Günlük Bülten

Günaydın. Fed beklendiği gibi faizleri %3,50 - %3,75 bandında sabit bıraktı, fakat hem karar metni hem de Fed Başkanı Kevin Warsh’ın açıklamaları öngörülenden çok daha şahindi. Fed, enflasyon beklentilerini yukarı revize ederken, büyüme beklentilerinde hafif aşağı yönlü revizyonlar var. Fed üyelerinin faiz tahminlerine bakıldığında orada da yukarı yönlü revizyonlar dikkat çekiyor. Faiz artırımı henüz Fed üyelerinde genel bir beklenti değil, ancak önceki toplantılardan yaklaşık 50 baz puan yukarıda faiz beklentileri paylaşılmış. Ayrıca Fed'in açık piyasa iletişiminin de bundan sonra daha sınırlı olacağını görüyoruz. Bu durumda piyasaların yönlendirme noktasında daha az destek bulmasına neden olacaktır. Özetle Fed etkisi negatif, fakat ABD ile İran arasında mutabakat metninin elektronik imzayla da olsa imzalanmış olması piyasaları destekliyor ve petrol fiyatlarında gerileme sürüyor. ABD vadelileri pozitif, Avrupa vadelileri hafif negatif, Asya borsaları ise genel olarak alıcılı. BIST 100 Endeksi, dün %0,5 azalışla 14.421 puana gerilerken, endekse en fazla pozitif katkı sağlayan ilk beş şirket DSTKF, KTLEV, AKBNK, YKBNK, TUPRS; endekse negatif etki edenler ise ASTOR, THYAO, EREGL, TCELL, KCHOL oldu. Son bir haftada düzenli para girişi ile dikkat çeken şirketler ise THYAO, SASA, EREGL, AKBNK, EKGYO, YKBNK, TRHOL, EFOR ve  TRALT. Teknik açıdan 14.600 / 14.650 bölgesi ilk direnç, 14.250 / 14.400 bölgesi ilk destek alanı olarak izlenebilir. Günün ajandasında içeride TCMB rezervleri ve haftalık yabancı işlemleri izlenecek, Avrupa ve ABD veri akışı kısmen sakin. Son olarak, Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 219 baz puandan başlıyor.

SISE: Şişecam, Mersin Tarsus'taki 7 milyon m²/yıl kapasiteli kaplamalı cam hattı yatırımını tamamlayarak devreye aldığını duyurdu. Yatırımla Şişecam'ın Türkiye'deki yerleşik kaplamalı cam kapasitesi 21 milyon m²/yıla, küresel kapasitesi ise %17 artışla 48,1 milyon m²/yıla yükseldi.

KONTR’nin 18 Haziran itibarıyla Yakın İzleme Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak olması nedeniyle BIST 50, BIST 100 ve BIST 500 dahil yer aldığı endekslerden çıkarılacağı açıklandı. Bu kapsamda, AKSEN BIST 50'ye, BERA BIST 100'e ve PKART BIST 500'e dahil edilecek.

BASGZ: Şirket, bugün pay başına 2 TL brüt temettü dağıtacak olup, temettü verimi dünkü kapanış fiyatına göre %4 düzeyindedir.

EMPAE: Şirket, bugün pay başına 0,1 TL brüt temettü dağıtacak olup, temettü verimi dünkü kapanış fiyatına göre %0,1 düzeyindedir.

KRVGD: Şirket, bugün pay başına yaklaşık 0,04 TL brüt temettü dağıtacak olup, temettü verimi dünkü kapanış fiyatına göre %1,2 düzeyindedir.

HALKB: Banka, ABD Güney New York Bölge Mahkemesi'nde görülen ceza davasının mahkeme tarafından düşürüldüğünü ve böylece ABD'de yıllardır devam eden ceza davasının kesin ve nihai olarak kapandığını açıkladı.

EUPWR: Şirket ortakları, sermayenin yaklaşık %8'ine denk gelen 52,8 milyon adet payın kurumsal yatırımcılara yönelik hızlandırılmış talep toplama yöntemiyle satış fiyatını 79,25 TL olarak belirledi. İşlemden yaklaşık 4,2 milyar TL brüt gelir elde edilmesi ve halka açıklık oranının yaklaşık %30,2’den %38,2’ye yükselmesi bekleniyor.

EFOR: Şirket, bağlı ortaklığı aracılığıyla AdBlue üretimine başlama kararı aldığını açıkladı. Yatırım kapsamında yıllık 20 milyon litre üretim kapasitesine ulaşılması hedefleniyor.

