Coca Cola İçecek (CCOLA) Şirket Raporu

Coca-Cola İçecek için hedef fiyatımızı, güçlü performans ve büyüme hedefleri doğrultusunda pay başına 672.00 TL’den, 985.00 TL’ye yükseltiyoruz. 12 aylık hedef fiyatımız %33 getiri potansiyeline işaret ederken, AL tavsiyemizi sürdürüyoruz. Değerlememizin ana katalizörleri; i) pazar kazanımlarının satış hacimlerindeki pozitif etkisi ve ii) yüksek operasyonel karlılığın devamı olarak öne çıkıyor. 2024T dönemi tahminlerimizde CCOLA, 7,6x FD/FAVÖK ve 9,6x F/K, 2025T dönemi tahminlerimizde ise 5,4x FD/FAVÖK ve 6,8x F/K çarpanından işlem görmektedir.