Günlük Bülten

Günaydın. ABD – İran gerginliği devam ediyor, ancak iki gün önce 80 doları test eden aktif Brent tipi ham petrol kontratlarında son rakamlar 76 dolar civarına işaret ediyor. ABD ve Avrupa vadelileri, dünkü yükselişler sonrasında bu sabah yatay, Asya’da ise tüm bölge borsaları belirgin alıcılı. UBS’in, Avrupa hisse senetlerine ilişkin beklentilerini yapay zeka yatırımları, güçlü banka bilançoları ve şirket kârlarında artış beklentileri ile yukarı revize etmesi dikkat çekiyor. Kurum, 18 aylık periyotta Stoxx Europe 600 endeksi için EUR bazında %20’ye yakın getiri beklentisi paylaştı. Borsa İstanbul’a dönersek, içeride MSCI ve S&P Dow Jones Indices’ın uyarılarının yarattığı endişeler devam ediyor. Dün, Tacirler Yatırım Youtube kanalında bu konuyu kantitatif ve kalitatif tarafları ile ele almaya çalıştık. BIST 100 Endeksi, dün %0,6 azalışla 14.105 puana gerilerken, endekse en fazla pozitif katkı sağlayan ilk beş şirket TUPRS, THYAO, KTLEV, TRALT, SASA; endekse negatif etki edenler ise ASELS, BIMAS, ASTOR, SKBNK, ISCTR oldu. Son bir haftada düzenli para girişi ile dikkat çeken şirketler ise TUPRS, EREGL, HALKB, EUPWR ve TKFEN. Teknik görünümde, 50 günlük üssel hareketli ortalama altına sarkmış durumdayız ve bu sabah tepki beklemekle beraber orta vadede 13.600 / 13.800 bandına kadar geri çekilme alanı gördüğümüzü belirtelim. 14.300 ise ilk direnç olarak izlenebilir. 12 Aylık BIST 100 endeks hedefimizin 19.800 olduğunu, yerli ve yabancı kurum beklentileri üzerinden hesapladığımız konsensüs değerin de bize yaklaştığını belirtelim. Günün ajandasında içeride sanayi üretim verileri izlenecek, dışarısı sakin. Son olarak, Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 227 baz puandan başlıyor.

PETKM: Petkim, Master Plan kapsamında Pre-FEED aşamasının tamamlandığını ve FEED sürecine geçiş hazırlıklarının başladığını açıkladı. Nihai hakim ortak SOCAR ile Technip Energies Italy arasında MFSC teknolojisinin lisanslanması ve FEED hizmetlerine yönelik iyi niyet anlaşması imzalanırken, FEED çalışmalarına 2026’nın 3. çeyreğinde başlanması planlanıyor. 

SAHOL: Sabancı Holding, 2Ç26 finansallarını 12 Ağustos tarihinde açıklayacağını duyurdu.

PETKM: Şirket, Master Plan kapsamında Pre-FEED aşamasını tamamladığını, FEED sürecine ilişkin anlaşmaları 2026 üçüncü çeyrekte tamamlayarak çalışmalara başlamayı planladığını açıkladı.

VESTL: Şirket, yurt dışı tahvillerine ilişkin stratejik alternatiflerin değerlendirilmesi ve sürdürülebilir bilanço yapısının oluşturulması amacıyla bir finansal danışman atadı.

ONRYT: Şirket, 661,2 bin USD tutarında ilave sipariş aldı.

SDTTR: Şirketin bağlı ortaklığı, yaklaşık 1,3 milyon USD tutarında sipariş aldı.

FORTE: Şirket, 18,9 milyon TL bedelli ihale için sözleşmeye davet edildiğini açıkladı.

KLKIM: Şirket, Kenya'da yerel üretim ve pazarlama faaliyetleri için kurulan Kalekim East Africa’nın %50 hissesini 1,6 milyon USD bedelle satın aldığını, tamamını konsolide edeceğini açıkladı.

VAKKO: Şirket, Uşak'taki GES projesi kapsamında arsa bölünmesi onayının alındığını ve proje sürecinin devam ettiğini açıkladı.

