Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin

İşbu rapor Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 Pay Tebliği 29.maddesine istinaden Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (“Tacirler Yatırım”) tarafından, yetkili Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (“Tera Yatırım”)’nin, Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Kısaca “İhraççı”, “Meysu” ya da “Şirket”) paylarının halka arzı kapsamında, hazırlanan fiyat tespit raporunu değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Yatırımcıların pay alım satımına ilişkin herhangi bir tavsiye veya teklif içermemektedir. Yatırımcılar, yatırım kararına halka arz izahnamesini inceleyerek karar vermelidir. Rapor içerisinde bulunabilecek hata ve noksanlıklardan dolayı Tacirler Yatırım hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2013 yılında kurulmuş olup, Şirket’in merkezi: Kayseri OSB Mah. 16. Cad. No:4 Melikgazi/Kayseri’dir.

Şirket’in faaliyet konusu her cins şekerleme, reçel, tahin, her türlü meyve ve konsantre, dondurulmuş gıda, meyve suları, her türlü gazlı ve gazsız içeceklerin, süt ve sütten yapılmış ürünlerin, bal, bal poleni gibi ürünlerin imalatını, alım satımını, ithalat ve ihracatını yapmaktadır. Şirket sıralanan bu faaliyetlerden aktif olarak; her türlü meyve suyu ve benzeri içecek, meyve konsantresi, püresi/ pulp, süt ve krema ile her türlü alkolsüz içecek (soğuk çay, soğuk kahve, gazlı içecek, enerji içeceği) imalatı, alım satımı ve ihracatını gerçekleştirmektedir. İçecek sektörü gerek hammadde tarafındaki çeşitlilik gerekse ürün tarafındaki sonsuz kombinasyon olasılıkları ile her zaman yeniliklere ve gelişmeye açık bir yapıdadır. Ülkemizdeki içecek sektörü; son derece dinamik, dünya trendlerini takip eden yapısı sayesinde hızlı aksiyon almaktadır. Şirket de ürünlere ve teknolojiye dair gelişmeleri yakından takip ederek yeni ürünlerin üretimini hızlıca yapılabilmektedir. Şirket ürün geliştirme süreçlerini, ürettiği her bir kategori bakımından özellikle rekabet açısından farklılaştırarak ilerlemeyi temel vizyon ve misyon olarak benimsemiştir. Bu nedenle kaliteye, küresel standartlara ve kurumsallaşmaya önem vermektedir. Üretim tesisi bünyesinde yer alan Şirket laboratuvarlarında, satın alınan sütlerin ve üretilen mamullerin; fiziksel, kimyasal, duyusal, mikrobiyolojik ve ambalaj kontrolleri düzenli olarak yapılmakla birlikte, sonuç doğrulama amacıyla dış analizler yapılmaktadır. Pazar payının artırılması ve müşteri taleplerinin karşılanması amacıyla; üretim tesisi bünyesinde Ürün Geliştirme (“Ür-Ge”) çalışmaları yapılmaktadır.

Şirket’in yıllar içerisinde paketli içecek satış hacminin artmasıyla; ilave proses paketleme hatlarına ihtiyaç duyulmuştur. Kayseri Melikgazi Fabrikası’na yeni proses ve paketleme hattı eklemek için yeterli alan olmadığı ve ilgili fabrikanın yükleme ve stoklama kabiliyetinin düşük olduğu hususları dikkate alınarak; yeni fabrika yatırımı için 2021 yılında Nurmey Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. (“Nurmey”)’nin payları Meysu tarafından devralınmıştır. Ardından yine 2021 yılında Nurmey’in Şirket’e devrolarak infisah etmesi ile birlikte Nurmey’in Kayseri İncesu OSB içerisinde yer alan sanayi parseli Şirket’in mülkiyetine geçmiştir. Bu sanayi parselinde yer alan Kayseri İncesu Fabrikası’nın inşası 2023 yılının aralık ayında tamamlanmıştır. Yapılması planlanan yatırımlar için yeni binaya ihtiyaç duyulmuş ve 2024 yılının Ekim ayında İncesu OSB Fabrika’ya ilave bina yapımına başlanmıştır. Şirket ile yüklenici firma arasında imzalanan 21/08/2024 tarihli sözleşme uyarınca Şirket’in İncesu OSB’de bulunan arsasına yüklenici firma tarafından betonarme karkas sistemle ilave fabrika inşaatı yapılmaktadır. Yapılmakta olan fabrika binasının alanı; kolon dışından kolon dışına 9.133 m2 ve arakat alanı 1.411 m2 olacaktır. Bahse konu 2. etabın %100’ü tamamlanmıştır. 3. etap poje aşamasındadır.

Şirket’in bir adet bağlı ortaklığı bulunmaktadır. Şirket’in bağlı ortaklığı olan Meybuz Gıda Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Meybuz”), 23 Şubat 1973 tarihinde Meybuz Meyve ve Buzlu Muhafaza ve Enternasyonal Nakliyat A.Ş. unvanı ile kurulmuştur. Meybuz’un başlıca faaliyet konusu; Şirket tarafından üretilen ürünlerin yurt içinde ve yurt dışında pazarlamasını yapmaktır.11 Nisan 2023 tarihli pay devirleri neticesinde; Meybuz’da Şirket’in pay sahipliği oranı %99,57 olmuştur. Bağlı ortaklık bünyesinde 73 çalışan bulunmaktadır. Şirket’in ürettiği ürünler; Asya, Avrupa, Amerika ve Afrika kıtalarında 2024 yılında 51 ülkeye ihraç edilmiştir.