Günlük Bülten

Günaydın. Küresel piyasalar Fed sonrası moralini koruyor. Fed Açık Piyasa Komitesi üyeleri bu yıl için faiz indirim beklentilerini üçte iki oranında azaltsa da, Fed Başkan Powell’ın ılımlı mesajları ve dün gün içinde ABD TÜFE verilerinin beklentilerin hafif altında kalması borsaları destekliyor. Bununla beraber, ABD tahvillerinde, ons altın fiyatlarında ve EUR/USD paritesinde Fed etkisinin negatif fiyatlandığını, sadece borsaların pozitif tarafta kaldığını belirtelim. Bu uyumsuzluk uzun süre devam etmeyebilir ve aşırı alım bölgelerine yaklaşılması nedeniyle hisse senetleri tarafında bir kar satışı ile son bulabilir. Borsa İstanbul’a bakarsak, küresel görünüm bu sabah destekleyici. Ek olarak, bayram öncesi nakit yaratma amaçlı satış eğiliminin artık sona erdiğini, BIST 100 endeksinde de 50 günlük hareketli ortalamadan bir tepki geldiğini görüyoruz. Son üç haftada 8 milyar TL’yi aşan yüksek para çıkışına karşın, tepki alımları daha sınırlı bir para girişi ve hacim ile gerçekleşiyor. Ek olarak, işlem vergisi konusundaki belirsizlik de devam etmekte. BIST’te iştahın sınırlı kalacağı beklentimizi korumakla beraber, 10.350 direncini teknik açıdan önemsemeye devam ediyoruz. Gri Liste’den çıkış ve Moody’s’ten not artırım beklentileri BIST’i destekleyecektir. Bugünün ajandasında, Avrupa’da sanayi üretimi, ABD’de ise ÜFE verileri öne çıkıyor. Türkiye 5y CDS primleri güne 259 baz puandan başlıyor.

• ALARK: Alarko Holding, bağlı ortaklığı TOO ALSERA KZ'nin Kazakistan Cumhuriyeti Çimkent Valiliği ile 17.11.2023 tarihli ön iyi niyet protokolüne dayanarak yaptığı arazi tahsis başvurusuna ilişkin, Çimkent şehrinde 2.084,50 dönüm alanın sera kompleksi inşası amacıyla bedelsiz olarak geçici tahsisine onay verildiğini bildirdi. Alsera KZ ile Kazakistan Cumhuriyeti Dış İşleri Bakanlığı Yatırım Komitesi arasında imzalanan Yatırım Sözleşmesi kapsamında, belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi şartıyla arazinin mülkiyeti bedelsiz olarak devredilecektir ve 70 milyar Tenge (yaklaşık 5 milyar TL) tutarında yatırım yapılacaktır.
  
• ANHYT: Anadolu Hayat Sigorta, 2024 yılının ilk 5 aylık döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre %78 artışla 4,25 milyar TL brüt prim üretimi gerçekleştirdiğini açıkladı.
• AYDEM: Aydem, 1Ç24 finansal sonuçlarını 648 milyon TL net kar ile açıkladı. Şirket, bir önceki yılın aynı döneminde 1,25 milyar TL net kar ile açıklamıştı.
• BIMAS: Bim, 1Ç24 finansal sonuçlarını 3,9 milyar TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net karda, enflasyon muhasebesinden kaynaklanan 5,7 milyar TL düzeyindeki net parasal kazanç etkili oldu. Şirket, bir önceki yılın aynı döneminde 1,2 milyar TL net kar ile açıklamıştı.
  
• KAREL: Karel Elektronik, Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.'nin Ankara, Kayseri, Samsun, Adana, Diyarbakır ve Erzurum Bölgelerinde yer alan 51 ildeki baz istasyonlarının bakım, onarım ve kurulum hizmetleri ile fiber optik hatlarının bakım ve onarım hizmetleri ihalesini kazandığını duyurdu. Sözleşme 01.07.2024 tarihinden itibaren 3 yıl boyunca geçerli olacak. İmzalanacak birim fiyat sözleşmesi ile iş toplamının yaklaşık 5 milyar TL olacağı tahmin edilmektedir.
  
