21.10.2024
Günlük Bülten
Tacirler Yatırım
Detaylı PDF - 1.5 MBGüne Başlarken
Günaydın. Küresel risk iştahı yeni haftaya dengeli başlıyor. Çin Merkez Bankası’nın büyümeyi canlandırmak ve konut piyasasındaki çöküşü durdurmak amacıyla uyguladığı önlemler kapsamında, referans kredi oranlarını düşürmesi, Asya borsalarına alım getiriyor. Borsa İstanbul’da ise geçtiğimiz hafta üç gün üst üste yaşanan yükselişin ardından; Cuma günü, bankaların üçüncü çeyrek karlılıklarına ilişkin negatif beklentilerin artması ile bankalar öncülüğünde %2’yi aşan bir geri çekilme gördük. XU100 ve XU030 endeksleri üç hafta önce 200 günlük üssel hareketli ortalamaları altına gelmiş olmasına karşın XBANK Bankacılık Endeksi bu ortalama üzerinde tutunuyordu. Ancak, Cuma günü, XBANK’ın da bir buçuk yıl sonra ilk kez 200 günlük üssel hareketli ortalaması altına sarktığını görüyoruz. BIST’te teknik görünümdeki bozulma nedeniyle baskının devam edebileceğini belirtelim. Endeks bazında takip edilmesi gereken destekler 8680 ve 8500. Dirençler ise, 8950 ve 9080. Günün makro veri ajandası sakin. Veriler dışında, bugün ABD’de başlayacak Dünya Bankası – IMF toplantıları ve yarın Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan'ın başkenti Kazan'da başlayacak olan BRICS Zirvesi takip edilecek. Türkiye’nin BRICS üyeliği sürecine dair gelişmeler batı ülkeleri ve medyası tarafından da yakından takip ediliyor. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 268 baz puandan başlıyor.
Günlük Teknik Analiz Bazlı Hisse Önerileri
Şirket ve Sektör Haberleri
BMSTL: Birleşik Metal Sanayi, Nuh Tel Sanayi A.Ş.'ye ait fabrika kiralama ve makine alımına yönelik imzalanan ön protokolü, işyeri ruhsatlandırma sorunları nedeniyle feshettiğini bildirdi. Şirket, bahsi geçen ve feshedilen yatırımının yerine, 2 adet tel çekme makinası alımı için 1 milyon USD'ye kadar yatırım yapacağını duyurdu. Bu yatırımın 2025 Temmuz'da tamamlanması bekleniyor ve 5 yıllık süreçte 36 bin ton üretim artışı, 4.3 milyon USD FAVÖK ve toplamda 41 milyon USD ciro yaratması öngörülüyor.
ESCOM: Escort Teknoloji, %1,310 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı aldığını açıkladı.
KARTN: Kartonsan, %100'üne sahip olduğu Dönkasan Dönüştürülen Atık Kağıt ile birleştirilmesine onay verilmesi için SPK’ya başvurduğunu açıkladı.
KAYSE (Negatif): Kayseri Şeker 01.05.2024-31.07.2024 Özel Hesap Dönemi 1. çeyrek finansal sonuçlarını 998 milyon TL net zarar ile açıkladı. 2023’de aynı hesap döneminde 1,9 milyar TL net zarar açıklamıştı. Net satışlar ise 4,3 milyar TL oldu geçen sene aynı dönemde 6,5 milyar TL net satış kaydedilmişti.
ORGE: Orge Enerji, Lixhium Bilişim Hizmetleri'nin %15 hissesini 10 milyon TL bedel ile satın almak için sözleşme imzaladığını duyurdu. Anlaşma kapsamında şirket, performans kriterlerine bağlı olarak sonraki 2 yılda %20 ilave pay alım opsiyonuna sahiptir.
OTKAR: Otokar Otomotiv, 3Ç24 finansal sonuçlarını 1 Kasım 2024 tarihinde kamuya açıklayacağını duyurdu.
PASEU: Pasifik Eurasia, Türkiye'den Avrupa'ya ilk blok treninin sevkiyatını gerçekleştirdi. Şirket, yıllık 600 milyon Euro değerinde 750 bin ton ihracat yükü taşımayı planlıyor.
TKNSA: Teknosa, 3. çeyrek finansallarını 30 Ekim tarihinde açıklayacağını duyurdu.
VKGYO: Vakıf GMYO 2023 yılı entegre faaliyet raporunu yayınladı buna göre devam eden projelerde ilerleme oranları; IUFM - %99,46, Tablo Adalar - %99,18 ve Cubes Ankara - %88,97 seviyesinde açıklandı.
YEOTK: YEO Teknoloji'nin %51 hissesine sahip olduğu DEFIC Globe'un Romanya'daki 129 MWp kapasiteli iki güneş santraline yönelik yatırım anlaşması kapsamında, SEP (Shanghai Electric Power Co Ltd) ile iş birliğine gidildi. Santrallerin anahtar teslim inşaatı için EUR 65,8 milyon tutarında sözleşme imzalandı. DEFIC’in payı %25 olarak açıklandı. YEO Teknoloji’nin payı ise 8,4 milyon EUR düzeyinde gerçekleşecek
Ekonomi ve Politika Haberleri
Saat 17:30’da eylül ayı merkezi yönetim borç stoku istatistikleri açıklanacak
Ağustos ayında merkezi yönetim borç stoku 8,3 trilyon TL olarak açıklanmıştı. Söz konusu stokun %50’sini iç borç, geri kalan %50’sini ise dış borç stoku oluşturuyor.
