24.06.2024
Günlük Bülten
Tacirler Yatırım
Detaylı PDF - 1.47 MBGüne Başlarken
Günaydın. Küresel risk iştahının zayıf olduğu bir güne başlıyoruz. ABD’de zirvede soluklanma yaşanırken Avrupa’da siyasi değişim süreci, Asya’da ise makro veriler baskı yaratıyor. İçeride vergi düzenlemelerine ilişkin gündem ve somut gelişmeler beklenirken haftanın ajandasında Perşembe günü PPK toplantısı, Cuma günü de Türkiye'nin FATF’in Gri Listesi’nden çıkış beklentisi öne çıkıyor. Borsa İstanbul’da, 10.700 üzerine bir tepki gördük, ancak para girişi ve hacim artışı ile desteklenen bir momentum artışından söz edemiyoruz. Özellikle, vergi düzenlemelerine dair belirsizlik içeride iştahı sınırlayabilir. Bununla beraber, değerlemelerde yukarı revizyonlar sürüyor, güncel hisse hedeflerine göre BIST 100 endeksi için hesaplanan ortalama endeks hedefleri 13.000’e yaklaştı. 2024 ilk çeyrek sonuçlarının ardından revizyonlar hız kesebilir. Günün ajandasında içeride reel sektör güveni ve kapasite kullanım oranı takip edilecek. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 276 baz puandan başlıyor.
Günlük Teknik Analiz Bazlı Hisse Önerileri
Şirket ve Sektör Haberleri
- BAGFS: Bagfaş, 1Ç24 finansal sonuçlarını 936 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket, bir önceki yılın aynı döneminde finansal sonuçlarını 767 milyon TL zarar ile açıklamıştı.
- BERA: Bera Holding, 1Ç24 finansal sonuçlarını 853 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar, bir önceki yılın aynı dönemine göre %17 arttı.
- BIENY: Bien Yapı, 1Ç24 finansal sonuçlarını 814 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket, bir önceki yılın aynı döneminde finansal sonuçlarını 258 milyon TL zarar ile açıklamıştı.
- BIOEN: Biotrend, 1Ç24 finansal sonuçlarını 558 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar, bir önceki yılın aynı dönemine göre %67 arttı.
- BUCIM: Bursa Çimento, 1Ç24 finansal sonuçlarını 305 milyon TL net kar ile açıkladı. Şirket, bir önceki yılın aynı döneminde finansal sonuçlarını 230 milyon TL zarar ile açıklamıştı.
- CANTE: Çan2 Termik, 1Ç24 finansal sonuçlarını 532 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket, bir önceki yılın aynı döneminde finansal sonuçlarını 336 milyon TL net kar ile açıklamıştı.
- DESA: Desa, 1Ç24 finansal sonuçlarını 17 milyon TL net kar ile açıkladı. Şirket, bir önceki yılın aynı döneminde finansal sonuçlarını 165 milyon TL zarar ile açıklamıştı. Şirketin 1Ç24 net satış gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre %27 düşerek 540 milyon TL oldu. Brüt karlılık başarılı maliyet yönetimi ile korundu. 1Ç24'te Favök, 178 milyon TL olarak gerçekleşti. (1Ç23 Favök: 64 milyon TL). Amortismanın geçen yıla göre %211 artması Favök'ü destekledi. Tek seferlik gelirler şirketin net karını korumasında yardımcı oldu. Mağaza sayısı ve mağaza alanı aynı kaldı. Konfeksiyon dışındaki her üründe KKO azaldı.
- KLKIM: Kalekim, 1Ç24 finansal sonuçlarını 1,4 milyar TL net kar ile açıkladı. Şirket, bir önceki çeyrek 2,1 milyar TL net kar, bir önceki yılın aynı döneminde de 1,05 milyar TL net kar ile açıklamıştı.
- ODAS: Odaş Elektrik, 1Ç24 finansal sonuçlarını 231 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar, bir önceki yılın aynı dönemine göre %22 arttı.
Ekonomi ve Politika Haberleri
Saat 10:00’da Haziran Reel Kesim Güven Endeksi & Kapasite Kullanım Oranı açıklanacak
Arındırılmamış reel kesim güven endeksi (RKGE) mayıs ayında 106,1 seviyesinden 105,4’e gerilerken, mevsim etkilerinden arındırılmış endeks ise 103,50 seviyesinden 102,4’e geriledi. Diğer yandan kapasite kullanım oranı (KKO) mayıs ayında %76,7’den %76,3’e, mevsimsel etkilerden arındırılmış KKO ise %77 seviyesinden %76,6 seviyesine indi.
- Öncü göstergelerde ikinci çeyrek itibariyle ön plana çıkan yavaşlama sinyallerinin haziran ayı verilerinde de kendisini göstermesini bekliyoruz.
