Günlük Bülten

Ekonomi ve Politika Haberleri

Saat 14:30’da 27 Ekim – 3 Kasım haftasına ilişkin yabancı portföy hareketleri ve para & banka istatistikleri açıklanacak

20 – 27 Ekim haftasında yabancı yatırımcılar hisse senedi ve tahvil piyasasında net satıcı konumunda yer aldı. Buna göre söz konusu hafta içerisinde hisse senedi piyasasında 68 milyon dolar, tahvil piyasasında ise repo işlemleri hariç 10,4 milyon dolarlık bir yabancı satışı gerçekleşti.

• Yılbaşından bu yana bakıldığında hisse senedi piyasasında toplam 587 milyon dolarlık bir yabancı çıkışı, tahvil piyasasında ise repo işlemleri hariç toplam 485 milyon dolarlık bir yabancı girişi olduğu takip ediliyor.
• Son bir sene içerisinde ise hisse senedi piyasasında toplam 903 milyar dolarlık bir yabancı çıkışı, tahvil piyasasında ise repo işlemleri hariç toplam 436 milyon dolarlık bir yabancı girişi görülüyor.

20 – 27 Ekim haftasında yerleşiklerin DTH’larında toplam 0,41 milyar dolarlık yükseliş yaşanırken (altın hariç, parite etkisinden arındırılmış rakamlar), artışın tamamen kurumlar kaynaklı olmaya devam ettiği ve hanehalkı DTH’larındaki gerilemenin sürdüğü izlendi. Bu çerçevede parite etkisinden arındırılmış olarak baktığımızda kurumlar DTH’ları 0,90 milyar dolar artarken, hanehalkı DTH’larında ise 0,48 milyar dolarlık bir gerileme kaydedildi. Böylelikle hanehalkı DTH’larındaki azalma üst üste sekizinci haftada da devam etti.

• Aynı hafta içinde kıymetli maden mevduat hesaplarında 0,27 milyar dolarlık bir azalma izlenirken, düşüşün tamamına yakını hane halkı kıymetli maden hesaplarındaki gerilemeden kaynaklandı.
• Özetle, 20 – 27 Ekim haftası içerisinde yerleşiklerin altın dahil DTH hesaplarında fiyat etkisinden arındırılmış olarak 0,14 milyar dolarlık sınırlı bir artış yaşandığı takip edildi.

İSO Türkiye İhracat İklim Endeksi ekim ayında 48,5’e geriledi

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İhracat İklim Endeksi ekim ayında 49 seviyesinden 48,5 seviyesine geriledi ve üst üste üçüncü ayında da 50 eşik değerin altında kalmaya devam etti. Veri ile birlikte yayınlanan notta Türk imalat sanayi ihracatçılarının yılın son çeyreğinin başında zorlu bir talep ortamıyla karşı karşıya kalmaya devam ettiği ve son aylarda olduğu gibi zayıflığın yine büyük ölçüde Avrupa’daki ana ihracat pazarlarında süregelen yavaşlamadan kaynaklandığı vurgulandı.

• Yayınlanan notta Birleşik Krallık’ta ekonomik aktivitenin üst üste üçüncü ayda da azalma kaydettiği ifade edilirken, Almanya’da daralma eğiliminin dördüncü aya ulaştığı kaydedildi. İtalya ve Fransa’da ise üretimin son beş ay boyunca düşüş gösterdiği vurgulandı.
• Türk imalat sanayi ürünlerinin en büyük ikinci ihracat pazarı olan ABD’nin ise Ekim ayında da büyümeye devam ettiği ve genişlemenin ılımlı düzeyde olmakla birlikte son üç ayın en yüksek hızında gerçekleştiği belirtildi.
• Notta talebi olumlu yönde etkileyen pazarların büyük bölümünün yine Orta Doğu’da yer aldığı ve büyümenin son dört ayın en yüksek temposuna ulaştığı Birleşik Arap Emirlikleri’nin anket paneli kapsamında en hızlı genişleyen pazar olduğu vurgulandı.

Şirket ve Sektör Haberleri

AKSEN – Aksa Enerji’nin 40,5 MW kurulu gücünde depolamalı GES önlisans başvurusu EPDK tarafından onaylanmıştır. Şirket toplamda 190,5 MW kurulu gücünde depolamalı GES ve toplamda 742,5 MW kurulu güce ulaşmıştır.

