07.11.2023
Günlük Bülten
Tacirler Yatırım
Piyasa Yorumu
Bugün global piyasalarda zayıf bir veri akışı var. Türkiye saati ile 10.00'da Birleşik Krallık Halifax Konut Fiyat Endeksi verisi, saat 13.00'te ise Euro bölgesi Üretici Fiyat Endeksi verisi açıklanacak. Saat 16.30'da ABD İhracat ve İthalat verilerini alacağız. Ayrıca, saat 11.35'te Avrupa Merkez Bankası'ndan De Guindos'un ve saat 15.15'te McCaul'un konuşmasını takip edeceğiz. Akşam saat 20.00'da ise ABD FOMC Üyesi Williams'ın konuşmasını bekliyoruz. Dün, ABD borsalarında karışık bir seyir vardı. ABD Devlet Tahvil getirileri ve ABD Dolar Endeksi kararsız görünümünü sürdürdü. Yeni güne başlarken, Asya borsalarında ise satıcılı seyir var.
Haftaya alımlarla başlayan Bist-100 endeksi, %2,10 artarak 7.868,02 puan seviyesinden günlük kapanış gerçekleştirdi ve toplamda 81,8 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti. Sektör endeksleri arasında en çok getiri sağlayan %4,02 kazançla menkul kıymet yatırım ortaklığı endeksi olurken, en çok zarar eden ise %2,14 kayıpla spor endeksi oldu. Geçtiğimiz haftanın sonlarına doğru yukarı yönlü ivme kazanan endeks bugünkü alımlarla 21 günlük hareketli ortalamasını yukarı yönlü kırarak günü kapadı. Teknik açıdan olumlu sinyaller görünse de işlem hacimlerindeki sert zayıflık devam ediyor. Bugün yukarı yönlü hareketlerde ilk olarak 7.947 direnç puan seviyesini ve ardından 8.025 direnç puan seviyesini takip edeceğiz. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 7.789 puan seviyesi ilk destek noktamızı oluştururken, ana destek noktamız 7.711 puan seviyesi.
Ekonomi ve Politika Haberleri
- Hazine bugün iki ihale düzenleyecek.
- Saat 17:30’da Hazine ekim ayı Nakit Bütçe verileri açıklanacak.
Şirket ve Sektör Haberleri
- AKENR, AKSEN, ARZUM, AZTEK, BRLSM, CIMSA, CWENE, DGNMO, ENJSA, ERBOS, GESAN, ISCTR, KMPUR, KRDMD, MIATK, SUWEN, TTKOM, TUKAS- 3Ç23 Finansal sonuçları hk.
- ARASE- Yeni iş ilişkisi hk.
- ESCAR- Temettü dağıtımı hk.
- GENIL, GWIND, HTTBT, SASA- Yatırımlar hk.
- GLCVY- Tahsili geçmiş alacak satışı hk.
Piyasa Verileri
Piyasa Verileri
Haberler
Haberler
Ekonomi ve Politika Haberleri
Ekonomi ve Politika Haberleri
Hazine bugün iki ihale düzenleyecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı 2 ve 10 yıl vadeli sabit kuponlu iki tahvil ihalesi düzenleyecek. Hazine dün gerçekleştirdiği 11 ay vadeli kuponsuz ve 4 yıl vadeli TLREF’e endeksli ihalelerde ROT satışlar dahil piyasalardan toplam 18,6 milyar TL borçlandı.
- Hazine kasım ayında 78,4 milyar TL’lik iç borç servisi karşılığında toplam yedi ihale ve bir kira sertifikası doğrudan satışı ile birlikte 78 milyar TL’lik bir iç borçlanma gerçekleştirmeyi planlıyor.
