Web sitemizi kullanabilmek için javascript özelliğini etkinleştirmeniz gerekmektedir.

03.07.2024

Günlük Bülten

Tacirler Yatırım

Detaylı PDF   -   971 KB

Güne Başlarken

Günaydın. Fed Başkanı Powell’ın “enflasyonda gevşeme patikasına yaklaşıldığı” yönündeki mesajları sonrasında küresel risk iştahı pozitif. Borsa İstanbul’da ise, önceki gün %3’e yakın gerileme sonrasında dün %1 oranında tepki verildi, fakat kısa vadeli teknik görünümdeki bozulma henüz tam olarak iyileşmedi. Bugün içeride Haziran ayı enflasyon verileri açıklanacak ve beklentilere göre bakarsak yıllık TÜFE’de uzun süre sonra yeniden gevşeme göreceğiz. TÜFE’de aylık %2,2 artışla yıllık oranın %75,5’ten %72,6’ya gerilemesini bekliyoruz. Fakat, yıllık TÜFE’de esas gevşeme görünümünün Temmuz ve Ağustos enflasyon verileri sonrası beklendiğini, yaz sonunda %50’lerde enflasyon rakamları öngörüldüğünü hatırlatalım. Yurtdışında ise bugün, Avrupa’da hizmet PMI verileri ve ÜFE verileri açıklanacak. Yıllık ÜFE’nin -%5,7’den -%4,1’e yükselmesi bekleniyor. ABD’de ise, yarın tatil olması nedeniyle bugün yoğun bir veri akışı var. PMI verileri, özel sektör istihdamı, fabrika siparişleri, dayanıklı mal siparişleri ve ISM hizmet endeksi öne çıkıyor. Veri odaklı volatilitenin artabileceği bir gündeyiz. BIST’te dünkü tepkinin bugün de devamını bekliyoruz. 10.200 – 10.250 en yakın destek bölgesi olarak izlenebilir. İlk direnç bölgesi ise 10.600 – 10.680 bandı. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 274 baz puan ile son iki haftanın en düşük seviyelerinden başlıyor.

Günlük Teknik Analiz Bazlı Hisse Önerileri

Şirket ve Sektör Haberleri

  • DGNMO: Doğanlar Mobilya, haziran ayında 6 adet Doğtaş, 3 adet Kelebek 2 adet Lova olmak üzere toplamda 11 adet mağaza açılışı gerçekleştirdiğini duyurdu. Doğanlar Mobilya’nın toplam mağaza sayısı yurtiçinde 650, yurtdışında 113 olmak üzere toplam 763’e yükseldi.
  • BIGCH: Bigchefs 2024 beklentilerini açıkladı. Buna göre, 3,3 – 3,5 milyar TL ciro yaratımı ve %24 FAVÖK marjı beklenmektedir.
  • ORGE: Şirket, 118 mn TL ve 3.9 mn USD tutarında yeni iş aldı. Elde edilen toplam tutar, 2023 gelirlerinin %12,39’una tekabül ediyor.
  • PCILT: PC İletişim, 1Ç24 finansal sonuçlarını 76 milyon TL net kar ile açıkladı. Şirket, bir önceki yılın aynı döneminde finansal sonuçlarını 23 milyon TL net kar ile açıklamıştı.
  • PAPIL: Papilon Savunma, %500 oranında bedelsiz sermaye artırımı ile mevcut sermayesini 34,3 milyon TL’den 206,3 milyon TL’ye yükseltme kararı aldı.
  • KZBGY: Kızılbük GYO, haziran ayında Sinpaş Kızılbük Thermal Wellness Resort projesinde 115 adet devremülkün satışı gerçekleştirilmiş olup, bu satışlardan 67,2 milyon TL ciro elde etti.
  • ZOREN: Zorlu Enerji, 1Ç24 finansal sonuçlarını bir önceki yılın aynı dönemine göre %14 daralma ile 3,5 milyar TL net kar ile açıkladı. 12 Mart 2024 tarihinde gerçekleşen Zorlu Enerji Dağıtım paylarının tamamının 200 milyon USD karşılığı 6,4 milyar TL’ye satışını gerçekleştirdi ve yatırım faaliyetlerinden 3,7 milyar TL düzeyinde net gelir ile açıklanan net kar desteklendi.

Ekonomi ve Politika Haberleri

Haziran ayı aylık TÜFE artışının %2,2 olmasını bekliyoruz

TÜİK, haziran ayına ilişkin enflasyon verilerini bugün saat 10:00’da açıklayacak. Haziran ayı TÜFE aylık artışının %2,2 seviyesinde olmasını bekliyoruz. Beklentilerimize paralel bir gerçekleşme olması durumunda yıllık enflasyon %75,5 seviyesinden %72,5 seviyesine gerileyecek. Foreks Haber Anketi sonuçlarına göre haziran TÜFE aylık artışına ilişkin piyasa medyan tahmini %2,2 ile kurum beklentimize paralel bir yeri işaret ediyor.

  • Mayıs ayı itibariyle enflasyonda zirvenin geride kalmasını takiben temmuz ve ağustos aylarında göreceğimiz olumlu baz etkisi ile birlikte yaz aylarında yıllık enflasyonda yaklaşık 25 yüzde puanlık bir düşüş yaşanmasını bekliyoruz. Eylül ayında yıllık TÜFE’nin %50 altına gerileyeceğini, 2024 yılını ise %43 seviyesinde tamamlayacağını öngörüyoruz.

