27.03.2024
Günlük Bülten
Tacirler Yatırım
Detaylı PDF - 1 MBGüne Başlarken
Günaydın. S&P’nin küresel büyüme tahminlerinde yukarı yönlü revizyonları sonrasında ABD ve Avrupa vadelileri pozitif bölgede, Asya’da ise genel olarak alımlar hakim. BIST’te iki günde 9300’lerden 8800’lere yaşanan geri çekilme sonrasında 8700 – 9500 bandı şeklinde paylaştığımız geniş bant beklentimizin desteğine yaklaşıldı. Küresel piyasaların olumlu görünümü ve Türkiye’ye özel yeni ve negatif bir gelişme olmaması nedeniyle 8700 desteği üzerinde tutunma çabası görebiliriz. Günün ajandasında Avrupa’da açıklanacak güven endeksleri dışında önemli bir veri yok. Fakat, yarın ABD’de büyüme ve Cuma günü de Fed’in %2 enflasyon hedefini koyduğu ve son durumda %2.8 olan çekirdek kişisel tüketim harcamaları gibi önemli veriler ajandada öne çıkıyor. XU100 için destekler 8760 ve 8700, dirençler 8910 ve 9000. Türkiye 5y CDS primleri düne göre hafif aşağıda 322 baz puandan güne başlıyor.
Günlük Teknik Analiz Bazlı Hisse Önerileri
Haftalık Teknik Analiz Bazlı Hisse Önerileri
Şirket ve Sektör Haberleri
- AGHOL (Nötr): Anadolu Grubu Holding, 4Ç23 finansal sonuçlarını 12,1 milyar TL net kar ile açıkladı. Net karda 47,6 milyar TL düzeyinde gerçekleşen parasal pozisyon kazançları etkili olurken, negatif FAVÖK yaratımı gerçekleşti. Ek olarak şirket, , pay başına brüt 2,87 TL temettü dağıtma kararı aldı. Temettü verimi %1,14 düzeyinde.
- ASELS (Hafif +): Aselsan, 4Ç23 finansal sonuçlarını 2,51 milyar TL net zarar ile açıkladı. Şirket, bir önceki çeyrek 4,39 milyar TL net kar ile açıklarken, bir önceki yılın aynı döneminde ise 4,5 milyar TL net zarar ile açıklamıştı. Operasyonel tarafta beklentilerin üzerinde ciro ve FAVÖK yaratımı gerçekleşirken, 13,67 milyar TL tutarında net finansal gider, çeyreklik net zarar gerçekleşmesinde etkili oldu.
- CANTE: Çan2 Termik, 4Ç23 finansal sonuçlarını 638 milyon TL net zarar ile açıkladı. Şirket, bir önceki çeyrek 536 milyon TL, bir önceki yılın aynı döneminde ise 939 milyon TL net kar ile finansal sonuçlarını açıklamıştı.
- DESA (Hafif +): Desa, 4Ç23 finansal sonuçlarını 84 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar, çeyreklik bazda %54 daralırken, bir önceki yılın aynı dönemine göre %204 arttı. 4Ç itibariyle güçlü FAVÖK yaratımı gözlemlenirken, 353,9 milyon TL düzeyindeki enflasyon muhasebesi sebebiyle oluşan net parasal kayıp, bilanço üzerinde etkili oldu.
- NTGAZ: Natürel Gaz, katılmış olduğu ihalede 529 milyon TL ile en iyi teklifi vererek kazandı. Tutar, 12 aylık gelirlerinin %15’ine tekabül ediyor. İhaleye konu enerji ve doğal gaz düzeyi, 2023 yılı toplam satış hacminin %12,2’sine tekabül ediyor.
- AFYON: Afyon Çimento, pay başına brüt 0,40 TL temettü dağıtma kararı aldı. Temettü verimi %2,76 düzeyinde.
- ALARK: Alarko Holding bağlı ortaklığı Alarko Tarım, “Beybur Tarım” şirketinin sermayesinin 50 bin TL’den 300 milyon TL’ye yükseltilmesine iştirak ederek şirketin sermayesinin %99,98’ini edinme kararı aldı.
- ARSAN: Arsan Tekstil, %27,5 oranında bağlı ortaklığı olan “Akedaş Elektrik” şirketinin kar payı dağıtımı kapsamında 155 milyon TL düzeyinde ödeme alacağını açıkladı.
Ekonomi ve Politika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 Mayıs’ta ABD’de Başkan Biden ile bir araya gelecek
Yurt içi basında yer alan haber akışında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 9 Mayıs’ta ABD Başkanı Joe Biden'in resmi davetlisi olarak Washington’a gideceği aktarıldı. Yapılacak olan görüşmede terörler mücadele, Gazze’deki son durum ve savunma alanındaki işbirlikleri gibi konuların gündemde olacağı ifade edilirken, F-16 tedarik ve modernizasyon sürecinin hızlanmasının da ele alınacağı belirtildi.
