Web sitemizi kullanabilmek için javascript özelliğini etkinleştirmeniz gerekmektedir.

28.05.2024

Günlük Bülten

Tacirler Yatırım

Detaylı PDF   -   1.31 MB

Güne Başlarken

Günaydın. ABD Hazinesi’nin tahvil alımlarına dair mesajları, Fed’in de bilanço küçültme operasyonlarını yavaşlatma süreci ile birleşince ABD finansal sisteminde daha fazla likidite umudu ve iyimserlik getiriyor. Fed’in faiz indirimlerine yılın son çeyreğinde başlaması, ECB’nin ise 6 Haziran’da ilk faiz indirimini yapması ve 18 Temmuz toplantısında ikinci indirimin de masada olması bekleniyor. Küresel borsalarda bu beklentilerin desteği yaşanırken, BIST’te momentum kaybı, jeopolitik gelişmeler ve EUR/USD paritesinde geri çekilmenin baskısı dün de devam etti. Bu sabah kısmi tepki alımları bekliyoruz, ancak gün içinde gelebilecek negatif gelişmelere yine aşağı yönlü daha belirgin tepkiler devam edebilir. 2024 ilk çeyrek finansallarında dün TCELL sonuçları ve geleceğe dönük beklentilerdeki revizyonlar dikkat çekti. Beklentilerimize yakın gelen sonuçlara piyasa tepkisinin pozitif olmasını bekliyoruz. Günün ajandasında içerde veri akışı sakin, dışarıda Avrupa 1 ve 3 yıllık TÜFE beklentileri, ABD’de ise konut fiyatları endeksi ve güven endeksleri takip edilecek. Türkiye 5 yıl vadeli CDS’leri güne 266 baz puandan yatay bir başlangıç yapıyor.

Günlük Teknik Analiz Bazlı Hisse Önerileri

Şirket ve Sektör Haberleri

  • TCELL (Pozitif): Turkcell, 1Ç24 finansal sonuçlarını 2,6 milyar TL net kar ile beklentimizin (Tacirler Yatırım beklentisi: 3,08 milyar TL) hafif altında gerçekleşti. 1. Çeyrekte güçlü arpu büyümesi karlılığı destekleyen önemli faktör oldu. Şirketin etkin fiyatlama stratejisi sayesinde operasyonel karlılık açısından güçlü bir çeyreği geride bıraktı. 1. Çeyrek finansal sonuçlarının ardından şirket 2024 yılı beklentilerini güncelledi. Buna göre, ciro büyümesi yüksek tek haneli büyümeden düşük çift haneli büyümeye revize edildi.
  • CVKMD: CVK Maden İşletmeleri, TV Tower Projesi olarak bilinen polimetalik maden sahasının sahibi Orta Truva Madencilik San. hisselerinin %100'ünün satın alınmasına ilişkin ABD ve Kanadalı ortakları ile ön görüşmelere başlanmıştır.
  • ALARK: Alarko Holding, tarım ve seracılık sektöründe faaliyet gösteren İpeks Jeotermal Enerji ile şirketin satın alınmasına ilişkin ön protokol imzalanmıştı. Alarko Holding, İpeks Jeotermal’in sera inşaatı yatırımı sebebiyle duyduğu sermaye ihtiyacına ilişkin %49’una tekabül eden payların emisyon primi de dahil olmak üzere 298,5 milyon TL bedelle satın alınmasına karar verdi.
  • SISE: Şişecam, 1Ç24 finansal sonuçlarını 31 Mayıs’ta açıklayacağını duyurdu.
  • ETILR: Etiler Gıda, %200 oranında bedelsiz sermaye artırımı ile 40 milyon TL’den 120 milyon TL’ye yükseltme kararı aldı.
  • CIMSA: Çimsa, 1Ç24 finansal sonuçlarını 363 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar, bir önceki yılın aynı dönemine göre %14 arttı.
  • ASGYO: ASCE GYO, pay başına brüt 0,2 TL temettü dağıtma kararı aldı. Temettü verimi %1,4 düzeyinde.

Ekonomi ve Politika Haberleri

Reel kesim güven endeksi mayıs ayında geriledi

Arındırılmamış reel kesim güven endeksi (RKGE) mayıs ayında 106,1 seviyesinden 105,4’e gerilerken, mevsim etkilerinden arındırılmış endeks ise 103,50 seviyesinden 102,4’e geriledi. Diğer yandan kapasite kullanım oranı (KKO) mayıs ayında %76,7’den %76,3’e, mevsimsel etkilerden arındırılmış KKO ise %77 seviyesinden %76,6 seviyesine indi.

