12.09.2024
Günlük Bülten
Tacirler Yatırım
Detaylı PDF - 1.45 MBGüne Başlarken
Günaydın. ABD’de yıllık TÜFE’nin son üç buçuk yılın en düşük seviyelerine (%2,5’e) gerilemesi ile moral kazanan küresel borsalarda teknoloji hisseleri öncülüğünde alımlar görüyoruz. BIST’te ise dün 9.400 civarına, teknik açıdan çok kritik olan 200 günlük üssel hareketli ortalamaya gerileme yaşandı. 2020’de pandemi etkilerinin ilk kez görüldüğü dönemden bu yana üzerinde kaldığımız bu ortalamayı önemsiyoruz. BIST 100 endeksinin dolar bazında da 280 doların altına kalmasını teknik açıdan riskli buluyoruz. Bu nedenle, BIST’in bugün, dışarıdaki iyimserliğin de desteğiyle tepki vermesi çok önemli. Ancak bu tepkinin para girişi ve hacim artışı ile desteklenmesi de devamlılığı açısından kritik olacaktır. Büyümedeki momentum kaybının önemli ölçüde fiyatların içinde olduğunu düşünmekle beraber, bu zayıflığın ne kadar derinleşeceği ve kaç çeyrek devam edeceği konusundaki belirsizlik BIST’i baskılamaya devam edebilir. Bu nedenle, kısa vadede önemli teknik destek seviyelerinden tepki beklemekle beraber, kalıcı bir yükseliş için erken olduğunu, bunun için temel açıdan büyüme dinamiklerinin iyileşmesi gerektiğini, teknik açıdan da 10.200 direncinin aşılması gerektiğini düşünüyoruz. Günün ajandasında içeride cari denge ve döviz rezervleri, dışarıda ABD ÜFE verileri izlenecek. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 276 baz puandan başlıyor.
Günlük Teknik Analiz Bazlı Hisse Önerileri
Şirket ve Sektör Haberleri
AKSA: Aksa, Türkiye'de toplam 891,41 MW gücünde 13 depolamalı güneş ve rüzgar enerji santrali projesi için ön lisansları bulunmakta olup, Mersin'deki 100.08 MWe projesinin ÇED sürecinin olumlu tamamlandığını duyurdu. Ek olarak şirket, 66 MW kurulu güce sahip Madagaskar'daki santralini, 2030 Global Stratejisi kapsamında yatırımlarını optimize etmek ve yenilenebilir enerji fırsatlarına yönelmek amacıyla Engineering Consultancy Company ve Distribution Network Electricity Company'ye sattı.
ANSGR: Anadolu Sigorta, Ağustos 2024 brüt prim üretimi verilerini açıkladı. Buna göre, Ağustos 2024’te yazılan brüt prim, aylık bazda %2, yıllık bazda %42 artışla 5,13 milyar TL düzeyinde açıkladı. 2024 yılının ilk 8 ayında yazılan brüt prim üretimi, bir önceki yılın aynı dönemine göre %67 artarak 41,7 milyar TL’ye ulaştı.
BARMA: Barem Ambalaj, İngiltere'de %100 bağlı ortaklık olacak şekilde yeni bir şirket kurulmasına karar verildiğini açıkladı.
DOHOL: Doğan Holding, Doku Madencilik'in sermayesini temsil eden %75 payın, toplam 13,5 milyon USD bedelle Kurmel Holding ve Ortadoğu Otomotiv'den devralınması işlemi tamamlandığını duyurdu. Alış fiyatı pay başına 5,2 USD olarak belirlendi. Ek olarak şirket, Gümüştaş Madencilik'in sermayesini temsil eden %75 payın, toplam 123 milyon USD bedelle Kurmel Holding ve Ortadoğu Otomotiv'den devralınması işlemi tamamlandı. Alış fiyatı pay başına 8,2 USD olarak belirlendi.
GENTS: Gentaş, 2Ç24 finansal sonuçlarını 142 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar, bir önceki yılın aynı dönemine göre %50 artarken, bir önceki çeyreğe göre %1642 arttı. Tek seferlik giderlerin azalması, net karı destekledi. Aynı dönemde şirketin satış gelirleri, yıllık bazda %29, çeyreksel bazda ise %5 daralarak 785 milyon TL oldu.