Bu haftanın öne çıkan verileri
Bu hafta yurt dışı ve yurt içi piyasalarda görece sakin bir veri akışı bizi bekliyor. Yurt içinde çarşamba günü açıklanacak olan ekim tüketici güven endeksi ve cuma günü açıklanacak olan ekim reel kesim güven endeksi & kapasite kullanım oranı verileri öne çıkarken, yurt dışında ise ekim ayına ilişkin açıklanacak olan öncü PMI verileri, ABD eylül ayı dayanıklı mal siparişleri verileri ve merkez bankası yetkilerinin açıklamaları ajandanın önemli gündem maddelerini oluşturuyor.
VIOP 30 Teknik Analiz
VIOP 30 Teknik Analiz
Ekim ayı VIOP 30 endeks kontratı, geçtiğimiz işlem gününde 9.843 puan seviyesinden günlük kapanış gerçekleştirdi. Bugün yukarı yönlü hareketlerde ilk olarak 9.950 ve ardından 10.050 puan seviyelerini takip edeceğiz. Aşağı yönlü olası hareketlerde 9.750 puan seviyesi ilk destek noktamızı oluştururken, ana desteğimiz 9.650 puan seviyesi.
Günlük İşlemler
Kümülatif İşlemler
BIST 100 Teknik Analiz
BIST 100 Teknik Analiz
İndikatör Yorum
Momentum (trendin ivmesini gösterir): 100 eşik değerini aşamadı. Negatif.
MACD (orta vadeli trend göstergesi): MACD (26,12) satım bölgesinde yatay. Nötr.
RSI (trendin gücünü gösterir): RSI yeniden aşırı satım bölgesine yöneldi. Hafif negatif.
Hareketli Ortalamalar: BIST 100 endeksi 5 günlük hareketli ortalaması altında. Negatif.
FX Teknik Analiz
FX Teknik Analiz
USD/TRY
Haftanın son işlem gününde GoÜ para birimleri genelinde pozitif bir seyir ön plana çıkarken, Türk lirası dolar karşısında %0,3’lük değer kaybı ile en zayıf performans gösteren dördüncü GoÜ para birimi konumunda yer alarak negatif ayrıştı. USDTRY günü 34,2321 seviyesinden yükselişle tamamlarken, Türkiye 5 yıllık CDS primi ise 266 baz puandan 268,50 baz puana yükseldi. Teknik görünüm çerçevesinde kurun kısa vadede 34 üzerindeki hareketini korumasını ve 34 – 37 bandında işlem görmesini beklemekteyiz.
EUR/USD
Mart ayından bu yana sürdürdüğü düşüş kanalının alt çizgisine kadar gerilemiş olan paritede, teknik görünüm 1,08 – 1,0810 bölgesinin destek görevi görebileceğine işaret ediyor. Paritenin, kanal desteğine denk gelen 1,08 – 1,0810 bölgesi üzerinde tutunması durumunda ay başından bu yanan yaşanan satışların bir miktar durulması ve 1,08 – 1,10 bandında bir dengelenmenin ön plana çıkması beklenebilir. Paritede 1,0875, 09 ve 1,0915 seviyeleri direnç, 1,0850, 1,0820 ve 1,08 seviyeleri destek konumunda.
XAU/USD
Bugün piyasa açılışında 2.732$ üzerini test ederek rekor tazeleyen ons altında gelecek döneme ilişkin pozitif görüşümüzü koruyor ve kısa vade için 2.500$ – 2.800$ bandını ön plana çıkarmaya devam ediyoruz. ABD tahvil faizleri ve dolar endeksindeki yukarı yönlü düzeltme altında dönem dönem baskı yaratıyor olsa da teknik ve temel dinamikler çerçevesinde yükseliş eğiliminde bozulma beklemiyor ve geri çekilmelerin alım fırsatı vereceğine ilişkin beklentimizi koruyoruz.
XAG/USD
Kısa vadeli yükseliş kanalının üst çizgisine kadar tırmanmış olan gümüşte, teknik göstergelerin aşırı alım sinyali verdiğini ve 34$ – 34,10$ bandından yönün aşağı dönebileceğine işaret ettiğini izliyoruz. Kanal direncine denk gelen 34$ – 34,10$ bandının aşılamaması durumunda kısa vadeli satış baskıları oluşabilir, ancak olası geri çekilmelerin düzeltme olarak sınırlı kalmasını ve yukarı yönlü eğilimde bozulma yaşanmamasını bekliyoruz. Gümüşte 34,42$, 35$ ve 35,72$ seviyeleri direnç, 33,55$, 33$ ve 32,52$ seviyeleri destek konumunda.