• TAVHL Mayıs 2024 yolcu istatistiklerini yayınladı. Buna göre,
• • Mayıs ayında toplam yolcu sayısı yıllık %17 artışla 9,8 milyon yolcu olarak gerçekleşti.
• • Mayıs 2024 yolcu sayısı 2019 yılının aynı ayına oranla %19 arttı.
• • 2024 yılının ilk 5 ayında gerçekleşen toplam yolcu sayısı, 2023 yılının %19 üzerinde 34,4 milyon düzeyinde gerçekleşti.

Hazine bugün iki doğrudan satış düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı bugün 2 yıl vadeli euro cinsi tahvil & 2 yıl vadeli euro cinsi kira sertifikası doğrudan satışları düzenleyecek ve haziran ayı iç borçlanma programını tamamlayacak. Hazine’nin ay başından bu yana (ROT ve doğrudan satışlar dahil) toplam 187,6 milyar TL’lik iç borçlanma gerçekleştirdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı haziran ayında 151,2 milyar TL’lik itfası karşılığında toplam yedi ihale ve üç doğrudan satış ile birlikte 254 milyar TL tutarında iç borçlanma gerçekleştirmeyi planlıyor – iç borç çevirme rasyosu %168 olarak planlanıyor.

Saat 10:00’da nisan kısa vadeli dış borç verileri açıklanacak

Kısa vadeli dış borç stoku mart ayında 2023 yıl sonuna göre %0,1 düşüşle 175,4 milyar dolar olarak açıklandı. Kısa vadeli dış borç verilerinde özellikle “kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku” verisini, diğer bir deyişle orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine bir yıl ve daha kısa kalan dış borçları yakından takip ediyoruz. Söz konusu borç stoku Mart 2024 itibariyle 232 milyar dolar seviyesinde. Bu veriden şube ve iştiraklere borçları çıkararak baktığımızda borç stokunun 212,5 milyar dolar olduğu görülüyor. Bu veriye önümüzdeki 12 aylık cari açık beklentisini de ekliyoruz ve böylelikle Türkiye’nin önümüzdeki 1 yıllık süreçteki dış finansman ihtiyacını 240 milyar dolar civarında hesaplıyoruz.

Saat 10:00’da mayıs konut satış verileri açıklanacak

Konut satışları nisan ayında yıllık bazda %11,8 düşüş kaydederek 75.569 adet oldu. Faizlerdeki yükselişe paralel olarak ipotekli konut satışlarındaki yıllık düşüşün devam ettiği ve satışların nisan ayında 7.071 adet ile yıllık %67,5’lik bir düşüşü işaret ettiği takip edildi. Geçtiğimiz yılın nisan ayında aylık ortalama %18,6 olan konut kredi faizi Nisan 2024’te ortalama %44,7 oldu. Konut kredi faizi geçtiğimiz ay (Mart 2024) ise ortalama %42,3 seviyesindeydi.

Saat 14:30’da 31 Mayıs – 7 Haziran haftasına ilişkin TCMB verileri açıklanacak

Bugün saat 14:30’da 31 Mayıs – 7 Haziran haftasına ilişkin menkul kıymet istatistikleri,  para & banka İstatistikleri ve TCMB rezerv verileri açıklanacak. TCMB analitik bilanço verileri ile yaptığımız hesaplamalar çerçevesinde 24 – 31 Mayıs döneminde  uluslararası net döviz rezervinin 2,08 milyar dolar artışla 47,5 milyar dolara, brüt döviz rezervlerinin ise 2,47 milyar dolar artışla 146,2 milyar dolara yükseldiğini tahmin ediyoruz.

Menkul kıymet ve para & banka istatistiklerinde ise bir önceki hafta, 24 – 31 Mayıs döneminde, hisse senedi piyasasında 528,8 milyon dolarlık yabancı satışı, tahvil piyasasında ise repo işlemleri hariç 94,1 dolarlık sınırlı bir yabancı girişi gerçekleşti. Yabancı yatırımcının toplam tahvil stoku içerisindeki payı ise %5,5’ten %5,2’ye geriledi. Para & banka istatistiklerinde aynı dönemde yerleşiklerin altın hariç DTH’ları 3,1 milyar dolar gerilerken, altın dahil DTH hesaplarında fiyat etkisinden arındırılmış olarak 3,3 milyar dolarlık bir düşüş gerçekleşti.