12.07.2024
Günlük Bülten
Tacirler Yatırım
Detaylı PDF - 1.55 MBGüne Başlarken
Günaydın. ABD’de dün açıklanan TÜFE verileri beklentilerin altında kaldı. Sonrasında Fed'den faiz indirim tahminlerinin Eylül ayına doğru öne çekildiğini görüyoruz. Fakat şirket bazlı haberler, özellikle de teknoloji şirketlerine yönelik bazı haber akışları, ABD borsalarına dün satış getirdi. Bu sabah ABD vadelileri ise biraz daha yatay bir seyir izliyor. Avrupa tarafında ise tüm borsalar dün pozitif kapatırken vadeli endeks kontratları da bu sabah pozitif bölgede. Asya'da ise karışık bir seyir var. Borsa İstanbul'a baktığımızda dün 11.000 üzerine para girişi ve hacim artışı ile yükseliş gördük. Teknik görünüm açısından bu durum oldukça pozitif. 10.950 - 11.000 bölgesi üzerinde tutunma halinde 11.500 civarını hedeflenebileceğini düşünüyoruz. Günün ajandasında Amerika'da açıklanacak olan Haziran ayı ÜFE verileri öne çıkıyor. Beklentilerin altında kalan veriler dünkü TÜFE verilerinin etkisini daha da artırarak borsaları destekleyebilir. Türkiye 5 yıllık CDS primleri güne 257 baz puandan başlıyor. Burada gerilemenin devamını bekliyoruz, 250 baz puan altında fiyatlamalar ilerleyen dönemde XBANK Bankacılık Endeksi’ni destekleyecektir.
Günlük Teknik Analiz Bazlı Hisse Önerileri
Şirket ve Sektör Haberleri
- MGROS: Şirketin mülkiyetinde yer alan ve Antalya Kepez ilçesinde yer alan, üzerinde Antalya Kipa Alışveriş Merkezi'nin bulunduğu gayrimenkul Sınırlı Sorumlu Atabilge Antalyapark Konut Yapı Kooperatifi ile Fidanlar İnşaat Taahhüt San. ve Tic. A.Ş.'ye 875 milyon TL + KDV bedel ile satılmıştır.
- SMRTG: Şirket, Enerji Bakanlığı tarafından 10.06.2024 tarihinde düzenlenen toplam 300 MW kapasiteli Fotovoltaik Güneş Enerjisi Santrali CfD ihalesi kapsamındaki 2 proje için teklif vermiştir. Konuya ilişkin 10.07.2024 tarihinde yapılan açık ihalede toplam 60,5 MW kapasitenin ortağı olunan konsorsiyuma tahsis edildiği açıklanmıştır. Şirket tarafından yerine getirilecek anahtar teslim GES kurulum bedelinin yaklaşık 40 milyon Euro olması beklenmektedir.
- ALTNY: Şirket, "Deniz Sistemleri Programları" kapsamında, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Donanmasına ait "İstif Sınıfı" gemilerde kullanılacak "Kritik Alt Sistemlerin" tedarikine yönelik olarak 10.7 milyon EUR bedelli sözleşme imzalamıştır.
- BMSTL: Şirket, Avrupa Bölgesinde faaliyet gösteren müşterilerinden yaklaşık 551.905 EUR tutarında yüksek katma değerli ürün Grubu için sipariş almıştır.
- KAREL: Şirketin % 100 bağlı ortaklığı olan Telesis Telekomünikasyon Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile devralma suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ilişkin işlemler Sermaye Piyasası Kurulu onayını takiben tamamlanmıştır.
- OYAKC: Şirket, sermayesinin %75,81’ine tekabül eden, 945mn adet payın Cimpor Global Holdings BV’den TCC Oyak Amsterdam Holdings BV’ye devri nedeniyle, pay alım teklifi SPK tarafından onaylandı. Pay alım teklifi en geç 06.05.2024 tarihinde başlanılması gerekmekteyken anılan tarihte pay alım teklifine başlanılmaması sebebiyle söz konusu tarihi geçen her gün için pay alım teklifi fiyatı üzerinden faiz uygulanacak. Altı aylık ortalama fiyatı olarak belirlenen 63.62 TL yıllık TLREF oranının %50 fazlası ile hesaplanacak faiz hesaplanacak tutar ve/veya 1,0429 Euro’nun fiili pay alım teklifinin üzerine yıllık EURLIBOR oranının %50 fazlası ile hesaplanacak faiz tutarı eklenerek bulunacak TL karşılığı tutarlarından yüksek olanı geçerli olacak. Her iki fiyat da 11 Temmuz tarihindeki kapanış fiyatının altında bulunuyor.
Ekonomi ve Politika Haberleri
Cari işlemler dengesinin mayıs ayında 1,4 milyar dolar açık vermesini bekliyoruz
Mayıs ayına ilişkin ödemeler dengesi verileri bugün saat 10:00’da açıklanacak. Dış ticaret açığında mayıs ayında gözlemlenen belirgin iyileşme ile birlikte cari açığın bu dönemde 1,4 milyar dolar ile görece düşük bir düzeyde oluşacağını tahmin ediyoruz. Yıllık cari açıktaki düşüşün son çeyreğe kadar kademeli bir şekilde devamını bekliyoruz. Yılın son çeyreğinde devreden çıkacak olan olumlu baz etkisi ise son aylarda yıllık açığı bir miktar yukarı taşıyacak. 2024 yıl sonu cari işlemler açığı beklentimiz 33 milyar dolar seviyesinde.
