18.01.2024
Günlük Bülten
Tacirler Yatırım
Detaylı PDF - 814 KBPiyasalar Açılmadan Önce Bilinmesi Gereken 3 Şey
- TSİ. 16.30 | ABD | İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları| Önceki: 202K, Beklenti: 207K
- TSİ. 16.20 | ABD | Philadelphia FED İmalat Endeksi (Ocak)| Önceki: -10,5%, Beklenti: -7,0%
- TSİ. 19.00 | ABD | Ham Petrol Stokları | Önceki: 1,338M, Beklenti: -0,313M
Göstergeler
Model Portföy
Günlük Teknik Analiz Bazlı Hisse Önerileri
Ekonomi ve Politika Haberleri
Saat 10:00’da Kasım Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri açıklanacak
Ekim Kısa Vadeli Dış Borç Stoku 2022 yıl sonuna göre %14,5 oranında artışla 170,7 milyar dolar olarak açıklandı. Kısa Vadeli Dış Borç verilerinde özellikle yakından takip ettiğimiz rakam “kalan vadeye göre Kısa Vadeli Dış Borç Stoku”. Diğer bir deyişle orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine bir yıl ve daha kısa kalan dış borçlar. Söz konusu rakam Ekim 2023 itibariyle 219,9 milyar dolar seviyesine yükselerek rekor düzeye çıktı. Bu rakamdan şube ve iştiraklere borçları çıkararak baktığımızda borç stokunun 203,6 milyar dolar olduğu görülüyor.
- Vadesine bir yıl ve daha kısa kalan dış borçlara, önümüzdeki 12 aylık cari açık beklentisini de ekliyoruz ve böylelikle Türkiye’nin önümüzdeki 1 yıllık süreçteki dış finansman ihtiyacını 235 milyar dolar civarında hesaplıyoruz.
Saat 14:30’da 5 – 12 Ocak haftasına ilişkin yabancı portföy hareketleri ve para & banka istatistikleri açıklanacak
2024 yılının ilk haftasında yabancı yatırımcılar standart portföy kanallarında net satıcı konumunda yer alırken, hisse senedi piyasasında üst üste dokuz haftadır devam eden yabancı girişinin sonladığı dikkat çekti.
- Buna göre söz konusu hafta içerisinde hisse senedi piyasasında 300 milyon dolar, tahvil piyasasında ise repo işlemleri hariç 46 milyon dolarlık net yabancı satışı gerçekleşti.
- Son bir sene içerisinde hisse senedi piyasasında toplam 1,4 milyar dolar, tahvil piyasasında ise repo işlemleri hariç toplam 2 milyar dolarlık bir yabancı girişi görülüyor.
29 Aralık – 5 Ocak haftasında yerleşiklerin DTH’larında 816 milyon dolarlık bir yükseliş gözlendi. Kurumlar DTH’ları 368 milyon dolar, hane halkı DTH’ları ise 448 milyon dolar arttı.
- Aynı hafta içinde kıymetli maden mevduat hesaplarında ise 94 milyon dolarlık sınırlı bir düşüş görüldü.
- Özetle, 2024 yılının ilk haftasında yerleşiklerin altın dahil DTH hesaplarında fiyat etkisinden arındırılmış olarak net 722 milyon dolarlık bir artış yaşandı.
Konut Fiyat Endeksi kasım ayında aylık %2 artış gösterdi
Konut Fiyat Endeksi kasım ayında aylık %2 ve yıllık %82,8 oranında yükselerek 1150,4 seviyesine çıktı. Bir süredir enflasyonun üzerinde gerçekleşen aylık konut fiyat artış oranının kasım ayı itibariyle enflasyon seviyesinin altında gerçekleştiği dikkat çekiyor.
Şirket ve Sektör Haberleri
AGESA – Agesa, 2023 yılı brüt prim üretimi verilerini %101 artışla yaklaşık 7,5 milyar TL düzeyinde açıklamıştır.