Saat 17:30’da Hazine ekim ayı Nakit Bütçe verileri açıklanacak
Eylül ayında nakit dengesi 69,05 milyar TL açık verirken, faiz dışı denge ise 22,5 milyar TL açık verdi. Yılbaşından bu yana bakıldığında nakit dengesi 441,5 milyar TL açık verirken, faiz dışı denge ise 53,3 milyar TL açık verdi. 7 Kasım Salı günü açıklanacak olan nakit bütçe verileri, 16 Kasım’da açıklanacak olan ekim ayı Merkezi Yönetim Bütçe verileri için öncü niteliğinde.
Şirket ve Sektör Haberleri
Şirket ve Sektör Haberleri
AKENR – Ak Enerji, 3Ç23 finansal sonuçlarını 932 milyon TL net zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde 492 milyon TL, bir önceki çeyrekte 2.29 milyar TL net zarar açıklamıştı.
AKSEN – Aksa Enerji, 3Ç23 finansal sonuçlarını piyasa beklentisinin %5 üzerinde 1.203 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı yıllık %17, çeyreksel bazda ise %10 oranında azalış gösterdi.
ARASE – Doğu Aras Enerji bağlı ortaklığı 3 ayrı şirket ile toplamda 353 bin MWH enerji satış anlaşması gerçekleştirdi.
ARZUM – Arzum, 3Ç23 finansal sonuçlarını 7 milyon TL net zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde 8 milyon TL net zarar, bir önceki çeyrekte ise 98 milyon TL net kar açıklamıştı.
AZTEK – Aztek Teknoloji, 3Ç23 finansal sonuçlarını piyasa beklentisinin %19 üzerinde 214 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı yıllık bazda %106, çeyreksel bazda ise %59 oranında artış kaydetti.
BRLSM – Birleşim Mühendislik, 3Ç23 finansal sonuçlarını 108 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı yıllık bazda %41 artarken, çeyreksel bazda ise %40 oranında azalış kaydetti.
CIMSA – Çimsa, 3Ç23 finansal sonuçlarını 951 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı yıllık bazda %52, çeyreksel bazda ise %6 oranında azalış kaydetti.
CWENE – CW Enerji, 3Ç23 finansal sonuçlarını 473 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı yıllık bazda %13, çeyreksel bazda ise %167 oranında artış kaydetti. Ek olarak şirket, 32 milyon TL tutarında sözleşme imzaladı. Tutar, 2022 yılı gelirlerinin yaklaşık %1’ine tekabül etmektedir.
DGNMO – Doğanlar Mobilya, 3Ç23 finansal sonuçlarını piyasa beklentisinin %30 üzerinde 195 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı yıllık bazda %126, çeyreksel bazda ise %56 oranında artış kaydetti.
ENJSA – Enerjisa, 3Ç23 finansal sonuçlarını piyasa beklentisinin %39 üzerinde 10.557 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı yıllık bazda %781, çeyreksel bazda %433 oranında artış kaydetti.
ERBOS – Erbosan Erciyas Boru, 3Ç23 finansal sonuçlarını 95 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı yıllık bazda %102 artış kaydederken, bir önceki çeyreğe paralel gerçekleşti.
ESCAR – Escar Filo, bugün pay başına 1,7 TL brüt temettü dağıtacak olup, temettü verimi %1 düzeyindedir.
GENIL – Gen İlaç’ın 4.8 MW kurulu gücündeki GES yatırım başvurusu onaylandı. Yatırımın faaliyete geçmesi için 4.0 – 4.1 milyon USD tutarında harcama öngörülmektedir.
GESAN – Girişim Elektrik, 129 milyon TL tutarında sözleşme imzaladı. Tutar, 2022 yılı gelirlerinin yaklaşık %3’üne tekabül ediyor.
GLCVY - Şirket, Yapı Kredi Bankası'nın gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında, satışa çıkarılan 8 portföyden toplam 960,17 milyon TL anaparaya sahip 5 Bireysel portföyün ihalesini en yüksek teklifi vererek kazanmıştır.
GWIND – Galatawind’in 50MW kurulu gücünde planlanan depolamalı rüzgar enerji santrali projesi için ÇED süreci başladı.
