Web sitemizi kullanabilmek için javascript özelliğini etkinleştirmeniz gerekmektedir.

06.06.2024

Günlük Bülten

Tacirler Yatırım

Detaylı PDF   -   1.54 MB

Güne Başlarken

Günaydın. ABD’de zayıf özel sektör istihdam artışı ve güçlü ISM verileri sonrasında tahvil faizleri geriledi, faizlere yüksek hassasiyeti olan teknoloji şirketleri ise ralli yaptı. Bu iyimserlik, bu sabah Avrupa v Asya borsalarında da devam ediyor. BIST’te ise, hisse senedi işlemlerine getirilmesi planlanan vergiye dair belirsizlik baskı yaratmayı sürdürüyor. Buna karşın, dışarıdaki iyimserliğin bu sabah Borsa İstanbul’da da etkili olacağını ve 10.400 – 10.500 bandına doğru bir tepki alımını destekleyeceğini düşünüyoruz. Bununla beraber, BIST 100 endeksinde teknik açıdan 10.720 üzerine çıkılmadıkça, gündem açısında ise, vergi konusu netleşmedikçe bir rahatlama beklemiyoruz. Günün ajandasında, Avrupa Merkez Bankası’nın uzun süre sonra ilk kez faiz indirmesi beklenen toplantısı öne çıkarken ABD’de ise haftalık işsizlik maaşı başvuruları izlenecek. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 264 baz puandan başlıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Sn. Mehmet Şimşek, dün yaptığı bir konuşmada, CDS’lerde gelecek sene 100’lü seviyelere geri çekilme beklediğini ifade etti. Son olarak, 2017 – 2018 döneminde 150 baz puan civarına kadar gerileyen CDS’lerin, FATF’in Gri Listesi’nden çıkış, not artırımları ve yabancı yatırımcıların ilgisinin sürmesi ile 200 baz puan altına (100’lü seviyelere) inebileceğini, bunun da bankaları belirgin şekilde destekleyebileceğini belirtelim.

Günlük Teknik Analiz Bazlı Hisse Önerileri

Şirket ve Sektör Haberleri

  • TTKOM (Nötr): Türk Telekom, 1Ç24 finansal sonuçlarını kurum beklentimiz olan 872 milyon TL’nin üzerinde 1,04 milyar TL net kar ile açıkladı. Şirket, bir önceki yılın aynı döneminde ise 1,24 milyar TL net kar ile açıklamıştı. Açıklanan net kar üzerinde 7,7 milyar TL düzeyinde enflasyon muhasebesinden kaynaklanan net parasal kazanç etkili oldu. Şirket, 1Ç24’te bir önceki yılın aynı dönemine göre %6 artışla 28 milyar TL ciro yaratırken (Tacirler Yatırım: 29,4 milyar TL), bir önceki yılın aynı dönemine göre %25 artışla 9,6 milyar TL FAVÖK yaratımı (Tacirler Yatırım: 8,7 milyar TL) gerçekleşti.
  • OYAKC (Nötr / Pozitif): Oyak Çimento,1Ç24 finansal sonuçlarını 807 milyon TL net kar ile açıkladı. Enflasyon düzeltmesi yapan şirket, geçen sene 3 aylıkta 1,02 milyar TL olarak açıkladığı net karını, geriye dönük 415.2 milyon TL olarak düzeltti haliyle 2023 yılının ilk çeyreğine göre net karını %95 arttırdı. Şirketin bu çeyrek açıkladığı hasılat rakamı 8,2 milyar TL olup 2023 1. çeyreğine göre net satışlarını %5 arttırdı. Şirket, ana ortaklığa ait özkaynaklarını da geçen yıl sonuna göre, 761,7 milyon yani %2,5 artırdı. Enflasyon muhasebesi sonucu şirketin, 473,0 milyon TL net parasal pozisyon kaybı bulunmaktadır. Şirketin marjlarına baktığımızda 2023 yıl sonu marjlarına paralel olduğunu, net kar marjında hafif bir daralma olduğunu görüyoruz.
  • SAHOL (Hafif Negatif): Sabancı Holding, 1Ç24 finansal sonuçlarını 5,4 milyar TL zarar ile açıkladı. Şirket, bir önceki yılın aynı döneminde, 2,4 milyar TL zarar ile açıklamıştı.
  • AKSGY: Akiş GYO, %200 oranında bedelsiz sermaye arttırımı ile mevcut sermayesini 805 milyon TL’den 2,4 milyar TL’ye yükseltme kararı aldı.
  • CWENE: CW Enerji, 0,77 TL temettü dağıtma kararı aldı. Temettü verimi %0,35 düzeyinde.
  • DGNMO: Doğanlar Mobilya, TMSF tarafından yayınlanan Mondi Mobilya paylarının satış ihalesine katılmak üzere dokümanları inceleyeceğini ve ihaleye katılıp katılmama kararı vereceğini duyurdu.
  • DOHOL: Doğan Holding, Doku Madencilik ve Gümüştaş Madencilik sermayesini temsil eden payların %50’sinin devralınmasına ilişkin ön protokol imzaladı.