FZLGY – Fuzul GYO, 1.100 konut ve 50 ticari üniteden oluşan "Kat Karşılığı Sözleşme" akdedilmesine ilişkin görüşmelere başlamıştır.
AKFGY – Akfen GYO, Kıbrıs Girne Merit Park Hotel satışının 68 milyon EUR karşılığında tamamlamıştır. Ek olarak Akfen GYO’nun, 464 odalı Apart Otel projesi için ÇED olumlu kararı verilmiştir.
ARASE – Doğu Aras Enerji, 2023 yılında 1,62 milyar TL yatırım harcaması, 317,9 milyon TL planlı bakım harcaması gerçekleştirmiştir.
GARAN, SKBNK – Moody’s, Türkiye'nin kredi not görünümünü Durağan'dan Pozitif'e revize etmesini takiben, bankanın kredi not görünümünü Durağan'dan Pozitif'e yükseltmiş, kredi notlarını ise mevcut haliyle teyit etmiştir.
AGROT – Agrotech, stratejik büyüme planı kapsamında 200 milyon kg domates, biber ve meyve püresi üretim kapasitesine sahip bir fabrika ile uzun dönem kiralama sözleşmesi için ön görüşmelere başlamıştır.
ATLAS – Atlas Menkul, %100 oranında bedelli sermaye artırımı ile sermayesini 60 milyon TL’den 120 milyon TL’ye yükseltme kararı almıştır.
CUSAN – Çuhadaroğlu Metal, Nef’ten yaklaşık 16 milyon TL alacağını tahsil etmiştir.
EREGL – Ereğli, Deniz Bank’ta rehin olan 1,5 milyon adet halka kapalı B grubu TMSN payının üzerindeki rehinin kaldırılarak kredi ilişkisinden dolayı Emlak Katılım Bankası’na rehin vermiştir.
KAREL – Karel Elektrik, Hammadde deposunda yapılan ön incelemede hasarın sınırlı düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Daha önce yapılan duyuruda belirtildiği üzere faaliyetlerine ara verilen Elektronik Kart Üretim iş kolunda yer alan elektronik dizgi bölümü yarın çalışmaya başlayacaktır.
KBORU – Kuzey Boru, katılmış olduğu ihaleyi 112,5 milyon TL bedelle katılmış olduğu ihaleyi kazanmıştır.
VIOP 30 Teknik Analiz
VIOP 30 Teknik Analiz
VIOP 30 Teknik Analiz
Şubat ayı VIOP 30 endeks kontratı, geçtiğimiz işlem gününde 9.092 puan seviyesinden günlük kapanış gerçekleştirdi. Bugün yukarı yönlü hareketlerde ilk olarak 9.210 ve ardından 9.328 puan seviyelerini takip edeceğiz. Aşağı yönlü olası hareketlerde 8.974 puan seviyesi ilk destek noktamızı oluştururken, ana desteğimiz 8.855 puan seviyesi.
BIST 100 Teknik Analiz
BIST 100 Teknik Analiz
BIST 100 Teknik Analiz
Dün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü %0,10 değer kaybederek 8.024,37 puandan tamamladı ve toplam işlem hacmi 75,5 milyar lira oldu. Önceki kapanışa göre mali endeks %0,49, hizmetler endeksi %0,56, teknoloji endeksi %0,58 değer kazanırken sanayi endeksi %0,70 değer kaybetti. Bankacılık endeksi %0,42 değer kazanırken, en çok gerileyen ise %1,15 ile metal eşya makine oldu. Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Akbank, Yapı ve Kredi Bankası ile Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu. Bugün BIST 100 endeksinde yukarı yönlü hareketlerde ilk olarak 8.100 direnç puan seviyesini ve ardından 8.200 direnç puan seviyesini takip edeceğiz. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 7.950 puan seviyesi ilk destek noktamızı oluştururken, ana destek noktamız 7.850 puan seviyesi oluşturacak.
