Günlük Bülten

Günaydın. Bu sabah TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararı ile başlayalım. PPK, beklentilerimizle uyumlu olacak şekilde politika faizini %42,5’ten %46,0’ya, gecelik borç verme faiz oranını (koridor üst bandını) %49’a yükseltti ve haftalık repo ihalelerine yeniden başlayacağını belirterek fonlamayı %46 civarında tutacağına işaret etti. Bu durum, politika faizinde 350 baz puanlık artışa karşın fonlama tarafında bir değişiklik olmayacağına işaret ediyor, ancak TL ve TL varlıkları desteklemek adına bir adım atılması gerektiğinde faiz koridoru üst bandı %49’a kadar müdahale alanı sunuyor. Bu nedenle, alınan kararı TL varlıklar açısından destekleyici olarak yorumluyoruz. Bununla beraber, 19 Mart’a kadar geçerli olan beklentimiz Nisan sonunda politika faizinin %40 olması yönündeyken, gelinen noktada faizi %46’da görüyoruz. 19 Haziran PPK toplantısı ile faiz indirimlerinin yeniden başlamasını beklesek de, BIST 100 endeksine dair 14 bin üzerine işaret eden hedef endeks değerlerinin bir süreliğine aşağı revizyonlara tabi olabileceğini düşünüyoruz. Yine de, mevcut durumda %50’nin üzerinde hesaplanan endeks bazındaki potansiyelin revize değerlerle %45’in altına gerilemesini beklemeyiz. Bu nedenle, BIST’te “biriktirme” döneminin devamını bekliyoruz. Mevcut piyasa hareketleri ve para girişi de beklentimizi destekliyor. Kısa vadede ise, 9500 ve 9580 dirençleri ile 9250 ve 9000/9100 destekleri izlenebilir. Günün ajandası sakin, yurt dışı piyasaların çoğu tatil. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 329 baz puandan başlıyor.

ALARK: Alarko Holding, ortalama 97,23 TL fiyattan 1 milyon 18 bin adet payın geri alındığını duyurdu. İşlem sonucunda, sahip olunan payların şirket sermayesine oranı %4,16’ya yükseldi.

ANHYT: Anadolu Hayat Emeklilik, mart ayı brüt prim verilerini paylaştı. Buna göre, toplam brüt prim üretimi yıllık %82 artışla 4,395 milyon TL’ye ulaştı.

FONET: Fonet Bilgi Teknolojileri, Uşak İl Sağlık Müdürlüğü ile 35,5 milyon TL bedelinde sözleşme imzalandığını açıkladı.

HLGYO: Halk GYO hisse başına 0,0043478 TL temettü ödeme kararı aldı. Şirketin temettü verimi %1,09 oldu.

RUBNS: Rubenis Tekstil, ortalama 24,03 TL fiyattan 467 bin adet payın geri alındığını duyurdu. İşlem sonucunda, sahip olunan payların şirket sermayesine oranı %1,13’e yükseldi.

VESTL: Vestel’in dolaylı bağlı ortaklığı Vestel Holland B.V., beyaz eşya satış ve dağıtımı yapan İsveç merkezli Cylinda’nın %100 hissesini 69,5 milyon SEK bedelle satın aldı. (274,5 milyon TL) Kapanış günü (04.06.2024) ödenen hisse alım bedelinde herhangi bir uyarlama yapılmamasına karar verilmiş ve hisse alım bedeli kesinleşmiştir.

