20.06.2024
Günlük Bülten
Tacirler Yatırım
Detaylı PDF - 1.37 MBGüne Başlarken
Günaydın. Bayram nedeniyle kapalı kaldığımız dönemde ABD’de teknoloji şirketleri öncülüğünde pozitif seyir devam etti. Avrupa'da ise parlamento seçimleri sonrasındaki zayıflık devam ediyor. Özellikle Fransa'da aşırı sağ kanadının yükselişi ve 30 Haziran ile 7 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek erken seçimlerde sağ kanadın iktidarı ele geçireceği beklentisi, bunun da Avrupa Birliği'nde birliğin durumunun daha fazla sorgulanacağı bir dönem yaratabileceği endişeleri Avrupa borsalarını zayıflatıyor. Borsa İstanbul açısından baktığımız zaman geçtiğimiz hafta 10.000 civarından yaşanan tepki hareketinin devam etmesini bekliyoruz. Para girişi sınırlı ancak bayram sonrasında burada da bir artış görülebilir. BIST 100 endeksi için 10.600 civarı ilk direnç, 10.400 seviyesi ise ilk destek olarak izlenebilir. BIST 100 endeksi için orta – uzun vadeli hedef endeks değerlerinde yukarı revizyonların devam ettiğini de ayrıca belirtelim. Son hesaplamalarda, ortalama endeks hedefi 12.700 puana yaklaştı. Günün ajandası sakin, içeride bütçe dengesi, Amerika'da haftalık işsizlik maaşı başvuruları takip edilecek. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 270 baz puandan başlıyor.
Günlük Teknik Analiz Bazlı Hisse Önerileri
Şirket ve Sektör Haberleri
- AGESA: Agesa, 2024 yılının mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %103 artışla 5,36 milyar TL düzeyinde brüt prim üretimi gerçekleştirdi.
- ALARK (Negatif): Alarko Holding, 1Ç24 finansal sonuçlarını 1,28 milyar TL zarar ile açıkladı. Şirket, bir önceki yılın aynı döneminde finansal sonuçlarını 743 milyon TL net kar ile açıklamıştı.
- ALFAS: Alfa Solar, 1Ç24 finansal sonuçlarını 397 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket, bir önceki yılın aynı döneminde finansal sonuçlarını 281 milyon TL net kar ile açıklamıştı.
- BRSAN: Borusan, 1Ç24 finansal sonuçlarını 367 milyon TL net kar ile açıkladı. Şirket, bir önceki yılın aynı döneminde finansal sonuçlarını 1,35 milyar TL net kar ile açıklamıştı.
- CCOLA: Fitch Ratings ("Fitch"), Coca Cola İçecek'in Yabancı Para Cinsinden Uzun Vadeli Temerrüt Derecelendirmesi Notunu ‘BBB', görünümü ise ‘Durağan' olarak teyit etti.
- EKGYO: Emlak Konut, 1Ç24 finansal sonuçlarını 257 milyon TL net kar ile açıkladı. Şirket, bir önceki yılın aynı döneminde 3,05 milyar TL zarar ile açıklamıştı.
- GOLTS: Şirket, 1Ç24 finansal sonuçlarını 316,5 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan rakamda enflasyon düzeltmesi kaynaklı; 47,5 milyon TL net parasal pozisyon kazancı bulunmaktadır. Mali tablolarında enflasyon düzeltmesi uygulayan şirket, geçen sene ilk çeyrekte 123,4 milyon TL olarak açıkladığı net karını geriye dönük 179,7 milyon TL olarak düzeltti.
- KARSN: Karsan Otomotiv, 1Ç24 finansal sonuçlarını 1,7 milyar TL net kar ile açıkladı. Şirket, bir önceki çeyrek 3,8 milyar TL net kar, bir önceki yılın aynı döneminde de 2 milyar TL net kar ile açıklamıştı.
- KRDMD (Negatif): Kardemir Demir Çelik, 1Ç24 finansal sonuçlarını 832 milyon TL zarar ile açıkladı. Bir önceki yılın aynı dönemine göre ciro TL bazında %24 daralırken, esas ürün satışında tonaj bazında %8 daralma ile 563 bin ton satış gerçekleştirdi. Şirket, etkin maliyet yönetimi sayesinde operasyonel olarak bir önceki yılın aynı dönemine göre daha iyi bir çeyrek geçirirken sektördeki zayıflık satış hacimlerine yansıdı.
Ekonomi ve Politika Haberleri
Saat 10:00’da haziran Tüketici Güven Endeksi açıklanacak
Tüketici Güven Endeksi mayıs ayında 80,5 seviyesi ile önemli bir değişim göstermedi. Verinin alt kalemlerini incelediğimizde mevcut dönemde hanenin maddi durumuna ilişkin alt endeks mayıs ayında 65 seviyesinden 65,3 seviyesine yükselirken, Yakından takip ettiğimiz ve iç talebe yönelik önemli göstergelerden biri olan gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesine ilişkin alt endeks ise mayıs ayında 95,8 seviyesinden 95,6 seviyesine geriledi.