Ekonomi ve Politika Haberleri

Saat 14:30’da 24 – 31 Mayıs haftasına ilişkin TCMB verileri açıklanacak

Bugün saat 14:30’da 24 – 31 Mayıs haftasına ilişkin menkul kıymet istatistikleri, para & banka istatistikleri ve TCMB rezervleri açıklanacak. TCMB analitik bilanço verileri ile yaptığımız hesaplamalar çerçevesinde 24 – 31 Mayıs döneminde  uluslararası net döviz rezervinin 5,05 milyar dolar artışla 45,36 milyar dolara, brüt döviz rezervlerinin ise 1,37 milyar dolar artışla 143,71 milyar dolara yükseldiğini tahmin ediyoruz. Swap hariç net rezervin ise söz konusu dönemde artıya geçtiğini hesaplıyoruz.

Bir önceki hafta, 17 – 24 Mayıs döneminde hisse senedi piyasasında hisse senedi piyasasında 28 milyon dolarlık yabancı satışı, tahvil piyasasında ise repo işlemleri hariç 1,57 milyar dolarlık bir yabancı girişi gerçekleşmiş ve yabancı yatırımcının toplam tahvil stoku içerisindeki payı ise %4,7’den %5,5’e yükselmişti. Para & banka istatistikleri cephesinde ise 17 – 24 Mayıs haftasında yerleşiklerin altın hariç DTH’ları 481 milyon dolar gerilerken, altın dahil DTH hesaplarında fiyat etkisinden arındırılmış olarak 708 milyon dolarlık bir düşüş gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, görevdeki ilk yılına ilişkin değerlendirmelerde bulundu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada görevdeki ilk yılına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Uygulanan programın çalıştığını ve kat edilen mesafenin doğru yolda ilerlendiğini teyit ettiğini ifade eden Şimşek, güçlü iç talep nedeniyle oluşan makroekonomik dengesizlikleri gidermekte olduklarını ve enflasyonda belirgin ve kalıcı düşüş dönemine giriş yapıldığını belirtti. Gri listeden çıkış için teknik çalışmaların tamamlandığını dile getiren Şimşek, kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanı ile mücadelede kararlı olunduğunun altını çizdi. Uzun vadeli ve sermaye benzeri dış finansmanı artırmanın önemli hedefleri arasında yer aldığını belirten Şimşek, tüm hedeflere ulaşmakta kararlı olduklarını dile getirdi.

VIOP 30 Teknik Analiz

VIOP 30 Teknik Analiz

Haziran ayı VIOP 30 endeks kontratı, geçtiğimiz işlem gününde 11.653 puan seviyesinden günlük kapanış gerçekleştirdi. Bugün yukarı yönlü hareketlerde ilk olarak 11.700 ve ardından 11.770 puan seviyelerini takip edeceğiz. Aşağı yönlü olası hareketlerde ise 11.580 puan seviyesi ilk destek noktamızı oluştururken, ana desteğimiz 11.500 puan seviyesi.