ALARK – Alarko Holding, 3Ç23 finansal sonuçlarını piyasa beklentisinin %15 üzerinde 3,97 milyar TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı yıllık bazda %6 azalırken, çeyreklik bazda ise %28 oranında artış kaydetti. Ek olarak şirket, pay başına brüt 0,23 TL temettü dağıtma kararı aldı. Temettü verimi %0,2 düzeyindedir.

ALFAS – Alfas Solar Enerji, 3Ç23 finansal sonuçlarını piyasa beklentisinin %45 üzerinde 506 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı yıllık bazda %275, çeyreklik bazda ise %77 oranında artış kaydetti.

ALMAD – Altınyağ Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı, 8,66 - 9,10 TL fiyat aralığından 4.5 milyon adet hisse alımı gerçekleştirdi. İşlem sonucunda sermaye içerisindeki payı %38,55’ten, %40,18’e yükseldi.

AYEN – Ayen Enerji, 3Ç23 finansal sonuçlarını 76 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı yıllık bazda %88, çeyreklik bazda %58 oranında azalış kaydetti.

BIOEN – Biotrend, 3Ç23 finansal sonuçlarını piyasa beklentisinin %83 üzerinde 95 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı yıllık bazda %177, çeyreklik bazda ise %51 oranında artış kaydetti.

BRLSM – Birleşim Mühendislik bağlı ortaklığı 39 milyon TL tutarında sözleşme imzaladı.

BUCIM – Bursa Çimento, 3Ç23 finansal sonuçlarını 444 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı yıllık bazda %43 artarken, çeyreksel bazda %6 oranında azalış kaydetti.

CELHA – Çelik Halat, 3Ç23 finansal sonuçlarını 34 milyon TL net zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde 27 milyon TL net zarar, bir önceki çeyrekte ise 9 milyon TL net kar açıklamıştı.

CVKMD – CVK Maden, 3Ç23 finansal sonuçlarını 213 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı yıllık bazda %98, çeyreklik bazda ise %21 oranında artış kaydetti.

DESA – Evli Fund, 20,84-22.94 TL fiyat aralığından 186 bin adet Desa hissesi satışı gerçekleştirdi. Sermaye içerisindeki payı %5’ten, %4,93’e geriledi.

DOKTA – Döktaş, 3Ç23 finansal sonuçlarını 97 milyon TL net zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde 99 milyon TL net kar, bir önceki çeyrekte ise 11 milyon TL net zarar açıklamıştı.

EKGYO – Emlak Konut, 3Ç23 finansal sonuçlarını piyasa beklentisinin %49 üzerinde 1.17 milyar TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı yıllık bazda %84 artarken, çeyreklik bazda %31 azalış kaydetti.

ENKAI – Enka İnşaat, 3Ç23 finansal sonuçlarını piyasa beklentisinin %8 üzerinde 3.75 milyar TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı yıllık bazda %100, çeyreksel bazda ise %53 artış kaydetti. Ek olarak şirket, pay başına brüt 0,5 TL temettü dağıtma kararı aldı. Temettü verimi %1,54 düzeyinde.

FORTE – Forte Bilgi, 3Ç23 finansal sonuçlarını 33 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı yıllık bazda %56 artarken, bir önceki çeyreğe göre %25 azalış kaydetti.

GEDZA – Gediz Ambalaj, 3Ç23 finansal sonuçlarını 39 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı yıllık bazda %115 artarken, bir önceki çeyreğe göre %9 azalış kaydetti.

GLYHO – Global Yatırım Holding, 3Ç23 finansal sonuçlarını 218 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı yıllık bazda %20, çeyreklik bazda ise %187 oranında artış kaydetti. Ek olarak şirket, pay başına 0,02 TL brüt temettü dağıtma kararı aldı. Temettü verimi %1,48 düzeyindedir.

HTTBT – Hitit Bilgisayar, 3Ç23 finansal sonuçlarını piyasa beklentisinin %13 gerisinde 40 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı yıllık bazda %227, çeyreksel bazda ise %270 oranında artış kaydetti.

KARSN – Karsan, 3Ç23 finansal sonuçlarını 66 milyon TL net zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde 2 milyon TL, bir önceki çeyrekte ise 38 milyon TL net kar açıklamıştı.

KLRHO – Deva Holding, 3Ç23 finansal sonuçlarını 978 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı yıllık bazda %203 artarken, bir önceki çeyreğe göre %3 azalış kaydetti.

