Günlük Bülten

Günaydın. ABD ve Avrupa’da momentum kaybı yaşanırken Asya’da teşvik umutları bölge borsalarına alım getiriyor. İçeride, Suriye’nin yeniden yapılanma sürecinde Türk şirketlerinin önemli roller alabileceği beklentisi Borsa İstanbul’da yüksek hacim ve para girişi ile 10.250 üzerine yönelim getirdi. Kısa vadeli olarak paylaştığımız 10.500 formasyon hedefimizi koruyoruz. Endeksin dünkü kapanışı ile, 5 Ağustos’ta Japon Yeni’nde değerlenme ve carry trade pozisyonlarında çözülme ile 10.200 – 10.400 arasında oluşan boşluk bölgesine de geri döndüğünü ve TL bazında son dört ayın zirvesine tırmandığına dikkat çekmek isteriz. Bu bölgenin dolar bazında zirvesi ise 303 dolar civarında ve cari kurlarla yine 10.500 seviyelerine işaret ediyor. Bu seviye üzerinde momentumun korunması ve para girişinin devamı halinde TL bazında 11.250 tarihi zirve seviyesinin test edilme olasılığı da artacaktır. Teknik açıdan destekler 10.150 ve 10.000. Günün ajandasında içeride işsizlik oranı ve 4Ç24 GSYH büyümesi açısından ipuçları göreceğimiz Ekim ayı sanayi üretim verileri öne çıkıyor. Dışarıda ajanda sakin. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 247 baz puandan başlıyor. Uzun süre sonra 250 baz puan altına gelen CDS’lerde gerilemenin sürmesi, XBANK Bankacılık Endeksi için ek bir destek unsuru olacaktır.

BIMAS: 520,83 TL fiyattan 100 bin adet pay geri alındı. Bu işlemle birlikte sahip olunan payların şirket sermayesine oranı %1,94'ye ulaştı.

BTCIM: Şirket iştiraki Batıçim Enerji Elektrik Üretim'in, Batıçim tarafından devralınması suretiyle Batıçim bünyesinde birleştirilmesi için gerekli ön hazırlıkların yapılmasına karar verildi.

CUSAN: Çuhadaroğlu Metal, geri almış olduğu 30 bin adet payın ortalama 21,45 TL fiyattan satışını gerçekleştirdi. İşlem sonucunda, sahip olunan payların sermayeye oranı %0,97’ye geriledi.

GLCVY: Gelecek Varlık Yönetimi, 56,2 mn TL tutarındaki tahsili gecikmiş alacak portföyün ihalesini, en yüksek teklifle kazandığını duyurdu.

MAVİ (Nötr): Mavi Giyim, 3Ç24 finansal sonuçlarını 738 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar, çeyreklik bazda %44 artarken, yıllık bazda %26 daraldı. Aynı dönemde şirketin satış gelirleri çeyreklik bazda %25, yıllık bazda ise %1 arttı. Marjlar yıllık bazda daralırken, çeyreklik bazda iyileşti. Şirket, 2024 yılına ilişkin konsolide gelir büyümesi beklentisini aşağı yönlü revize etti. Yatırım harcamaları konsolide gelirin %5’inden %4’üne çekildi.

RTALB: Rta Laboratuvarları, %400 oranında bedelsiz sermaye artırımı ile mevcut sermayesini 100 milyon TL’den 500 milyon TL’ye yükseltme kararı aldı.

TKFEN: Tekfen Holding, ortalama 80,92 TL fiyattan 125 bin adet payın geri alındığını duyurdu. İşlem sonucunda, sahip olunan payların şirket sermayesine oranı %2,52’ye yükseldi.

Saat 10:00’da ekim işgücü istatistikleri açıklanacak

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı eylül ayında %8,6 seviyesinde sabit kaldı. İşgücü istatistikleri içerisinde yakından izlediğimiz ve daha geniş tanımlı bir işsizlik göstergesi olan âtıl işgücü oranı ise önceki aya göre 1,7 puan gerileyerek %25,6 seviyesine indi. Eylül ayı itibariyle mevsim etkisinden arındırılmış zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %18,2 seviyesinden %17,3 seviyesine inerken, işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı ise %18,7 seviyesinden %17,9 seviyesine geriledi.

Saat 10:00’da ekim sanayi üretimi verileri açıklanacak

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi eylülde aylık %1,6 artış kaydederken, takvim etkilerinden arındırmış sanayi üretimi ise yıllık %2,4 daralma gösterdi. Ağustos ayında taşıt sektöründe bakım çalışmaları nedeniyle fabrika kapanmaları sanayi üretimindeki aylık daralmada etkili olmuştu. Bu etkinin eylül ayı itibariyle kalkmış olması aylık bazdaki yükselişi destekleyen faktörler arasında yer aldı.

Dış ticaret verileri, sanayi üretimi tahminlerimiz açısından yol gösterici nitelikte. Bu çerçevede ekim verilerinde altın ve enerji harici ara malı ithalatı aylık bazda %7, yıllık bazda ise %4,4 artış kaydederek aktiviteye yönelik önceki aya kıyasla daha iyimser bir görünümü işaret etti. Ayrıca, aktiviteye ilişkin yakından izlediğimiz İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI verisi ekimde 44,3 seviyesinden 45,8 seviyesine yükselirken, Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) verileri de ekimde sınırlı bir yükselişe işaret etti. Dolayısı ile ekim ayına ilişkin açıklanan öncü göstergelerin ürettikleri bu “görece” iyimser sinyallerin ekim ayı mevsimsel etkilerden arındırılmış sanayi üretimi verilerine yansıması beklenebilir.

Hazine bugün iki ihale düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı bugün 9 ay vadeli kuponsuz ve 5 yıl vadeli sabit kuponlu iki tahvil ihalesi düzenleyecek. Hazine, dün düzenlediği 4 yıl vadeli TLREF’e endeksli tahvil ihalesinde ROT satışlar dahil toplam 46,2 milyar TL iç borçlanma gerçekleştirdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Aralık 2024 – Şubat 2025 dönemine ilişkin yayınladığı iç borçlanma stratejisine göre aralık ayı içerisinde 71,5 milyar TL’lik itfa karşılığında 132 milyar TL’lik iç borçlanma planlanıyor (öngörülen geri çevirme rasyosu %185). Bu haftaki ihalelerin ardından Hazine 16 Aralık Pazartesi günü 2 yıl vadeli sabit kuponlu ve 6 yıl vadeli değişken faizli iki ihale, 17 Aralık Salı günü ise 3 yıl vadeli TÜFE’ye endeksli ve 10 yıl vadeli sabit kuponlu iki ihale ve 2 yıl vadeli kira sertifikası doğrudan satışı düzenleyecek ve aralık ayı iç borçlanma programını tamamlayacak.