HLGYO (Nötr): Halk GYMO, 6 aylık dönemde 1.28 milyar TL net kâr açıkladı, açıklanan net karda 555 milyon TL parasal kazanç etkili oldu. Enflasyon düzeltmesi uygulayan şirket, geçen sene aynı dönemde açıkladığı 1.64 milyar TL net kârını geriye dönük olarak 3 milyar TL olarak düzeltti. 2024 yılının ilk yarısında şirket, 217 milyon TL net esas faaliyet kârı elde etti.
ISSEN: İşbir Sentetik, 2Ç24 finansal sonuçlarını 205 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar, bir önceki yılın aynı dönemine göre %68 azalırken, bir önceki çeyreğe göre %226 arttı. Ertelenmiş vergi geliri, net karı destekledi. Aynı dönemde şirketin satış gelirleri, yıllık bazda %4, çeyreksel bazda ise %30 daralarak 597 milyon TL oldu.
KBORU: Kuzey Boru, 2Ç24 finansal sonuçlarını 174 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar, bir önceki çeyreğe göre %1 daralırken, bir önceki yılın aynı dönemine göre %190 arttı.
PGSUS (Nötr) Ağustos 2024 yolcu istatistiklerini yayınladı. Buna göre,
- Ağustos ayında toplam yolcu sayısı yıllık %10 artışla 3,35 milyon yolcu olarak gerçekleşti.
- Ağustos 2024 yolcu sayısı 2019 yılının aynı ayına oranla %21 arttı.
- 2024 yılının ilk 8 ayında gerçekleşen toplam yolcu sayısı, 2023 yılının %19 üzerinde 24,7 milyon düzeyinde gerçekleşti.
RAYSG: Ray Sigorta, Ağustos 2024 brüt prim üretimi verilerini açıkladı. Buna göre, Ağustos 2024’te yazılan brüt prim, aylık bazda %1, yıllık bazda %138 artışla 2,62 milyar TL düzeyinde açıkladı. 2024 yılının ilk 8 ayında yazılan brüt prim üretimi, bir önceki yılın aynı dönemine göre %158 artarak 18,4 milyar TL’ye ulaştı.
USAK (Negatif): Uşak Seramik 2Ç24 finansal sonuçlarını 73 milyon TL net zarar ile açıkladı, açıklanan net karda 115 milyon TL parasal kayıp etkili oldu. Şirket 2024 yılının ilk yarısında geçtiğimiz seneye oranla hasılat kaleminde %16 düşerken brüt karda %18, faaliyet karında %41 düşüş yaşadı. Böylece 2024 yılının ilk yarısını 177 milyon TL net zararla kapadı, geçtiğimiz sene 116 milyon TL net zarar açıklamıştı. Çeyreksel bazda hasılat %18 düşüş kaydederek 609 milyon TL olarak gerçekleşti.
Ekonomi ve Politika Haberleri
Cari dengenin temmuzda 1 milyar dolar fazla vermesini bekliyoruz
Bugün saat 10:00’da temmuz ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistikleri açıklanacak. Cari işlemler dengesinin temmuz ayında 1 milyar dolar fazla vermesini bekliyoruz. Yurt dışı talepteki iyileşmenin ve altın ithalatındaki düşüşün devam edeceği ve enerji tarafında bir artış yaşanmayacağı öngörümüz çerçevesinde cari işlemler dengesi performansındaki olumlu seyrin devamını bekliyoruz. Makroekonomik tahminlerimizde geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiğimiz revizyon ile birlikte yıl sonu cari açık tahminimizi 33 milyar dolar seviyesinden 25 milyar dolar seviyesine indirdik.
Saat 14:30’da haftalık TCMB verileri açıklanacak
Bugün saat 14:30’da 29 Ağustos – 6 Eylül haftasına ilişkin menkul kıymet ve para & banka istatistikleri ile uluslararası döviz rezervleri ve döviz likiditesi verileri açıklanacak. Bir önceki haftaya, 23 – 29 Ağustos dönemine ilişkin verileri hatırlayacak olursak: 23 – 29 Ağustos döneminde hisse piyasasında 19,5 milyon dolarlık bir yabancı çıkışı, tahvil piyasasında ise repo işlemleri hariç 683 milyon dolarlık bir yabancı girişi görüldü. Aynı hafta içerisinde yerleşiklerin altın hariç parite etkisinden arındırılmış DTH’ları 1,46 milyar dolar gerilerken, altın dahil toplam DTH hesaplarında fiyat etkisinden arındırılmış olarak 1,15 milyar dolar düşüş gerçekleşti. 23 – 29 Ağustos haftasında TCMB net döviz rezervi 2,9 milyar dolar düşüşle 40,8 milyar dolar olurken, brüt döviz rezervi ise 1 milyar dolar gerileyerek 149,50 milyar dolara indi. Bu dönemde swap hariç net rezerv ise 2,9 milyar dolar düşüşle 18,50 milyar dolar olarak gerçekleşti.
