Web sitemizi kullanabilmek için javascript özelliğini etkinleştirmeniz gerekmektedir.

14.03.2024

Günlük Bülten

Tacirler Yatırım

Detaylı PDF   -   711 KB

Güne Başlarken

Günaydın. ABD ve Avrupa vadeli endeks kontratları bu sabah pozitif bölgede, Asya’da ise karışık bir görünüm var. BIST’te üç günlük kâr realizasyonu baskısının 8700 – 8900 destek bandı üzerinde hız kesmesini, ara ara tepki denemeleri de gelmesini bekliyoruz. Fitch’in not artırımı pozitif olmasına karşın, küresel yatırım bankalarından ve Fitch’den arka arkaya TCMB’den ek sıkılaşma ve politika faizinde artış mesajları gelmesi BIST’te de iştahı sınırlıyor. Bu çerçevede gelecek hafta perşembe günü gerçekleşecek PPK toplantısı önemli bir dönüm noktası sunabilir. Ek olarak, TCMB’nin TL likiditesini sıkılaştırma adımlarının XBANK bankacılık endeksini BIST geneline göre kısa vadede biraz daha baskılayabileceğini de belirtelim. XU100 için destekler 8820 ve 8730 ve 8700, dirençler 9070, 9330 ve 9450. Günün ajandasında ABD ÜFE ve perakende satış verileri izlenecek. Türkiye 5 yıllık CDS’leri güne 314 baz puan ile düne göre yatay bir başlangıç yapıyor.

Model Portföy

Günlük Teknik Analiz Bazlı Hisse Önerileri

Ekonomi ve Politika Haberleri

Saat 10:00’da şubat konut satış verileri açıklanacak

Konut satışları ocak ayında yıllık bazda %17,8 gerileyerek 80.308 adet oldu. Faizlerdeki yükselişe paralel olarak ipotekli konut satışlarındaki yıllık sert düşüşün devam ettiğini ve satışlarını ocak ayında 5.915 adet ile yıllık %63,5’lik düşüşü işaret ettiğini takip ettik.

  • Konut kredi faizlerindeki görünüme baktığımızda ocak ayında bir önceki aya kıyasla faizlerde hafif bir geri çekilme olduğu izlenirken, geçen yıla göre ise önemli bir yükseliş yaşandığı gözleniyor. Bu çerçevede geçtiğimiz yılın ocak ayında aylık ortalama %18,1 olan konut kredi faizi Ocak 2024’te ortalama %41,6 oldu. Konut kredi faizi bir önceki ayda (Aralık 2023) ise ortalama %42 seviyesindeydi.
  • Ocak ayında yabancılara ise 2.061 adet konut satışı gerçekleştirilirken, burada da yıllık bazda %50,5 oranında bir gerileme yaşandığı dikkat çekti. Ocak ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %2,6 oldu.

Saat 14:30’da 1 – 8 Mart haftasına ilişkin yabancı portföy hareketleri ve para & banka istatistikleri açıklanacak

23 Şubat – 1 Mart haftasında yabancı yatırımcılar standart portföy kanallarında net satıcı konumunda yer aldı. Buna göre söz konusu hafta içerisinde hisse senedi piyasasında 75,4 milyon dolar, bono tarafında ise repo işlemleri hariç net 54,4 milyon dolarlık yabancı satışı görüldü.

  • Yılbaşından bu yana bakıldığında hisse senedi piyasasında toplam 39,6 milyon dolar, tahvil piyasasında ise repo işlemleri hariç toplam 321 milyon dolarlık bir yabancı girişi olduğu takip ediliyor.
  • Son bir sene içerisindeki kümülatif veriye baktığımızda hisse senedi piyasasında toplam 1,9 milyar dolar, bono piyasasında ise repo işlemleri hariç toplam 2,2 milyar dolarlık bir yabancı girişi görülüyor.

