Web sitemizi kullanabilmek için javascript özelliğini etkinleştirmeniz gerekmektedir.

08.05.2024

Günlük Bülten

Tacirler Yatırım

Detaylı PDF   -   1.32 MB

Güne Başlarken

Günaydın. Küresel risk iştahı hız kesiyor, ancak BIST’te iyimserliğin yeniden arttığını görüyoruz. Dün öğleden sonra piyasa gündemine düşen yurt dışı swap hatlarının açılabileceği ve FATF’in Gri Listesi’nden çıkış süreci çerçevesinde toplantılar yapıldığı haberleri TL varlıkları destekledi. Bu iki gelişmenin somut sonuçları elbette beklenecektir, ancak bu beklentinin fiyatlaması bir süre daha devam edebilir. BIST 100 endeksinde 10 bin üzerinde tutunma devam ederken, 10.500 / 10.700 bandı olarak paylaştığımız teknik formasyon hedefine yönelim devam ediyor. S&P’nin not artırımı sonrası, küresel yatırım bankalarından da Türk varlıklarına ilişkin olumlu yorumlar devam ediyor. Bunlar arasında, özellikle Türk tahvillerin cazibesinin arttığına dair yorumlar ve ülke risk primini yansıtan CDS’lerde 250 baz puana doğru (TR 5y) gevşeme beklentileri dikkat çekiyor. CDS’ler ile Türk bankalarının yüksek korelasyonu dikkate alındığında, CDS’lerde beklenen gevşemenin devamı halinde bunun sene başından bu yana %57, son bir yılda ise %208 yükseliş sergileyen XBANK Bankacılık Endeksi’ni daha da yukarı çekebileceğini düşünüyoruz. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri, bu sabah ise 283 baz puandan güne başlıyor. Burada, 280 baz puanın 2020’den bu yana görülen en düşük seviyeler olduğunu dikkate alırsak, 280 baz puan altında Türkiye lehine son dört buçuk yılda fiyatlananın üzerinde bir iyimserlik bölgesine girdiğimizi söyleyebiliriz.

Günlük Teknik Analiz Bazlı Hisse Önerileri

Şirket ve Sektör Haberleri

  • AGESA (Hafif Pozitif): Agesa, 1Ç24 finansal sonuçlarını piyasa beklentisine paralel 595 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar, çeyreklik bazda %64, yıllık bazda ise %192 arttı.
  • ALARK: Alarko Holding, ana faaliyet konusu jeotermal enerjiye dayalı seracılık olan Nata Tarım hisselerinin tamamını 20,3 milyon USD bedelle devraldı.
  • BANVT (Pozitif): Banvit, 1Ç24 finansal sonuçlarını 666 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar, çeyreklik bazda %7 daralırken, şirket bir önceki yılın aynı döneminde 97 milyon TL net zarar ile açıklamıştı.
  • LIDFA (Nötr/Hafif Pozitif): Lider Faktoring, 1Ç24 finansal sonuçlarını 134 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar, çeyreklik bazda %17 daralırken, yıllık bazda ise %63 arttı.
  • ZRGYO: Ziraat GYO, 4Ç23 finansal sonuçlarını 3,3 milyar TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar, çeyreklik bazda %433 artarken, bir önceki yılın aynı dönemine göre %63 daraldı.
  • KONTR: Kontrolmatik, kayıtlı sermaye tavanının 750 milyon TL’den 4 milyar TL’ye yükseltilmesine ilişkin SPK’ya yaptığı başvurunun kabul edildiğini açıkladı. Ek olarak şirket, Pomega ve Varta şirketleri ile iş birliği kurmak üzere mutabakat anlaşması (MOU) imzaladı. Ek olarak şirket 18,3 milyon EUR tutarında sözleşme imzaladı. Tutar, 12 aylık EUR bazlı gelirlerinin %13’üne tekabül ediyor.
  • VERTU: Verusatürk, geri almış olduğu sermayesinin %2,91’ine tekabül eden 1,5 milyon adet paydan geriye kalan 487 bin adetlik payın 62,75 TL fiyattan satışını gerçekleştirdi. Bu işlem ile birlikte VERTU sermayesinde geri alınan pay kalmamıştır.
  • KCAER: Kocaer Çelik, yurtdışı operasyonlarının gelişmesi ve globalleşme çalışmalarına hız verilmesi amacıyla 2 milyon TL başlangıç sermayesiyle %99 oranında iştirak ettiği KCR Dış Ticaret şirketinin kuruluşu tescil edildi.
  • TRGYO: Torunlar GYO, pay başına brüt 2,35 TL temettü dağıtma kararı aldı. Temettü verimi %5,1 düzeyinde.
  • ISCTR: İş Bankası, 1Ç24 finansal sonuçlarını 10 Mayıs tarihinde açıklayacağını duyurdu.