EBRD deprem bölgesine 500 milyon euroluk finansman desteği sağlayacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası arasında deprem bölgesine 500 milyon euro finansman desteği sağlanmasına ilişkin mutabakat zaptı imzalandı. Söz konusu finansman desteği, İller Bankası aracılığıyla belediyelere su, içme suyu, kanalizasyon, katı atık ve ulaştırma sektörlerinde kullandırılacak. Desteğin, 2024 ve 2025 yıllarında sağlanması öngörülüyor. EBRD Şubat 2023’te meydana gelen depremlerin ardından yeniden yapılanma ihtiyaçlarına yönelik projelerin de etkisiyle 2023 yılında Türkiye’ye toplam 2,48 milyar euroluk rekor bir yatırım gerçekleştirmişti. EBRD 6 Şubat depremlerinin ardından bölgenin yeniden imarı için kamu ve özel sektöre 1,5 milyar euro finansman paketi açıklamış ve bu çerçevede deprem bölgesindeki özel sektör projelerine, KOBİ'lere ve yerel bankalara 800 milyon euro finansman sağlanmıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyona dair değerlendirmelerde bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan dün gerçekleştirdiği miting konuşmasında "Çalışanlarımızın ve emeklilerimizin alım güçlerindeki düşüşü telafi etmek için sürekli yeni adımlar atıyoruz. Tüm emeklilerimize bir defaya mahsus 5 bin lira ödeme yaptık. Yılbaşında emeklilerimizin ve çalışanlarımızın maaşlarını yüzde 50 oranında artırdık. Emeklilerimizin ikramiyelerinde de aynı şekilde yüzde 50 artışa gittik. Son olarak, banka promosyon ödemelerini 8 ila 12 bin lira arasına yükselttik. İnşallah yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonun düşmeye başlamasıyla elimiz biraz daha rahatlayacak." açıklamasında bulundu.
- 2024 enflasyon tahminimiz %43 seviyesinde bulunuyor. Enflasyonda 2024 Temmuz ayına kadar %60 seviyesi altına bir düşüş beklemiyoruz. Yıllık TÜFE artışının Mayıs 2024’te baz etkisi ile birlikte %75 civarında zirve yapmasını ve ardından hızlı bir gerileme dönemine girilmesini bekliyoruz. Yıllık TÜFE artışının 2024 yaz aylarında yaklaşık 30 baz puanlık bir düşüşün ardından son çeyreğin başında %45 civarında oluşacağını ve 2024 yılını %43 seviyesinde tamamlayacağını öngörüyoruz.
VIOP 30 Teknik Analiz
VIOP 30 Teknik Analiz
Nisan ayı VIOP 30 endeks kontratı, geçtiğimiz işlem gününde 9.757 puan seviyesinden günlük kapanış gerçekleştirdi. Bugün yukarı yönlü hareketlerde ilk olarak 9.900 ve ardından 10.050 puan seviyelerini takip edeceğiz. Aşağı yönlü olası hareketlerde ise 9.550 puan seviyesi ilk destek noktamızı oluştururken, ana desteğimiz 9.450 puan seviyesi.
BIST 100 Teknik Analiz
BIST 100 Teknik Analiz
İndikatör Yorum
- Momentum (trendin ivmesini gösterir): 100 eşik değerinin hemen altında. Nötr.
- MACD (orta vadeli trend göstergesi): Satım bölgesinde yatay devam ediyor. Nötr
- RSI (trendin gücünü gösterir): “nötr” bölgede.
- Hareketli Ortalamalar: BIST 100 endeksi, 50-g üssel hareketli ortalamanın hemen üzerinde
FX Teknik Analiz
FX Teknik Analiz
USD/TRY
Dolar endeksi haftanın ikinci işlem gününü 104,30 seviyesinden yükselişle tamamlarken, GoÜ para birimleri genelinde dün karışık bir resmin ön plana çıktığı takip edildi. Türk lirası ile dolar karşısında %0,15 oranında değer kaybederek en zayıf performans gösteren dördüncü GoÜ para birimi konumunda yer aldı. Bu çerçevede USDTRY paritesinin günü 32,20 seviyesinin hemen üzerinden tamamladığını takip ettik. Teknik göstergeler kurun yakın vadede 32 seviyesi üzerinde tutunma çabası içerisinde olabileceğini 32 – 33 bandında seyredebileceğini gösteriyor.
EUR/USD
Dün 1,0866 seviyesine kadar tırmanarak 50 ve 100 GHO’nun oluşturduğu 1,0840 – 1,0870 direnç bölgesini test eden EURUSD paritesi bu bölgeyi aşmayı başaramadı. Günü 1,0832 seviyesinden düşüşle tamamlayan paritede hareketli ortalamaların oluşturduğu 1,0840 – 1,0870 direnç bölgesini takip etmeye devam ediyoruz, zira yeniden 1,09 üzerinde bir hareket görebilmemiz için bu bandın üzerinde bir kapanış görmemiz önem arz ediyor. Genel görünümde teknik göstergeler pariteye yönelik risklerin aşağı yönlü olmaya devam ettiğini işaret ediyor.
XAU/USD
Haftanın ikinci işlem gününde öğle saatlerinde yeniden 2.200$ seviyesini test eden ons altın, günü 2.178,60$ seviyesinden tamamladı. Teknik göstergeler kısa vadeli yükseliş eğiliminin korunduğunun sinyalini veriyor. Teknik ve temel gelişmeleri analiz ettiğimizde altının bu yıl yükseliş hareketini henüz tamamlamamış olduğunu kanaatine varıyoruz. Göstergelerin ürettikleri sinyaller doğrultusunda ons altının kısa vadede 2.158$ – 2.200$ seviyeleri arasında işlem görmesini beklemekle birlikte, gelecek dönemde yeniden 2.200$ üzerinin hedef haline gelebileceği görüşündeyiz.
XAG/USD
Geçtiğimiz hafta 25,80$ direncinin aşılamaması ile birlikte gümüşte oluşan aşağı yönlü düzeltme eğilimi devam ediyor. Dün fiyatların 24,37$ seviyesine kadar indiği izlenirken, altın / gümüş rasyosu ise 89,20 seviyesine ulaşarak gümüşteki performansın altının gerisine kalmaya devam ettiğine işaret etti. Bu hafta gümüşte yatay negatif bir seyrin ön planda olmasını bekliyoruz. Teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller doğrultusunda bu hafta gümüşün 25,80$ direnç seviyesinin altında işlem görebileceği ve 24$ – 25,80$ seviyeleri arasında hareket edebileceği görüşündeyiz.