Standart portföy kanallarında net yabancı girişi görüldü
28 Haziran – 5 Temmuz döneminde hisse piyasasında 156,4 milyon dolar, tahvil piyasasında ise repo işlemleri hariç 1,48 milyar dolarlık bir yabancı girişi gerçekleşti. Aynı dönemde yerleşiklerin altın hariç parite etkisinden arındırılmış DTH’ları 1,56 milyar dolar gerilerken, altın dahil DTH hesaplarında fiyat etkisinden arındırılmış olarak 1,68 milyar dolarlık bir düşüş gerçekleşti. Son olarak 28 Haziran – 5 Temmuz döneminde TCMB net döviz rezervi 4,2 milyar dolar yükselişle 43,5 milyar dolara, brüt döviz rezervi ise 5,5 milyar dolar artışla 148,5 milyar dolara tırmandı. Bu dönemde swap stoku 25,4 milyar dolara inerken, swaplar hariç net rezerv ise 11,5 milyar dolardan 18,1 milyar dolara çıktı. Ayrıntılı rapor için tıklayınız.
VIOP 30 Teknik Analiz
VIOP 30 Teknik Analiz
Ağustos ayı VIOP 30 endeks kontratı, geçtiğimiz işlem gününde 12.702 puan seviyesinden günlük kapanış gerçekleştirdi. Bugün yukarı yönlü hareketlerde ilk olarak 12.780 ve ardından 12.900 puan seviyelerini takip edeceğiz. Aşağı yönlü olası hareketlerde 12.650 puan seviyesi ilk destek noktamızı oluştururken, ana desteğimiz 12.560 puan seviyesi.
BIST 100 Teknik Analiz
BIST 100 Teknik Analiz
İndikatör Yorum
- Momentum (trendin ivmesini gösterir): 100 eşik değeri üzerinde. Nötr.
- MACD (orta vadeli trend göstergesi): MACD (26,12) alım bölgesinde, ama güç kaybediyor. Nötr.
- RSI (trendin gücünü gösterir): RSI dengeli, fakat aşırı alım bölgesine yakın. Nötr.
- Hareketli Ortalamalar: BIST 100 endeksi yeniden tüm önemli ortalamalar üzerinde. Pozitif.
FX Teknik Analiz
FX Teknik Analiz
USD/TRY
ABD’de beklentilerin altında açıklanan haziran TÜFE verilerinin ardından GoÜ para birimlerinin büyük çoğunluğu dün dolar karşısında değer kazanırken, TL ise %0,04’lük oldukça sınırlı bir primle alt sıralarda yer aldı. USDTRY paritesi günü 32,8395 seviyesinden tamamlarken, Türkiye 5 yıllık CDS primi ise 258,58 baz puandan 257,36 baz puana indi. Teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller doğrultusunda kurda kısa vadeye ilişkin 32,50 – 33,20 bandını ön plana çıkarıyoruz. Yıl sonuna ilişkin beklentilerimiz ise TL’de reel bir değer kazanımına işaret ediyor.
EUR/USD
ABD verilerinin ardından dün 1,09 seviyesini test eden EURUSD paritesinde yukarı yönlü momentumun korunduğunu izliyoruz. Kısa vadeli trend ve momentum göstergeleri, geçtiğimiz hafta önemli hareketli ortalamaların aşılması sonrasında paritedeki yukarı yönlü eğilimin devamını işaret ediyor. Teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller doğrultusunda bugüne ilişkin olarak 1,0850 – 1,0915 bandını ön plana çıkarıyoruz. 1,0915 öncesinde 1,0875 direnci yer alırken, aşağıda kanal sınırına denk gelen 1,0850 seviyesi önemli bir destek konumunda bulunuyor.
XAU/USD
ABD verilerinin ardından günü %2’ye yakın yükselişle 2.415,48$ seviyesinden tamamlayan ons altında yükseliş potansiyelinin korunduğunu görmekteyiz. Kısa vadeli yükseliş kanalı içerisinde hareket etmekte olan ons altında kanal sınırlarını gözeterek yakın vadeye ilişkin olarak 2.375$ – 2.430$ bandını ön plana çıkarmaktayız. 2.375$ öncesinde 2.400$ ve 2.387$ destekleri yer alırken, 2.430$ öncesinde ise 2.415$ ara direnci bulunuyor. Fed’in faiz indirim sürecine doğru ilerleniyor olması ile birlikte ons altında gelecek döneme ilişkin pozitif beklentimizi korumaktayız.
XAG/USD
Kısa vadeli bir yükseliş kanalı oluşturmuş olan gümüşte teknik görünümün pozitif olmaya devam ettiğini izliyoruz. Kanal içerisindeki hareketini koruyan gümüşte kısa vadeli eğilimin yukarı yönlü olduğunu takip ediyoruz. Teknik göstergeler gümüşün kısa vadede 30$ üzerinde tutunmaya devam edebileceğinin sinyalini verirken, yakın vadeye ilişkin olarak 30$ – 32,50$ bandını işaret ediyor. Aşağıda 30,85$, 30,53$ ve 30,15$ seviyeleri destek, yukarıda ise 31,16$, 31,48$ ve 31,85$ seviyeleri direnç konumunda bulunuyor.