BIST 100 Teknik Analiz

BIST 100 Teknik Analiz

İndikatör Yorum

  • Momentum (trendin ivmesini gösterir): 100 eşik değerinin altında. Sınırlı negatif.
  • MACD (orta vadeli trend göstergesi): ): MACD (26,12) satım bölgesinde. Negatif.
  • RSI (trendin gücünü gösterir): 30 – 70 bandında, denge bölgesinde devam ediyor. Nötr.
  • Hareketli Ortalamalar: BIST 100 endeksi 22 günlük üssel hareketli ortalamasında dengeli. Nötr.

FX Teknik Analiz

FX Teknik Analiz

USD/TRY

Dün GoÜ para birimlerinde karışık bir seyir izlenirken, TL ise dolar karşısında %1 yükselerek en iyi performans gösteren ikinci GoÜ para birimi konumunda yer aldı. Salı günkü yükselişinin bir kısmını silen USDTRY 32,2587 seviyesinden düşüşle kapanırken, Türkiye 5 yıllık CDS primi 265,87 baz puandan 264,40 baz puana indi. TL’de yakın vadede nominal değer kayıplarının söz konusu olabileceği görüşünde olmakla birlikte, yıl sonuna ilişkin beklentilerimiz TL’de reel bir değer kazanımına işaret ediyor. Kısa vadeli görünümde 32 – 33 bandını ön plana çıkarıyoruz.

EUR/USD

ECB’nin bugün faiz indirimlerine başlamasını ve bu yıl en az iki indirim yapmasını bekliyoruz. Teknik göstergeler, ECB toplantısı öncesinde paritenin 1,0815 – 1,0950 seviyeleri arasında hareket edebileceğini gösteriyor. Paritede 1,0950 direncini takip etmeye devam ediyoruz, zira istikrarlı bir yükseliş hareketi için bu direncin aşılması önem arz ediyor. Bugünkü toplantıya ilişkin faiz indirim ihtimalleri hali hazırda fiyatlandığından dolayı paritede toplantı sonrasındaki yön açısından faiz indirimlerine ne hızda devam edileceği belirleyici olacak.

XAU/USD

50 günlük hareketli ortalaması üzerinde tutunmayı başaran ons altın günü %1,2’lik yükselişle 2.355,32$ seviyesinden tamamladı. Bugün itibariyle 2.341$ seviyesinden geçen 50 günlük ortalama aşağıda güçlü destek konumunda yer almaya devam ediyor. Bu ortalama üzerindeki hareketin korunması durumunda kısa vadede 2.341$ - 2.400$ seviyeleri arasında bir seyir ön plana çıkabilir. 50 günlük ortalamanın aşağı yönlü kırılması ise satışları derinleştirebilir. B Ortalamanın kırılması halinde 2.330$, 2.305$ ve 2.285$ destekleri izlenecek.

XAG/USD

Son dört günlük görece zayıf performansın ardından gümüşte yeniden yükseliş sinyalleri ön plana çıkmayı başladı. Dün %1,8 yükselen gümüş 30$ seviyesine ulaşırken, altın / gümüş rasyosu ise 78,90’dan 78,50’ye indi. Dünkü yükseliş ile birlikte kısa vadeli düşüş kanalını yukarı yönlü kıran gümüşte teknik göstergeler yönün tekrardan yukarı döndüğüne işaret ediyor. Teknik görünümün işaret ettiği üzere kısa vadede yükseliş eğiliminin devamını beklemekteyiz. Yukarıda 30,50$, 31,16$ ve 31,48$ dirençleri yer alırken, aşağıda 30$, 29,75$ ve 29,40$ destekleri bulunuyor.