31.07.2024
Günlük Bülten
Tacirler Yatırım
Detaylı PDF - 1.4 MBGüne Başlarken
Günaydın. Güne, artan jeopolitik risklerin gölgesinde başlıyoruz. İsrail, Beyrut'ta Golan tepelerine saldırıdan sorumlu tuttuğu bir Hizbullah yöneticisine saldırı düzenledi. Diğer yandan, Hamas lideri İsmail Heniyye'nin İsrail tarafından düzenlenen bir saldırı sonucunda Tahran’da öldürüldüğü bildirildi. Azalan riski iştahı ile ABD tahvilleri ve ons altın değer kazanırken, petrol fiyatları güne yükselişle başladı. Bu sabah ABD endeks vadelileri karışık seyrederken, Avrupa vadelilerinde yatay pozitif bir resim öne çıkıyor. Japonya Merkez Bankası’nın faiz artırımı sonrasında Asya’da ise alımlar hâkim. Günü %0,39 düşüşle 10.692 seviyesinden tamamlayan BIST-100 endeksinde 50 günlük ortalama üzerindeki hareket korunuyor. Artan jeopolitik risklerin içerideki yansımalarını takip ederken, endekste 50 günlük ortalamanın geçtiği 10.665 ve bu seviye altında yer alan 10.600 destekleri izlenecek. 22 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 10.880 seviyesi ise direnç konumunda. Bugün içeride haziran dış ticaret verileri ve Hazine 3 aylık iç borçlanma stratejisi açıklanacak. Dışarıda ise Fed toplantı kararı öne çıkıyor. Fed’in faizlerde değişikliğe gitmesini beklememekle birlikte, eylül ayına ilişkin bir indirim sinyal verilip verilmeyeceği izlenecek. Bugün ayrıca Euro Bölgesi’nde temmuz TÜFE verileri ve ABD’de temmuz ayı ADP özel sektör istihdam verileri açıklanacak. Dün 262,63 baz puandan 263,20 baz puana yükselen Türkiye 5 yıllık CDS primi, bugüne 263 baz puanın hemen üzerinde başlıyor.
Günlük Teknik Analiz Bazlı Hisse Önerileri
Şirket ve Sektör Haberleri
- ANSGR: Anadolu Sigorta, 2Ç24 finansal sonuçlarını piyasa beklentisinin %17 üzerinde 2,57 milyar TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar, bir önceki yılın aynı dönemine göre %15 daraldı.
- GARAN: Garanti Bankası, 2Ç24 finansal sonuçlarını piyasa beklentisinin %16 üzerinde 22,5 milyar TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar, bir önceki yılın aynı dönemine göre %22 arttı.
- YKBNK: Yapı Kredi, 2Ç24 finansal sonuçlarını piyasa beklentisine paralel 7,1 milyar TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar, bir önceki yılın aynı dönemine göre %38 daraldı.
- KTLEV: Katılımevim, 2Ç24 finansal sonuçlarını 26 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar, bir önceki yılın aynı dönemine göre %67 daraldı.
- VAKFN: Vakıf Finansal Kiralama, 2Ç24 finansal sonuçlarını 471 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar, bir önceki yılın aynı dönemine göre %32 daraldı.
- GSDHO: GSD Holding, 60.000 DWT taşıma kapasitesine sahip 1 adet kuru yük gemisi alınmasına ilişkin sözleşme imzaladı.
- ARCLK: Arçelik, 2Ç24 finansal sonuçlarını piyasa beklentisinin altında 432 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket, bir önceki yılın aynı döneminde finansal sonuçlarını 1,6 milyar TL net kar ile açıkladı. Şirketin konsolide satışlarında yıllık bazda %23 artış olduğu görülürken, Whirlpool etkisiyle FAVÖK marjında 200 baz puan düşüş gerçekleşti. Hammadde fiyatlarındaki artış, üretim dönüşüm maliyetleri ve artan faaliyet giderleri FAVÖK marjının daralmasına sebep oldu.
- AKSA: Aksa Akrilik, Akkim’den 2 adet taşınmazın toplam 578 milyon TL bedelle satın alınmasına karar verdi.
- HATSN: Hatsan, 2 adet yatırım teşvik belgesinin onaylandığını duyurdu. Teşvikler, toplam 1,3 milyar TL sabit yatırım tutarı ve 240 kişilik istihdam içermekte.
Ekonomi ve Politika Haberleri
Saat 10:00’da haziran dış ticaret verileri açıklanacak
Ticaret Bakanlığı tarafından ayına ilişkin açıklanan öncü veriler dış ticaret açığında haziran ayında önemli bir değişim yaşanmadığına işaret ediyor. Haziran ayına ilişkin açıklanan öncü verilere göre ihracat yıllık bazda %10,6 düşüşle 18,6 milyar dolar olurken, ithalat ise yıllık %4,1 oranında düşüşle 25 milyar dolar olarak gerçekleşti. Öncü veriler çerçevesinde dış ticaret açığı haziran ayında önceki ayki 6,5 milyar dolar düzeyinden 6,4 milyar dolara sınırlı bir geri çekilme gösterirken, yıllık dış ticaret açığı ise 87 milyar dolardan 88,2 milyar dolara yükseldi.
Saat 17:30’da Hazine 3 aylık (Ağustos – Ekim 2024) iç borçlanma stratejisi açıklanacak
Hazine’nin bir sonraki üç aylık (Ağustos – Ekim 2024) iç borçlanma programı 31 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak. Bir önceki programda Hazine ağustos ayı için 114,3 milyar TL itfası karşılığında 169,2 milyar TL iç borçlanma öngörüsü paylaşmıştı.
