100 endeksi için destekler ise 10.820 ve 10.480. Günün ajandasında içeride bütçe dengesi, dışarıda ABD istihdam verileri takip edilecek. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 264 baz puandan başlıyor.

Günlük Teknik Analiz Bazlı Hisse Önerileri

Şirket ve Sektör Haberleri

MGROS: Migros, haziran ayında 20 adet Migros, 9 adet Migros Jet, 2 adet Macrocenter ve kozmetik mağazacılığı formatında 1 adet Mion olmak üzere toplam 32 yeni mağazayı hizmete açtı ve toplam 3.490 mağazaya ulaştı.

KTLEV: Katılımevim, gayrimenkul yatırımları kapsamında Bursa Nilüfer'deki CarrefourSA Bursa AVM'nin %70'ini 78,5 milyon USD bedelle satın almak üzere anlaşmaya vardı. AVM, 60.325 m² kiralanabilir alan, 131 mağaza, 13 büyük mağaza, bir market ve bir sinemaya sahip.

ELITE: Elite Naturel, Whole Foods Market’ten bebek maması ürünleri için toplam 1,18 milyon USD tutarında ilk siparişini aldı.

CCOLA: Coca Cola, %1000 oranında bedelsiz sermaye artırımı ile mevcut sermayesini 254 milyon TL’den 2,54 milyar TL’ye yükseltme kararı aldı.

TNZTP: Tinaztepe, 2023 yılı karından %51 oranında bedelsiz sermaye arttırımı ile mevcut sermayesini 128 milyon TL’den 193 milyon TL’ye yükseltme kararı aldı.

Ekonomi ve Politika Haberleri

Saat 17:30’da haziran ayı Hazine nakit bütçe veriler açıklanacak

Hazine nakit dengesi mayıs ayında 235 milyar TL fazla vererek yıllık bazda %38’lik bir yükseliş kaydederken, faiz dışı fazla ise aynı dönemde 337,5 milyar TL oldu. Merkezi yönetim bütçesi ise mayıs ayında 219,4 milyar TL fazla ile kasım ayından bu yana ilk kez fazla verdi. Ocak-Mayıs döneminde toplam bütçe açığı 472 milyar TL olurken, mayıs ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 788 milyar TL, bütçe gelirleri 1,7 trilyon TL oldu. Faiz dışı fazla ise 330,1 milyar TL olarak gerçekleşti. Aylık bütçe dengesi aynı zamanda Türkiye tarihinin en yüksek aylık bütçe fazlasına işaret ediyor. Ancak, önceki rakamların da devasa boyutlarda aylık açıklara işaret etmesi nedeniyle son bir yıllık kümülatif bütçe açığı halen 1,6 trilyon TL düzeyinde. 5 Temmuz Cuma günü açıklanacak olan haziran nakit bütçe verileri, 16 Temmuz’da açıklanacak olan haziran merkezi yönetim bütçe verileri için öncü niteliğinde.

  • OVP’de 2024’e ilişkin 2,65 trilyon TL tutarında yüksek bir bütçe açığı tahmini olduğu görülüyor. Deprem harcamalarının bütçe üzerindeki yükünün büyük kısmının 2023 yılı gerçekleşmelerinde eritilmiş olması ile birlikte 2024 bütçe açığının OVP tahminin altında gerçekleşmesini beklemekteyiz. Ayrıca, kamuda tasarruf sürecinin başlatılması ve gelecek dönemde ek paketler açıklanacağının sinyalinin verilmesinin bütçe açığının resmi tahminlerden daha iyi bir yerde oluşmasını sağlayacağı görüşündeyiz. Bu çerçevede 2024 yılına ilişkin bütçe açığı tahminimizi 2 trilyon TL (GSYİH’nın %5,2’si) seviyesinde korumaktayız.

TCMB net döviz rezervi 40 milyar doların altına geriledi

Haftalık TCMB verilerine göre 21 – 28 Haziran haftasında hisse piyasasında 227,8 milyon dolar, tahvil piyasasında ise repo işlemleri hariç 679,5 dolarlık bir yabancı satışı gerçekleşti.  Aynı dönemde yerleşiklerin altın hariç parite etkisinden arındırılmış DTH’ları 1,79 milyar dolar gerilerken, altın dahil DTH hesaplarında fiyat etkisinden arındırılmış olarak 1,64 milyar dolarlık bir düşüş gerçekleşti. Diğer taraftan 21 – 28 Haziran döneminde TCMB net döviz rezervi 5,4 milyar dolarlık azalışla 39,4 milyar dolara, brüt döviz rezervi ise 4,7 milyar dolar düşüşle 143 milyar dolara indi. 28 Haziran itibariyle swaplar hariç net rezerv ise 12,6 milyar dolardan 11,5 milyar dolara düştü. Ayrıntılı rapor için tıklayınız.