HTTBT – Hitit Bilgisayar, 12 milyon USD tutarında altyapı yatırım kararı aldı. Yatırımın gider ve nakit çıkış etkileri, 2024 yılından itibaren başlamak üzere 5 yıllık bir dönemi kapsayacaktır.
ISCTR – İş Bankası, 3Ç23 finansal sonuçlarını piyasa beklentisinin %8 üzerinde 20.548 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı yıllık bazda %37, çeyreksel bazda ise %11 oranında artış kaydetti.
KMPUR – Kimpur, 3Ç23 finansal sonuçlarını piyasa beklentisinin %14 üzerinde 285 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı yıllık bazda %62 artış, çeyreksel bazda ise %36 azalış kaydetti.
KRDMD – Kardemir, 3Ç23 finansal sonuçlarını piyasa beklentisinin %31 gerisinde 51 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı yıllık bazda %50, çeyreksel bazda ise %91 oranında azalış kaydetti.
MIATK – Mia Teknoloji, 3Ç23 finansal sonuçlarını 207 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı yıllık bazda %150, çeyreksel bazda ise %125 oranında artış kaydetti.
SASA – Sasa, PTA ve Polimer Cips yatırımına ilişkin 27 milyar TL’lik yatırım teşvik belgesi, yaklaşık 41 milyar TL olarak güncellendi.
SUWEN – Suwen, 3Ç23 finansal sonuçlarını 123 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar akamı yıllık bazda %65, çeyreksel bazda ise %49 oranında artış kaydetti.
TTKOM – Türk Telekom, 3Ç23 finansal sonuçlarını piyasa beklentisinin %134 üzerinde 4.504 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı yıllık bazda %284 oranında artış kaydetti. Şirket geçen çeyrek 601 milyon TL net zarar açıklamıştı. Operasyonel taraf beklentiler paralelinde gerçekleşirken, 2.5 milyar TL’lik ertelenmiş vergi geliri net karın beklentiler üzerinde gerçekleşmesini destekledi.
TUKAS – Tukaş, 3Ç23 finansal sonuçlarını 528 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar akamı yıllık bazda %10, çeyreksel bazda ise %25 oranında artış kaydetti.
Pay Alım Satım Tablosu
Pay Alım Satım Tablosu
Alıcı | Satıcı | Şirket | Türü | # lot | İşlem Fiyatı (TL) | İşlem sonrası sermaye içindeki payı |
Hayrettin Çaycı | SARKY | Piyasa | 20.000 | 30,34 - 31,40 | 9,56% | |
MPARK | MPARK | Geri Alım | 66.500 | 148,80 - 150,70 | 7,44% | |
DGNMO | DGNMO | Geri Alım | 159.495 | 12,13 - 12,39 | 4,07% | |
Aalborg Portland E. S.L. | CMENT | Piyasa | 13.045 | 289,00 | 97,56% |
Teknik Analiz
Teknik Analiz
USD/TRY
USD/TRY
USD/TRY
Para politikası otoritesinin uyguladığı sıkı rejim ve devam eden faiz artırımları TL varlıklar için olumlu bir zemini işaret ederken, 400 baz puanın altında kalmaya devam eden Türkiye 5 yıllık CDS primi de TL’ye yönelik iyileşen algıyı ortaya koyuyor. Kur tarafında ise kademeli yükselişlerin etkili olmaya devam ettiği izleniyor. Kasım ayı başında 28 seviyesini aşan ve kademeli yükselişini sürdüren USDTRY, 28,40 civarında hareket ediyor. Teknik olarak trend ve momentum göstergelerinin ürettikleri sinyaller doğrultusunda kurda kısa vadeye ilişkin 27 – 30 bandını ön plana çıkarmaya devam ediyoruz. Teknik göstergeler 27 seviyesinin altında kalıcı bir gerileme olmadıkça aşağı yönlü hareketlerin sınırlı kalmaya devam edebileceğinin sinyalini veriyor.