AKGRT: Şirket, şubat ayı brüt prim üretimi verisini açıkladı. Buna göre, şubat ayı prim üretimi yıllık bazda %14 artış, bir önceki aya göre ise %28 azalışla 3.4 milyar TL olarak gerçekleşti.

ISCTR: Banka, sermaye yeterliliği hesaplamasında Temmuz 2026'dan itibaren İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşım'a geçiş için BDDK onayı aldığını ve uygulamanın sermaye yeterlilik oranlarına olumlu katkı sağlayacağını açıkladı.

CWENE: Şirket, TOPCon güneş paneli modülleri için uluslararası bir kuruluş tarafından hazırlanan banka finansmanına uygunluk (bankability) değerlendirme raporunu tamamladığını açıkladı.

SMRTG: Şirket, bağlı ortaklığı ile yurt içinde faaliyet gösteren bir müşteri arasında 13,4 milyon USD tutarında sözleşme imzalandığını açıkladı.

TRALT: Şirket, Çukuralan Altın Madeni Kırma-Eleme Tesisi Projesi'ne ilişkin ÇED kararının iptali istemiyle açılan davada verilen ret kararının temyiz edildiğini açıkladı.

GLYHO: Şirket, mayıs ayında limanlarındaki gemi sayısının yıllık bazda %2, yolcu hareketlerinin ise %4 arttığını, gemi doluluk oranının ise nisan ayında %107 seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı.

GEREL: Şirket, 10,7 mn AED tutarında sözleşme imzaladığını açıkladı.

MARBL: Şirket, 310,8 bin USD tutarında sözleşme imzaladığını açıkladı.

DCTTR: Şirket, 1,4 milyon USD tutarında Türk pamuğu ihracatı için sözleşme imzaladığını açıkladı.

MARKA: Şirket, bağlı ortaklığının özel maksatlı endüstriyel kimyasallar alanında faaliyet gösteren bir girişim şirketiyle olası yatırım, ortaklık veya stratejik iş birliği fırsatlarının değerlendirilmesi amacıyla gizlilik ve iyi niyet sözleşmesi imzaladığını açıkladı.

DURDO: Şirket, ofset baskı kapasitesini artırmak amacıyla 4,1 milyon EUR tutarında yeni makina yatırımı yapma kararı aldığını açıkladı.

PCILT: Şirket, bağlı ortaklığı aracılığıyla US Polo Assn., Pierre Cardin ve Cacharel markalarına online medya planlama hizmeti vermek üzere anlaşma imzaladı.

BJKAS: Şirket, UEFA ile imzalanan uzlaşma anlaşması kapsamındaki tüm yükümlülüklerini tamamladığını ve finansal, operasyonel ve sportif kısıtlamaların sona erdiğini açıkladı.

TSPOR: Şirket, UEFA ile imzalanan yapılandırma anlaşması kapsamındaki tüm yükümlülüklerini tamamladığını ve uygulanabilecek yaptırımların ortadan kalktığını açıkladı.

ISGSY: Şirket, bağlı ortaklığı Tatilbudur'un genel kurulunda toplam 235 mn TL nakit temettü dağıtılmasına karar verildiğini açıkladı.

ERGLI: Şirket, rehinli bulunan 500 bin adet TMSN payı üzerindeki rehinin kaldırıldığını açıkladı.

NETAS: Şirket, önde gelen bir telekom operatöründen 9 milyon USD tutarında siparişi aldığını açıkladı.

KCAER: Şirket, yapay zeka alanında faaliyet göstermek üzere %99 pay sahibi olacağı yeni bir şirket kurulmasına karar verdiğini açıkladı.

BINHO: Şirket, bağlı ortaklığının 5,15 MW GES yatırımını diğer bir grup şirketine devredeceğini açıkladı. Ayrıca Meta Mobilite’nin Antalya’daki 7,18 MWpGES projesinin satışı için potansiyel alıcılarla görüşmelere başlandığı belirtildi.

MAGEN: Yönetim Kurulu Başkanı 33,90 TL fiyatla 1,5 milyon adet MAGEN payı alımı gerçekleştirdi. İşlem sonrası şirketteki pay oranı %0,14'ten %0,19'a yükseldi. Şirket, pay geri alım programı kapsamında 1,1 milyon adet pay geri aldığını açıkladı.

ESCOM: Şirket gerçek bir kişi ortağı, 5,50 TL - 6,30 TL fiyat aralığından 14,1 milyon adet ESCOM payı satışı gerçekleştirdi. İşlem sonrası pay oranı %3,58'den %1,58'e geriledi.

