Günlük Bülten

Ekonomi ve Politika Haberleri

Hazine aralık ayı iç borçlanma programını tamamladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı dün düzenlediği 5 yıl vadeli TÜFE’ye endeksli tahvil ihalesinde ROT satışlar dahil 8,6 milyar TL iç borçlanma gerçekleştirirken, 5 yıl vadeli kira sertifikası doğrudan satışında ise 10 milyar TL’lik satış yapıldı. Hazine böylelikle aralık ayı iç borçlanma programını tamamlarken, ay içerisinde gerçekleştirdiği toplam iç borçlanma tutarı 99,3 milyar TL’ye ulaştı ve ay başında paylaşılan 45 milyar TL’lik iç borçlanma projeksiyonunun oldukça üzerine çıkılmış oldu.

• 5 yıl vadeli TÜFE’ye endeksli tahvil ihalesinde reel bileşik faiz -%1,07 olurken, talep / satış rasyosu 2.16x ile düşük bir seviyede oluştu.

Hazine’nin bir sonraki üç aylık (Ocak – Şubat – Mart) iç borçlanma programı 29 Aralık Cuma günü açıklanacak. Bir önceki programa göre Hazine ocak ayında 96,7 milyar TL’lik itfa karşılığında toplam yedi ihale bir kira sertifikası doğrudan satışı ile birlikte 121 milyar TL’lik yüklü bir iç borçlanma gerçekleştirmeyi planlıyor.

Şirket ve Sektör Haberleri

PGSUS- Pegasus, Kasım ayı yolcu istatistiklerini yayınladı. Buna göre,

• Kasım ayında toplam yolcu sayısı yıllık bazda %15 artışla 2,53 milyon kişiye yükseldi. Bildirilen yolcu sayısı Kasım 2019’un %3 yukarısında bildirildi.
• Şirket, 11A23’te yıllık bazda %19 artışla 29,33 milyon kişiye hizmet sağlarken, bu rakam 11A19’un %9 yukarısında.

ASTOR – Astor Enerji, 134,5 milyon TL tutarında sözleşme imzalamıştır. Bu tutar, 2022 yılı gelirlerinin %1,82’sine tekabül etmektedir.

THYAO - Türk Hava Yolları, %100 iştiraki olan AJet Hava Taşımacılığı A.Ş'nin (AJet) Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği çerçevesinde gerekli izinleri alarak faaliyetlerine başlayabilmesi için mülkiyetinde bulunan 5 adet Boeing B737-800 tipi uçağın ayni sermaye olarak AJet'e devredilmesine karar vermiştir.

KLYSN – Koleksiyon Mobilya, ortalama 5,48 – 5,52 TL fiyattan 395 bin adet payın geri alımını gerçekleştirmiştir. İşlem sonucunda, sahip olunan payların sermayeye oranı %1,61 düzeyine yükselmiştir.

MPARK – Medical Park, ortalama 137,72 TL fiyattan 32,5 bin adet payın geri alımını gerçekleştirmiştir. İşlem sonucunda, sahip olunan payların sermayeye oranı %8,04 düzeyine yükselmiştir.

SASA-   Erdemoğlu Holding, iştiraklerinden SASA’daki paylarından bir kısmının kurumsal yatırımcılara satışına ilişkin, Holding’in “SASA Polyester Sanayi A.Ş.’de sahip olduğu paylarının, şirketin çıkarılmış sermayesinin yaklaşık yüzde 2,5’unu temsil eden 135 milyon adet paya kadar satışının yaklaşık 200 milyon ABD Doları karşılığında başladığı” duyuruldu.

SISE – Şişecam, ortalama 46,61 TL fiyattan yaklaşık 178,9 bin adet payın geri alımını gerçekleştirmiştir. İşlem sonucunda, sahip olunan payların sermayeye oranı %1,63 düzeyine yükselmiştir.

NTHOL – Net Holding, 19,08 – 19,28 TL fiyattan 165 bin adet payın geri alımını gerçekleştirmiştir. İşlem sonucunda, sahip olunan payların sermayeye oranı %16,93 düzeyine yükselmiştir.