Ekonomi ve Politika Haberleri

Saat 17:30’da nisan ayı Hazine nakit dengesi verileri açıklanacak

TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru nisan ayında 58,1 seviyesinden 59,77 seviyesine yükselerek Ekim 2021’den bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Söz konusu endeks seviyesi bir önceki aya göre %3 oranında bir reel değer kazancını işaret ederken, son üç aydaki kümülatif reel değer kazancı %4,4 olarak gerçekleşti. Bugün açıklanacak olan mart nakit dengesi verileri, 15 Mayıs'ta açıklanacak olan nisan merkezi yönetim bütçe verileri için öncü niteliğinde. Hatırlanacağı üzere mart ayında merkezi yönetim bütçesi 209 milyar TL açık verirken, faiz dışı açık ise 134,4 milyar TL oldu. Böylelikle mart ayında bütçe açığı aynı dönemde 166,8 milyar TL olarak gerçekleşen Hazine nakit açığına göre 42 milyar TL daha yüksek gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayı kaydedilen 47,2 milyar TL bütçe açığı ve 2,1 milyar TL faiz dışı açığa göre belirgin bir kötüleşme olduğu dikkat çekiyor. Mart verileri ile 12 aylık bütçe açığı 1,47 trilyon TL’den 1,64 trilyon TL’ye yükselirken, 12 aylık faiz dışı açık ise 681 milyar TL’den 814 milyar TL’ye çıktı.

Hazine bu hafta 95,8 milyar TL iç borçlanma gerçekleştirdi

Hazine dün düzenlediği 5 yıl vadeli TÜFE’ye endeksli ve 9 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ihalelerinde ROT satışlar dahil toplam 55 milyar TL borçlanırken, yine dün düzenlediği 2 yıl vadeli kira sertifikası doğrudan satışında 4,4 milyar TL borçlandı. Dün gerçekleşen ihaleler ve doğrudan satış ile birlikte Hazine’nin mayıs ayı iç borçlanması 95,8 milyar TL’ye ulaştı. Bu haftaki ihaleler ve doğrudan satışın ardından Hazine 20 Mayıs Pazartesi günü 4 yıl vadeli TLREF’e endeksli tahvil ihalesi, 21 Mayıs’ta 4 yıl vadeli sabit kuponlu ve 7 yıl vadeli değişken faizli iki ihale ve 23 Mayıs’ta 2 yıl vadeli euro cinsi tahvil & 2 yıl vadeli euro cinsi kira sertifikası doğrudan satışı düzenleyecek ve mayıs ayı iç borçlanma programını tamamlayacak. Hazine mayıs ayında 146,1 milyar TL’lik itfası karşılığında üç doğrudan satış ve yedi ihale ile toplam 210,4 milyar TL iç borçlanma gerçekleştirmeyi planlıyor.

VIOP 30 Teknik Analiz

VIOP 30 Teknik Analiz

Haziran ayı VIOP 30 endeks kontratı, geçtiğimiz işlem gününde 12.035 puan seviyesinden günlük kapanış gerçekleştirdi. Bugün yukarı yönlü hareketlerde ilk olarak 12.250 ve ardından 12.400 puan seviyelerini takip edeceğiz. Aşağı yönlü olası hareketlerde ise 11.850 puan seviyesi ilk destek noktamızı oluştururken, ana desteğimiz 11.700 puan seviyesi.

