Web sitemizi kullanabilmek için javascript özelliğini etkinleştirmeniz gerekmektedir.

04.07.2024

Günlük Bülten

Tacirler Yatırım

Detaylı PDF   -   953 KB

Güne Başlarken

Günaydın. Son açıklanan ABD verileri sonrasında Fed’den ilk faiz indiriminin Kasım’da olabileceği ve Aralık’ta da indirimlerin devam edebileceği fiyatlaması güçleniyor. Bu durumun yarattığı iyimserlik bu sabah ABD ve Avrupa vadeli endeks kontratları ile Asya borsalarına alım getiriyor. ABD borsaları bugün bağımsızlık günü nedeniyle tatil, ancak küresel iyimserliğin korunacağını düşünüyoruz. Borsa İstanbul’da ise Pazartesi günü yaşanan %3’e yakın değer kaybı ardından Salı ve Çarşamba günü tüm kayıplar geri alındı. Bugün de pozitif seyrin devamını bekliyoruz. BIST 100 endeksi için 10.820 seviyesi kısa vadeli kritik direnç olarak izlenebilir. Üzerinde 11.000 – 11.100 bölgesi hedeflenecektir. Destekler ise 10.480 ve 10.250. Günün ajandasında içeride TCMB rezervleri, BDDK verileri ve yine TCMB’in açıklayacağı yabancıların haftalık hisse ve tahvil işlemleri takip edilecek. CDS’lerde ise gevşeme sürüyor. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 262 baz puandan başlıyor. Burada, 280 baz puan civarında bir süre yatay seyir izlendikten sonra yeniden gevşeme yaşanması olumlu, ancak belirgin iyimserlik fiyatlaması için 250 baz puan altına yönelim gerekiyor.

Günlük Teknik Analiz Bazlı Hisse Önerileri

Şirket ve Sektör Haberleri

  • BEYAZ: Beyaz Filo, 2024 yılı ilk yarısında Peugeot, Opel, Citroen, DS, Renault, ve Dacia markalarıyla 9.309 adet sıfır km araç satışı gerçekleştirdiğini açıkladı. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre %39,73 artış gösterdi. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarındaki payını %1,61'e, yetkili satıcısı olduğu markalar içindeki payını ise %5,32'ye yükseltti.
  • DGNMO: Doğanlar Mobilya, 41,2 milyon TL tutarında sözleşme imzaladı. Tutar düşük montanlı.
  • FRIGO: Frigo, 1Ç24 finansal sonuçlarını 14 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket, bir önceki yılın aynı döneminde 13 milyon TL zarar ile açıklamıştı.
  • ICUGS: ICU Girişim Sermayesi, bağlı ortaklığı Netsafe Teknolojik Yatırımlar A.Ş.’nin, stratejik ortak bulunamaması nedeniyle Roboair Inc.’deki hisselerini geri satım opsiyonunu kullanarak 2mn USD bedelle Regency Private Equity Partners LP’ye devrettiğini ve tutarın tahsil edildiğini duyurdu.
  • THYAO: Türk Hava Yolları, filosundaki A320/321NEO uçaklarının motor kaynaklı operasyonel sorunlarını azaltmak için International Aero Engines (IAE) ile olan satın alma ve bakım anlaşmalarını revize ederek, oluşan zararların tazminine yönelik uzlaşmaya varıldığını duyurdu.

Ekonomi ve Politika Haberleri

Saat 10:00’da TCMB Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu yayınlanacak

Söz konusu rapor teknik nitelikte olup politika mesajı içermez. Ancak TCMB’nin temel enflasyon eğilimi yolundaki değerlendirmeleri ve kısa vade enflasyon dinamikleri konusundaki analizleri yakından takip edilecek.

Saat 14:30’da haftalık TCMB verileri açıklanacak

Bugün saat 14:30’da 21 – 28 Haziran haftasına ilişkin menkul kıymet istatistikleri, para & banka istatistikleri ve TCMB rezervleri açıklanacak. Bayram haftasına denk gelmesi dolayısı ile yalnızca iki işlem gününü içeren 14 – 21 Haziran haftasında hisse piyasasında 158,3 milyon dolarlık yabancı satışı, tahvil piyasasında ise repo işlemleri hariç 34,5 dolarlık bir yabancı girişi gerçekleşti. Para & banka istatistikleri cephesinde 14 – 21 Haziran haftasında yerleşiklerin DTH’larında iki ayın ardından ilk artış gerçekleşti. Bu çerçevede yerleşiklerin altın hariç parite etkisinden arındırılmış DTH’ları 1,76 milyar dolar artarken altın dahil DTH hesaplarında fiyat etkisinden arındırılmış olarak 1,63 milyar dolarlık bir yükseliş gerçekleşti. 14 – 21 Haziran döneminde TCMB net döviz rezervi 2,1 milyar dolarlık azalışla 44,8 milyar dolara inerken, brüt döviz rezervi ise 1,3 milyar dolar artışla 147,7 milyar dolara çıktı. 21 Haziran itibariyle swaplar hariç net rezerv 12,6 milyar dolar düzeyine yükseldi.

Reel efektif döviz kurunun haziran ayında 62’ye yükselmesini bekliyoruz

Haziran reel efektif döviz kuru bugün saat 14:30’da açıklanacak. Haziran ayı ortalama eşit ağırlıklandırılmış sepet değişimi ve aylık enflasyon gerçekleşmelerini göz önünde bulundurarak bir hesaplama yaparak TÜFE bazlı REK’in haziran ayında 61,46 seviyesinden 62 seviyesine yükselebileceğini tahmin ediyoruz.

