30.09.2024
Günlük Bülten
Tacirler Yatırım
Detaylı PDF - 1.62 MBGüne Başlarken
Günaydın. Japonya’da iktidar partisinde lider değişimi Tokyo Borsası’na %5’e yakın satış getirirken, Çin ve Hong Kong’da teşvik beklentileri %3 - %6 arasında alımlar getiriyor. ABD ve Avrupa vadelileri ise yeni haftaya dengeli başlıyor. Borsa İstanbul’da 10 bin seviyesinin bir hafta boyunca her gün test edilip aşılamaması sonrasında 9.777’ye kadar geri çekilme gördük. Momentumdaki zayıflama, şirket hedefleri ve endeks hedef değerinde aşağı revizyonlar BIST’te moral kaybına neden oluyor. Bununla beraber, satışların da çok fazla derinleşmesini beklemiyoruz. BIST 100 endeksi için 9.700, 9.540 ve 9.275 destekleri ile 9.850 ve 10.000 / 10.100 bandı direnç olarak izlenebilir. Günün ajandası sakin. Haftanın devamında içeride ve Avrupa’da enflasyon verileri, ABD’de ise istihdam verileri takip edilecek. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primlerinin yeni haftaya 267 baz puandan başlıyor.
Günlük Teknik Analiz Bazlı Hisse Önerileri
Şirket ve Sektör Haberleri
AVGYO: Avrasya GMYO, 2Ç24 finansal sonuçlarını 25 milyon TL olarak açıkladı, böylece yılın ilk yarısında 43 milyon TL net kar kaydedildi. Açıklanan net kar ile yıllık bazda yılın ilk yarısında %663 daralma ile 43 milyon TL kar gerçekleşti.
AGROT: Agrotech Yüksek Teknoloji, 2Ç24 finansal sonuçlarını 1.3 milyar TL net zarar ile açıkladı. Şirket, bir önceki yılın aynı döneminde 182 milyon TL net kar, bir önceki çeyrekte ise 1.3 milyar Tl net zarar ile açıklamıştı. Aynı dönemde şirketin satış gelirleri yıllık bazda %144 artarken, çeyreksel bazda ise %53 azaldı.
ALKIM: Alkim Alkali Kimya, 2Ç24 finansal sonuçlarını 81 milyon TL net kar ile açıkladı. Şirket, bir önceki yılın aynı döneminde 110 milyon TL net kar, bir önceki çeyrekte ise 132 milyon Tl net zarar ile açıklamıştı. Aynı dönemde şirketin satış gelirleri yıllık bazda %23, çeyreksel bazda ise %12 azaldı.
BUCIM: Bursa Çimento, 2Ç24 finansal sonuçlarını 258 milyon TL net zarar ile açıkladı, açıklanan net zararda 596 milyon TL parasal kayıp etkili oldu. Açıklanan net kar yılın ilk yarısında geçen seneye oranla %65 düşerek 73 milyon TL olarak kaydedildi, net satışlar %14 düşüşle 5,5 milyar TL ve FAVÖK %12 düşüşle 980 milyon TL olarak gerçekleşti.
ETILR: Etiler Gıda, 2Ç24 finansal sonuçlarını 3 milyon TL net zarar ile açıkladı, böylece yılın ilk yarısında 14 milyon zarar gerçekleşti. Net satışlar 323 milyon TL ile geçen seneye oranla %179 arttı.
EFORC: Efor Çay, 2Ç24 finansal sonuçlarını 82 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar yıllık bazda %9,2 arttı.
EKOS: Ekos Teknoloji, 2Ç24'te 41 milyon TL zarar açıkladı. Şirket, bir önceki çeyrekte 90 milyon TL zarar, bir önceki yılın aynı döneminde ise 71 milyon TL kar ile finansal sonuçlarını açıklamıştı. Faaliyet giderleri ve net parasal kayıp, net karı baskıladı.
EGEEN: Ege Endüstri ve Ticaret, 2Ç24 finansal sonuçlarını 213 milyon TL net kar ile açıkladı. Şirket, bir önceki yılın aynı döneminde 542 milyon TL, bir önceki çeyrekte ise 238 milyon Tl net kar ile açıklamıştı. Aynı dönemde şirketin satış gelirleri yıllık bazda %23, çeyreksel bazda ise %9 azaldı.
FRIGO: Frigo-pak Gıda, 2Ç24 finansal sonuçlarını 86 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar geçen senenin aynı çeyreğine göre %265 artarken yılın ilk yarısında kaydedilen 71 milyon TL net kar geçen seneye oranla %206 düştü.
GOLTS: Göltaş Göller Bölgesi Çimento, 2Ç24 finansal sonuçlarını 153 milyon TL net kar ile açıkladı, açıklanan net kar yıllık bazda yılın ilk yarısında %36 artarak 497 milyon TL olarak gerçekleşti, net satışlar %23 düşerek 2,5 milyar TL FAVÖK %11 düşerek 589 milyon TL oldu.