VIOP 30 Teknik Analiz
VIOP 30 Teknik Analiz
İndikatör Yorum
Momentum (trendin ivmesini gösterir): 100 eşik değeri altına geriledi. Negatif.
MACD (orta vadeli trend göstergesi): MACD (26,12) yeniden satım bölgesinde. Negatif.
RSI (trendin gücünü gösterir): RSI’da ivme kaybı devam ediyor. Negatif.
Hareketli Ortalamalar: BIST 100 endeksi tam 200-g üssel ho’da. Burada tutunması çok kritik. İzlenmeli.
BIST 100 Teknik Analiz
BIST 100 Teknik Analiz
Ekim ayı VIOP 30 endeks kontratı, geçtiğimiz işlem gününde 10.867 puan seviyesinden günlük kapanış gerçekleştirdi. Bugün yukarı yönlü hareketlerde ilk olarak 11.000 ve ardından 11.080 puan seviyelerini takip edeceğiz. Aşağı yönlü olası hareketlerde 10.750 puan seviyesi ilk destek noktamızı oluştururken, ana desteğimiz 10.650 puan seviyesi.
Günlük İşlemler
Kümülatif İşlemler
FX Teknik Analiz
FX Teknik Analiz
USD/TRY
GoÜ para birimleri genelinde dün dolar karşısında pozitif bir seyir izlenirken, TL ise %0,1’lik sınırlı bir primle orta sıralarda yer aldı. USDTRY günü 34 seviyesinin hemen altında tamamlarken, Türkiye 5 yıllık CDS primi ise 277,40 baz puandan 275,77 baz puana geriledi. TL’de yakın vadede nominal değer kayıplarının söz konusu olabileceği görüşünde olmakla birlikte, yıl sonuna ilişkin USDTRY tahminlerimiz TL’de reel değer kazanımına işaret ediyor. Kurda kısa vadede 33 – 35 bandının etkili olabileceğine ilişkin görüşümüzü korumaktayız.
EUR/USD
ABD TÜFE verileri sonrasında azalan 50 baz puan indirim beklentileri ile birlikte 1,10’a kadar gerileyen parite, bu destek üzerinde tutunmayı başardı. Paritede 1,10 desteğini izlemeye devam ediyoruz. Teknik göstergeler bu destek üzerindeki hareketin korunması durumunda kısa vadede 1,10 – 1,1250 bandının etkili olmaya devam edeceği sinyalini verirken, 1,10 altında bir günlük kapanışın kazançların silinmesi sürecinin hızlanmasına yol açacağına işaret ediyor. Yukarıda 1,1026, 1,1050 ve 1,1080 dirençleri, aşağıda ise 1,10, 1,0980 ve 1,0950 destekleri yer alıyor.
XAU/USD
Dolar endeksi ve ABD tahvil faizlerinde gün içinde izlenen yükselişin etkisi ile birlikte altın günü %0,2 düşüşle 2.511,76$ seviyesinden kapattı. Teknik sinyaller çerçevesinde altının 2.450$ desteği üzerinde tutunmaya devam edebileceği görüşündeyiz. Tahvil getirilerindeki düşüşün dengelenmesi durumunda altında kısmi düzeltmelerin etkili olabileceği görüşünde olmakla birlikte genel yükseliş eğiliminde bozulma beklemiyor ve önümüzdeki döneme ilişkin pozitif görüşümüzü koruyoruz. Gelecek döneme ilişkin 2.500$ – 2.700$ bandı beklentimizi sürdürüyoruz.
XAG/USD
Gümüş dün %1 yükselişle 28,67$ seviyesine çıkarken, altın / gümüş rasyosu ise 88,61 seviyesinden 87,59 seviyesine yükseldi. Gümüşte kısa vadede 50 ve 100 günlük ortalamaların geçtiği 29,20$ direncini izlemeye devam ediyoruz. Bu ortalamaların altındaki hareketin sürmesi durumunda yakın vadede 27$ – 29,20$ bandında bir seyir görmeyi bekliyoruz. 29,20$ direnci öncesinde 28,95$ seviyesi ara direnç konumunda yer alırken, aşağıda 28,30$, 28$ ve 27,70$ seviyeleri kısa vadeli destek konumunda bulunuyor.