Reel efektif döviz kuru haziranda 61,9’a yükseldi

TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru haziran ayında 61,5 seviyesinden 61,9 seviyesine yükselerek Eylül 2021’den bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Söz konusu endeks seviyesi bir önceki aya göre %0,6 oranında bir reel değer kazancını işaret ederken, son üç aydaki kümülatif reel değer kazancı %6,3 olarak gerçekleşti.

VIOP 30 Teknik Analiz

VIOP 30 Teknik Analiz

Ağustos ayı VIOP 30 endeks kontratı, geçtiğimiz işlem gününde 12.678 puan seviyesinden günlük kapanış gerçekleştirdi. Bugün yukarı yönlü hareketlerde ilk olarak 12.745 ve ardından 12.900 puan seviyelerini takip edeceğiz. Aşağı yönlü olası hareketlerde 12.610 puan seviyesi ilk destek noktamızı oluştururken, ana desteğimiz 12.480 puan seviyesi.


Günlük İşlemler

Kümülatif İşlemler


BIST 100 Teknik Analiz

BIST 100 Teknik Analiz

İndikatör Yorum

Momentum (trendin ivmesini gösterir): 100 eşik değeri üzerinde. Hafif pozitif.

MACD (orta vadeli trend göstergesi): MACD (26,12) alım bölgesine yöneldi. Pozitif.

RSI (trendin gücünü gösterir): RSI, endekste yeniden güçlenmeye işaret ediyor. Pozitif.

Hareketli Ortalamalar: BIST 100 endeksi önemli hareketli ortalamalar üzerinde devam ediyor. Pozitif.

FX Teknik Analiz

FX Teknik Analiz

USD/TRY

GoÜ para birimlerinin büyük çoğunluğu dün dolar karşısında değer kazanırken, TL ise yatay seyrini korudu ve en zayıf performans gösteren dördüncü GoÜ para birimi konumunda yer aldı. USDTRY paritesi 32,5760 seviyesinden yatay kapanırken, Türkiye 5 yıllık CDS primi ise 262,71 baz puandan 264,15 baz puana sınırlı bir yükseliş gösterdi. Teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller doğrultusunda kurda kısa vadeye ilişkin 32,50 – 33,20 bandını ön plana çıkarıyoruz. Yıl sonuna ilişkin beklentilerimiz ise TL’de reel bir değer kazanımına işaret ediyor.

EUR/USD

Dolar endeksindeki gerilemeye paralel olarak yükselişini dün 1,08 üzerine taşıyan EURUSD paritesi, 50, 100 ve 200 günlük ortalamaları yukarı yönlü kırmayı başardı. Bu önemli direnç bölgesini aşan paritede teknik görünüm yükselişin devamını işaret ediyor. Bu noktada hafta sonu Fransa’da gerçekleşecek olan parlamento seçimlerinin ikinci turunun önemli olduğunu hatırlatalım. Teknik görünüme dönecek olursak: Yükselişin sürmesini durumunda 1,0820, 1,0850 ve 1,0875 dirençleri, geri çekilmelerde ise 1,08, 1,0760 ve 1,0726 destekleri takip edilecek.

XAU/USD

Kısa vadeli düşüş kanalını ve 50 günlük hareketli ortalamasını bu hafta içerisinde yukarı yönlü kıran altında yükseliş potansiyelinin korunduğunu görmekteyiz. Teknik ve temel gelişmeleri analiz ettiğimizde ons altında kısa vadeli yönün yukarı olmaya devam etmesini bekliyoruz. Yükselişin sürmesi durumunda 2.369,65$, 2.378$ ve 2.387,30$ dirençleri izlenecek. Aşağıda 2.361,22$, 2.352,31$, 2.343,18$ seviyeleri destek konumunda. Fed’in faiz indirim sürecine doğru ilerleniyor olması ile birlikte altında gelecek döneme ilişkin pozitif beklentimizi korumaktayız.

XAG/USD

Gümüş fiyatları dün %0,3’ün üzerinde düşüş kaydederek 30,40$ seviyesine inerken, altın / gümüş rasyosu ise 77,25 seviyesinden 77,53 seviyesine yükseldi. Gümüşün geçtiğimiz hafta aşağı yönlü kırdığı kanala henüz yeniden giriş yapamadığını, dolayısı ile aşağı yönlü risklerin varlığını koruduğunu görmekteyiz. Teknik olarak 30,50$ üzerinde bir tutunma görmemiz, eski kanala yeniden giriş açısından önem arz ediyor. 30,50$ üzerinde bir tutunma göremezsek 30,15$, 30$ ve 29,75$ desteklerini izleyeceğiz. 30,50$ üzerinde ise 30,84$ ve 31,16$ dirençleri yer alıyor.