KUYAS – Kuyaş, 3Ç23 finansal sonuçlarını 81 milyon TL net kar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde 10 milyon TL net kar, bir önceki çeyrekte ise 10 milyon TL net zarar açıklamıştı.

MIATK – Mia Teknoloji, 3Ç23 finansal sonuçlarını 207 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı yıllık bazda %150, çeyreklik bazda ise %125 oranında artış kaydetti.

MNDTR – Mondi Turkey, 3Ç23 finansal sonuçlarını 420 milyon TL net kar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde 27 milyon TL net kar, bir önceki çeyrekte ise 27 milyon TL net zarar açıklamıştı.

OFSYM – Ofis Yem, 3Ç23 finansal sonuçlarını 12 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı yıllık bazda %64, çeyreklik bazda ise %90 oranında azalış kaydetti.

ORCAY – Orcay, 3Ç23 finansal sonuçlarını 12 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı yıllık bazda %29, çeyreklik bazda %61 oranında azalış kaydetti.

ORGE – Orge, 3Ç23 finansal sonuçlarını piyasa beklentisinin %21 üzerinde 123 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı yıllık bazda %118 artarken, bir önceki çeyreğe göre %19 azalış kaydetti.

PARSN – Parsan, 3Ç23 finansal sonuçlarını 115 milyon TL net kar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde 256 milyon TL net kar, bir önceki çeyrekte ise 78 milyon TL net zarar açıklamıştı.

PGSUS – Pegasus, 3Ç23 finansal sonuçlarını piyasa beklentisinin %12 üzerinde 7,72 milyar TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı yıllık bazda %60, çeyreklik bazda ise %301 oranında artış kaydetti.

PLTUR – Platform Turizm, 3Ç23 finansal sonuçlarını 206 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı yıllık bazda %113, çeyreklik bazda ise %201 oranında artış kaydetti.

SAHOL – Sabancı Holding, 3Ç23 finansal sonuçlarını piyasa beklentisinin %35 üzerinde 17,27 milyar TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı yıllık bazda %59, çeyreklik bazda ise %30 oranında artış kaydetti.

SMART – Smartiks Yazılım, 3Ç23 finansal sonuçlarını 25 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı yıllık bazda %1543, çeyreksel bazda ise %87 oranında artış kaydetti.

SOKE – Söke, 3Ç23 finansal sonuçlarını 133 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı yıllık bazda %214, çeyreklik bazda ise %65 oranında artış kaydetti.

SUNTK – Sun Tekstil, 3Ç23 finansal sonuçlarını 253 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı yıllık bazda %119, çeyreksel bazda ise %63 oranında artış kaydetti.

TEZOL – Europap Tezol, 3Ç23 finansal sonuçlarını piyasa beklentisinin %17 üzerinde 211 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı yıllık bazda %10 oranında artarken, çeyreklik bazda ise %12 oranında azalış kaydetti.

TRGYO – Torunlar Gayrimenkul, 3Ç23 finansal sonuçlarını piyasa beklentisi paralelinde 790 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı yıllık bazda %119, çeyreksel bazda ise %19 artış kaydetti.

ULUUN – Ulusoy Un, 3Ç23 finansal sonuçlarını 114 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı yıllık bazda %27, çeyreklik bazda ise %19 oranında azalış kaydetti.

USAK – Uşak Seramik, 3Ç23 finansal sonuçlarını 28 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı yıllık bazda %22, çeyreklik bazda ise %28 oranında azalış gösterdi.

Pay Alım Satım Tablosu

USD/TRY

USD/TRY

Dün 28,40 – 28,55 seviyeleri arasında görece dar bir bantta işlem gören USDTRY, günü 28,50 civarında yatay tamamladı. Gelişmekte olan ülke para birimleri dün genelinde satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Türk lirasının dolar karşısında %0,07’lik bir kazançlar üst sıralarda yer aldığı ve olumlu ayrıştığı izlendi. Türkiye 5 yıllık CDS primi ise 375,8 baz puandan 374,7 baz puana geriledi. Kurda kademeleri yükseliş hareketinin sürdüğü izleniyor. Teknik olarak trend ve momentum göstergelerinin ürettikleri sinyaller doğrultusunda kurda kısa vadeye ilişkin 27 – 30 bandını ön plana çıkarmaya devam ediyoruz. Teknik göstergeler 27 seviyesinin altında kalıcı bir gerileme olmadıkça aşağı yönlü hareketlerin sınırlı kalmaya devam edebileceğinin sinyalini veriyor.

