Günlük Bülten

Günaydın. ABD’de 20 Ocak’ta başkalık koltuğuna oturacak olan Trump'ın, BRICS ülkelerine yönelik doların küresel ticaretteki hakimiyetine karşı adımlar atmama uyarısı yeni haftaya başlarken dolar harici para birimlerine satış getiriyor. Ayrıca, Suriye’de muhalif güçlerin Halep’i işgali çerçevesinde cereyan eden olaylar da jeopolitik risklere bir yenisini eklemekte. Bu gelişmelerle beraber, Cuma günü yükselişlerle kapanan küresel borsalarda bu sabah moralsiz bir seyir izlendiğini görüyoruz. Asya’da ise, açık bölge borsalarında genel olarak alımlar var. Borsa İstanbul’da, önceki hafta 9000’lerden 9700’e yaşana iki günlük hızlı yükseliş sonrasında geçtiğimiz haftanın tamamı 9.650 civarında yatay geçti. Bu yataylık, teknik açıdan bir bayrak formasyonu oluşumu da getiriyor. Formasyonun direnci 9.750, burası kırılırsa formasyon hedefi 10.500 (10.000 ve 10.200 ara direnç). Formasyonun iptal seviyesi ise 9.570. Günün ajandasında içeride ve dışarıda PMI İmalat verileri izlenecek. Haftanın devamında içeride Kasım ayı enflasyon verileri (yarın), ABD’de ise istihdam verileri takip edilecek. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri 257 baz puanda yatay seyrini koruyor.

AYDEM: Aydem Yenilenebilir Enerji, 2025 yılı için YEKDEM başvurularını tamamladı. Söke Rüzgar, Yalova Rüzgar, Akıncı HES ve Göktaş 1-2 HES, 73 USD/MWh sabit fiyat garantisiyle satış yapacak. Ek olarak şirket, Ekim ayı elektrik üretimi verilerini açıkladı. Buna göre, ekim ayında üretilen elektrik bir önceki yıla göre %5 daralarak 133 GWh düzeyinde gerçekleşti. RES ve Hibrit GES üretimi bir önceki yıla göre %45 artarken, HES’lerde ise %22 - %25 aralığında daralma gerçekleşti.

GLCVY: Gelecek Varlık Yönetimi, tahsili gecikmiş alacak satışında satışa çıkarılan 324.4 milyon TL anapara büyüklüğündeki 1 bireysel portföye en yüksek teklifi vererek, ihaleyi kazandığını duyurdu.

KARTN: Kartonsan, %100 bağlı ortaklığı Dönkasan Dönüştürülen Atık'ın, şirket tarafından yürütülmekte olan "Tehlikesiz Atıkları Toplama ve Ayırma" faaliyetlerinin durdurulmasına karar verildiğini açıkladı.

KCHOL, YKBNK: Koç Holding, Yapı ve Kredi Bankası'nda sahip olunan payların satışına yönelik olarak QNB Grubu ile görüşmeler yapıldığına ilişkin iddialarda belirtilen nitelikte bir görüşme söz konusu olmadığını açıkladı.

SAMAT: Saray Matbaacılık, 3Ç24 finansal sonuçlarını 5 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket, bir önceki çeyrekte 15 milyon TL, bir önceki yılın aynı döneminde ise 10 milyon TL kar ile finansal sonuçlarını açıklamıştı. Aynı dönemde şirketin satış gelirleri çeyreklik bazda %195 artarken, yıllık bazda ise %12 daraldı. Yüksek maliyetler nedeniyle karlılık baskılandı.

SISE: Şişecam, ABD'deki soda külü faaliyetleri kapsamında; Ciner Grubu'nun Şişecam Wyoming LLC şirketindeki %20,4 oranındaki dolaylı paylarının ve Pacific Soda LLC şirketindeki %40 ortaklık paylarının tamamının toplam 285 milyon 389 bin dolar karşılığında devralınmasına yönelik müzakere sürecinin başlatılmasına karar verildiğini açıkladı.

SOKM: Şirketin %100 bağlı ortağı olan Future Teknoloji Ticaret ile devralma suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemi SPK kararı ile onaylandı.

