Web sitemizi kullanabilmek için javascript özelliğini etkinleştirmeniz gerekmektedir.

05.04.2024

Günlük Bülten

Tacirler Yatırım

Detaylı PDF   -   1.41 MB

Güne Başlarken

Günaydın. Önceki gün Fed iyimserliği ile alım tarafında yer alan küresel piyasalar, dün tam tersi şekilde Fed’den geç faiz indirimi endişeleri ile satış yönündeydi. Avrupa vadelileri ve Asya borsaları da bu sabah satıcılı. BIST’te ise, dün yüksek para girişi ve artan hacimle güçlenen momentumun devamını bekliyoruz. Hafta sonu ve ardından uzun bayram tatili öncesinde risk alma iştahı sınırlı kalabilir, ancak bunun belirgin bir satış getirmesini beklemiyoruz. BIST 100 endeksinde kısa vadede 9220 ve 9340 dirençleri ile 9000 ve 8960 destekleri izlenebilir. Günün ajandasında ABD tarım dışı istihdam verileri, işsizlik oranı, ortalama saatlik kazançlar gibi önemli veriler öne çıkıyor.  Türkiye 5 yıllık CDS primleri, 300 baz puanın altında 297 baz puandan güne başlıyor.

Günlük Teknik Analiz Bazlı Hisse Önerileri

Haftalık Teknik Analiz Bazlı Hisse Önerileri

Şirket ve Sektör Haberleri

  • BSOKE: Batısöke Çimento, 4Ç23 finansal sonuçlarını 1,79 milyar TL net kar ile açıkladı. Şirket, bir önceki çeyrek 62 milyon TL net zarar ile açıklarken, bir önceki yılın aynı döneminde 362 milyon TL net kar ile açıklamıştı.
  • MGROS: Migros, mart ayında 15 adet yeni mağaza ve 2 adet yeni dağıtım merkezinin hizmete açıldığını duyurdu. 31 Mart 2024 itibariyle, toplam mağaza sayısı 3.387 adede ulaştı.
  • ISCTR: İş Bankası, iştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme işlemlerine ilişkin yönetim kurulu kararını açıkladı. SPK mevzuatına göre kısmi bölünme işleminin Önemli Nitelikte İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği kapsamında önemli nitelikte işlem olmadığı ve ayrılma hakkı doğmadığı görüşü paylaşıldı. Bankanın açıklamasına göre %100 bağlı ortaklık şeklinde TİBAŞ Holding adında bir yeni bir anonim şirket kurulmasına ilişkin başvuruda bulunulduğunu ve banka sermayesinde ve hissedarlık yapısında herhangi bir değişiklik olmayacağını açıkladı. Bu kapsamda ilgili şirketler, SISE, TSKB, TSGYO, ISMEN, ISGYO, ANHYT, ISFIN, ANSGR, ISYAT, ISGSY.
  • YGGYO: Yeni Gimat GYO, 4Ç23 finansal sonuçlarını 6,5 milyar TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar, çeyreklik bazda %1131, yıllık bazda ise %46 arttı.
  • GEREL: Gersan Elektrik, 4Ç23 finansal sonuçlarını 155 milyon TL net zarar ile açıkladı. Şirket, bir önceki çeyrek 5 milyon TL, bir önceki yılın aynı döneminde ise 50 milyon TL net zarar ile açıklamıştı.
  • KONTR: Kontrolmatik, sahip olduğu Mint Elektrikli Araç sermayesinin %40’ına tekabül eden payların 26 milyon TL karşılığında ESCAR’a devredilmesine karar verdi.
  • KZGYO: Kuzugrup GYO, 4Ç23 finansal sonuçlarını 1,59 milyar TL net zarar ile açıkladı. Şirket, bir önceki çeyrek 13 milyon TL net zarar ile açıklarken, bir önceki yılın aynı döneminde ise 12 milyon TL net kar ile açıklamıştı.
  • MARBL: Tureks Madencilik, 4Ç23 finansal sonuçlarını 51 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar, çeyreklik bazda %25, yıllık bazda ise %180 arttı.
  • MEDTR: Meditera, 4Ç23 finansal sonuçlarını 245 milyon TL net zarar ile açıkladı. Şirket, bir önceki çeyrek 120 milyon TL net kar, bir önceki yılın aynı döneminde ise 123 milyon TL net zarar ile açıklamıştı.

Ekonomi ve Politika Haberleri

Saat 17:30’da mart ayı Hazine nakit bütçe verileri açıklanacak

Hazine nakit dengesi şubat ayında 198,3 milyar lira açık verirken, faiz dışı denge ise 143,8 milyar lira açık verdi. Kur farklarından kaynaklanan artış 7 milyar 315 milyon lira olarak gerçekleşirken, kasa/banka net hesabında da 50 milyar 738 milyon lira azalış görüldü. Merkezi yönetim bütçesi ise şubat ayında 153,8 milyar TL açık verirken, faiz dışı açık ise 99 milyar TL oldu. Böylelikle şubat ayında bütçe açığı aynı dönemde 198,3 milyar TL olarak gerçekleşen Hazine nakit açığına göre 44,5 milyar TL daha düşük gerçekleşti. Bugün açıklanacak olan mart nakit bütçe verileri, 15 Nisan’da açıklanacak olan mart merkezi yönetim bütçe verileri için öncü niteliğinde.

  • 2024 bütçe açığının OVP tahminin altında gerçekleşmesini bekliyoruz. Deprem harcamalarının bütçe üzerindeki yükünün büyük kısmının 2023 yılı gerçekleşmelerinde eritilmiş olması ile birlikte 2024 bütçe açığının OVP tahminin altında gerçekleşmesini ve bütçe açığı / GSYİH oranının 2024’te %5,2 olmasını bekliyoruz.

