Günlük Bülten

Günaydın. ABD - İran arasında diyalog beklentileri, geçen hafta 114 dolara yaklaşan aktif Brent tipi ham petrol kontratlarını bu sabah 104 dolara gevşetiyor. ABD’nin bölgedeki operasyonları ise sürüyor. Rusya - Ukrayna arasında da gelecek hafta bir görüşme bekleniyor. Küresel borsalar Salı sabahına zayıf bir başlangıç yapıyor. ABD ve Avrupa vadelileri negatif bölgede, Asya borsalarında ise karışık bir görünüm var. Borsa İstanbul’da dün açılış sonrası 10.630 test edildi, ardından gelen alımlarla BIST 100 endeksi günü %1,9 artışla 10.962 puandan tamamladı. Endekse katkı sağlayan şirketler THYAO, BIMAS, AKBNK, YKBNK, ISCTR; endekse negatif etki edenler ise TUPRS, ASELS, ASTOR, DOAS, TABGD oldu. Son bir haftada düzenli para girişi ile dikkat çeken şirketler ise GARAN, AKBNK, TAVHL, ENKAI, TSKB ve NTHOL. XBANK Bankacılık Endeksi dün %4,2 yükselerek BIST 100 endeksine görece günlük bazda %3,2 pozitif ayrıştı. XBANK’ın Ağustos sonundan bu yana BIST’e görece pozitif ayrışma oranı ise %28’e ulaşmış durumda. PPK’dan faiz indirim beklentileri devam ettiği sürece bankaların pozitif ayrışmaya devam edeceğini düşünüyoruz. 3Ç26 finansal sonuçları devam ediyor. Bugüne kadar 200 şirketin sonuçları geldi, değerlendirmelerimize göre açıklanan sonuçların %23’ü belirlediğimiz kriterlere göre yıllık bazda büyümeye işaret ediyor. Son açıklanan finansallardan ENJSA ve AKFIS sonuçları pozitif. Endekste 11.250 / 11.300 direnci ile 10.800 desteği izlenebilir. Günün ajandasında içeride enflasyon verileri öne çıkıyor. TÜFE’de aylık %2,4 artışla yıllık TÜFE’nin %29,7’den %29,5’e gerilemesini bekliyoruz. ABD’de ise bugün Temsilciler Meclisi’nin tamamının, Senato’nun ise üçte birinin değişeceği ara seçimler gerçekleşecek. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 258 baz puandan başlıyor.

AGHOL: Anadolu Grubu Holding, Togg sermayesinin %23'üne denk gelen 1,67 milyar adet payını 184 milyon EUR karşılığında Türkiye Varlık Fonu ve Turkcell İletişim Hizmetleri'ne satmak üzere bağlayıcı sözleşme imzaladı. İşlem, resmi onaylar ve kapanış koşullarının sağlanmasının ardından tamamlanacak.

AHGAZ: Ahlatcı Doğal Gaz, pay geri alım programı kapsamında 46,50 TL ortalama fiyattan 70 bin adet pay geri aldı. Şirketin sahip olduğu toplam pay tutarı 88,6 milyon adede ulaşarak sermayeye oranı %3,4067'ye çıktı.

ARDYZ: Ard Grup Bilişim, pay geri alım programı kapsamında 49,84 TL fiyattan 5 bin adet pay geri aldı. Geri alınan payların sermayeye oranı %0,076'ya ulaştı.

KOTON: Koton, 2026 3. çeyrek finansal sonuçlarını 5 Kasım'da açıklayacağını duyurdu.

MAVI: Mavi Giyim, pay geri alım programı kapsamında 32,27 TL fiyattan 104 bin adet pay geri aldı. Geri alınan payların sermayeye oranı %2,69'a ulaştı.

SISE: Şişecam, 2026 yılı 3. çeyrek finansal sonuçlarını 5 Kasım 2026'da açıklayacağını duyurdu.

VESTL: Vestel, TOGG sermayesindeki %23 oranındaki payının tamamını 184 milyon EUR bedelle Türkiye Varlık Fonu'na satma kararı aldı. Gerekli onayların ardından tamamlanacak işlemden elde edilecek gelirin en az %90'ı, 30 gün içerisinde vadesi gelmiş banka kredilerinin geri ödenmesinde kullanılacak. İşlem kapsamında pay sahipleri için ayrılma hakkı doğmayacağı da belirtildi.

YKBNK: Banka, 3Ç26 finansal sonuçlarını piyasa beklentisine uyumlu olarak 10.665 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı yıllık bazda %29 azalırken, bir önceki çeyreğe göre yatay seyretti.     

ENJSA: Şirket, 3Ç26 finansal sonuçlarını piyasa beklentisinin %63 üzerinde 3.783 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı yıllık bazda %295, çeyreksel olarak %125 artış kaydetti.

TCELL: Şirket, Anadolu Grubu Holding'in TOGG'daki %11 payını 88 milyon EUR bedelle devralmak üzere sözleşme imzaladığını, işlemin tamamlanmasıyla ortaklık oranının %23'ten %34'e yükseleceğini açıkladı.

KCAER: Şirket, Ekim ayında 2025 yılı konsolide cirosunun %12,1'ine karşılık gelen 68,3 milyon USD tutarında çelik profil siparişi aldığını açıkladı.

MASFN: Şirket, bağlı ortaklığıyla birlikte toplam 11,4 milyon USD (565,7 milyon TL) tutarında üç sözleşme imzaladığını açıkladı.

TRALT: Şirket, nakit varlıklarının büyük bölümünü Ziraat Portföy tarafından yönetilen özel fonda değerlendirdiğini, SPK tarafından tasfiyesine karar verilen fonlarda herhangi bir yatırımı bulunmadığını açıkladı.

