Global Piyasalar Bülteni

• Bugün ABD’de Şükran Günü nedeniyle piyasalar kapalı olacak. Yarın ise ABD’de piyasalar erken kapanış yapacak.
• Bugün yurt dışında Avrupa’dan gelecek olan kasım ayına ilişkin öncü PMI verileri takip edilecek.
• OPEC+’ın 26 Kasım’da planlanan toplantısı 30 Kasım'a ertelendi. Toplantının ertelenmesinde Suudi Arabistan'ın üye ülkelerin üretimlerinden memnun olmadığını belirtmesi etkili oldu. Erteleme haberi ile petrol fiyatları sert gerilerken Brent petrolün varil başına 79$ seviyesi altını test ettiği takip edildi. Küresel talep koşullarındaki daralma fiyatlardaki yükselişin kalıcılığı önünde en önemli engel olarak ön plana çıkarken, derinleşen durgunluk sinyalleri ve Çin’den gelen verilerin önemli bir toparlanmaya işaret etmiyor oluşu ile birlikte petrol fiyatlarında risklerin aşağı yönlü olduğu görüşündeyiz.
• ABD’de ekim ayına ilişkin açıklanan öncü Dayanıklı Mal Siparişleri verisi %3,2 olan düşüş beklentisinin üzerinde bir daralma kaydederek -%5,4 olarak gerçekleşirken, eylül ayı verisi ise %4,6’dan %4’e revize edildi. Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri verisi de %0,1 olan medyan tahminin altında kalarak %0 oldu. Eylül ayına ilişkin çekirdek veri ise %0,4’ten %0,2’ye çekildi. Büyümenin önemli bir komponenti olan Dayanıklı Mal Siparişleri verisinin beklentilerin altında gelmesi ve eylül ayı verilerinin aşağı revize edilmesi ABD’de yumuşak iniş senaryolarını destekleyen bir resim ortaya koyuyor.
• ABD’de kasım ayı Michigan Tüketici Güven Endeksi dün açıklanan revizyonda 60,4 seviyesinden 61,3 seviyesine revize edildi.
• ABD’de Haftalık İşsizlik Başvuruları 18 Kasım ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 24.000 kişi azalarak 209.000’e düştü. Piyasa beklentisi 227.000’di.
• Dolar endeksi dün gün boyu yükseliş kaydederek akşam saatlerinde 104,21 seviyesine kadar tırmanmasının ardından, kapanışa doğru kazançlarının ufak bir kısmını sildi. Endeks yine de günü 103,92 seviyesinden yükselişle tamamladı.
• ABD 10 yıllıklarındaki geri çekilmenin dün %4,36 seviyesine doğru devam ettiği ve 10 yıllık getirinin son iki ayın en düşük seviyesine indiği takip edildi. ABD 10 yıllık tahvil faizi bu sabah saatlerinde %4,41 civarında seyrediyor.
• İngiltere Bütçe Sorumluluk Ofisi İngiltere’nin bu yıl %0,6 büyümesini öngördüğünü açıklarken, 2024’e ilişkin büyüme tahminini ise %1,8’den %0,7’ye revize etti. Yapılan açıklamada ekonominin 2025’te ise %1,4 büyüyeceği öngörüldü. Daha önceki tahmin 2025 için %2,5 seviyesindeydi.
• ABD borsaları günü yükselişle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi 200 puana yakın değer kazandı ve %0,53 artışla 35.273,03 puana yükseldi. S&P 500 endeksi %0,41 artarak 4.556,62 puana ve Nasdaq endeksi %0,46 kazançla 14.265,86 puana çıktı. Bugün ABD’de Şükran Günü nedeniyle piyasalar kapalı olacak.
• Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle kapandı. Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 %0,30 artarak 457,24 puana yükseldi. Fransa'da CAC 40 endeksi %0,43 değer kazanarak 7.260,73 puana yükseldi. Almanya'da DAX endeksi %0,36'lık artışla 16.957,82 puandan kapandı. İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise %0,01'lik artışla 29,154,91 puandan kapandı. Öte yandan İngiltere'de FTSE 100 endeksi, İngiltere Bütçe Sorumluluk Ofisi’nin (ülke ekonomisine yönelik büyüme tahminlerini aşağı çekmesinin ardından %0,17 azalarak 7.469,51 puana geriledi.
• Bugün saat 14:00’da yurt içinde Para Politikası Kurulu toplantı kararı açıklanacak. Kurul’un politika faizini 250 baz puan artırarak %35 seviyesinden %37,5 seviyesine yükseltmesini bekliyoruz.

Euro Bölgesi ve İngiltere’de Kasım öncü PMI verileri açıklanacak

Bugün Euro Bölgesi ve İngiltere’den gelecek olan kasım ayına ilişkin Öncü PMI verileri yurt dışı gündemin önemli maddeleri arasında yer alıyor. Büyümenin en önemli öncü göstergelerinden biri olan PMI verilerinde ekonomik aktiviteye ilişkin görünümü daha net bir şekilde izliyoruz. PMI verilerinin genel olarak oldukça zayıf bir görünümü işaret ettiği Euro Bölgesi’nde özellikle Almanya’da bir iyileşme olup olmadığı gözlemlenecek. Ekim ayına ilişkin verilerde Almanya ve Euro Bölgesi verilerinin tamamı 50 eşik değerin altında kalarak ekonomik aktivitedeki zayıflamanın devam ettiği sinyalini vermişti. Euro Bölgesi’nde ekim ayı PMI verilerinin tamamının piyasa beklentilerinin altında geldiği ve bölge ekonomisine yönelik zayıflama sinyallerinin derinleştiği takip edilirken, Almanya’da ise İmalat PMI Endeksi’nin beklentinin hafif üzerinde geldiği ancak 40,8 ile oldukça zayıf kalmaya devam ettiği, Hizmet Bileşik PMI verilerinin ise beklentilerin altında gerçekleştiği izlenmişti. Bu açıklanacak olan kasım ayı PMI verilerinde ise genel olarak bir toparlanma beklentisi ön plana çıkıyor. Verilere ilişkin piyasa beklentileri şu şekilde:

• Almanya cephesinde İmalat PMI Endeksi’nin 40,8 seviyesinden 41,2’ye yükselmesi beklenirken, verinin 50 eşik değerin oldukça altında kalmaya ve zayıf bir görünüm ortaya koymaya devam etmesi bekleniyor. Hizmet PMI Endeksi’nin 48,2’den 48,5’e çıkması, Bileşik PMI Endeksi’nin ise 45,9’dan 46,3’e yükseliş göstermesi bekleniyor.
• Euro Bölgesi’ne ilişkin tahminler ise PMI verilerinin iyileşme kaydetmesi, ancak daralma bölgesinde kalmayı sürdürmesi yönünde. Buna göre Euro Bölgesi ekonomisinde İmalat PMI Endeksi’nin 43,1’den 43,5’e yükselmesi beklenirken, Hizmet PMI Endeksi’nin ise 47,8 seviyesinden 48,1’e çıkması ve Bileşik PMI Endeksi’nin ise 46,5’ten 46,8’e sınırlı bir iyileşme kaydetmesi öngörülüyor.
• Son olarak İngiltere’de imalat sektörünün sınırlı bir yükseliş gösterebileceği, ancak verilerin genel olarak 50 eşik değerin altında kalmayı sürdüreceği öngörülüyor. Piyasa medyan tahminlerine göre İmalat PMI Endeksi verisinin 44,8’den 49,5’e yükselmesi beklenirken, Hizmet verisinin 49,5’te Bileşik PMI Endeksi verisinin ise 48,7’de sabit kalması bekleniyor.