Saat 11:00’da mayıs ayı bütçe verileri açıklanacak
Hazine nakit dengesi mayıs ayında 235 milyar TL fazla vererek yıllık bazda %38’lik bir yükseliş kaydederken, faiz dışı fazla ise aynı dönemde 337,5 milyar TL oldu. Hazine nakit dengesi verileri, bugün açıklanacak olan bütçe verileri için öncü niteliğinde. OVP’de 2024’e ilişkin 2,65 trilyon TL tutarında yüksek bir bütçe açığı tahmini olduğu görülüyor. Deprem harcamalarının bütçe üzerindeki yükünün büyük kısmının 2023 yılı gerçekleşmelerinde eritilmiş olması ile birlikte 2024 bütçe açığının OVP tahminin altında gerçekleşmesini beklemekteyiz. Ayrıca, kamuda tasarruf sürecinin başlatılması ve gelecek dönemde ek paketler açıklanacağının sinyalinin verilmesinin bütçe açığının resmi tahminlerden daha iyi bir yerde oluşmasını sağlayacağı görüşündeyiz. Bu çerçevede 2024 yılına ilişkin bütçe açığı tahminimizi 2 trilyon TL (GSYİH’nın %5,2’si) seviyesinde korumaktayız.
VIOP 30 Teknik Analiz
VIOP 30 Teknik Analiz
Haziran ayı VIOP 30 endeks kontratı, geçtiğimiz işlem gününde 11.541 puan seviyesinden günlük kapanış gerçekleştirdi. Bugün yukarı yönlü hareketlerde ilk olarak 11.570 ve ardından 11.610 puan seviyelerini takip edeceğiz. Aşağı yönlü olası hareketlerde ise 11.510 puan seviyesi ilk destek noktamızı oluştururken, ana desteğimiz 11.470 puan seviyesi.
BIST 100 Teknik Analiz
BIST 100 Teknik Analiz
İndikatör Yorum
- Momentum (trendin ivmesini gösterir): 100 eşik değerine yakın. Nötr.
- MACD (orta vadeli trend göstergesi): ): MACD (26,12) satım bölgesinde, ancak tepki veriyor. Nötr.
- RSI (trendin gücünü gösterir): 30 – 70 bandında, aşırı satım bölgesinden uzaklaştı. Pozitif.
- Hareketli Ortalamalar: BIST 100 endeksi 50-g ho’dan tepki verdi ve 5, 10, 22-g ho’ların tümünü birden yukarı kırdı. Pozitif
FX Teknik Analiz
FX Teknik Analiz
USD/TRY
Dolar endeksi 105 üzerinde kalmaya devam ediyor. USD/TRY’de bayram nedeniyle kapalı olduğumuz dönemde 32,8500’e kadar yükseliş yaşansa da son fiyatlamalar yeniden bayram öncesi dönemde ve 32,5000 civarında. Türkiye 5 yıllık CDS primi güne 270 baz puandan başlıyor. Kurda hafif yükseliş eğilimi korunabilir, ancak orta vadeli görünümde TL lehine reel değerlenmenin devamını bekliyoruz. Kısa vadeli görünümde 32,0000 – 33,0000 bandında yatay seyir devam edebilir.
EUR/USD
Parite, Avrupa Parlamentosu seçimleri sonrasında 1,0660 civarına kadar geriledikten sonra 1,0750’e tepki veriyor. Kısa vadede bu tepkinin devamını bekliyoruz. Önemli yakın vadeli hareketli ortalamalar 1,0800 civarında yoğunlaşmakta. Bu bölge önemli direnç olarak takip edilebilir. Fransa'da 30 Haziran ve 7 Temmuz tarihlerindeki erken seçim sonuçları euro/dolar paritesi üzerinde yakın vadede belirleyici olacak en önemli ajanda başlığı olarak dikkat çekiyor.
XAU/USD
Ons altında kısa vadeli tepki eğilimi devam ederken son dönemde 2.300$ üzerine yönelim eğiliminin kuvvetlendiğini görüyoruz. Teknik görünüm kısa vade için 2.380$ direncine işaret ediyor. Jeopolitik riskler, altın alımlarına devam eden küresel merkez bankaları ve Fed’in faiz indirim sürecine doğru ilerleniyor olması ile birlikte altında gelecek döneme ilişkin pozitif beklentimiz korumakla birlikte, primlerin yılbaşından bu yana görülen harekete kıyasla daha sınırlı düzeyde gerçekleşmesini bekliyoruz.
XAG/USD
Gümüş ons fiyatlarında 30,00$ üzerine hareketin hızlanması ile artık kısa vadede 31,50$ hedefi takip edilebilir. Üzerinde ise 32,30 – 32,50$ bandı güçlü direnç bölgesi olarak dikkat çekiyor. Altın / gümüş paritesi de yeniden yönünü aşağı çevirdi. Kısa vadede, gümüş fiyatlarının altın fiyatlarına göre daha güçlü kaldığını görebiliriz, ancak burada tarihi diplere de yakın olduğumuzu belirtelim.