PRZMA: Şirket, Silivri'deki tesisini ilişkili tarafa 370 milyon TL bedelle satma kararı aldı. İşlem için 25,49 TL ayrılma hakkı doğdu.

TRILC: Şirket, TURKFLEKS markalı ürünlerinin Azerbaycan'da ruhsat alarak serbest satış hakkı kazandığını açıkladı.

GEREL: Şirketin gerçek kişi ortağı, 1 milyon adet pay alarak şirketteki payını %14,49'a yükseltti.

BIOEN: Ziraat Portföy fonları, ortalama 18,40 TL fiyattan 74,5 milyon adet pay alarak şirketteki toplam payını %18,77'ye yükseltti.

BIMAS: Şirket, pay geri alım programı kapsamında 300 bin adet pay geri aldığını ve şirketin sahip olduğu BIMAS paylarının sermayenin yaklaşık %1,25'ine ulaştığını açıkladı.

ALKLC: Tera Portföy fonları, net 414,6 bin adet pay alımıyla şirketteki payını %9,70'ten %10,07'ye yükseltti.

PEKGY: Tera Portföy fonları, net 42,81 milyon adet pay alımıyla şirketteki payını %24,23'ten %25,08'e yükseltti.

TEHOL: Tera Portföy fonları, net 16,37 milyon adet pay alımıyla şirketteki payını %24,35'ten %25,17'ye yükseltti.

DSTKF: Tera Portföy fonları, net 1,93 milyon adet pay satışıyla şirketteki payını %5,26'dan %4,68'e düşürdü.

Saat 10:00’da mayıs ayı sanayi üretimi verileri açıklanacak

Sanayi üretimine ilişkin önemli sinyaller veren dış ticaret verilerini analiz ettiğimizde, altın ve enerji hariç ara malı ithalatındaki görünümün mayıs ayında sanayi üretiminde ivme kaybına işaret ettiğini gözlemliyoruz. Bunun yanı sıra, mayıs ayında Kurban Bayramı tatiline bağlı köprü günü etkisinin de sanayi üretimi üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmasını bekliyoruz. Bu çerçevede mayıs ayında sanayi üretiminde zayıflama bekliyoruz. Ancak, söz konusu geçici etkinin haziran ayında ortadan kalkması ve baz etkisinin daha destekleyici hale gelmesiyle birlikte sanayi üretimi verilerinin haziranda yeniden pozitif bölgeye dönebileceğini değerlendiriyoruz.

Hissede alımlar sınırlanırken, tahvile olan ilgi devam etti

26 Haziran – 3 Temmuz döneminde yabancı yatırımcıların hisse senedi alımları bir önceki haftadaki 203,3 milyon dolar düzeyinden 11,5 milyon dolara gerilerken, tahvil piyasasında ise repo işlemleri hariç 572 milyon dolarlık güçlü bir yabancı girişi gerçekleşti. Böylelikle hisse senedi piyasasında yabancı alımları önceki haftaya kıyasla belirgin ölçüde yavaşlamakla birlikte üst üste üçüncü haftada da devam ederken, bono piyasasında yabancı girişleri dördüncü haftasına taşındı. Yabancı yatırımcının toplam tahvil stoku içerisindeki payı ise bu dönemde %6,1’den %6,4’e yükselerek 19 Mart haftasından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Aynı dönemde yurt içi yerleşiklerin altın hariç parite etkisinden arındırılmış DTH’ları 3,7 milyar dolar azalırken, yerleşiklerin altın dahil toplam DTH hesapları, fiyat etkisinden arındırılmış olarak 3,3 milyar dolar düşüş kaydetti. 26 Haziran – 3 Temmuz haftasında TCMB brüt döviz rezervi 10,5 milyar dolar artışla 159,7 milyar dolara, net döviz rezervi ise 9,6 milyar dolar yükselişle 54,9 milyar dolara çıktı. Bu dönemde swap stoku 383 milyon dolar artarak 15 milyar dolara çıkarken, swap hariç net rezerv ise 9,3 milyar dolarlık artışla 39,9 milyar dolara ulaştı. Ayrıntılı rapor için tıklayınız.