TÜFE haziranda beklentilerin altında arttı

Haziran ayı TÜFE aylık artışı %1,6 ile %2,2 olan kurum beklentimizin ve medyan tahminin altında bir gerçekleşme gösterdi. Böylelikle yıllık TÜFE artışı %75,4 seviyesinden %71,6 seviyesine geriledi. Diğer taraftan ÜFE haziran ayında aylık bazda %1,4 artarken, yıllık ÜFE artışı %57,7 seviyesinden %50 seviyesine indi. Mayıs ayı itibariyle enflasyonda zirvenin geride kalmasını takiben temmuz ve ağustos aylarında göreceğimiz olumlu baz etkisi ile birlikte yaz aylarında yıllık enflasyonda yaklaşık 25 yüzde puanlık bir düşüş öngörüyoruz. Temmuz ayında aylık enflasyon eğiliminde hazirana göre bir yükselişin ön planda olmasını bekliyoruz. Elektrik perakende satış fiyatlarında mesken abone grubu için yapılan %38’lik zammın temmuz ayı enflasyonuna %0,67 puan etki etmesini bekliyoruz. Temmuz ayında aylık enflasyon beklediğimiz yükselişe rağmen baz etkisi ile birlikte yıllık TÜFE’nin %65’in altına gerileyeceğini tahmin ediyoruz. Eylül ayında yıllık TÜFE’nin %50 altına gerileyeceğini, 2024 yılını ise %43 seviyesinde tamamlayacağını öngörüyoruz. Ayrıntılı rapor için tıklayınız.

VIOP 30 Teknik Analiz

VIOP 30 Teknik Analiz

Ağustos ayı VIOP 30 endeks kontratı, geçtiğimiz işlem gününde 12.522 puan seviyesinden günlük kapanış gerçekleştirdi. Bugün yukarı yönlü hareketlerde ilk olarak 12.600 ve ardından 12.700 puan seviyelerini takip edeceğiz. Aşağı yönlü olası hareketlerde 12.430 puan seviyesi ilk destek noktamızı oluştururken, ana desteğimiz 12.350 puan seviyesi.


Günlük İşlemler

Kümülatif İşlemler

BIST 100 Teknik Analiz

BIST 100 Teknik Analiz

İndikatör Yorum

Momentum (trendin ivmesini gösterir): 100 eşik değerinde dengeli. Nötr.

MACD (orta vadeli trend göstergesi): MACD (26,12) satım bölgesinde, ancak tepki veriyor. Nötr.

RSI (trendin gücünü gösterir): RSI’da denge bölgesinde yatay. Nötr.

Hareketli Ortalamalar: BIST 100 endeksi 50g ho üzerinde tutunduktan sonra 5g ve 10g ho’ları da aştı. Pozitif.

FX Teknik Analiz

FX Teknik Analiz

USD/TRY

Dün GoÜ para birimlerinin büyük kısmı dolar karşısında değer kazanırken, Türk lirası ise yatay seyrederek en zayıf performans gösteren dördüncü GoÜ para birimi konumunda yer aldı ve negatif ayrıştı. USDTRY paritesi 32,55 civarından yatay kapanırken, Türkiye 5 yıllık CDS primi ise 274,18 baz puandan 262,72 baz puana geriledi. Teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller doğrultusunda kurda kısa vadeye ilişkin 32,50 – 33,20 bandını ön plana çıkarıyoruz. Yıl sonuna ilişkin beklentilerimiz ise TL’de reel bir değer kazanımına işaret ediyor.

EUR/USD

Dolar endeksindeki gerileme ve Euro Bölgesi’nde beklentilerin üzerinde gelen ÜFE’nin ardından EURUSD %0,4 yükselişle 1,0786 seviyesinden kapandı. Dünkü kapanışı ile birlikte 50 günlük ortalamasını yukarı yönlü kırmaya başaran EURUSD paritesi 1,0795’ten geçen 200 günlük ortalamasını günlük kapanış bazında henüz kırabilmiş değil. Yükseliş devamı açısından bu seviyeyi yakından takip edeceğiz. 1,07958 üzerinde bir günlük kapanış 1,08, 1,0820 ve 1,0850 dirençlerini gündeme getirebilir. Aşağıda ise 1,0760, 1,0726 ve 1,07 destekleri yer alıyor.

XAU/USD

Tahvil getirileri ve dolar endeksindeki düşüş çerçevesinde ons altın dün 50 günlük ortalamasını ve kısa vadeli düşüş kanalını yukarı yönlü kırarak 2.360$ üzerini test etti. Teknik göstergeler kanal kırılması sonrasında altında yükseliş potansiyelinin korunduğuna işaret ediyor. Yükselişin sürmesi durumunda 2.361,22$, 2.369,65$ ve 2.378$ dirençleri izlenecek. Aşağıda 2.352,31$, 2.343,18$ ve 2,335.29$ seviyeleri destek konumunda. Fed’in faiz indirim sürecine doğru ilerleniyor olması ile birlikte altında gelecek döneme ilişkin pozitif beklentimizi korumaktayız.

XAG/USD

Alternatif getiriler ve dolar endeksinde gerileme ile birlikte gümüş %3,3’lük güçlü bir primle 30,50$ seviyesine yükseldi. Dünkü yükselişe rağmen gümüşün geçtiğimiz hafta aşağı yönlü kırdığı kanala yeniden giremediğini, dolayısı ile risklerin varlığını koruduğunu görüyoruz. Teknik olarak 30,50$ üzerinde bir tutunma görmemiz, eski kanala yeniden giriş açısından önem arz ediyor. Aksi taktirde kanal sınırındaki mevcut hareket satış fırsatı olarak sınırlı kalabilir. 30,50$ üzerinde bir tutunma göremezsek 30,15$, 30$ ve 29,75$ desteklerini izleyeceğiz.