FX Teknik Analiz
FX Teknik Analiz
USD/TRY
ABD’den gelen güçlü veriler çerçevesinde dolar endeksi dün 103,70 seviyesine kadar tırmanarak son bir ayın zirvesine ulaşırken, GoÜ para birimleri genelinde satıcılı seyrin devam ettiği gözlendi. TL ise dolar karşısında %0,1’lik düşüşle orta sırada yer aldı. USDTRY ise günü 30,1330 seviyesinden tamamlayarak kapanış bazında rekor tazeledi. Türkiye 5 yıllık CDS primi ise 316,1 baz puandan 318,95 baz puana yükseldi. Teknik göstergeler kurda gelecek dönemde 30 – 33 bandının etkili olabileceği işaret ediyor.
EUR/USD
ABD’de beklentilerin üzerinde gelen sanayi üretimi ve perakende satışlar verilerinin ardından dolar endeksi 103,70 seviyesine kadar tırmanırken, EURUSD paritesinin gün içerisinde 1,0845 seviyesine kadar indiği takip edildi. Teknik görünüm, kısa vadeli yükseliş kanalının altına sarkan EURUSD paritesinde yükselişlerin sınırlı kalabileceğine ve paritenin kanal kırılması sonrasında düşüşünü 1,08 seviyesine doğru sürdürebileceğine işaret ediyor. Aşağıda 1,075, 1,0820 ve 1,0775 seviyeleri destek, yukarıda ise 1,0915, 1,0970 ve 1,10 seviyeleri direnç konumunda.
XAU/USD
Dolar endeksi ve ABD tahvil faizlerinde dün hızlanan yükseliş eğilimi ile birlikte ons altının 001,94$ seviyesine kadar gerilediği takip edildi. Piyasalardaki erken faiz indirim beklentilerinin normalleşme sürecinin devam etmesi ile birlikte metallerdeki baskının bir süre daha etkili olmasını bekleyebiliriz. Ancak faiz indirimlerine yaklaşıldıkça getirilerdeki gerilemenin ve altındaki yukarı yönlü hareketin yeniden ön plana çıkmasını bekliyoruz. Altında 2000$, 1990$ ve 1980$ seviyeleri destek, 2010$, 2020$ ve 2027,80$ seviyeleri ise direnç konumunda.
XAG/USD
ABD’den gelen güçlü veriler ve yükselişini hızlandıran DXY & ABD tahvil faizleri ile birlikte gümüşün dün 22,50$ seviyesine doğru düşüşünü genişlettiğini takip ettik. Fed’e yönelik faiz indirim beklentileri normalleşene kadar alternatif getirilerdeki yükselişin ve değerli metallerdeki baskının bir süre daha etkili olmasını bekleyebiliriz. Gümüşte yeniden yükselişlerin ön plana çıkabilmesi bugün itibariyle 23,30$ seviyesinden geçen 100 GHO ve 23,65$ seviyesinden geçen 200 GHO’nun oluşturduğu direnç bölgesinin aşılması önem arz ediyor. Düşüşün sürmesi durumunda ise 22,35$, 22$ ve 21,60$ seviyeleri destek konumunda bulunuyor.
Pay Alım Satım Tablosu
Pay Alım Satım Tablosu
Alıcı | Satıcı | Şirket | Türü | # lot | İşlem Fiyatı (TL) | İşlem sonrası sermaye içindeki payı |
S.S. ALPULLU PANCAR EKİCİLERİ KOOP | KAYSE | Piyasa | 243.245 | 33,50 - 33,56 | 4.98% | |
IZMDC | IZMDC | Geri Alım | 1.634.466 | 5,99 | 0.99% | |
AHGAZ | AHGAZ | Geri Alım | 200.000 | 10,70 | 0.08% | |
MPARK | MPARK | Geri Alım | 30.000 | 153,28 | 8.78% |