Hazine bugün iki doğrudan satış düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı bugün 2 yıl vadeli altın tahvili ve 2 yıl vadeli altına dayalı kira sertifikası doğrudan satışı düzenleyecek. Bugünkü doğrudan satışların ardından 8 Temmuz’da 9 ay vadeli kuponsuz ve 7 yıl vadeli değişken faizli, 9 Temmuz’da 4 yıl vadeli TLREF’e endeksli ve 4 yıl vadeli sabit kuponlu, 22 Temmuz’da 2 yıl vadeli sabit kuponlu ve 5 yıl vadeli TÜFE’ye endeksi ve 23 Temmuz’da 9 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ihaleleri düzenlenecek. Ayrıca 23 Temmuz’da 2 yıl vadeli kira sertifikası doğrudan satışı da planlanıyor.

  • Hazine temmuz ayında 116,6 milyar TL’lik itfası karşılığında toplam üç doğruda satış ve yedi ihale ile birlikte 174,9 milyar TL iç borçlanma gerçekleştirmeyi planlıyor – geri çevirme rasyosu %150 olarak öngörülüyor.

VIOP 30 Teknik Analiz

VIOP 30 Teknik Analiz

Ağustos ayı VIOP 30 endeks kontratı, geçtiğimiz işlem gününde 12.186 puan seviyesinden günlük kapanış gerçekleştirdi. Bugün yukarı yönlü hareketlerde ilk olarak 12.270 ve ardından 12.360 puan seviyelerini takip edeceğiz. Aşağı yönlü olası hareketlerde 12.070 puan seviyesi ilk destek noktamızı oluştururken, ana desteğimiz 11.970 puan seviyesi.



BIST 100 Teknik Analiz

BIST 100 Teknik Analiz


İndikatör Yorum

Momentum (trendin ivmesini gösterir): 100 eşik değerinde dengeli. Nötr.

MACD (orta vadeli trend göstergesi): MACD (26,12) yeniden satım sinyali üretti. Negatif.

RSI (trendin gücünü gösterir): RSI’da denge bölgesinde yatay. Nötr.

Hareketli Ortalamalar: BIST 100 endeksi Ocak ayından bu yana üzerinde kaldığı 50g ho üzerinde bir kez daha tepki verdi. Pozitif.

FX Teknik Analiz

FX Teknik Analiz

USD/TRY

Dün GoÜ para birimleri satış ağırlıklı bir seyir izlerken, Türk lirası ise dolar karşısında %0,3’lük primle en iyi performans gösteren dördüncü GoÜ para birimi konumunda yer aldı. USDTRY 32,55’e inerken, Türkiye 5 yıllık CDS primi ise 277,54 baz puandan 274,18 baz puana geriledi. Teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller doğrultusunda kurda kısa vadeye ilişkin 32,50 – 33,20 bandını ön plana çıkarıyoruz. Yıl sonuna ilişkin beklentilerimiz ise TL’de reel bir değer kazanımına işaret ediyor.

EUR/USD

EURUSD paritesi dün 1,0745 seviyesinden yatay bir kapanış gerçekleştirdi. Teknik görünüm paritedeki aşağı yönlü risklerin varlığını koruduğuna işaret ediyor. EURUSD paritesinde yukarıda önemli bir direnç bölgesi teşkil eden hareketli ortalama yığınını izlemeye devam ediyoruz. İstikrarlı bir yükseliş hareketi açısından bugün itibariyle 1,0780’den geçen 50 GHO, 1,0791’den geçen 200 GHO ve 1,0795’ten geçen 100 GHO’nun yukarı yönlü kırılması önem arz ediyor. Aşağıda ise 1,0726, 1,07 ve 1,0675 destekleri bulunuyor.

XAU/USD

Kısa vadeli düşüş kanalının üst sınırında işlem görmeye devam eden altında, kanal çizgisine ve aynı zamanda 50 GHO’ya denk gelen ve önemli bir direnç konumunda yer alan 2.340$ seviyesini yakından takip ediyoruz. İstikrarlı bir yükseliş hareketi görmemiz açısından bu seviyenin aşılması önem arz ediyor. 2.340$ üzerinde 2.343,18$ ve 2.352,31$ dirençleri yer alıyor. Aşağıda ise 2.327,58$, 2.320$ ve 2.305$ destekleri bulunuyor. Altında gelecek döneme ilişkin pozitif beklentimizi korumaktayız.

XAG/USD

Gümüş fiyatları dünü %0,3 yükselerek 29,53$ seviyesi yakınından tamamlarken, altın / gümüş rasyosu ise 79,18 seviyesinden 78,90 seviyesine indi. Geçtiğimiz haftaki kanal kırılmasının ardından gümüşte aşağı yönlü risklerin korunduğunu görmekle birlikte, teknik göstergeler ve oluşan formasyonlar kısa vadeye ilişkin olarak 28$ – 30,30$ bandını ön plana çıkarıyor. 30,30$ öncesinde 29,75$, 30$ ve 30,15$ dirençleri yer alırken; 29,40$, 29,20$ ve 28,95$ seviyeleri kısa vadeli destek konumunda bulunuyor.