BIST 100 Teknik Analiz

BIST 100 Teknik Analiz

İndikatör Yorum

  • Momentum (trendin ivmesini gösterir): 100 eşik değerin üzerinde, yeniden ivme kazanıyor. Pozitif.
  • MACD (orta vadeli trend göstergesi): ): MACD (26,12) ALIM bölgesinde devam ediyor. Pozitif.
  • RSI (trendin gücünü gösterir): Aşırı alım bölgesinde. RSI’da aşırı alım bölgesi, fiyatların şiştiğini değil, trendin güçlü olduğunu gösterir. Pozitif.
  • Hareketli Ortalamalar: BIST 100 endeksi tüm önemli ortalamalar üzerinde kalmaya devam ediyor. Pozitif.

FX Teknik Analiz

FX Teknik Analiz

USD/TRY

Dün yurt içinde tahvil getirileri gerilerken, risk primindeki düşüşün hızlandığı ve kurda sakin bir seyrin ön plana çıktığı takip edildi. Dolar endeksinde yönün yeniden yukarı dönmesi ile birlikte dün GoÜ para birimleri satış ağırlıklı bir seyir izlerken, Türk lirası dolar karşısında yatay kalarak görece olumlu ayrıştı. USDTRY paritesi ise günü 32,2652 seviyesinden yatay kapattı. Türkiye 5 yıllık CDS primi dün 284,73 baz puana gerileyerek yılbaşından bu yana en düşük seviyesine indi. Kurda kısa vadeye ilişkin 30 – 33 bandını ön plana çıkarmaya devam ediyoruz.

EUR/USD

Kısa vadeli yükseliş kanalı içerisindeki hareketini sürdüren EURUSD paritesinde bu sabah saatlerinde kanal desteği yakınında bir hareket izliyoruz. Kanal desteğinin geçtiği 1,0720 bölgesi önemli, zira bu seviyenin aşağı yönlü kırılması kanalın da kırılmasına yol açacağından düşüşlerin hız kazanmasına sebep olabilir. Teknik göstergeler paritede kısa vadeye ilişkin olarak 1,0650 – 1,0850 bandını ön plana çıkarmaya devam ediyor. 1,0850 öncesinde 1,0760 ve 1,0820 direnç konumunda yer alırken, 1,0650 öncesinde ise 1,0726, 1,07 ve 1,0675 destekleri bulunuyor.

XAU/USD

Teknik göstergeler ons altında aşağı yönlü düzeltme eğiliminin korunduğunu gösteriyor. Dolayısı ile yükselişlerin sınırlı kaldığı mevcut teknik görünümün bir süre daha devam etmesini bekliyoruz. Aşağıda 2.305$, 2.285$ ve 2.261$ destekleri, yukarıda ise 2.328$, 2.360$ ve 2.378$ dirençleri bulunuyor. Diğer yandan altın ETF’lerindeki alımlar devam ederken, faiz indirim sürecine doğru ilerleniyor olması da yukarı yönlü potansiyelin henüz sona ermediğini işaret ediyor. Dolayısı ile altındaki mevcut geri çekilmeyi bir düzeltme olarak okuyoruz.

XAG/USD

Bu sabah saatlerinde kısa vadeli yükseliş kanalının üst sınırında hareket etmeye devam eden gümüşte teknik göstergeler kanal direncine denk gelen 27,50$ seviyesinin günlük kapanış bazında kırılamaması durumunda mevcut seviyelerin satış fırsatı sunabileceğini gösteriyor. Teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller doğrultusunda 27,50$ direncinin aşılamaması durumunda aşağıda 27,40$, 27$ ve 26,64$ desteklerini takip edeceğiz. Yukarıda ise ilk direnç seviyemiz kanal sınırına denk gelen 27,50$ seviyesi. Bu seviye üzerinde 27,70$, 28$ ve 28,30$ dirençleri yer alıyor.

İşleminiz Yapılıyor. Lütfen Bekleyiniz.