10.06.2024
Günlük Bülten
Tacirler Yatırım
Detaylı PDF - 1.55 MBGüne Başlarken
Günaydın. Avrupa Parlamentosu seçimleri sona ererken bölgede aşırı sağ kanadın yükselişi dikkat çekiyor. Seçimler sonrasında, Fransa’da Macron yönetimi meclisi feshederek erken seçim kararı aldı, Belçika’da ise Başbakan istifa etti. Almanya, Avusturya, Hollanda’da da iktidarın oy kaybı ve aşırı sağ oylarda artışlar var. Bu gelişmelerle, EUR ve ons altın fiyatlarında satışlar yaşanırken bugün Avrupa borsalarında da satışlar bekleniyor. Borsa İstanbul’da ise, vergi belirsizliği devam ederken BIST 100 endeksinde zirveden geri çekilme üç haftada %10’a yaklaştı. Bununla beraber, son gelişmeler, belirsizliğin sürmesi ve bayram öncesi haftada olmamız nedeniyle BIST’te baskının süreceğini düşünüyoruz. 50 günlük üssel hareketli ortalamanın geçtiği 10.000 / 10.030 bandı ilk destek alanı olarak izlenebilir, ancak yakın vadeli kritik destek seviyesinin 9.700 olduğunu düşünüyoruz. 10.400 / 10.500 bölgesi ise son gevşeme trendinin aşılabileceği kritik direnç bölgesi olarak izlenebilir, ancak bu bölgenin test edilme olasılığı zayıf. Günün ajandasında içeride Hazine ihaleleri, sanayi üretimi ve cari denge öne çıkarken, dışarıda makro veri akışı sakin. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 262 baz puandan başlıyor; küresel risk iştahındaki zayıflık nedeniyle burada bir miktar artış görebiliriz.
Günlük Teknik Analiz Bazlı Hisse Önerileri
Şirket ve Sektör Haberleri
- AKENR: Akenerji, 2024 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını 171mn TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net karda, enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan 2.028mn TL net parasal kazanç oldu. Açıklanan net kar rakamı, bir yıl önceki yılın aynı dönemine göre %87 azaldı.
- AKSGY: Akiş GYO, 2024 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını 509mn TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net karda, enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan 350mn TL net parasal kazanç oldu. Açıklanan net kar rakamı, bir yıl önceki yılın aynı dönemine göre %39 azaldı.
- AKFGY: Akfen GYO, 2024 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını 260mn TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net karda, enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan 179mn TL net parasal kazanç oldu. Açıklanan net kar rakamı, bir yıl önceki yılın aynı dönemine göre %22 arttı.
- AKMGY: Akmerkez GYO, 2024 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını 94mn TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net karda, enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan 56mn TL net parasal kayıp oldu. Açıklanan net kar rakamı, bir yıl önceki yılın aynı dönemine göre %25 arttı.
- BOSSA: Bossa, 2024 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını 273mn TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net karda, enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan 126mn TL net parasal kazanç oldu. Açıklanan net kar rakamı, bir yıl önceki yılın aynı dönemine göre %43 azaldı.
- CWENE: Şirket, 3,7 milyon USD tutarında yeni GES kurulumu siparişi aldığını açıkladı.
- EUPWR: Şirket, %200 oranında sermaye artırımı başvurusunda bulunduğunu açıkladı.
- GESAN: Girişim Elektrik, 2024 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını 34mn TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net karda, enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan 477mn TL net parasal kayıp oldu. Açıklanan net kar rakamı, bir yıl önceki yılın aynı dönemine göre %59 azaldı.
- KBORU: Kuzey Boru, 2024 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını 161mn TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net karda, enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan 40mn TL net parasal kayıp oldu. Açıklanan net kar rakamı, bir yıl önceki yılın aynı dönemine göre %104 arttı.
Ekonomi ve Politika Haberleri
Cari işlemler dengesinin nisan ayında 6,6 milyar dolar açık vermesini bekliyoruz
Nisan ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistikleri bugün saat 10:00’da açıklanacak. Cari işlemler dengesinin nisan ayında 6,6 milyar dolar açık vermesini ve 12 aylık açığın 31,2 milyar dolardan 32,7 milyar dolara yükselmesini bekliyoruz. Foreks Haber tarafından yürütülen anket sonuçlarına göre ise piyasa medyan tahmini 6,1 milyar dolar ile kurum tahminimizin altında bulunuyor. 2024 cari açık tahminimiz 33 milyar dolar seviyesinde.
Sanayi üretiminde zayıflama sinyallerinin nisan ayında belirginleşeceğini öngörüyoruz
Nisan ayı sanayi üretimi verileri bugün saat 10:00’da açıklanacak. Hatırlanacağı üzere mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi mart ayında aylık %0,3 düşüş kaydetmiş ve son üç aydır devam eden aylık yükseliş serisini sonlandırmıştı. Nisan sanayi üretimi tahminleri açısından ise dış ticaret verileri ve öncü veriler zayıf bir görünümü işaret ediyor. Nisan verilerinde ara malları ithalatının yıllık bazda önemli bir değişim göstermediğini takip ettik. Nisan ayı öncü göstergelerinde ise 50 seviyesinden 49,3’e gerileyerek yeniden eşik değerin altına inen İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI aktivitede daralma sinyalleri üretirken, 103,5’ten 102,4’e gerileyen arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi de büyüme dinamiklerine ilişkin zayıflamayı işaret ediyor. Bu sinyaller doğrultusunda sanayi üretiminde zayıflama emarelerinin nisan ayında belirginleşmesini beklemekteyiz.