GUBRF: Şirket, bağlı ortaklığı aracılığıyla yatırım yapmayı planladığı Tarım Kredi Market, Tarım Kredi Yem ve Tarım Kredi Tedarik'in özsermaye değerlerinin sırasıyla 34,35 milyar TL, 15,14 milyar TL ve 1,98 milyar TL olarak hesaplandığını açıkladı.

TCKRC: Şirket, Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü'nün onaylı tedarikçisi olarak ihale ve tedarik süreçlerine teklif sunma yetkisi kazandığını açıkladı.

ASTOR: FIL Limited, 28 Ekim'de 7,58 milyon adet pay alarak şirketteki ortaklık oranını %2,42'den %3,18'e yükselttiğini açıkladı.

SKBNK: Banka, %40 bedelli sermaye artırımı kapsamında geri aldığı 7 milyon adet paya ait rüçhan haklarını 6,37 milyon TL bedelle sattığını, mevcut ortakların rüçhan hakkı kullanım süresinin 5 Kasım'da sona ereceğini açıkladı.

ALBTN: Şirket, Üsküdar'daki Adres Koru ve Çekmeköy'deki Nişpark projelerinden sırasıyla 235 milyon TL ve 700 milyon TL olmak üzere toplam 935 milyon TL hasılat elde etmeyi hedeflediğini açıkladı.

CEMTS: Şirket, yeni haddeleme sistemi yatırımını devreye almak amacıyla çelikhane ve haddehane üretimine 2-11 Kasım tarihleri arasında 8 iş günü ara vereceğini, satışların etkilenmeyeceğini açıkladı.

DOFER: Şirket, Eskişehir'de 1,84 MW kurulu güce sahip güneş enerjisi santralinin 1 Kasım itibarıyla elektrik üretimine başladığını açıkladı.

KARTN: Şirket, ekonomik ömrünü tamamlayan KM1 makinesini 1,4 milyon USD bedelle satarak yaklaşık 59,9 milyon TL satış karı elde ettiğini açıkladı.

Ekim ayı aylık TÜFE artışının %2,4 olmasını bekliyoruz

Bugün saat 10:00’da ekim ayına ilişkin enflasyon verileri açıklanacak. Ekim ayında aylık TÜFE artışının %2,4 seviyesinde gerçekleşmesini ve yıllık TÜFE’nin %29,7’den %29,5’e gerilemesini bekliyoruz. Piyasa medyan tahmini de kurum beklentimizle uyumlu. Derlediğimiz hal fiyatlarında, eylülde gerileyen işlenmemiş gıda fiyatlarının ekimde yeniden yükseldiğini, özellikle taze meyve ve sebze fiyatlarında belirgin artışlar yaşandığını takip ediyoruz. Mevsimsel etkilerle giyim ve ayakkabı grubunda ise yaklaşık %10,8 artış hesaplıyoruz. Yılın son iki ayında olumlu mevsimsel etkiler ve iç talepteki soğumanın desteğiyle aylık enflasyonun gerilemesini bekliyoruz. Yıl sonu TÜFE tahminimiz %29,2 seviyesinde.

İmalat PMI, 47,3 ile hazirandan bu yana en düşük seviyesine indi

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI, ekim ayında 47,9'dan 47,3'e gerileyerek hazirandan bu yana en düşük seviyesine indi. Böylece endeks üst üste 31'inci ayda 50 eşik değerinin altında kalarak imalat sanayisindeki daralmanın sürdüğüne işaret etti. Ekim ayında üretim ve yeni siparişlerdeki düşüş hızlanırken, yeni ihracat siparişlerindeki zayıflama devam etti. İstanbul Sanayi Odası ekim ayı Türkiye Sektörel PMI verileri ise imalat sanayisindeki zayıflığın geniş tabanlı olduğunu gösteriyor. Üretim ve yeni siparişlerdeki daralmanın sürmesi, ekonomik aktivitenin öngördüğümüzden daha düşük bir performans sergilediğine işaret ediyor. 2025 yılındaki düşük baz etkisi ve bitkisel üretimdeki güçlü toparlanmayla birlikte tarım sektörünün büyümeye katkısının güçleneceğini değerlendiriyor, yıllık büyümenin üçüncü çeyrekte %3,2 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyoruz. Bununla birlikte, yılın son çeyreğinde iç talepteki yavaşlamanın öngördüğümüzden daha belirgin olacağını değerlendirerek 2026 yılı büyüme tahminimizi %3,2'den %2,8'e çekiyoruz. Ayrıntılı rapor için tıklayınız.

Yabancı çıkışı sürerken rezervlerdeki düşüş derinleşti

Yabancı yatırımcılar 16 – 23 Ekim haftasında hisse senedi piyasasında 100 milyon dolar, tahvil piyasasında ise repo işlemleri hariç 183,8 milyon dolarlık net satış gerçekleştirdi. Yabancı yatırımcının tahvil stoku içerisindeki payı ise %6,5 seviyesinde sabit kaldı. Aynı hafta içerisinde yurt içi yerleşiklerin altın hariç parite etkisinden arındırılmış DTH’ları yaklaşık 1 milyar dolar artarken, altın dahil toplam DTH hesapları, fiyat etkisinden arındırılmış olarak 223 milyon dolar yükseldi. TCMB brüt rezervi 6,9 milyar dolar düşüşle 162,2 milyar dolara, net rezerv 8,6 milyar dolar gerileyerek 42,8 milyar dolara, swap hariç net rezerv ise 8,6 milyar dolar azalarak 30,7 milyar dolara geriledi. Ayrıntılı rapor için tıklayınız.