Web sitemizi kullanabilmek için javascript özelliğini etkinleştirmeniz gerekmektedir.

07.05.2024

Günlük Bülten

Tacirler Yatırım

Detaylı PDF

Güne Başlarken

Günaydın. Fed’in faiz indirimlerine bu yıl başlayabileceğine dair artan iyimserlik ve şirket karlılıklarına ilişkin beklentilerde uzun süre sonra yeniden yukarı yönlü revizyonlar görülmesi küresel borsalara alım getiriyor. BIST’te dün aktif kurumlar bazında para çıkışı ve bir soluklanma gördük, ancak ana trendde henüz bir bozulma yok. S&P’nin kredi notunu artırması ardından gözler 19 Temmuz’da beklenen Moody’s kararına çevrildi, fakat Moody’s’ in açıklanan takvimden önce not artırımına gitme olasılığı da gündeme getiriliyor. Bu beklentiye ek olarak, Haziran ayında FATF’in Gri Liste’sinde çıkış beklentileri ve devam eden rasyonel para politikalarının ve dezenflasyon sürecinin kararlılıkla sürdürüleceği beklentileri de BIST’i desteklemeye devam edecektir. BDDK Mart verilerine göre, Türk Bankacılık Sektörü’nün ilk çeyrek toplam karlılığı yıllık bazda %45 artış kaydetti. Bu oran, bugüne kadar açıklanan AKBNK, GARAN ve YKBNK sonuçlarının işaret ettiğinden daha yüksek olduğundan açıklanmayan banka karlılıklarına ilişkin beklentileri de olumlu etkiliyor. BIST 100 endeksinde 10.500 / 10.700 bandı olarak paylaştığımız formasyon hedefi halen geçerli. Kısa vadede izlenmesi gereken destekler ise 10.200 ve 10.000. Ortalama analist tahminlerine göre 12 aylık BIST 100 endeks hedefleri ise 12 bin üzerinde devam ediyor. Günün ajandası sakin, içeride Hazine ihaleleri izlenecek. Jeopolitik gündemde ise, Hamas ile İsrail arasında artan ateşkes beklentileri takip ediliyor. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 293 baz puandan başlıyor.

Günlük Teknik Analiz Bazlı Hisse Önerileri

Şirket ve Sektör Haberleri

  • AKGRT: Ak Sigorta, 1Ç24 finansal sonuçlarını 273 milyon TL düzeyinde net kar ile beklentilere paralel açıkladı. Açıklanan net kar, çeyreklik bazda %42 azalırken, bir önceki yılın aynı dönemine göre %108 arttı.
  • CWENE: CW Enerji, 4Ç23 finansal sonuçlarını 370 milyon TL net zarar ile açıkladı. Net zarar üzerinde 611 milyon TL düzeyinde enflasyon muhasebesinden kaynaklanan net parasal kayıp düzeltmesi etkili oldu.
  • YYLGD: Yayla Gıda, 4Ç23 finansal sonuçlarını 811 milyon TL net zarar ile açıkladı. Net zarar üzerinde 1,9 milyar TL düzeyinde enflasyon muhasebesinden kaynaklanan net parasal kayıp düzeltmesi etkili oldu. Şirket, bir önceki çeyrek 516 milyon TL net kar, bir önceki yılın aynı döneminde ise 306 milyon TL net zarar ile açıkladı.
  • ARDYZ: ARD Yazılım, 4Ç23 finansal sonuçlarını 206 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar çeyreklik bazda %61, yıllık bazda ise %219 arttı.
  • ATATP: ATP Yazılım, 4Ç 23 finansal sonuçlarını 65 milyon TL net zarar ile açıkladı. Şirket, bir önceki çeyrek 74 milyon TL net kar, bir önceki yılın aynı döneminde ise 106 milyon TL net zarar ile açıklamıştı.
  • CVKMD: Bir CVK Maden ortağı, 2,94 milyon adet payın borsada işlem gören tipe dönüşümü için SPK’ya başvuruda bulundu.
  • EGEEN: Ege Endüstri, 4Ç23 finansal sonuçlarını 210 milyon TL net zarar ile açıkladı. Şirket, bir önceki çeyrek 373 milyon TL net kar, bir önceki yılın aynı döneminde ise 63 milyon TL net zarar ile açıklamıştı.
  • KAREL: Karel Elektronik, 4Ç23 finansal sonuçlarını 91 milyon TL net zarar ile açıkladı.
  • MRSHL: Marshall Boya, 4Ç23 finansal sonuçlarını 100 milyon TL net zarar ile açıkladı. Şirket, bir önceki çeyrek 99 milyon TL net zarar, bir önceki yılın aynı döneminde ise 33 milyon TL net zarar ile açıklamıştı.
  • PENTA: Penta Teknoloji, 1Ç24 finansal sonuçlarını 63 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar, çeyreklik bazda %46, yıllık bazda ise %24 daraldı.
  • TOASO: Tofaş Otomotiv, 1Ç24 finansal sonuçlarını 21 Mayıs tarihinde açıklayacağını duyurdu.
  • VAKKO: Vakko, pay başına brüt 2,5 TL temettü dağıtma kararı aldı. Temettü verimi %2,5 düzeyinde.

