12.06.2024
Günlük Bülten
Tacirler Yatırım
Detaylı PDF - 1.49 MBGüne Başlarken
Günaydın. ABD borsalarında zirveler tazelense de küresel risk iştahının zayıf olduğu bir dönemdeyiz. Avrupa’da seçim sonrası satışlar sürerken, Asya’da ise verilerin baskısı hissediliyor. Borsa İstanbul’da işlem vergisine dair belirsizlik sürerken, dün bazı haber ajanslarında vergi konusunun Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından veto edilebileceğine dair içerikler paylaşılması BIST’e sınırlı alımlar ve para girişi getirdi. Bununla beraber, henüz resmi kaynaklardan somut bir açıklama olmadığını ve konuya dair belirsizliğin sürdüğünü belirtelim. Bugün, Kurban Bayramı öncesi nakit yaratma amaçlı satışlar için son işlem günü. Bu durumun sınırlı bir baskısı olabilir, ancak üç haftadır ciddi bir satış süreci yaşandığından BIST’te nakit yaratma amaçlı işlem yoğunluğunun düşük kalmasını bekleriz. İşlem vergisi konusundaki belirsizlik çözülmeden BIST’te belirgin bir rahatlama beklemesek de, takas avantajı nedeniyle yarın ve Cuma günü alım tarafında biraz daha iştahlı bir piyasa görmemiz mümkün. BIST 100 endeksi için yakın vadeli destekler 9950 ve 9700, dirençler ise 10150 ve 10350. Günün ajandasında ABD TÜFE verileri ve Fed faiz kararı ile ileriye dönük beklenti ve açıklamalar öne çıkıyor. Fed’den faiz değişikliği beklemiyoruz. Ancak, bu yıla dair faiz indirim tahminleri azaltılabilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri ise güne 265 baz puandan başlıyor.
Günlük Teknik Analiz Bazlı Hisse Önerileri
Şirket ve Sektör Haberleri
- AVPGY: Avrupakent GYO, 1Ç24 finansal sonuçlarını 3,4 milyar TL net kar ile açıkladı. Şirket, bir önceki yılın aynı döneminde 270 milyon TL net kar ile açıklamıştı.
- BASGZ: Başkent Doğal Gaz, 1Ç24 finansal sonuçlarını 1 milyar TL net kar ile açıkladı. Şirket, bir önceki yılın aynı döneminde 842 milyon TL net kar ile açıklamıştı.
- INVEO: Inveo, 1Ç24 finansal sonuçlarını 1 milyar TL zarar ile açıkladı. Şirket, bir önceki yılın aynı döneminde 1,3 milyar TL zarar ile açıklamıştı.
- IZENR: İzdemir Enerji, 1Ç24 finansal sonuçlarını 388 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket, bir önceki yılın aynı döneminde 214 milyon TL net kar ile açıklamıştı.
- KAREL: Karel Elektronik, 1Ç24 finansal sonuçlarını 112 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket, bir önceki yılın aynı döneminde 55 milyon TL net kar ile açıklamıştı.
- KCAER: Kocaer Çelik, 1Ç24 finansal sonuçlarını 96 milyon TL net kar ile açıkladı. Şirket, bir önceki yılın aynı döneminde 98 milyon TL net kar ile açıklamıştı.
- KLGYO: Kiler GYO, 1Ç24 finansal sonuçlarını 270 milyon TL net kar ile açıkladı. Şirket, bir önceki yılın aynı döneminde 410 milyon TL zarar ile açıklamıştı.
- KONTR: Kontrolmatik, %88,1 bağlı ortaklığı Pomega Enerji Depolama Teknoloji A.Ş. için 500 milyon USD değerleme üzerinden Mediterra Capital Management Limited (Mediterra) ile bir Mutabakat Zaptı (MoU) imzaladı. Bu kapsamda, Mediterra Capital Partners III, L.P. 25 milyon USD, Mediterra'nın müşterek yatırımcıları ise 15 milyon USD sermaye aktaracak ve Pomega'nın %8 hissesi devredilecek.
- GIPTA: Gıpta Ofis, 2024 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını 69mn TL net zarar ile açıkladı. Açıklanan net karda, enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan 118mn TL net parasal kayıp oldu.
- MAKIM: Makim Makina, 2024 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını 24mn TL net kar ile açıkladı.
- PNLSN: Panelsan, 1Ç24 finansal sonuçlarını 21 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar, bir önceki yılın aynı dönemine göre %71 daraldı.
Ekonomi ve Politika Haberleri
Hazine dün gerçekleştirdiği ihalelerde 58 milyar TL borçlandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı dün düzenlediği 4 yıl vadeli TLREF’e endeksli ve 4 yıl vadeli sabit kuponlu iki tahvil ihalesinde ROT satışlar dahil piyasalardan toplam 58 milyar TL borçlandı. Talep / satış rasyoları TLREF’e endeksli ve sabit kuponlu ihalelerde sırasıyla 1,38x ve 1,42x ile düşük bir seviyede gerçekleşti. TLREF’e endeksli tahvil ihalesinde dönemsel faiz %12,6 olurken, sabit kuponlu ihalede ise ortalama bileşik getiri %32,94 olarak gerçekleşti. Dün düzenlenen ihaleler ile birlikte Hazine’nin ay başından bu yana gerçekleştirdiği toplam iç borçlanma tutarı 187,6 milyar TL’ye ulaştı.