KRSTL: Kristal Kola ve Meşrubat, 2Ç24 finansal sonuçlarını 34 Milyon TL net kar açıkladı, açıklanan net kar yıllık bazda yılın ilk yarısında 38 milyon TL oldu ve %1153 arttı. Net satışlar ise sadece %1 artarak 1 milyar TL olarak gerçekleşti.
NUHCM: Nuh Çimento, 2Ç24 finansal sonuçlarını 125 milyon TL net kar ile açıkladı, açıklanan net kar yıllık bazda yılın ilk yarısında 242 milyon TL oldu ve %66 daraldı. Net satışlar ise %22 daralarak 7,4 milyar TL olarak gerçekleşti.
PAGYO: Panora GMYO, 2Ç24 finansal sonuçlarını 149 milyon TL net kar ile açıkladı, yılın ilk yarısında geçen seneye oranla net kar %61 artarak 311 milyon TL oldu.
ONCSM: Oncosem, 2Ç24'te 15 milyon TL zarar açıkladı. Şirket, bir önceki çeyrekte 39 milyon TL, bir önceki yılın aynı döneminde ise 23 milyon TL zarar ile finansal sonuçlarını açıklamıştı. Aynı dönemde satış gelirleri, yıllık bazda %7, çeyreklik bazda ise %8 arttı.
ULUUN: Ulu Un, 2Ç24 finansal sonuçlarını 49 milyon TL net zarar ile açıkladı, böylece yılın ilk yarısında 15 milyon TL net kar elde edilmiş oldu. Şirketin yılın ilk yarısında geçen seneye göre cirosu değişmedi ve 25 milyar TL olarak açıkladı brüt kar 1,4 milyar TL ile %10 arttı FAVÖK ise 787 milyon TL olarak kaydedildi ve %9 artış gerçekleşmiş oldu. Net karın düşük olmasında finansal giderler kalemi etkili oldu.
VAKKO (Hafif Negatif): Vakko, 2Ç24'te 540 milyon TL net kar açıkladı. Şirket, bir önceki çeyrekte 50 milyon TL zarar, bir önceki yılın aynı döneminde ise 635 milyon TL kar ile finansal sonuçlarını açıklamıştı. Aynı dönemde satış gelirleri, yıllık bazda %3 daralırken, çeyreklik bazda ise %11 arttı. Finansal giderler, net karı baskıladı.
YATAS (Hafif Negatif): Yataş, 2Ç24'te 13 milyon TL net kar açıkladı. Açıklanan net kar, yıllık bazda %15, çeyreklik bazda ise %83 daraldı. Aynı dönemde satış gelirleri, yıllık bazda %20, çeyreklik bazda ise %1 daraldı. Faaliyet gelirlerinin azalması ve finansal giderler, net karı baskıladı.
VBTYZ: VBT Yazılım, 2Ç24'te 16 milyon TL net kar açıkladı. Açıklanan net kar, yıllık bazda %75, çeyreklik bazda ise %33 daraldı. Aynı dönemde satış gelirleri, yıllık bazda %48, çeyreklik bazda ise %2 arttı.
OZKGY: Şirket, Antalya Kemer Çamyuva'daki toplam 132.269 m² alana sahip turizm tesisini, 625 milyon TL bedelle satın alma kararı almıştır. Görüşmeler 2021'de başlamış, 30 Nisan 2024'te son satış vaadi sözleşmesi imzalanmıştır.
GOLTS: Şirket nakit kar payı ödeme kararı aldı, kar payı 07/10/2024 tarihinde ödenecek.
EKGYO: Şirketin projelerinden İstanbul Fikirtepe Kentsel Tasarım Projesi 3419/1 Parsel İnşaatı İşi'nin kesin kabulü yapılmış olup Kesin Kabul Tutanağı 26.09.2024 tarihinde onaylanmıştır.
BURCE: Burçelik, Türk Ekonomi Bankası'na verilen 334 milyon TL tutarlı ipoteklerin kaldırıldığını açıkladı.
CELHA: Çelik Halat, Malatya'nın Yazıhan ilçesindeki 229.650 m2 arazinin 35.1 milyon TL bedel karşılığında satıldığını açıkladı.
Ekonomi ve Politika Haberleri
Hazine üç aylık iç borçlanma programı yayınlanacak
Bugün saat 17:30’da Hazine’nin üç aylık (Ekim – Aralık 2024) iç borçlanma programı yayınlanacak. Bir önceki programda (Eylül – Kasım 2024) Hazine ekim ayına ilişkin olarak 143,2 milyar TL’lik itfası karşılığında 203,8 milyar TL tutarında bir iç borçlanma öngörüsü paylaşmıştı.