Ekonomi ve Politika Haberleri

Reel efektif döviz kuru Ekim 2021’den bu yana en yüksek seviyesinde

TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru nisan ayında 58,1 seviyesinden 59,77 seviyesine yükselerek Ekim 2021’den bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Söz konusu endeks seviyesi bir önceki aya göre %3 oranında bir reel değer kazancını işaret ederken, son üç aydaki kümülatif reel değer kazancı %4,4 olarak gerçekleşti.

Hazine bugün iki ihale ve bir doğrudan satış düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı bugün 5 yıl vadeli TÜFE’ye endeksli ve 9 yıl vadeli sabit kuponlu iki tahvil ihalesi ile 2 yıl vadeli kira sertifikası doğrudan satışı düzenleyecek. Hazine dün düzenlediği 11 ay vadeli kuponsuz ve 2 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ihalelerinde ROT satışlar dahil piyasalardan toplam 36,4 milyar TL borçlandı. 11 ay vadeli ihalede talep / satış rasyosu 3,41x ile güçlü bir talebi işaret ederken, 2 yıl vadeli ihalede ise 2,54x olarak gerçekleşti. Ortalama bileşik getiri ise 11 ay ve 2 yıl vadeli ihalelerde sırasıyla %50,52 ve %45,09 oldu.

  • Bu haftaki ihaleler ve doğrudan satışın ardından Hazine 20 Mayıs Pazartesi günü 4 yıl vadeli TLREF’e endeksli tahvil ihalesi, 21 Mayıs’ta 4 yıl vadeli sabit kuponlu ve 7 yıl vadeli değişken faizli iki ihale ve 23 Mayıs’ta 2 yıl vadeli euro cinsi tahvil & 2 yıl vadeli euro cinsi kira sertifikası doğrudan satışı düzenleyecek ve mayıs ayı iç borçlanma programını tamamlayacak.
  • Hazine mayıs ayında 146,1 milyar TL’lik itfası karşılığında üç doğrudan satış ve yedi ihale ile toplam 210,4 milyar TL iç borçlanma gerçekleştirmeyi planlıyor.

VIOP 30 Teknik Analiz

VIOP 30 Teknik Analiz

Haziran ayı VIOP 30 endeks kontratı, geçtiğimiz işlem gününde 11.929 puan seviyesinden günlük kapanış gerçekleştirdi. Bugün yukarı yönlü hareketlerde ilk olarak 12.150 ve ardından 12.300 puan seviyelerini takip edeceğiz. Aşağı yönlü olası hareketlerde ise 11.750 puan seviyesi ilk destek noktamızı oluştururken, ana desteğimiz 11.600 puan seviyesi.