KRVGD – Kervan Gıda, ortalama 19,92 TL fiyattan yaklaşık 307,1 bin adet payın geri alımını gerçekleştirmiştir. İşlem sonucunda, sahip olunan payların sermayeye oranı %0,14 düzeyine yükselmiştir.

UNLU – Ünlü Yatırım, ortalama 17,13 TL fiyattan 20 bin adet payın geri alımını gerçekleştirmiştir. İşlem sonucunda, sahip olunan payların sermayeye oranı %1,50 düzeyine yükselmiştir.

COSMO – Cosmos Yatırım Holding, yaklaşık 1,04 milyon USD tutarında sözleşme imzalamıştır. Bu tutar, 12 aylık dolar bazlı gelirlerinin yaklaşık %11,2’sine tekabül etmektedir.

VBTYZ – VBT Yazılım ana ortağı, farklı ülkelerde şirket kurmak ve sözleşmeler yapmak adına ihtiyaç olan teminatlar için VBT Yazılım paylarından 780 bin adetlik kısmının MKK'ya kaydettirildiğini açıklamıştır.

AKSUE – Aksu Enerji, sermayesini %100 oranında sermaye artırımı ile 33 milyon TL’den 66 milyon TL’ye yükseltilmesi için SPK’ya başvuruda bulunmuştur.

DAGI – Dagi, Dagi Holding tarafından sahip olunan yaklaşık 7,57 milyno adet payın, Borsa İstanbul'a yapılacak başvuru sonucu hesaplanacak baz fiyat üzerinden Mahmut Nedim Koç’a satılacağını açıklamıştır.

MERCN – Mercan Kimya, iştiraki “Theca” nın 2 adet yeni üretim hattını daha faaliyete geçirdiğini, toplamda 6 üretim hattı ile faaliyetlerini sürdürdüğünü ve mevcut üretim kapasitesini 6 üretim hattından 10 üretim hattına çıkarılması için çalışmalarına devam etmekte olduğunu açıklamıştır.

ALMAD – Altınyağ Madencilik, bünyesinde Güneş Enerji santrali (GES) bulunduran 3 şirketin hisselerinin satın alma sürecinin olumsuz olarak sonlandırıldığını açıklamıştır.

RUBNS – Rubenis Tekstil, aylık 50 ton kapasiteye sahip Boya ve Apre fabrikasının bugün itibariyle faaliyetlerine başladığını açıklamıştır.

GENIL – Gen İlaç, "Guerbet" firması ile distribütörlük anlaşması imzalanmıştır.

Pay Alım Satım Tablosu

USD/TRY

USD/TRY

ABD TÜFE verilerinin ardından dolar endeksinde oluşan dalgalı seyir paralelinde USDTRY paritesinin de gün içi görece geniş bir aralıkta hareket ettiği izlendi. Haftanın ikinci işlem gününde 28,93 – 29,07 seviyeleri arasında seyreden USDTRY, günü 29 seviyesi civarından yatay bir seyirle tamamladı. USDTRY paritesinde kademeli yükseliş hareketinin etkili olmaya devam ettiğini görmekle birlikte, kurun bu sabah saatleri itibariyle 29 seviyesi üzerine yerleşmiş olduğu gözleniyor. Teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller doğrultusunda USDTRY paritesinde kısa vadeye ilişkin 27 – 30 bandını ön plana çıkarmaya devam ediyoruz. 