AHGAZ: Şirket, dolaylı bağlı ortaklığının Konya'nın Halkapınar ilçesi ile Ereğli ilçesindeki bazı mahallelerinde doğal gaz dağıtımı yapmak üzere lisans kapsamının genişletilmesine ilişkin EPDK başvurusunun onaylandığını açıkladı.

ENTRA: Şirket, %100 bedelsiz ve %19 bedelli sermaye artırımı kapsamında rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 488,7 bin adet payın tamamının Birincil Piyasa'da satıldığını açıkladı.

ALKLC: Şirket, çıkarılmış sermayesini %1100 oranında bedelsiz artırarak 112 milyon TL’den 1,3 milyar TL’ye çıkarmak için SPK’ya başvuruda bulundu.

SVGYO: Tera Portföy fonları, 5,2 milyon adet pay alımı sonrası şirketteki toplam pay oranını %4,93'ten %5,41'e yükseltti.

Saat 10:00’da mayıs ayı konut satış istatistikleri açıklanacak

Nisan ayında toplam konut satışları aylık bazda %11,9 artarak 126.808 adet olurken, yıllık artış %2,8 seviyesinde gerçekleşti. İlk el satışlar yıllık bazda %9,6 artışla 40.306 adede yükselirken, ikinci el satışlar yıllık bazda yataya yakın bir seyir izleyerek %0,3 geriledi. İpotekli konut satışları yıllık bazda %40,5 artışla 25.771 adet olurken, mart ayına kıyasla yatay seyretti. Böylelikle ipotekli satışların toplam içindeki payı mart ayındaki %22,9 seviyesinden %20,3’e geriledi. Mart ayı sonunda TCMB’nin fonlama kompozisyonunda yaptığı değişiklik sonrasında piyasa faizlerinde gözlenen yükselişin konut kredi faizlerine de yansıdığı görülüyor. Nitekim ortalama konut kredi faizi mart ayında %34,7 seviyesindeyken nisanda %36,6’ya yükseldi. Buna rağmen, kredi faizlerinin geçen yılın aynı dönemindeki %39,5 civarındaki seviyelerin altında seyretmeye devam etmesi yıllık bazdaki güçlü ipotekli satış performansını desteklerken, faizlerdeki son yükselişin krediye dayalı talep üzerindeki etkilerinin önümüzdeki dönemde daha belirgin hissedilebileceğini değerlendiriyoruz.

TCMB brüt döviz rezervinin geçtiğimiz hafta 7,5 milyar dolar azaldığını hesaplıyoruz

Bugün saat 14:30’da 5 – 12 Haziran haftasına ilişkin menkul kıymet ve para & banka istatistikleri ile TCMB rezerv verileri açıklanacak. Analitik bilanço üzerinden yaptığımız hesaplamalar çerçevesinde, 5 – 12 Haziran TCMB brüt döviz rezervinin 7,5 milyar dolar düşüşle 152 milyar dolara gerilediğini, net döviz rezervinin ise 1,9 milyar dolara yakın azalarak 44,9 milyar dolara indiğini tahmin ediyoruz. Bugün açıklanacak olan resmi verilerin, hesaplamamıza yakın bir rezerv düşüşüne işaret etmesini bekliyoruz. Bir önceki haftanın verilerini hatırlayacak olursak: 26 Mayıs – 5 Haziran döneminde yabancı yatırımcılar hisse senedi piyasasında 856,9 milyon dolar satış gerçekleştirirken, söz konusu tutar haftalık bazda gerçekleşen en yüksek yabancı satışı oldu. Tahvil piyasasında ise repo işlemleri hariç 279,6 milyon dolarlık net yabancı satışı görülürken, yabancı yatırımcının tahvil stoku içindeki payı ise bu dönemde %5,6’dan %5,5’e geriledi. Aynı dönemde yurt içi yerleşiklerin altın hariç parite etkisinden arındırılmış DTH’ları 1,3 milyar dolar, altın dahil toplam DTH hesapları ise fiyat etkisinden arındırılmış olarak 1,7 milyar dolar geriledi. 26 Mayıs – 5 Haziran haftasında TCMB brüt döviz rezervi 193 milyon dolarlık sınırlı bir artışla 159,5 milyar dolara, net döviz rezervi 1 milyar dolar artarak 46,8 milyar dolara ve swap hariç net rezerv ise 2,8 milyar dolar yükselişle 29,4 milyar dolara çıktı. Ayrıntılı rapor için tıklayınız.