ASELSAN (ASELS) 2Ç25 Bilanço Analizi

ASELSAN’ın 2Ç25 finansallarını pozitif olarak değerlendiriyoruz. Güçlü operasyonel sonuçlara rağmen, hisse son haftalarda bu çeyreğe dair beklentileri büyük ölçüde fiyatladı. Yine de iş modelini beğenmeye devam ediyor, şirketi yakın takibimizde tutuyoruz. 2Ç25 finansal sonuçlarının ardından tahminlerimizi sınırlı şekilde yukarı yönlü güncellerken, 12 aylık pay başına hedef fiyatımızı 180 TL’den 220 TL’ye yükseltiyoruz. Revize hedef fiyatımız dünkü kapanışa göre %19 getiri potansiyeline işaret ederken, ASELSAN için tavsiyemizi “TUT” olarak sürdürüyoruz.