Bu haftanın öne çıkan gelişmeleri
Bu hafta yurt içi piyasalarda perşembe günü açıklanacak olan eylül enflasyon verileri öne çıkıyor. Eylül ayı TÜFE aylık artışının %2,4 seviyesinde olmasını bekliyoruz. Beklentilerimiz çerçevesinde bir gerçekleşme durumunda yıllık enflasyon %52 seviyesinden %48,6 seviyesine gerileyecek. Foreks Haber Anketi sonuçlarına göre eylül TÜFE aylık artışına ilişkin piyasa medyan tahmini %2,2 ile kurum beklentimizin hafif altında bir yeri işaret ediyor. Bu hafta ayrıca yine perşembe günü TCMB Başkanı Fatih Karahan’ın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda gerçekleştireceği sunum da yakından takip edilecek. Sunumda küresel gelişmeler, enflasyon ve para politikası konularının ele alınması bekleniyor. Bunların yanı sıra, TCMB ile Dünya Bankası Grubu iş birliğinde düzenlenecek «Dijital Çağda Finansal Kapsayıcılık: Cinsiyet Eşitsizliklerini Kapatma, KOBİ'leri Güçlendirme ve Dayanıklılığı Artırma» konulu konferans bu hafta çarşamba günü İstanbul'da gerçekleştirilecek Konferansın açılış konuşmasında TCMB Başkanı Fatih Karahan da yer alacakken, başkan yardımcıları Hatice Karahan ve Cevdet Akçay da konferansta konuşmacı olacak. Yurt dışı ajanda da ise bu hafta veri akışı yoğun seyredecek. Japonya, Çin, ABD ve Avrupa’dan gelecek olan PMI verilerinin yanı sıra ABD’den gelecek olan tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verileri ile merkez bankaları yetkililerinden gelecek olan açıklamalar takip edilecek. 30 Eylül – 4 Ekim haftasına ilişkin ekonomik veri takvimimizi linkte bulabilirsiniz.
VIOP 30 Teknik Analiz
VIOP 30 Teknik Analiz
Ekim ayı VIOP 30 endeks kontratı, geçtiğimiz işlem gününde 11,203 puan seviyesinden günlük kapanış gerçekleştirdi. Bugün yukarı yönlü hareketlerde ilk olarak 11,300 ve ardından 11,420 puan seviyelerini takip edeceğiz. Aşağı yönlü olası hareketlerde 11,100 puan seviyesi ilk destek noktamızı oluştururken, ana desteğimiz 11,000 puan seviyesi.
BIST 100 Teknik Analiz
BIST 100 Teknik Analiz
İndikatör Yorum
- Momentum (trendin ivmesini gösterir): 100 eşik değeri üzerinde, ancak ivme kaybediyor. Nötr.
- MACD (orta vadeli trend göstergesi): MACD (26,12) alım bölgesinde. Pozitif.
- RSI (trendin gücünü gösterir): RSI dengeli. Nötr.
- Hareketli Ortalamalar: BIST 100 endeksi 200-g ho hariç tüm önemli ortalamaların altında. Negatif.
FX Teknik Analiz
FX Teknik Analiz
USD/TRY
Haftanın son işlem gününde GoÜ para birimleri dolar karşısında karışık bir seyir izlerken, Türk lira ise %0,04’lük sınırlı bir değer kaybı ile orta sırada yer aldı. USDTRY günü 34,1698 seviyesinden yükselişle tamamlarken, Türkiye 5 yıllık CDS primi 269,5 baz puandan 267,5 baz puana geriledi. Teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller doğrultusunda kurda kısa vadede 33 – 35 bandının etkili olabileceğine ilişkin görüşümüzü korumaktayız. Yıl sonuna ilişkin USDTRY tahminlerimiz TL’de reel değer kazanımına işaret ediyor.
EUR/USD
Haftanın son işlem gününde 1,1125 – 1,1203 bandında geniş bir aralıkta seyreden EURUSD paritesi, gün içi kazançlarını koruyamadı ve günü %0,1 gerileme ile 1,1162 seviyesinden tamamladı. Teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller doğrultusunda kısa vadeye ilişkin 1,10 – 1,13 beklentimizi koruyor ve kısa vadeli yükseliş potansiyelinin devamını bekliyoruz. Yukarı yönlü hareketlerde 1,1180, 1,1214 ve 1,1253 dirençlerini, geri çekilmelerde ise 1,1140, 1,11 ve 1,1080 desteklerini izleyeceğiz.
XAU/USD
Altının ons fiyatı haftanın son işlem gününü %0,5 gerileyerek 2.658,24$ seviyesinden tamamladı. Teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller ve temel gelişmelerin işaret ettiği güçlü zemin çerçevesinde altında yükseliş potansiyelinin korunmasını bekliyoruz. Trend ve momentum göstergeleri ve oluşan fiyat formasyonları ile yaptığımız analiz çerçevesinde kısa vade için 2.500$ – 2.800$ bandını ön plana çıkarıyoruz.
XAG/USD
Gümüş, cuma günkü kapanışta %1,4 düşüşle 31,57$ seviyesi altına inerken, altın / gümüş rasyosu ise 83,46 seviyesinden 84,21 seviyesine yükseldi. Reel getirilerde beklenen gerileme ve artan yenilenebilir enerji yatırımları gümüş açısından pozitif bir temel zemin oluşturuyor. Teknik görünümde ise göstergeler yukarı yönlü potansiyelin sürdüğüne işaret ediyor. Teknik görünüm çerçevesinde kısa vadede 29,50$ üzerindeki hareketin korunmasını bekliyoruz. Aşağıda 31,48$, 31,16$ ve 30,85$ destekleri, yukarıda ise 31,85$, 32,15$ ve 32,52$ dirençleri bulunuyor.