- Dünkü ihalelerin ardından Hazine yarın 2 yıl vadeli euro cinsi tahvil & 2 yıl vadeli euro cinsi kira sertifikası doğrudan satışları düzenleyecek ve haziran ayı iç borçlanma programını tamamlayacak.
- Hazine ve Maliye Bakanlığı haziran ayında 151,2 milyar TL’lik itfası karşılığında toplam yedi ihale ve üç doğrudan satış ile birlikte 254 milyar TL tutarında iç borçlanma gerçekleştirmeyi planlıyor – iç borç çevirme rasyosu %168 olarak planlanıyor.
VIOP 30 Teknik Analiz
VIOP 30 Teknik Analiz
Haziran ayı VIOP 30 endeks kontratı, geçtiğimiz işlem gününde 11.193 puan seviyesinden günlük kapanış gerçekleştirdi. Bugün yukarı yönlü hareketlerde ilk olarak 11.230 ve ardından 11.300 puan seviyelerini takip edeceğiz. Aşağı yönlü olası hareketlerde ise 11.150 puan seviyesi ilk destek noktamızı oluştururken, ana desteğimiz 11.100 puan seviyesi.
BIST 100 Teknik Analiz
BIST 100 Teknik Analiz
İndikatör Yorum
- Momentum (trendin ivmesini gösterir): 100 eşik değerinin altında, kısmen denge buldu. Nötr.
- MACD (orta vadeli trend göstergesi): ): MACD (26,12) satım bölgesinde. Negatif.
- RSI (trendin gücünü gösterir): 30 – 70 bandında, aşırı satım bölgesine yaklaşıyor. Nötr.
- Hareketli Ortalamalar: BIST 100 endeksi 50 günlük hareketli ortalamasından tepki arıyor. Nötr.
FX Teknik Analiz
FX Teknik Analiz
USD/TRY
Haftanın ikinci işlem gününde GoÜ para birimleri satıcılı seyrederken, TL dolar karşısında önemli bir değişim göstermeyerek üst sıralarda yer aldı. USDTRY günü 32,3687 seviyesinden yatay tamamlarken, Türkiye 5 yıllık CDS primi ise 263,45 baz puandan 264,65 baz puana sınırlı bir yükseliş kaydetti. TL’de yakın vadede nominal değer kayıplarının söz konusu olabileceği görüşünde olmakla birlikte, yıl sonuna ilişkin beklentilerimiz TL’de reel bir değer kazanımına işaret ediyor. Kısa vadeli görünümde 32 – 33 bandını ön plana çıkarıyoruz.
EUR/USD
EURUSD paritesinde risklerin aşağı yönlü olmaya devam ettiğini izliyoruz. Teknik görünümde 50, 200 ve 100 günlük ortalamaların sırasıyla denk geldiği 1,0776, 1,0788 ve 1,0803 seviyelerini yakından izliyoruz. Teknik göstergeler bu seviyelerin üzerinde bir kapanış göremediğimiz taktirde yükselişlerin düzeltme olarak sınırlı kalabileceğine işaret ediyor. Avrupa siyasetine ilişkin gelişmeler ve ECB – Fed arasındaki politika ayrışması da temel anlamda zayıf bir resmi işaret ediyor. Düşüşün sürmesi durumunda 1,0726, 1,07 ve 1,0675 destekleri izlenecek.
XAU/USD
Geçen haftaki kayıplarını telafi etmeye devam eden ons altın dün %0,3 yükseliş kaydederek 2.317$ seviyesine çıktı. Teknik görünüm kısa vade için 2.275$ – 2.375$ bandını ön plana çıkarıyor. Bugün itibariyle 2.344$ seviyesinden geçen 50 GHO ise ara direnç konumunda. Jeopolitik riskler, altın alımlarına devam eden küresel merkez bankaları ve Fed’in faiz indirim sürecine doğru ilerleniyor olması ile birlikte altında gelecek döneme ilişkin pozitif beklentimiz korumakla birlikte, primlerin yılbaşından bu yana görülen harekete kıyasla daha sınırlı düzeyde gerçekleşmesini bekliyoruz.
XAG/USD
Bu sabah saatlerinde kısa vadeli yükseliş kanalının alt sınırında hareket eden gümüşte kanal desteğinin, aynı zamanda da 50 GHO’nun geçtiği 28,85$ seviyesini yakından takip ediyoruz. Gümüşün bu seviye üzerinde tutunması ve kanal içerisinde kalmaya devam etmesi durumunda mevcut seviyeler alım fırsatı sunabilir. Ancak, 50 GHO’nun ve kanalın kırılması düşüşlerin hızlanmasına yol açabilir. 28,85$ (50 GHO) üzerinde kalınması durumunda 29,40$, 29,75$ ve 30$ dirençleri izlenecek. 28,55$ altında ise 28,30$ ve 28$ destekleri bulunuyor.