23 Şubat – 1 Mart haftasında yerleşiklerin DTH’larında 1,44 milyar dolarlık bir düşüş yaşanırken, DTH’larda önceki hafta görülen yükselişin tamamının geri alındığı takip edildi. Verinin detayını hesapladığımızda ise düşüşün tamamının kurumlar kaynaklı olduğunu, hane halkı DTH’larının artış göstermeye devam ettiğini görüyoruz. Bu çerçevede söz konusu hafta içerisinde kurumlar DTH’ları 1,93 milyar dolar gerilerken, hane halkı DTH’larının ise 483 milyon dolar yükseliş kaydetmiş durumda.

  • Aynı hafta içinde kıymetli maden mevduat hesaplarında ise 183 milyon dolarlık bir yükseliş yaşanırken, söz konusu yükselişin büyük kısmı (150 milyon dolar) hane halkı kıymetli maden hesaplarındaki artıştan kaynaklandı.
  • Özetle, 23 Şubat – 1 Mart haftasında yerleşiklerin altın dahil DTH hesaplarında fiyat etkisinden arındırılmış olarak nette 1,26 milyar dolarlık bir düşüş gerçekleşti.

Şirket ve Sektör Haberleri

CCOLA (Hafif Pozitif) – Coca Cola, 4Ç23 finansal sonuçlarını 12,8 milyar TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar, çeyreklik bazda %197, yıllık bazda ise %26 arttı. Sezonsallık etkisiyle görece zayıf bir çeyrekte net kar ağırlıklı olarak 13,7 milyar TL düzeyinde finansal gelirlerden elde edilmiş.

RYGYO (Hafif Pozitif) – Reysaş GYO, 4Ç23 finansal sonuçlarını 16,7 milyar TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar, yıllık bazda %104 artarken, şirket bir önceki çeyrek 114 milyon TL net kar ile açıklamıştı. 16,5 milyar TL düzeyinde yatırım geliri mevcut.

BRYAT – Borusan Holding, Borusan Yatırım çıkarılmış sermayesinin %1,3’ünü temsil eden 373 bin adet payın ortalama 3.272,5 TL fiyattan satışını gerçekleştirdi.

BRSAN – Borusan, Romanya’daki ve ABD’deki kapasite artışına ilişkin tesis yatırımlarının tamamlandığını ve bu yatırımlardan 2024 yılı ikinci yarısında yaklaşık 58 milyon USD ciro yaratılması beklendiğini açıkladı.

CCOLA – Coca Cola, pay başına brüt 7,86 TL temettü dağıtma kararı aldı. Temettü verimi %1,33 düzeyinde.

CUSAN – Çuhadaroğlu Metal, 318,2 milyon TL tutarında sözleşme imzaladı. Tutar, 12 aylık gelirlerinin %22’sine tekabül ediyor.

PATEK – Pasifik Donanım, bağlı ortaklığının 2,5 milyon USD tutarında sözleşme imzaladığını açıkladı. Tutar, 12 aylık gelirlerinin %22’sine tekabül ediyor.

RALYH – Ral Yatırım Holding, %51 oranında bağlı ortaklığının, katılmış olduğu ihalede 2,5 milyar TL tutarında teklif verdiğini açıkladı. Şirket, ihalenin ilk oturumunda, 2,65 milyar TL tutarında teklifte bulunmuştu. Tutar, 12 aylık gelirlerin %109’una tekabül ediyor.

VIOP 30 Teknik Analiz

VIOP 30 Teknik Analiz

VİOP 30 Teknik Analiz

Nisan ayı VIOP 30 endeks kontratı, geçtiğimiz işlem gününde 9.927 puan seviyesinden günlük kapanış gerçekleştirdi. Bugün yukarı yönlü hareketlerde ilk olarak 10.050 ve ardından 10.200 puan seviyelerini takip edeceğiz. Aşağı yönlü olası hareketlerde ise 9.700 puan seviyesi ilk destek noktamızı oluştururken, ana desteğimiz 9.600 puan seviyesi.

BIST 100 Teknik Analiz

BIST 100 Teknik Analiz

BİST 100 Teknik Analiz

Momentum (trendin ivmesini gösterir): 100 eşik değerinin hemen altında, yatay negatif.

MACD (orta vadeli trend göstergesi): Satım bölgesinde, ancak burada da dengelenme devam ediyor.

RSI (trendin gücünü gösterir): “nötr” bölgede kalmaya devam ediyor.