  • İlk çeyreğe ilişkin büyüme verileri bu hafta cuma günü açıklanacak. Türkiye ekonomisinin 2024 yılının ilk çeyreğinde yıllık bazda %5,5 oranında büyüme kaydettiğini tahmin ediyoruz.
  • Reel kesim güven endeksinde mayıs ayında görülen gerileme büyüme dinamiklerine ilişkin bir zayıflama emaresi olsa da aktiviteye ilişkin belirgin durulma sinyalleri henüz görmüyoruz. İkinci çeyrek itibariyle başta kredi kartı harcamaları olmak üzere bazı tüketim verilerinde yavaşlama görüyor olsak da henüz istenilen ölçüde bir durulma söz konusu değil. İkinci çeyrekte birinci çeyreğe kıyasla daha ılımlı bir büyüme görünümünün ön plana çıkmasını, yılın ikinci yarısı itibariyle ise ekonomide soğumanın çok daha belirgin bir hale gelmesini bekliyoruz. 2024 yılı GSYİH büyüme beklentimiz %3 seviyesinde.

VIOP 30 Teknik Analiz

VIOP 30 Teknik Analiz

Haziran ayı VIOP 30 endeks kontratı, geçtiğimiz işlem gününde 12.074 puan seviyesinden günlük kapanış gerçekleştirdi. Bugün yukarı yönlü hareketlerde ilk olarak 12.150 ve ardından 12.350 puan seviyelerini takip edeceğiz. Aşağı yönlü olası hareketlerde ise 11.850 puan seviyesi ilk destek noktamızı oluştururken, ana desteğimiz 11.650 puan seviyesi.

BIST 100 Teknik Analiz

BIST 100 Teknik Analiz

İndikatör Yorum

  • Momentum (trendin ivmesini gösterir): 100 eşik değerinin üzerinde, yatay. Nötr.
  • MACD (orta vadeli trend göstergesi): ): MACD (26,12) yeniden alım bölgesinde, ama momentum kaybı var. Nötr.
  • RSI (trendin gücünü gösterir): Aşırı alım bölgesinden geri çekildi ve denge bölgesine geriledi. Sınırlı negatif.
  • Hareketli Ortalamalar: BIST 100 endeksi 5-g hareketli ortalaması altında, dün 10-g ortalamadan tepki verdi. Nötr.

FX Teknik Analiz

FX Teknik Analiz

USD/TRY

Dolar endeksi haftanın ilk işlem gününde 104,55 seviyesine inerken, GoÜ para birimlerinde alış ağırlıklı bir resim ön plana çıktı. Türk lirası dolar karşısında %0,15 oranında değer kazanarak üst sıralarda yer alırken, USDTRY paritesi 32,1790 seviyesinden düşüşle günü tamamladı. Türkiye 5 yıllık CDS primi ise 265,90 baz puandan 266,30 baz puana yükseldi. 2024 yıl sonuna ilişkin beklentilerimiz TL’de reel bir değer kazanımına işaret ediyor. Kısa vadeli görünümde ise kurda kısa 30 – 33 bandını ön plana çıkarmaya devam ediyoruz.

EUR/USD

ECB yetkililerinden gelen açıklamaların ardından 1,0840 seviyesine gerileyen EURUSD, akşam saatlerine doğru yönünü yeniden yukarı çevirdi ve günü 1,0857 seviyesinden yükselişle kapattı. Geçtiğimiz haftaki kanal kırılmasının ardından teknik göstergeler 1,09 seviyesi altında kalındığı müddetçe yükseliş çabalarının sınırlı kalabileceğinin sinyalini veriyor. Paritedeki düşüşün sürmesi durumunda aşağıda 100, 200 ve 50 günlük ortalamaların sırasıyla denk geldiği 1,0813, 1,0788 ve 1,0775 destekleri izlenecek. Yukarıda ise 1,09 önemli bir direnç konumunda yer alıyor.

XAU/USD

Haftanın ilk işlem gününde dolar endeksinde etkili olan geri çekilme ile birlikte altının ons fiyatı 2.350$ üzerine tırmandı. Ons altında bugün itibariyle 2.317,30$ seviyesinden geçen 50 günlük ortalama kısa vadeli önemli bir destek konumunda bulunuyor. Teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller doğrultusunda altının kısa vadede bu ortalama üzerinde tutunmaya devam edebileceği görüşündeyiz. 50 günlük ortalama üzerinde 2.360$, 2.378$ ve 2.400$ dirençleri takip edilecek. Aşağıda ise 50 günlük ortalama öncesinde 2.330$ seviyesi ilk destek konumunda.

XAG/USD

Gümüş fiyatları dün 31,61$ seviyesinden yükselişle kapanırken, altın / gümüş rasyosu ise 75 seviyesi altına gerileyerek günü 74,33 seviyesinden tamamladı. Teknik görünümünde yukarı yönlü potansiyelin korunduğu gümüşte göstergeler 30$ üzerinde tutunma eğiliminin devam edebileceğinin sinyalini veriyor. Yükseliş çabasının sürmesi durumunda 31,72$, 32,07$ ve 32,52$ dirençleri takip edilecek. Aşağıda ise 31,16$, 30,50$ ve 30$ seviyeleri destek konumunda bulunuyor.

İşleminiz Yapılıyor. Lütfen Bekleyiniz.