BIST 100 Teknik Analiz

BIST 100 Teknik Analiz

İndikatör Yorum

  • Momentum (trendin ivmesini gösterir): 100 eşik değerin üzerinde, dün bir miktar ivme kaybetti. Nötr.
  • MACD (orta vadeli trend göstergesi): ): MACD (26,12) ALIM bölgesinde devam ediyor. Pozitif.
  • RSI (trendin gücünü gösterir): Aşırı alım bölgesinde. RSI’da aşırı alım bölgesi, fiyatların şiştiğini değil, trendin güçlü olduğunu gösterir. Pozitif.
  • Hareketli Ortalamalar: BIST 100 endeksi tüm önemli ortalamalar üzerinde kalmaya devam ediyor. Pozitif.

FX Teknik Analiz

FX Teknik Analiz

USD/TRY

Haftanın ilk işlem gününde GoÜ para birimleri genelinde alıcılı bir seyir izlenirken, S&P’nin Türkiye’nin kredi notunu B’den B+’ya yükseltmesinin ardından Türk lirası dolar karşısında %0,34 değer kazarak en iyi performans gösteren GoÜ para birimleri arasında yer aldı. Böylelikle USDTRY paritesi 32,34 civarından 32,26 seviyesine geriledi. 300 baz puan altında kalmaya devam eden Türkiye 5 yıllık CDS primi ise haftanın ilk işlem gününde 293,41 baz puandan kapandı.  Kurda kısa vadeye ilişkin 30 – 33 bandını ön plana çıkarmaya devam ediyoruz.

EUR/USD

Dolar endeksindeki sınırlı yükselişe rağmen, Euro Bölgesi’nde PMI verilerinin yukarı yönlü revize edilmesinin de etkisi ile birlikte EURUSD paritesi günü 1,0769 seviyesinden artıda tamamladı. Teknik göstergeler paritede kısa vadeye ilişkin olarak 1,0650 – 1,0850 bandını ön plana çıkarıyor. Yakın vadede bu bant içerisinde bir hareket görmeyi beklemekteyiz. Teknik seviyelere bakacak olursak 1,0850 öncesinde 1,0820 seviyesi direnç konumunda yer alırken, 1,0650 öncesinde ise 1,0760, 1,0726, 1,07 ve 1,0675 destekleri bulunuyor.

XAU/USD

Teknik göstergeler ons altında aşağı yönlü düzeltme eğiliminin halen etkili olduğunu gösteriyor. Dolayısı ile bir süre daha zayıf fiyat hareketinin ön planda olmasını bekleyebiliriz. Geri çekilmelerin devam etmesi durumunda 2.305$, 2.285$ ve 2.261$ desteklerini, yukarıda ise 2.328$, 2.360$ ve 2.378$ dirençlerini izleyeceğiz. Diğer yandan altın ETF’lerindeki alımlar devam ederken, faiz indirim sürecine doğru ilerleniyor olması da yukarı yönlü potansiyelin henüz sona ermediğini işaret ediyor. Dolayısı ile ons altındaki mevcut düşüşü bir düzeltme olarak okuyoruz.

XAG/USD

Bu sabah saatlerinde kısa vadeli yükseliş kanalının üst sınırında hareket etmekte olan gümüş fiyatlarında, teknik göstergeler kanal direncine denk gelen 27,50$ seviyesinin günlük kapanış bazında kırılamaması durumunda mevcut seviyelerin satış fırsatı sunabileceğini gösteriyor. Teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller doğrultusunda 27,50$ direncinin aşılamaması durumunda aşağıda 27,40$, 27$ ve 26,64$ desteklerini takip edeceğiz. Yukarıda ise ilk direnç seviyemiz kanal sınırına denk gelen 27,50$ seviyesi. Bu seviye üzerinde 27,70$, 28$ ve 28,30$ dirençleri yer alıyor.