Avrupa Merkez Bankası beklentilere paralel olarak faizleri 25 baz puan indirirken, Başkan Lagarde enflasyonla ilgili birçok göstergenin %2'lik hedefe dönüş sinyali verdiğini ve ekonomik büyümeye ilişkin aşağı yönlü risklerin arttığını belirtti. Karar sonrasında parite 1,1340 – 1,1380 bandında dalgalı seyretti. ABD Başkanı Trump, dün yaptığı konuşmasında, faiz indirmediği için eleştirdiği Fed Başkanı Powell’ı görevden alma gücü olduğunu belirterek Powell’ın performansından memnun olmadığını dile getirdi. Powell’ın Fed Başkanı olarak görev süresi Mayıs 2026’ya kadar, guvernör olarak görev süresi ise Şubat 2028’e kadar devam edecek. ABD ve Avrupa borsaları dün karışık bir seyirle kapanırken, VIX endeksi ise %9’un üzerinde düşüş kaydederek 39,65 seviyesine indi. Bugün Asya seansında Japonya’da açıklanan mart ayı yıllık TÜFE %3,7 olan beklentinin altında gelerek %3,6 olurken, yıllık çekirdek TÜFE ise beklentilere paralel olarak %3’ten %3,2’ye yükseldi. Verilerin ardından Japonya Merkez Bankası’nın gelecek haftaki toplantısında faizleri sabit tutacağı yönündeki piyasa fiyatlamasında değişiklik yaşanmadı. Bugün ABD ve Avrupa borsaları, Paskalya öncesi Good Friday tatili nedeniyle kapalı olacak. Yurt dışında pek çok piyasasının tatil olacağı haftanın bu son işlem gününde, küresel piyasalarda sakin bir seyrin etkili olmasını bekleriz. Bugün yurt dışı ajandada önemli bir veri bulunmazken, TSİ 18:00’de San Francisco Fed Başkanı Daly konuşacak.

Küresel Borsalar:

Bugün, Paskalya öncesi Good Friday tatili nedeniyle kapalı olacak ABD borsaları, dün karışık bir seyirle kapandı. S&P 500 endeksi günü %0,13 artışla 5.282,70 puandan, Nasdaq %0,13 düşüşle 16.286,45 puandan ve Dow Jones %1,33 kayıpla 39.142,23 puandan kapattı. Haftalık bazdaki performanslarda ise S&P 500 %1,5, Dow Jones ve Nasdaq ise %2'den fazla değer kaybetti.

Avrupa borsaları günü İngiltere hariç düşüşle kapattı. Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, %0,13 değer kaybederek 506,42 puan oldu. Almanya'da DAX 40 endeksi %0,49 azalarak 21.205,86 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi %0,6 düşüşle 7.285,86 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %0,24 değer kaybıyla 35.980,43 puana indi. Bugün Good Friday nedeniyle tatil olan Avrupa borsaları, pazartesi günü de kapalı kalmaya devam edecek. 

Bu sabah saatlerinde Asya piyasalarında karışık bir seyir izleniyor. Japonya Nikkei endeksi %0,7 primli işlem görürken, Çin CSI 300 endeksi ise %0,4 düşüşle seyrediyor. Hong Kong Hang Seng endeksi ise bugün tatil.

Tahvil Piyasaları:

ABD’de 10 yıllık tahvil faizi günü 4,8 baz puan artışla %4,3249 seviyesinden kapatırken, 5 yıllık tahvil faizi ise 3,5 baz puan yükselişle %3,9381 seviyesinden kapandı. 2 yıllık tahvilin getirisi ise 3 baz puan artarak %3,7982 seviyesinden günü tamamladı. ABD’de tahvil piyasaları bugün tatil nedeniyle kapalı.

Almanya 10 yıllık tahvil faizi günü 3,7 baz puanlık düşüşle %2,4720 seviyesinden kapatırken, İtalya 10 yıllık tahvil faizi ise yarım baz puan gerileyerek %3,6450 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Fransa’da ise 10 yıllık tahvilin getirisi 3 baz puan gerileyerek %3,2390 seviyesinden günü tamamladı.

Para Piyasaları: 

Dolar endeksi günü 99,38 seviyesi yakınında yatay bir seyirle tamamlarken, EURUSD paritesi ise %0,3’lük düşüşle 1,1365 seviyesinden günü kapattı.

GBPUSD paritesi günü %0,2 yükselişle 1,3266 seviyesinden kapatırken, USDJPY paritesi ise %0,4 primle 142,43 seviyesinden kapandı.

Emtia Piyasaları:

Rekor seviyelerden gelen kar satışları ile birlikte ons altın günü %0,5 düşüşle 3.326,85$ seviyesinden tamamlarken, gümüş fiyatları ise %0,6 gerileyerek 32,55$ seviyesinden kapandı. Altın / gümüş rasyosu ise 102,2 seviyesine yükseldi.

Petrol fiyatları günü güçlü yükselişlerle tamamladı. Brent petrol günü %3,2 primle varil başına 67,96$, ham petrol ise %3,5 yükselişle varil başına 64,68$ seviyesinden kapattı.