Net döviz rezervinde sınırlı artış

Standart portföy kanallarında 22 – 29 Mart haftasında sınırlı bir yabancı girişi görüldü.  Söz konusu hafta içerisinde hisse senedi piyasasında 266,8 milyon dolar, tahvil piyasasında ise repo işlemleri hariç toplam 111,5 milyon dolarlık yabancı girişi gerçekleşti.

Yerleşiklerin DTH’larında üst üste beş haftadır görülen artışın ardından yerel seçimlerin hemen öncesindeki hafta düşüş kaydedildiği, ancak söz konusu düşüşün kurumlar kaynaklı olduğu izlendi. Bu çerçevede 22 – 29 Mart haftasında yerleşiklerin altın dahil DTH hesaplarında fiyat etkisinden arındırılmış olarak 2,7 milyar dolarlık bir düşüş gerçekleşti.

Yerel seçimlerin hemen öncesindeki hafta brüt döviz rezervleri 123,2 milyar dolar ile bir önceki haftaya göre 715 milyon dolar gerileme kaydederken, net uluslararası rezervler ise 15,4 milyar dolara çıkarak haftalık bazda 250 milyon dolarlık sınırlı bir artış gösterdi. Swaplar hariç net rezervi ise 29 Mart itibariyle -65,5 milyar dolar düzeyinde hesaplıyoruz.

Ayrıntılı rapor için tıklayınız.

VIOP 30 Teknik Analiz

VIOP 30 Teknik Analiz

Nisan ayı VIOP 30 endeks kontratı, geçtiğimiz işlem gününde 10.170 puan seviyesinden günlük kapanış gerçekleştirdi. Bugün yukarı yönlü hareketlerde ilk olarak 10.300 ve ardından 10.450 puan seviyelerini takip edeceğiz. Aşağı yönlü olası hareketlerde ise 10.050 puan seviyesi ilk destek noktamızı oluştururken, ana desteğimiz 9.850 puan seviyesi.

BIST 100 Teknik Analiz

BIST 100 Teknik Analiz

İndikatör Yorum

  • Momentum (trendin ivmesini gösterir): 100 eşik değerinin altına gelmişti, ancak dün yeniden toparlandı. Olumlu.
  • MACD (orta vadeli trend göstergesi): MACD (26,12) ALIM sinyali üretmesine rağmen kararsız bir seyir izliyor. Nötr.
  • RSI (trendin gücünü gösterir): 30 – 70 bandında ve nötr bölgede yatay seyrediyor. Nötr.
  • Hareketli Ortalamalar: Endeks 5-g, 22-g ve 50-g hareketli ortalamalarının üstünde. Olumlu.

FX Teknik Analiz

FX Teknik Analiz

USD/TRY

TL haftayı dolar karşısında yükselişle tamamlamaya hazırlanıyor. Dün dolar endeksinde 104,22 seviyesinden yatay bir kapanış gerçekleşirken, GoÜ para birimleri genelinde ise pozitif bir seyrin olduğunu ve TL’nin %0,15’lik değer kazanımı ile günü tamamladığını takip ettik. Bununla birlikte USDTRY paritesi çarşamba günkü kapanış seviyesi olan 31,9598 seviyesinden 31,9164 seviyesine gerilerken, Türkiye 5 yıllık CDS priminin ise 300 baz puan altına inerek 297,83 baz puana gerilediği takip edildi. Kurda kısa vadeye ilişkin 30 – 33 bandını ön plana çıkarıyoruz.

EUR/USD

Dolar endeksindeki düşüş eğiliminin durulması ile birlikte EURUSD paritesi kazançlarının bir kısmını sildi. Dün 1,0875 civarından geçen 100 GHO’yu test eden ancak bu ortalamadan direnç gören parite, günü 1,0837 seviyesinden yataya yakın sınırlı bir yükselişle tamamladı. Çarşamba günkü yükseliş hareketi ile birlikte kısa vadeli düşüş kanalını yukarı yönlü kıran paritede kısa vadede yükseliş çabasının devamı beklenebilir. Yukarıda 1,0875’ten geçen 100 GHO direnç konumunda yer almaya devam ederken, aşağıda ise 1,0830’dan geçen 50 GHO, 1,0820 ve 1,0760 destek konumunda.

XAU/USD

ABD 10 yıllıklarındaki yükseliş hareketlerinde önemli bir düşüş tepkisi vermeyen ons altında jeopolitik risklerin tampon görevi gördüğü, öte yandan getirirlerde izlenen geri çekilmelere ise hızlı yükseliş reaksiyonlarının olduğunu görmekteyiz. Son çeyreğe doğru faiz indirimlerinin başlaması ile birlikte söz konusu hareketin daha da besleneceği bir düzlemin ön plana çıkmasını bekliyoruz. Bu çerçevede altının yükseliş hareketini henüz tamamlamamış olduğunu kanaatine varıyoruz. Teknik göstergeler kısa vadede 2.250$ – 2.350$ bandının etkili olabileceğini işaret ediyor.

XAG/USD

Bölgesel Fed başkanlarından gelen açıklamaların ardından düşüşüne ara veren dolar endeksi yeniden 104 üzerine yükselirken, değerli metallerdeki rallinin de dün durulduğu izlendi.  Bununla b birlikte dün 27$ üzerinden geri çekilen gümüş, son beş günlük aralıksız yükselişinin ardından günü 26,70$ seviyesinden düşüşle tamamladı. Bu sabah saatlerinde de geri çekilme eğilimini koruyan gümüşte teknik göstergeler kısa vadeye ilişkin olarak 25,50$ – 28$ bandını ön plana çıkarıyor.