EUR/USD

EUR/USD

100 günlük hareketli ortalaması üzerinde tutunmayı başaran EURUSD paritesi dün bu ortalama çizgisinden yukarı yönlü bir hareket gerçekleştirdi. ABD TÜFE verileri sonrasında 1,0827 seviyesine kadar ulaşan parite, günü 1,0797 seviyesinden yükselişle tamamladı. Teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller doğrultusunda EURUSD paritesinde kısa vadede 1,07 – 1,10 bandının etkili olabileceği görüşündeyiz. Öte yandan, kısa vadeli görünüm açısından bugün itibariyle 1,0755 seviyesinden geçen 100 günlük hareketli ortalamayı yakından izlemeye devam ediyoruz. Paritenin bu ortalama üzerinde tutunmaya devam etmesi durumunda dünkü yükseliş çabasının devam etmesi beklenebilir. Bu ortalamanın aşağı yönlü kırılması ise düşüş eğiliminin 1,07 seviyesi altına doğru devam etmesine yol açabilir. Önümüzdeki döneme ilişkin beklentimiz ise şu şekilde: Avrupa Merkez Bankası’nın ekonomik aktivitenin gevşeme ihtiyacı duyması nedeniyle 2024’te Fed’den daha erken faiz indirimine gideceği, Fed’in ise ekonominin geveme ihtiyacından ziyade efektif sıkılaşmanın önüne geçmek ve reel getirilerdeki artışı dengelemek amacıyla faiz indirimlerini gündeme getirebileceği görüşündeyiz. Bu çerçevede euronun dolar karşısındaki kazançlarını sınırlı görmeye ve yükselişleri düzeltme olarak okumaya devam ediyoruz.

XAU/USD

XAU/USD

ABD’den gelen TÜFE verilerinin arından dolar endeksinde oluşan kısa süreli düşüş eğilimi çerçevesinde ons altın dün 1996$ seviyesi üzerini test etse de söz konusu yükseliş kalıcı olamadı. Altının ons fiyatı dün 1976,65$ seviyesinden yatay bir kapanış gerçekleştirdi. Ons altında cuma gününden bu yana ön planda olan düzeltmenin bir süre daha etkili olması beklenebilir. Teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller doğrultusunda altının kısa vadede 1960$ – 2010$ seviyeleri arasında işlem görmesini beklemekteyiz. 1960$ seviyesi altında ise 1940$ seviyesinden geçen 100 günlük ortalama orta vadeli güçlü bir destek konumunda yer alıyor. Piyasalarda Fed’in faiz indirimine ilişkin beklentilerin dengeye henüz ulaşmadığını, son dönemde Mart 2024’e kadar öne çekilen beklentilerin değerli metallerdeki volatiliteyi artırdığını görüyoruz. Fiyatlamalarda bir dengelenme yaşanana kadar volatilitenin yüksek seyretmesini bekliyoruz. Ancak genel görünüm itibariyle ABD’de getirilerin halen yüksek seviyelerde bulunduğu ve gelecek dönemde buradaki geri çekilmenin daha belirgin olacağı beklentimiz çerçevesinde, başta altın olmak üzere değerli metaller açısından elverişli bir döneme giriş yapıldığı kanaatindeyiz. Bu görünüm altında, aşırı olarak nitelendirdiğimiz “erken indirim” fiyatlamalarının dönem dönem düzeltme hareketlerine neden olabileceği görüşünde olmakla birlikte, önümüzdeki dönemde değerli metallere yönelik pozitif beklentimizi sürdürmekteyiz.

XAG/USD

XAG/USD

Dün ABD verilerinin ardından dolar endeksinde oluşan kısa süreli geri çekilme hareketi esnasında 23,15$ seviyesine kadar çıkan ve 50 günlük ortalamasını test eden gümüş, bu ortalamayı aşmayı başaramadı ve kazançlarını silerek günü 22,76$ seviyesinden düşüşle tamamladı. Geçtiğimiz hafta cuma günü 200, 100 ve 50 günlük ortalamalarını aşağı yönlü kıran gümüşte, düzeltme hareketinin etkili olmaya devam ettiği gözleniyor. Gümüşte kısa vadeli görünümde bugün itibariyle 23,15$ seviyesinden geçen 50 GHO, 23,22$ seviyesinden geçen 100 GHO ve 23,50$ seviyesinden geçen 200 GHO kısa vadeli önemli bir direnç bölgesi olarak ön plana çıkıyor. Yeniden yükseliş eğiliminden bahsedebilmemiz için bu ortalamalar üzerinde kalıcı bir hareket görmemiz önem arz ediyor. Aşağıda ise 22,65$, 22,35 ve 22$ seviyeleri destek konumunda yer alıyor.