Web sitemizi kullanabilmek için javascript özelliğini etkinleştirmeniz gerekmektedir.

27.05.2024

Günlük Bülten

Tacirler Yatırım

Detaylı PDF   -   1.36 MB

Güne Başlarken

Günaydın. Asya’da olumlu Çin verilerine karşın küresel risk iştahı genel olarak sınırlı. BIST’te ise, 11.000 civarında başlayan momentum kaybı geçtiğimiz hafta genelinde etkiliydi. Yeni haftaya başlarken de, kısa vadeli katalistlerin sınırlı kalması nedeniyle BIST’te momentum kaybının devam edeceğini düşünüyoruz. Bu dönemde desteklere dikkat ederek hareket etmek, kısa vadeli pozisyon risklerinde seçici olmak gerekiyor. Bu çerçevede, her sabah paylaştığımız günlük teknik hisse seçimlerimizden ve Pazartesi sabahları belirlediğimiz haftalık seçimlerimizden faydalanabilirsiniz. Bu seçimlerimizi genel olarak para girişi olan, teknik görünümü olumlu ve temel açıdan olumlu ya da nötr görüşlerimiz olan şirketler arasından yapıyoruz. ABD ve İngiltere piyasaları bugün kapalı olacak. Ajandada içeride açıklanacak reel kesim güveni kapasite kullanım oranı dışında önemli bir veri yok. ABD’de yarından itibaren T+1 takas sistemine geçileceğini hatırlatalım. Küresel çapta uyum sorunları yaşanabileceğinden ilk günlerde bazı operasyonel aksaklıklar olabilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS’leri haftaya 265 baz puandan yatay bir başlangıç yapıyor.

Günlük Teknik Analiz Bazlı Hisse Önerileri

Şirket ve Sektör Haberleri

  • SOKE: Söke Değirmencilik, Ankara fabrikasında yapılan kapasite iyileştirme çalışmalarının ardından, günlük üretimin 800 tondan 842 tona çıktığını, böylece toplam buğday işleme kapasitesi 444.500 ton/yıl, profesyonel ürünlerde un ambalajlama kapasitesi 463.034 ton/yıl, paketli un ambalajlama kapasitesi ise 126.817 ton/yıl'a ulaştığını açıkladı.
  • AYDEM: Aydem Yenilenebilir Enerji, Nisan ayı elektrik üretimi verilerini paylaştı. Buna göre, Nisan 2024’te bir önceki yılın aynı dönemine göre %5 azalışla 248 GWh üretim gerçekleştirildiğini açıkladı.
  • TATGD: Tat Gıda, 1Ç24 finansal sonuçlarını 121 milyon TL net zarar ile açıkladı. Şirket, bir önceki yılın aynı döneminde 150 milyon TL net kar ile açıklamıştı.
  • AGHOL: Anadolu Grubu Holding, 1Ç24 finansal sonuçlarını 2 milyar TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar, bir önceki yılın aynı dönemine göre %44 daraldı.
  • GLCVY: Gelecek Varlık Yönetimi, tahsili geçmiş alacak satışında 226,2 milyon TL anapara büyüklüğündeki 1 bireysel portföyün ihalesini en yüksek teklifi vererek kazandı.
  • TOASO: Tofaş, Stellantis Otomotiv paylarının tamamının devralınmasına ilişkin süreçte Rekabet Kurulu’nun incelemesinin devam ettiğini duyurdu.
  • EUPWR: Europower, %200 oranında bedelsiz sermaye arttırımı ile sermayesini 220 milyon TL’den 660 milyon TL’ye yükseltme kararı aldı.
  • ZOREN: Zorlu Enerji, %42,15 oranında hissedar olduğu İsrail merkezli Ezotech Electric hisselerini 5,4 milyon USD karşılığında, Solad Energy ve Adnit Real Estate hisselerinin ise tamamını satma kararı aldı. Zorlu Enerji, yaklaşık 33 milyon USD tutarındaki alacaklarını da bu yeni pay sahibinden tahsil edecek.
  • KOZAA: KOZA Anadolu Metal Madencilik, 2023 finansal sonuçlarını 363 milyon TL net kar açıkladı. Açıklanan net karda enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan 7.63 milyar TL net parasal kayıp etkili oldu.
  • IPEKE: İpek Doğal Enerji, 2023 yılı finansal sonuçlarını 179 milyon TL net kar ile açıkladı. Şirket, bir önceki yıl 943 milyon TL zarar açıklamıştı.

Ekonomi ve Politika Haberleri

Saat 10:00’da mayıs Reel Kesim Güven Endeksi ve Kapasite Kullanım Oranı açıklanacak

Arındırılmamış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) nisanda 104,4’ten 106,1’e çıkarak Temmuz 2023’ten ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaşırken, mevsim etkilerinden arındırılmış endeks ise 103,50 seviyesinde sabit kaldı. Diğer yandan Kapasite Kullanım Oranı (KKO) martta %76,2’den %76,7’ye yükselirken, mevsimsel etkilerden arındırılmış KKO ise %77,2’den %77 seviyesine indi.