TMSN: Tümosan Motor, 3Ç24 finansal sonuçlarını 529 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket, bir önceki yılın aynı döneminde 694 milyon TL net zarar, bir önceki çeyrekte ise 145 milyon TL net kar ile açıklamıştı. Aynı dönemde şirketin satış gelirleri yıllık bazda %57 azalırken çeyreksel bazda ise %6 arttı.

Saat 10:00’da kasım ayı İSO Türkiye İmalat PMI verisi açıklanacak

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI ekimde 44,3 seviyesinden 45,8 seviyesine yükselirken, endeks üst üste yedinci ayında da eşik değerin altında kalarak daralma sinyali üretmeye devam etti. İlk ve ikinci çeyreklerde ortalama 49,8 ve 48,5 seviyelerinde oluşan imalat PMI, yılın üçüncü çeyreğinde ortalama 46,4 seviyesine gerilemişti. Son çeyreğin ilk ayında sınırlı bir artış görülse de endeks seviyesi zayıf aktiviteye işaret etmeye devam ediyor. İSO tarafından veri ile birlikte açıklanan notta üretim, yeni siparişler, satın alma faaliyetleri ve istihdamdaki yavaşlamanın eylül ayına göre hafiflemesine rağmen zorlu faaliyet ortamının devam ettiği vurgulandı. Notta, devam eden zorlu piyasa koşullarının talebin zayıf kalmasına ve toplam yeni siparişler ile ihracattaki yavaşlamanın devam etmesine yol açtığı belirtilirken, buna bağlı olarak da imalatçıların üretimi üst üste yedinci ay azalttığı vurgulandı.

• Ekonomik aktivitedeki yavaşlamanın üçüncü çeyrekte belirgin bir şekilde derinleştiğini ön plana çıkaran öncü göstergelerin, yılın son çeyreğine ilişkin daha ılımlı sinyaller ürettiğini takip ediyoruz. Bu çerçevede kasım ayına ilişkin açıklanacak olan PMI verisinin ön plana çıkaracağı resim önemli olacak.

Türkiye ekonomisi üçüncü çeyrekte çeyreklik bazda %0,2 daraldı

Türkiye ekonomisi 2024 yılının üçüncü çeyreğinde çeyreklik bazda %0,2 daralırken, yıllık bazda ise %2,1 büyüdü ve pandemi döneminden bu yana en düşük yıllık büyümeye imza attı. Öte yandan, ikinci çeyreğe ilişkin çeyreklik büyüme %0,1’den -%0,2’ye, yıllık büyüme ise %2,5’ten %2,4’e çekildi. Böylelikle Türkiye ekonomisi üst üste iki çeyrekte de %0,2 daralarak teknik resesyona girmiş oldu. Çeyreklik gerçekleşme piyasa beklentileri paralelinde gelirken, yıllık büyüme ise %2,4 seviyesindeki medyan tahminin altında kaldı. Kurum olarak beklentimiz çeyreklik bazdaki daralmanın %0,5 ile daha yüksek düzeyde gerçekleşmesi, yıllık büyümenin %1,5 civarında oluşması yönündeydi. Dolayısı ile veriler kurum beklentimize göre daha yüksek gerçekleşti. İktisadi faaliyet kollarına göre büyümelere baktığımızda üçüncü çeyrekte yıllık bazda sanayi %2,2 daralırken; hizmetler %1,9, tarım %4,6 ve inşaat %9,2 büyüdü. Üst üste iki çeyrek daralan ve yıllık büyümenin %2’ye doğru gerilediği Türkiye ekonomisinde sıkı para politikasının etkilerini aktivite üzerinde görmeye başladık, ancak büyüme kompozisyonunda dezenflasyonu desteklemeye devam edecek ölçüde bir soğuma olmadığını değerlendiriyoruz. Henüz yeterli veriye sahip olmamakla birlikte, şimdiye kadar gelen veriler son çeyrek için üçüncü çeyreğe kıyasla biraz daha iyimser bir aktivite görünümünü işaret ediyor. GSYİH büyümesinin 2024 yılını %2,9 civarında tamamlayabileceğini değerlendiriyoruz.