- Yılın ikinci çeyreğinde başta kredi kartı harcamaları, PMI verileri ve reel kesim güveni olmak üzere bazı öncü verilerde yavaşlama sinyalleri alıyor olsak da henüz istenilen ölçüde bir durulma söz konusu değil. İkinci çeyrekte birinci çeyreğe kıyasla daha ılımlı bir büyüme görünümünün ön plana çıkmasını, yılın ikinci yarısı itibariyle ise ekonomide soğumanın çok daha belirgin bir hale gelmesini bekliyoruz. 2024 yılı GSYİH büyüme beklentimiz %3 seviyesinde.
VIOP 30 Teknik Analiz
VIOP 30 Teknik Analiz
Haziran ayı VIOP 30 endeks kontratı, geçtiğimiz işlem gününde 11.860 puan seviyesinden günlük kapanış gerçekleştirdi. Bugün yukarı yönlü hareketlerde ilk olarak 11.890 ve ardından 12.000 puan seviyelerini takip edeceğiz. Aşağı yönlü olası hareketlerde ise 11.750 puan seviyesi ilk destek noktamızı oluştururken, ana desteğimiz 11.700 puan seviyesi
BIST 100 Teknik Analiz
BIST 100 Teknik Analiz
İndikatör Yorum
- Momentum (trendin ivmesini gösterir): 100 eşik değeri üzerinde. Pozitif.
- MACD (orta vadeli trend göstergesi): ): MACD (26,12) alım sinyali üretti. Pozitif.
- RSI (trendin gücünü gösterir): RSI’da güçlenme devam ediyor. Pozitif.
- Hareketli Ortalamalar: BIST 100 endeksi tüm önemli ortalamalarının üzerinde. Pozitif.
FX Teknik Analiz
FX Teknik Analiz
USD/TRY
Güçlü PMI verileri sonrasında dolar endeksi cuma gününü %0,2’lik primle tamamlarken, GoÜ para birimleri karışık bir seyir izledi. TL ise dolar karşısında önemli bir değişim göstermeyerek yatay seyrederken, USDTRY paritesi günü 32,8477 seviyesinden tamamladı. Türkiye 5 yıllık CDS primi ise 270 baz puandan 276,2 baz puana yükseldi. TL’de yakın vadede nominal değer kayıplarının söz konusu olabileceği görüşünde olmakla birlikte, yıl sonuna ilişkin beklentilerimiz TL’de reel bir değer kazanımına işaret ediyor. Kısa vadeli görünümde 32 – 33 bandını ön plana çıkarıyoruz.
EUR/USD
Fransa’daki siyasi gelişmelerin etkisi ile birlikte eurodaki zayıf seyir sürerken, EURUSD paritesi cuma günü1,0693 seviyesinden kapandı ve 30 Nisan’dan bu yana ilk defa 1,07 altına geriledi. Teknik göstergeler düşüş eğiliminin devamını işaret ederken, Avrupa siyasetine ilişkin gelişmeler ve ECB – Fed arasındaki politika ayrışması da temel anlamda zayıf bir resmi işaret ediyor. Paritede 1,07 altına kalınması durumunda 1,0675, 1,0650 ve 1,0620 destekleri takip edilecek. Yukarıda ise 1,07, 1,0726 ve 1,0760 seviyeleri direnç konumunda.
XAU/USD
Cuma günü 2.368$ üzerini test ederek kısa vadeli düşüş kanalını ve 50 günlük ortalamasını yukarı yönlü kırmaya çalışan ons altında bu girişimin başarısız olduğunu ve altının günü %1,6’lık kayıpla 2.321,98$ seviyesinden kapattığını takip ettik. Teknik göstergeler kısa vadede 2.320$ desteği üzerinde bir tutunma çabası oluşabileceğini ve bu bölgeden yönün yeniden yukarı dönebileceğini işaret ediyor. 2.320$ desteğinden bir tepki gelmesi durumunda 2.330$, 2.343$ ve 2.352$ dirençleri takip edilecek. Aşağıda ise 2.305$, 2.285$ ve 2.261$ destekleri bulunuyor.
XAG/USD
Bu sabah saatlerinde kısa vadeli yükseliş kanalının alt sınırında hareket eden gümüşte kanal desteğinin ve aynı zamanda 50 GHO’nun geçtiği 29,15$ seviyesini yakından takip ediyoruz. Gümüşün bu seviye üzerinde tutunması ve kanal içerisinde kalmaya devam etmesi durumunda mevcut seviyeler alım fırsatı sunabilir. 29,15$ (50 GHO) üzerinde kalınması durumunda 29,75$, 30$ ve 30,50$ dirençleri izlenecek. 29,15$ altında bir kapanış ise satışların derinleşmesine yol açabilir. Bu durumda 28,95$, 28,55$ ve 28,30$ destekleri ön plana çıkacak.