Web sitemizi kullanabilmek için javascript özelliğini etkinleştirmeniz gerekmektedir.

22.05.2024

Günlük Bülten

Tacirler Yatırım

Detaylı PDF   -   1.27 MB

Güne Başlarken

Günaydın. Küresel risk iştahının sınırlı pozitif olduğu bir güne başlıyoruz. BIST’te dün YKBNK ve KCHOL eksenli haber akışının desteği güçlü bir seyir getirdi, ancak olası bir satış işlemine dair yeni ve fiyatlama açısından destekleyici bir gelişme olmadığı sürece fiyatlamanın dünle sınırlı kalacağını tahmin ediyoruz. BIST genelinde para girişi ve pozitif momentum devam etse de, tüm ortalamalardan belirgin şekilde uzaklaşma nedeniyle özellikle kısa vadeli pozisyonlar temkinli bir iyimserlikle taşınmalı. BIST 100 endeksi için destekler 10.380, 10.630 ve 10.750, dirençler 10.980, 11.090 ve 11.200. Günün ajandası sakin, akşam 21:00’de yayımlanacak olan Fed tutanakları takip edilecektir. Yarın ise küresel çapta PMI verileri ile içeride TCMB Para Politikası Kurulu toplantısı izlenecek. PPK’dan faiz değişikliği beklemiyoruz. Türkiye 5 yıl vadeli CDS değerleri dün sabah ile aynı seviyede, 264 baz puanda güne başlıyor. Bununla beraber, yabancı yatırım bankalarının TL varlıklara ilişkin olumlu raporlarının devam ettiğini görüyoruz. Son olarak, Morgan Stanley ve Barclays TL’de reel değerlenme beklentisi ve Türk banka tahvillerinin önerildiği raporlar paylaştılar.

Günlük Teknik Analiz Bazlı Hisse Önerileri

Şirket ve Sektör Haberleri

  • TABGD: Tab Gıda, azami 5,5 milyon adet pay ve azami 750 milyon TL fon tutarı büyüklüğünde geri alım programı başlatılmasına karar verdi. Ek olarak şirket, Şanlıurfa’da yapılacak olan GES’in ilgili trafo merkezine bağlantısı için kapasitenin dolmuş olduğu bilgisine istinaden, GES projemizle alakalı olarak alternatif çalışmaların değerlendirileceğini duyurdu.
  • GEREL: Gersan Elektrik, 1,3 milyon USD tutarında sözleşme imzaladı. Tutar 12 aylık USD bazlı gelirlerinin %2’sine tekabül ediyor.
  • ALARK: Alarko Holding Kazakistan Cumhuriyeti Çimkent Valiliği ile seralara ilişkin yatırımlar konusunda imzalanan ön iyi niyet protokolü kapsamında, bağlı ortaklığı TOO ALSERA KZ'ye Çimkent şehrinde 2.085 dönüm arazinin bedelsiz olarak geçici tahsisine onay verildi ve yatırım sözleşmesindeki yükümlülüklerin yerine getirilmesi şartıyla arazinin mülkiyetini bedelsiz olarak devralma hakkı tanındı.
  • FROTO: Ford Otomotiv, 1Ç24 finansal sonuçlarını 8.9 milyar TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar bir önceki yılın aynı döneminde göre %63 azaldı.
  • TOASO: TOFAŞ, 1Ç24 finansal sonuçlarını 2.8 milyar TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar bir önceki yılın aynı döneminde göre %2 arttı.
  • GLCVY: Gelecek Varlık Yönetimi, tahsili gecikmiş alacak satışında satışa çıkarılan 3 portföyden toplamda 659,8 milyon TL anapara büyüklüğündeki 2 bireysel portföyün ihalesini en yüksek teklifi vererek kazandı.
  • AYEN: Ayen Enerji, pay başına brüt 3,68 TL temettü dağıtma kararı aldı. Temettü verimi %11,8 düzeyinde.
  • ATAKP: Atakey Patates, pay başına brüt 0,88 TL temettü dağıtma kararı aldı. Temettü verimi %1,9 düzeyinde.
  • KLYSN: Koleksiyon Mobilya, 37,6 milyon TL tutarında sözleşme imzaladı. Tutar, 12 aylık gelirlerinin %3’üne tekabül ediyor.
  • ADEL: Adel Kalemcilik, 1Ç24 finansal sonuçlarını 87 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar, bir önceki yılın aynı dönemine paralel gerçekleşti. FAVÖK ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %99 arttı.

Ekonomi ve Politika Haberleri

Hazine’nin ay başından bu yana gerçekleştirdiği iç borçlanma tutarı 165,7 milyar TL’ye yükseldi

Hazine ve Maliye Bakanlığı dün düzenlediği 4 yıl vadeli sabit kuponlu ve 7 yıl vadeli değişken faizli iki ihalede ROT satışlar dahil piyasalardan toplam 46,3 milyar TL’lik iç borçlanma gerçekleştirdi. Dün gerçekleşen ihaleler ile birlikte Hazine’nin ay başından bu yana gerçekleştirdiği toplam iç borçlanma tutarı 165,7 milyar TL’ye yükseldi.