EUR/USD

EUR/USD

Teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller doğrultusunda kısa vadeye ilişkin ön plana çıkardığımız 1,06 – 1,08 bandında hareket etmeye devam eden EURUSD paritesi, dün 1,0710 seviyesinden sınırlı bir yükselişle kapandı. Temel ve teknik gelişmeleri analiz ettiğimizde kısa vadede paritenin 1,06 – 1,08 bandında seyredebileceğine ilişkin öngörümüzü koruyoruz. Daha orta vadeye ilişkin görünümde ise, Avrupa genelinde derinleşen stagflasyon sinyalleri ve Avrupa Merkez Bankası’nın zayıflayan büyüme dinamikleri çerçevesinde 2024’te faiz indirimlerini diğer merkez bankalarına kıyasla daha erken gündeme getirebileceğine ilişkin beklentimiz çerçevesinde pariteye yönelik risklerin aşağı olduğunu düşünüyoruz. 1,06 seviyesi öncesinde 1,0675 ve 1,0625 destekleri yer alırken, yukarıda ise 1,08 öncesinde 1,07 ve 1,0775 dirençleri bulunuyor.

XAU/USD

XAU/USD

Altında son dönemde hızlanan yükselişin temelinde korku ve riskten kaçış fiyatlamasının yer olması sebebiyle, piyasalarda yatışan riskten kaçış ortamı ve azalan güvenli liman talebi ile birlikte fiyatlarda aynı hızda bir geri çekilme yaşandığı görülüyor. Beklentimize paralel olarak altında savaş priminin silinmeye devam ettiği ve fiyatların dün 1951$ seviyesine kadar indiği takip edildi. Bu noktada, Ortadoğu'daki savaşın son dönemde fiyatlar üzerindeki etkisinin sınırlanması ile birlikte altındaki geri çekilmenin kısa vadede etkili etkili olmaya devam etmesini bekleyebiliriz. Ancak bu noktada gerek temel dinamikler gerekse de teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller doğrultusunda savaş öncesi seviyeler olan 1900$ altına bir dönüş beklemediğimizi ifade etmemizde fayda var. Aşağıda ilk etapta 1950$, 1940$ ve 1930$ destekleri izlenecekken, teknik göstergeler düşüşün bu destekler altına doğru devam etmesi durumunda bugün itibariyle 1927$ seviyesinden geçen 100 günlük ortalamanın düşüşü sınırlayabileceğinin sinyalini veriyor. Yukarıda ise 1960$, 1965$ ve 1975$ dirençlerini takip edeceğiz. Savaş primlerinin silinmesi sürecinin bir süre daha satış baskısı oluşturabileceği görüşünde olmakla birlikte, küresel merkez bankalarının sıkılaşma döngülerinin, dolayısı ile global faiz hadlerindeki yükselişin sonuna gelindiği beklentimiz çerçevesinde ons altında önümüzdeki döneme ilişkin yükseliş potansiyeli görmeye devam ediyoruz.

XAG/USD

XAG/USD

Sanayi metalleri genelinde zayıf seyrin devam ettiği görülürken, gümüşün salı günü 50 günlük ortalamasının da altına inmesi sonrasında dün günlük kapanış bazında bu ortalama altında kalmaya devam ettiği izlendi. Gün içerisinde 22,30$ seviyesine kadar gerileyen gümüş, günü 22,66$ seviyesinden tamamladı. Gümüşte hareketli ortalama yığınının oluşturduğu direnç bölgesi yükselişlerin önünde önemli bir engel teşkil ediyor. 50 günlük hareketli ortalamanın bugün itibariyle geçtiği 22,75$ seviyesi ilk direnç konumunda yer alırken, ardından 100 günlük (23,20$) ve 200 günlük (23,30$) hareketli ortalamaların oluşturduğu 23,20$ – 23,30$ bandı ikinci direnç bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Gümüşteki yükseliş çabalarının istikrar kazanması ve trende dönüşebilmesi açısından teknik olarak bu ortalamaların aşılması önem arz ediyor. Fiyatların önemli hareketli ortalamaların altında kalmaya devam etmesi düşüş eğiliminin sürmesine yol açabilir. Geri çekilmenin sürmesi durumunda 22,65$, 22,35$ ve 22$ destekleri takip edilecek.