Hareketli Ortalamalar: BIST 100 endeksi, 50-g basit ve üssel hareketli ortalamaların üstünde, 5, 10 ve 22-g ortalamaların tekrar altına gelerek kapanış gerçekleştirdi.

FX Teknik Analiz

FX Teknik Analiz

USD/TRY

ABD’de TÜFE verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından dolar endeksi 102,80 seviyesinden 103,15 seviyesi üzerine yükselirken, GoÜ para birimlerinin zayıf bir resim sergilediği takip edildi. Türk lirası dolar karşısında %0,12’lik değer kaybı ile en zayıf performans gösteren GoÜ para birimleri arasında yer alırken, USDTRY paritesi ise günü 32,0656 seviyesinden yükselişle tamamladı. Türkiye 5 yıllık CDS primi ise 320,98 baz puandan 313,75 baz puana geriledi. Teknik göstergeler kurda kısa vadeye ilişkin olarak 30 – 33 bandını ön plana çıkarmaya devam ediyor.

EUR/USD

Dolar endeksinde dün 103 seviyesi üzerine varan yükseliş hareketi paritenin gün içerisinde 1,09 seviyesine kadar geri çekilmesine yol açtı. Kısa vadeli yükseliş kanalı içerisindeki hareketine devam eden paritenin, kısa vadede kanal sınırlarının geçtiği 1,0850 – 1,10 seviyeleri arasında işlem görmesini beklemekteyiz. Şubat ortasından bu yana etkili olan yükselişin devamı için kanal direncine denk gelen 1,10 seviyesinin aşılması önem arz ediyor. Aksi taktirde yükselişlerin sınırlı kalması beklenir. 1,0850 öncesinde ise 1,0915 ve 1,0875 seviyeleri kısa vadeli destek konumunda.

XAU/USD

Beklentilerin üzerinde gelen ABD TÜFE verileri değerli metallerde baskı yaratırken, dokuz günlük aralıksız yükseliş serüvenini sonlandıran ons altın günü 2158,22$ seviyesinden düşüşle kapattı. Ons altındaki bu geri çekilmeyi teknik bir düzeltme olarak okuyoruz. Geri çekilmenin sürmesi durumunda 2145,54$ ve 2114,93$ düzeltme seviyeleri takip edilecek. Faiz indirim sürecine yaklaşıldıkça alternatif getirilerde düşüş eğiliminin belirginleşmesini ve değerli metallerdeki güçlü seyrin korunmasını bekliyoruz. 

XAG/USD

ABD TÜFE verilerinin ardından dolar endeksi ve ABD 10 yıllıklarda yükseliş eğilimi ön plana çıkarken, gümüş fiyatlarının ise 24,60$ seviyesi üzerinden 24$ seviyesine kadar geri çekildiği takip edildi. Gümüşteki düzeltmenin sürmesi durumunda 24$ desteği izlenecek. Bu desteğin altında 23,80$ ve 23,50$ destekleri yer alıyor. Ons altında olduğu gibi gümüş fiyatlarındaki bu düşüşü de düzeltme olarak okuyoruz. Geçtiğimiz hafta önemli hareketli ortalamaları ve kısa vadeli düşüş kanalını yukarı yönlü kıran gümüşte, teknik göstergeler geri çekilmelerin sınırlı kalabileceğine işaret ediyor.

Pay Alım Satım Tablosu

Pay Alım Satım Tablosu

Alıcı

Satıcı

Şirket

Türü

# lot

İşlem Fiyatı (TL)

İşlem sonrası sermaye içindeki payı

AHGAZ

AHGAZ

Geri Alım

200.000

12,88

0.53%

GEDIK


GEDIK

Geri Alım

250.000

14,48

0.32%

MAGEN


MAGEN

Geri Alım

85.350

13,68

9.66%

PEKGY


PEKGY

Geri Alım

200.000

24,76

0.03%

ESEN


ESEN

Geri Alım

30.100

20,18

1.19%

EREGL


EREGL

Geri Alım

4.425.000

44,96

0.89%

MPARK


MPARK

Geri Alım

30.000

178,24

9.41%

İşleminiz Yapılıyor. Lütfen Bekleyiniz.