Saat 10:00’da nisan işgücü istatistikleri açıklanacak
Mevsimsel etkilerden arındırılmış işsizlik oranı mart ayında %8,7 seviyesinden %8,6 seviyesine geriledi. Daha geniş tanımlı bir işsizlik göstergesi olan âtıl işgücü oranı ise önceki aya göre 0,4 puan azalarak %24,1’e geriledi. Mart ayı itibariyle zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %16,3’ten %16,1e, işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı ise %17,6’dan %17,’e geriledi. İkinci yarı itibariyle ekonomik aktivitede beklediğimiz soğuma çerçevesinde işgücü dinamiklerinde de benzer bir yavaşlama yaşanabileceği beklentisindeyiz.
Hazine bugün 10 yıl vadeli kuponsuz tahvil ihalesi düzenleyecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı bu hafta 10 Haziran’da 10 ay vadeli kuponsuz tahvil ihalesi, 11 Haziran’da 4 yıl vadeli TLREF’e endeksli ve 4 yıl vadeli sabit kuponlu iki ihale ve 13 Haziran’da 2 yıl vadeli euro cinsi tahvil & 2 yıl vadeli euro cinsi kira sertifikası doğrudan satışları gerçekleştirerek haziran ayı iç borçlanma programını tamamlayacak.
VIOP 30 Teknik Analiz
VIOP 30 Teknik Analiz
Haziran ayı VIOP 30 endeks kontratı, geçtiğimiz işlem gününde 11.332 puan seviyesinden günlük kapanış gerçekleştirdi. Bugün yukarı yönlü hareketlerde ilk olarak 11.370 ve ardından 11.500 puan seviyelerini takip edeceğiz. Aşağı yönlü olası hareketlerde ise 11.310 puan seviyesi ilk destek noktamızı oluştururken, ana desteğimiz 11.270 puan seviyesi.
BIST 100 Teknik Analiz
BIST 100 Teknik Analiz
İndikatör Yorum
- Momentum (trendin ivmesini gösterir): 100 eşik değerinin altında ve yeniden düşüşe döndü. Negatif.
- MACD (orta vadeli trend göstergesi): ): MACD (26,12) satım bölgesinde. Negatif.
- RSI (trendin gücünü gösterir): 30 – 70 bandında, denge bölgesinde hafif hafif gevşiyor. Nötr.
- Hareketli Ortalamalar: BIST 100 endeksi 5, 10 ve 22 günlük üssel hareketli ortalaması altında. Negatif.
FX Teknik Analiz
FX Teknik Analiz
USD/TRY
Dolar endeksi cuma günü 104,89 seviyesinden yükselişle günü tamamlarken, GoÜ para birimleri satış ağırlıklı bir seyir izledi. TL dolar karşısında %0,38 düşüşle orta sırada yer alırken, USDTRY ise günü 32,3605 seviyesinden yükselişle kapattı. Türkiye 5 yıllık CDS primi ise 260,24 baz puandan 262,09 baz puana yükseldi. TL’de yakın vadede nominal değer kayıplarının söz konusu olabileceği görüşünde olmakla birlikte, yıl sonuna ilişkin beklentilerimiz TL’de reel bir değer kazanımına işaret ediyor. Kısa vadeli görünümde 32 – 33 bandını ön plana çıkarıyoruz.
EUR/USD
Cuma günü 1,08’e doğru gerileyen parite, Fransa’nın erken seçim kararının ardından düşüşünü 1,0755 altına taşımış durumda. Bu sabah saatleri itibariyle önemli ortalamaları ve yükseliş kanalını aşağı yönlü kırmış bulunan paritede kısa vadede 1,08’e doğru kısmi düzeltme hareketleri yaşanabileceği görüşünde olmakla birlikte, teknik görünüm yakın vadede paritedeki baskının sürebileceğine ve yükselişlerin sınırlı kalabileceğine işaret ediyor. Aşağıda 1,0726, 1,07 ve 1,0675 destekleri izlenecek. Yukarıda ise 1,0760, 1,0820 ve 1,0850 dirençleri yer alıyor.
XAU/USD
Cuma günü, ABD verilerinin ardından yükselen tahvil faizleri ve dolar endeksi değerli metalleri negatif etkilerken, ons altın %3,5’e yakın düşüş kaydederek 50 günlük hareketli ortalamasını (GHO) aşağı yönlü kırdı. Ons altında bugün itibariyle 2.345$ seviyesinden geçen bu ortalamayı hafta içerisinde direnç olarak takip edeceğiz, zira yeniden yükselişlerin etkili olabilmesi bu bölgenin aşılması önemli. Aşağıda 2.285$ ve 2.261,62$ seviyeleri destek konumundayken, 2.345$ seviyesinden geçen 50 GHO öncesinde 2.305$, ve 2.330$ seviyeleri ara direnç konumunda yer alıyor.
XAG/USD
Haftanın son işlem gününde gümüş %7’ye yakın sert bir değer kaybı ile 29,1530$ seviyesinden günü tamamladı. Teknik göstergeler gümüşte bugün itibariyle 28,80$ seviyesinden geçen 50 GHO’nun önemli bir destek konumunda yer aldığına ve fiyatların bu seviye üzerinde tutunabileceğine işaret ediyor. Gümüşün 50 GHO üzerinde tutunması durumunda 29$ civarındaki mevcut seviyelerin kısa vadede alım fırsatı sunması beklenebilir. Bu durumunda yukarıda 29,75$, 30$ ve 30,50$ dirençleri izlenecek. 50 GHO altında ise 28,55$, 28,30$ ve 28$ destekleri yer alıyor.