Ekonomik güven endeksi temmuz ayında 94,4’e geriledi
Ekonomik güven endeksi temmuz ayında 95,8 seviyesinden 94,4 seviyesine geriledi ve Ağustos 2023’ten bu yana en düşük seviyesine indi. Endeksin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği gösterirken, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği ön plana çıkarıyor. Endeksin mart ayından bu yana 100 seviyesi altında bulunduğu dikkat çekiyor. Ekonomide ikinci yarı itibariyle beklediğimiz soğuma çerçevesinde güven endeksleri ve diğer öncü göstergelerdeki yavaşlamanın gelecek dönemde de devamını bekliyoruz. Temmuz verisinin alt kalemlerini incelediğimizde; tüketici güven endeksi %3,1 düşüşle 75,9 seviyesine, reel kesim güven endeksi %1,8 oranında azalarak 98,7 seviyesine, hizmet sektörü güven endeksi %1,1 oranında azalarak 114,1 seviyesine, perakende ticaret sektörü güven endeksi %1,5 oranında azalarak 107,1 seviyesine ve inşaat sektörü güven endeksi %0,9 oranında azalarak 87,1 seviyesine indi.
VIOP 30 Teknik Analiz
VIOP 30 Teknik Analiz
Ağustos ayı VIOP 30 endeks kontratı, geçtiğimiz işlem gününde 12.029 puan seviyesinden günlük kapanış gerçekleştirdi. Bugün yukarı yönlü hareketlerde ilk olarak 12.150 ve ardından 12.270 puan seviyelerini takip edeceğiz. Aşağı yönlü olası hareketlerde 11.900 puan seviyesi ilk destek noktamızı oluştururken, ana desteğimiz 11.800 puan seviyesi.
BIST 100 Teknik Analiz
BIST 100 Teknik Analiz
İndikatör Yorum
- Momentum (trendin ivmesini gösterir): 100 eşik değeri altında, gevşeme devam ediyor. Negatif.
- MACD (orta vadeli trend göstergesi): MACD (26,12) Satım bölgesinde devam ediyor. Orta vadeli sinyal. Negatif.
- RSI (trendin gücünü gösterir): RSI aşırı satım bölgesinin üzerinde. Nötr.
- Hareketli Ortalamalar: BIST 100 endeksi 10g ve 22g ho altında, 50g ho üzerinde tutunmayı izleyeceğiz. Negatif.
FX Teknik Analiz
FX Teknik Analiz
USD/TRY
Dün GoÜ para birimlerinde karışık bir resim ön plana çıkarken, Türk lirasının dolar karşısında yatay bir seyir izlediği ve orta sıralarda yer aldığı takip edildi. USDTRY paritesi günü 33,09 seviyesinden tamamlarken, Türkiye 5 yıllık CDS primi ise 262,63 baz puandan 263,20 baz puana yükseldi. CDS’ler bugüne 263 baz puanın hemen üzerinde başlıyor. TL’de yakın vadede nominal değer kayıplarının söz konusu olabileceği ve kurda 33 – 35 bandının ön planda olabileceğine ilişkin görüşümüzü korumaktayız.
EUR/USD
Bugün itibariyle 1,08 – 1,0820 bandında kümelenen 50, 100 ve 200 günlük ortalamalar paritede önemli bir destek bölgesi görevi görmeye devam ediyor. Kısa vadeli görünüm açısından bu bant üzerindeki hareketin korunup korunmadığı belirleyici olacak. 1,08 – 1,0820 destek bölgesinin üzerinde kalındığı müddetçe paritenin yakın vadede 1,08 – 1,10 aralığında seyredebileceği görüşündeyiz. Ancak, 1,08’in altında bir günlük kapanış düşüş eğiliminin hızlanmasına ve 1,0760 desteğinin ön plana çıkmasına yol açabilir.
XAU/USD
Jeopolitik risklerin güvenli liman talebini beslemesi ile birlikte altının ons fiyatı dün %1’in üzerinde yükseliş kaydederken, bu sabah saatlerinde yükselişin 2.420$ üzerine taşıdığı izleniyor. Yılbaşından bu yana etkili olan jeopolitik riskler, merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme sürecinde altın alımlarını artırması ve Fed’in faiz indirim sürecine doğru ilerleniyor olması ile birlikte ons altında gelecek döneme ilişkin pozitif görüşümüzü koruyoruz. Yukarıda 2.430$ ve 2.450$ dirençlerini izliyoruz. Aşağıda ise 2.415$, 2.400$ ve 2.387$ destekleri yer alıyor.
XAG/USD
Jeopolitik risklerin etkisiyle kanal sınırından yönünü yukarı çeviren ve %2’ye yakın yükselişle günü 28,39$ seviyesinden tamamlayan gümüş, bu sabah saatlerinde ise 28,60$ civarında hareket ediyor. Teknik görünüm ve piyasalarda etkili olan düşük risk iştahı gümüşteki yükseliş eğiliminin kısa vadede devam edebileceğine işaret ediyor. Yükselişin sürmesi durumunda 28,95$, 29,20$ ve 29,40$ dirençlerini takip edeceğiz. Geri çekilmelerde ise 28,55$, 28,30$ ve 28$ seviyeleri kısa vadeli destek konumunda.