  • Sabit kuponlu ihalede ortalama bileşik faiz %31,97 olurken, değişken faizli ihalede ise dönemsel faiz %23,16 oldu.
  • Sabit kuponlu ve değişken faizli ihalelerde talep / satış rasyoları sırasıyla 2,72x ve 1,74x olarak gerçekleşti.

Hazine yarın 2 yıl vadeli euro cinsi tahvil & 2 yıl vadeli euro cinsi kira sertifikası doğrudan satışı düzenleyecek ve mayıs ayı iç borçlanma programını tamamlayacak. Hazine mayıs ayında 146,1 milyar TL’lik itfası karşılığında üç doğrudan satış ve yedi ihale ile toplam 210,4 milyar TL iç borçlanma gerçekleştirmeyi planlıyor.

VIOP 30 Teknik Analiz

VIOP 30 Teknik Analiz

Haziran ayı VIOP 30 endeks kontratı, geçtiğimiz işlem gününde 12.495 puan seviyesinden günlük kapanış gerçekleştirdi. Bugün yukarı yönlü hareketlerde ilk olarak 12.600 ve ardından 12.750 puan seviyelerini takip edeceğiz. Aşağı yönlü olası hareketlerde ise 12.300 puan seviyesi ilk destek noktamızı oluştururken, ana desteğimiz 12.150 puan seviyesi.

BIST 100 Teknik Analiz

BIST 100 Teknik Analiz

İndikatör Yorum

  • Momentum (trendin ivmesini gösterir): 100 eşik değerinin üzerinde tutunuyor. Pozitif.
  • MACD (orta vadeli trend göstergesi): ): MACD (26,12) yeniden alım bölgesinde. Pozitif.
  • RSI (trendin gücünü gösterir): Aşırı alım bölgesinde ve yükselişini sürdürüyor. Pozitif.
  • Hareketli Ortalamalar: BIST 100 endeksi tüm önemli ortalamaların üzerinde. Pozitif.

FX Teknik Analiz

FX Teknik Analiz

USD/TRY

GoÜ para birimlerinde dün satış ağırlıklı bir resim ön plana çıkarken, Türk lirası ise dolar karşısında %0,03’lük sınırlı bir yükselişle en iyi performans gösteren beşinci GoÜ para birimi konumunda yer alarak olumlu ayrıştı. USDTRY paritesi 32,20 seviyesi altına inerken, Türkiye 5 yıllık CDS primi ise 264,4 baz puandan 264,1 baz puana indi. 2024 yıl sonuna ilişkin beklentilerimiz TL’de reel bir değer kazanımına işaret ediyor. Kısa vadeli görünümde ise kurda kısa 30 – 33 bandını ön plana çıkarmaya devam ediyoruz.

EUR/USD

EURUSD paritesinde önemli bir trend değişim bölgesini işaret eden 1,0950 direncini yakından takip etmeye devam ediyoruz. Henüz yukarı yönlü denenmemiş olan bu direnç seviyesinin aşılamaması durumunda bu seviye yakınındaki hareketlerin satış fırsatı sunması söz konusu olabilir.  Temel dinamikleri çerçevesinde paritedeki yükseliş potansiyelinin sınırlı olduğu görüşümüzü koruyoruz.  1,0950 öncesinde 1,0915 ve 1,875 dirençleri yer alırken, aşağıda 1,0850 ve 1,0820 destekleri bulunuyor.

XAU/USD

Yükseliş kanalı içerisinde hareket etmekte olan ons altında kanal sınırlarının işaret ettiği üzere kısa vadeye ilişkin olarak 2.370$ – 2.450$ bandını ön plana çıkarmaya devam ediyoruz. 2.370$ öncesinde 2.400$ ve 2.378$ destekleri bulunuyor. Yükselişlerin devamı açısından 2.450$ direncinin, yani kanal sınırının aşılması önem arz ediyor. 2.450$’nin kırılması ise yeni rekor seviyeleri gündeme getirebilir. Değerli metallerde gelecek döneme ilişkin pozitif beklentimizi koruyoruz.

XAG/USD

Gümüşte 4 saatlik grafikte oluşmuş olan flama formasyonu, yükseliş hareketinin bir süre 31,60$ – 32$ bandında konsolide olmasının ardından 33$ seviyesi üzerine doğru devam edebileceğinin sinyalini veriyor. Formasyonun çalışması durumunda 31,60$ seviyesine doğru yaşanabilecek geri çekilmelerin alım fırsatı sunması söz konusu olabilir. Yükselişin devam etmesi durumunda 31,72$, 3232,07$ ve 32,52$ dirençleri izlenecek. Aşağıda 31,16$ ve 30,50$ destek konumunda.