EUR/USD
EUR/USD
EUR/USD
ABD’den son dönemde gelen zayıf veriler ve Fed Başkanı Powell’ın FOMC toplantısı sonrasında yaptığı açıklamaların beklenenden “daha az şahin” bir tonda olması dolar endeksini 105 seviyesi altına taşırken, EURUSD paritesinin de 1,0750 üzerine çıkmasını sağladı. Temel ve teknik gelişmeleri analiz ettiğimizde kısa vadede paritenin 1,06 – 1,08 bandında seyredebileceği göründeyiz. Ancak, Avrupa genelinde derinleşen stagflasyon sinyalleri ve Avrupa Merkez Bankası’nın zayıflayan büyüme dinamikleri çerçevesinde 2024’te faiz indirimlerini diğer merkez bankalarına kıyasla daha erken gündeme getirebileceğine ilişkin beklentimiz çerçevesinde orta vadeye ilişkin pariteye yönelik risklerin aşağı olduğunu düşünüyoruz.
XAU/USD
XAU/USD
XAU/USD
Haftanın ilk işlem gününde ABD 10 yıllıklarındaki geri çekilme yerini yükselişe bırakırken, getirinin yeniden %4,65 üzerine çıktığı takip edildi. Alternatif getirilerdeki yükseliş ve Ortadoğu'da yaşanan gerginliğin etkisinin son dönemde daha sınırlı kalması ile birlikte ons altında kazançların bir kısmının silindiği görülüyor. Küresel merkez bankalarının sıkılaşma döngülerinin, dolayısı ile global faiz hadlerindeki yükselişin sonuna gelindiği beklentimiz çerçevesinde ons altında önümüzdeki döneme ilişkin yükseliş potansiyeli görmeye devam ediyoruz. Ancak yükselişine devam etmeden önce, azalan jeopolitik risk fiyatlamasının etkisi ile bir süre zayıf fiyat hareketi izleyebileceğimiz görüşündeyiz. Aşağıda ilk etapta 1965$, 1960$ ve 19550$ destekleri izlenecekken, daha büyük montanlı düşüşlerin olması durumunda 100 günlük ortalamanın bugün itibariyle denk geldiği 1926$ seviyesinin destek görevi görmesi beklenebilir. Yukarıda ise 1980$, 1990$ ve 2000$ dirençlerini izliyoruz.
XAG/USD
XAG/USD
XAG/USD
Haftanın ilk işlem gününde ABD 10 yıllıklarındaki geri çekilme yerini yükselişe bırakırken, getirinin yeniden %4,65 üzerine çıktığı takip edildi. Alternatif getirilerdeki yükseliş ve Ortadoğu'da yaşanan gerginliğin etkisinin son dönemde daha sınırlı kalması ile birlikte ons altında kazançların bir kısmının silindiği görülüyor. Küresel merkez bankalarının sıkılaşma döngülerinin, dolayısı ile global faiz hadlerindeki yükselişin sonuna gelindiği beklentimiz çerçevesinde ons altında yükseliş potansiyeli görmeye devam etmekle birlikte, teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller doğrultusunda ve fiyatların kısa vadede yeniden 2000$ seviyesi üzerini hedef alabileceği görüşündeyiz. 2000$ öncesinde 1990$ direnci izlenecekken, geri çekilmenin devam etmesi durumunda 1980$, 1975$ ve 1965$ destekleri ön plana çıkacak. Ons altında düşüşlerin hızlanması durumunda 100 günlük ortalamanın bugün itibariyle denk geldiği 1926$ seviyesinin destek görevi görebileceğini ve geri çekilmeleri sınırlandırabileceği görüşündeyiz. Jeopolitik risklerin tamamen ortadan kalkması durumunda 1900$ seviyesi altına bir geri dönüş beklememekle birlikte, 1925$ seviyesi üzerinde yeni bir dengelenme oluşabileceğini düşünüyoruz.