  • İlk çeyreğe ilişkin büyüme verileri bu hafta cuma günü açıklanacak. Türkiye ekonomisinin 2024 yılının ilk çeyreğinde yıllık bazda %5,5 oranında büyüme kaydettiğini tahmin ediyoruz.
  • İkinci çeyrek itibariyle başta kredi kartı harcamaları olmak üzere bazı tüketim verilerinde yavaşlama görüyor olsak da henüz istenilen ölçüde bir durulma söz konusu değil. İkinci çeyrekte birinci çeyreğe kıyasla daha ılımlı bir büyüme görünümünün ön plana çıkmasını, yılın ikinci yarısı itibariyle ise ekonomide soğumanın çok daha belirgin bir hale gelmesini bekliyoruz. 2024 yılı GSYİH büyüme beklentimiz %3 seviyesinde.

Bu haftanın öne çıkan verileri

Bu hafta yurt içi piyasalarda cuma günü açıklanacak olan ilk çeyrek büyüme verileri ön plana çıkıyor. Daha öncesinde açıklanacak olan dış ticaret dengesi, Reel Kesim Güven Endeksi, Ekonomik Güven Endeksi ve haftalık TCMB verileri de ekonomik takvimde yer alan diğer önemli başlıkları oluşturuyor. Yurt dışında ise cuma günü ABD’den gelecek olan PCE enflasyon verileri küresel ajandada üst sırada yer alıyor. Bugün ABD’de resmi tatil (Memorial Day) nedeniyle piyasalar kapalı olacak. 27 – 31 Mayıs haftasına ilişkin ekonomik veri takvimi raporumuz için tıklayınız.

VIOP 30 Teknik Analiz

VIOP 30 Teknik Analiz

Haziran ayı VIOP 30 endeks kontratı, geçtiğimiz işlem gününde 12.045 puan seviyesinden günlük kapanış gerçekleştirdi. Bugün yukarı yönlü hareketlerde ilk olarak 12.150 ve ardından 12.350 puan seviyelerini takip edeceğiz. Aşağı yönlü olası hareketlerde ise 11.850 puan seviyesi ilk destek noktamızı oluştururken, ana desteğimiz 11.650 puan seviyesi.

BIST 100 Teknik Analiz

BIST 100 Teknik Analiz

İndikatör Yorum

  • Momentum (trendin ivmesini gösterir): 100 eşik değerinin üzerinde, yatay. Nötr.
  • MACD (orta vadeli trend göstergesi): ): MACD (26,12) yeniden alım bölgesinde, ama momentum kaybı var. Nötr.
  • RSI (trendin gücünü gösterir): Aşırı alım bölgesinden geri çekildi ve denge bölgesine geriledi. Sınırlı negatif.
  • Hareketli Ortalamalar: BIST 100 endeksi 5-g hareketli ortalaması altına geriledi. Kısa vade için negatif.

FX Teknik Analiz

FX Teknik Analiz

USD/TRY

Haftanın son işlem gününde yönünü aşağı çeviren dolar endeksi günü 104,75 seviyesinden düşüşle tamamlarken, GoÜ para birimlerinde alıcılı bir resim ön plana çıktı. Türk lirası dolar karşısında %0,13 değer kaybederek alt sıralarda yer alırken, USDTRY paritesi 32,2273 seviyesinden günü tamamladı. Türkiye 5 yıllık CDS primi ise 265 baz puandan 265,90 baz puana yükseldi. 2024 yıl sonuna ilişkin beklentilerimiz TL’de reel bir değer kazanımına işaret ediyor. Kısa vadeli görünümde ise kurda kısa 30 – 33 bandını ön plana çıkarmaya devam ediyoruz.

EUR/USD

Dolar endeksinde cuma günü görülen geri çekilme ile birlikte 100 günlük ortalaması üzerinde tutunmayı başaran EURUSD günü 1,0846 seviyesinden yükselişle tamamladı. Kısa vadeli yükseliş kanalını aşağı yönlü kıran paritede teknik göstergeler düşüş eğiliminin devam ettiğinin sinyalini veriyor. Paritedeki düşüşün sürmesi durumunda aşağıda 100, 200 ve 50 günlük ortalamaların sırasıyla denk geldiği 1,0813, 1,0788 ve 1,0775 destekleri izlenecek. Yukarıda ise 1,0850 –1,0875 bandı önemli bir direnç konumunda yer alıyor.

XAU/USD

Değerli metallerde geçtiğimiz hafta yaşanan sert satışların ardından yeni haftaya bir konsolidasyon çabası ile başlandığını izliyoruz. 2.285$ – 2.300$ destek bandı yakınında durulabileceğine işaret ediyor. Öte yandan bugün itibariyle 2.313,28$ seviyesinden geçen 50 günlük ortalama da kusa vadeli önemli bir destek konumunda bulunuyor. Göstergelerin işaret ettiği üzere altının 2.285$ – 2.300$ bandı üzerinde tutunabilmesi durumunda 2.360$, 2.378$ ve 2.400$ dirençleri takip edilecek. Aşağıda ise 2.330$, 2.305$ ve 2.285$ destekleri yer alıyor.

XAG/USD

Cuma günü, sabah bültenimizde öngördüğümüz üzere 30$ üzerine tutunmayı başaran gümüş iki günlük düşüşün ardından günü 30,36$ seviyesinden yükselişle tamamladı. Teknik göstergeler gümüş fiyatlarının 30$ üzerinde tutunma eğiliminin devam edebileceğinin sinyalini veriyor. Yükseliş çabasının sürmesi durumunda 30,50$, 31,16$ ve 31,72$ dirençleri takip edilecek. 30$ desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise 29,75$, 29,40$ ve 29,20$ destekleri gündeme gelecek.