Günlük Bülten

Günaydın. Önceki gün Fed iyimserliği ile alım tarafında yer alan küresel piyasalar, dün tam tersi şekilde Fed’den geç faiz indirimi endişeleri ile satış yönündeydi. Avrupa vadelileri ve Asya borsaları da bu sabah satıcılı. BIST’te ise, dün yüksek para girişi ve artan hacimle güçlenen momentumun devamını bekliyoruz. Hafta sonu ve ardından uzun bayram tatili öncesinde risk alma iştahı sınırlı kalabilir, ancak bunun belirgin bir satış getirmesini beklemiyoruz. BIST 100 endeksinde kısa vadede 9220 ve 9340 dirençleri ile 9000 ve 8960 destekleri izlenebilir. Günün ajandasında ABD tarım dışı istihdam verileri, işsizlik oranı, ortalama saatlik kazançlar gibi önemli veriler öne çıkıyor.  Türkiye 5 yıllık CDS primleri, 300 baz puanın altında 297 baz puandan güne başlıyor.

• BSOKE: Batısöke Çimento, 4Ç23 finansal sonuçlarını 1,79 milyar TL net kar ile açıkladı. Şirket, bir önceki çeyrek 62 milyon TL net zarar ile açıklarken, bir önceki yılın aynı döneminde 362 milyon TL net kar ile açıklamıştı.
  
• MGROS: Migros, mart ayında 15 adet yeni mağaza ve 2 adet yeni dağıtım merkezinin hizmete açıldığını duyurdu. 31 Mart 2024 itibariyle, toplam mağaza sayısı 3.387 adede ulaştı.
  
• ISCTR: İş Bankası, iştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme işlemlerine ilişkin yönetim kurulu kararını açıkladı. SPK mevzuatına göre kısmi bölünme işleminin Önemli Nitelikte İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği kapsamında önemli nitelikte işlem olmadığı ve ayrılma hakkı doğmadığı görüşü paylaşıldı. Bankanın açıklamasına göre %100 bağlı ortaklık şeklinde TİBAŞ Holding adında bir yeni bir anonim şirket kurulmasına ilişkin başvuruda bulunulduğunu ve banka sermayesinde ve hissedarlık yapısında herhangi bir değişiklik olmayacağını açıkladı. Bu kapsamda ilgili şirketler, SISE, TSKB, TSGYO, ISMEN, ISGYO, ANHYT, ISFIN, ANSGR, ISYAT, ISGSY.
  
• YGGYO: Yeni Gimat GYO, 4Ç23 finansal sonuçlarını 6,5 milyar TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar, çeyreklik bazda %1131, yıllık bazda ise %46 arttı.
  
• GEREL: Gersan Elektrik, 4Ç23 finansal sonuçlarını 155 milyon TL net zarar ile açıkladı. Şirket, bir önceki çeyrek 5 milyon TL, bir önceki yılın aynı döneminde ise 50 milyon TL net zarar ile açıklamıştı.
• KONTR: Kontrolmatik, sahip olduğu Mint Elektrikli Araç sermayesinin %40’ına tekabül eden payların 26 milyon TL karşılığında ESCAR’a devredilmesine karar verdi.
  
• KZGYO: Kuzugrup GYO, 4Ç23 finansal sonuçlarını 1,59 milyar TL net zarar ile açıkladı. Şirket, bir önceki çeyrek 13 milyon TL net zarar ile açıklarken, bir önceki yılın aynı döneminde ise 12 milyon TL net kar ile açıklamıştı.
• MARBL: Tureks Madencilik, 4Ç23 finansal sonuçlarını 51 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar, çeyreklik bazda %25, yıllık bazda ise %180 arttı.
  
• MEDTR: Meditera, 4Ç23 finansal sonuçlarını 245 milyon TL net zarar ile açıkladı. Şirket, bir önceki çeyrek 120 milyon TL net kar, bir önceki yılın aynı döneminde ise 123 milyon TL net zarar ile açıklamıştı.

Saat 17:30’da mart ayı Hazine nakit bütçe verileri açıklanacak

Hazine nakit dengesi şubat ayında 198,3 milyar lira açık verirken, faiz dışı denge ise 143,8 milyar lira açık verdi. Kur farklarından kaynaklanan artış 7 milyar 315 milyon lira olarak gerçekleşirken, kasa/banka net hesabında da 50 milyar 738 milyon lira azalış görüldü. Merkezi yönetim bütçesi ise şubat ayında 153,8 milyar TL açık verirken, faiz dışı açık ise 99 milyar TL oldu. Böylelikle şubat ayında bütçe açığı aynı dönemde 198,3 milyar TL olarak gerçekleşen Hazine nakit açığına göre 44,5 milyar TL daha düşük gerçekleşti. Bugün açıklanacak olan mart nakit bütçe verileri, 15 Nisan’da açıklanacak olan mart merkezi yönetim bütçe verileri için öncü niteliğinde.

• 2024 bütçe açığının OVP tahminin altında gerçekleşmesini bekliyoruz. Deprem harcamalarının bütçe üzerindeki yükünün büyük kısmının 2023 yılı gerçekleşmelerinde eritilmiş olması ile birlikte 2024 bütçe açığının OVP tahminin altında gerçekleşmesini ve bütçe açığı / GSYİH oranının 2024’te %5,2 olmasını bekliyoruz.

Net döviz rezervinde sınırlı artış

Standart portföy kanallarında 22 – 29 Mart haftasında sınırlı bir yabancı girişi görüldü.  Söz konusu hafta içerisinde hisse senedi piyasasında 266,8 milyon dolar, tahvil piyasasında ise repo işlemleri hariç toplam 111,5 milyon dolarlık yabancı girişi gerçekleşti.

Yerleşiklerin DTH’larında üst üste beş haftadır görülen artışın ardından yerel seçimlerin hemen öncesindeki hafta düşüş kaydedildiği, ancak söz konusu düşüşün kurumlar kaynaklı olduğu izlendi. Bu çerçevede 22 – 29 Mart haftasında yerleşiklerin altın dahil DTH hesaplarında fiyat etkisinden arındırılmış olarak 2,7 milyar dolarlık bir düşüş gerçekleşti.

Yerel seçimlerin hemen öncesindeki hafta brüt döviz rezervleri 123,2 milyar dolar ile bir önceki haftaya göre 715 milyon dolar gerileme kaydederken, net uluslararası rezervler ise 15,4 milyar dolara çıkarak haftalık bazda 250 milyon dolarlık sınırlı bir artış gösterdi. Swaplar hariç net rezervi ise 29 Mart itibariyle -65,5 milyar dolar düzeyinde hesaplıyoruz.

Ayrıntılı rapor için tıklayınız.