Web sitemizi kullanabilmek için javascript özelliğini etkinleştirmeniz gerekmektedir.

09.05.2024

Günlük Bülten

Tacirler Yatırım

Detaylı PDF   -   1.33 MB

Güne Başlarken

Günaydın. Küresel risk iştahı bu sabah yatay / pozitif. ABD’de momentum kaybı sürüyor, Avrupa ve Asya ise alıcılı. BIST’te de dün tarihi zirve bölgelerden kısmi kâr satışları gördük. BIST 100 endeksi son dört işlem günü boyunca ağırlıklı olarak 10.150 – 10.350 bandında hareket etti. Bu banttaki sıkışma, bir anlamda da tarihi zirve bölgede soluklanma olarak görülebilir. 10.150 altında kâr satışlarının hızlanma riski olsa da 9.700 ana destek seviyesi altına bir gevşeme beklemeyiz. 10.350 üzerinde ise 10.500 – 10.700 formasyon hedefine yönelim devam edebilir. Ajandada bugün içeride TCMB’nin 10:30’daki yılın ikinci enflasyon raporu sunumu takip edilecek. %36 olan sene sonu TÜFE tahminde (ve sonraki yıl tahminlerinde) bir revizyon olup olmayacağı ve izlenecek politikalara dair verilecek mesajlar önemli. ABD’de ise haftalık işsizlik maaşı başvuruları açıklanacak. CDS’ler dün sabahla aynı olacak şekilde güne 284 baz puandan başlıyor. S&P’nin not artırımı sonrası, dün paylaştığı mesajlarda, sonraki not artımı için rezervlerin izleneceğini açıklaması, ek olarak büyümede keskin bir yavaşlama riskine dikkat çekmesi CDS’lerdeki gerilemenin hız kesmesine neden olabilir. Son olarak, TCMB’nin menkul kıymet tesis zorunluluğunu kaldırması bankalar için sınırlı pozitif.

Günlük Teknik Analiz Bazlı Hisse Önerileri

Şirket ve Sektör Haberleri

  • DOHOL (Nötr): Doğan Holding 2023 yılı finansal sonuçlarını 297 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net karda, enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan 12,5 milyar TL net parasal kayıp etkili oldu. Şirketin 2023 yılı düzeltilmiş net karı bir önceki yıla göre %28 arttı.
  • MGROS: Migros, 1Ç24 finansal sonuçlarını 23 Mayıs tarihinde açıklayacağını duyurdu.
  • PGSUS (Hafif Negatif): Pegasus, 1Ç24 finansal sonuçlarını piyasa beklentisine paralel olarak 3,5 milyar TL net zarar ile açıkladı. Negatif sezonsallık ve maliyetlerden kaynaklanan operasyonel zayıflık net zararda 3,2 milyar TL düzeyinde finansman gideri ile birlikte etkili oldu. Şirket, bir önceki çeyrek 11,9 milyar TL net kar, bir önceki yılın aynı döneminde ise 600 milyon TL net zarar ile açıklamıştı.
  • ALFAS: Alfa Solar, 23 milyon USD tutarında sözleşme imzaladı. Tutar, 12 aylık USD bazlı gelirlerinin %9’una tekabül ediyor.
  • ASGYO: Asce GYO, 4Ç23 finansal sonuçlarını 2,9 milyar TL net kar ile açıkladı. Şirket, bir önceki çeyrek 19 milyon TL net kar, bir önceki yılın aynı döneminde ise 329 milyon TL net zarar ile açıklamıştı.
  • BRSAN: Borusan, 1Ç24 finansal sonuçlarını 367 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar, çeyreklik bazda %64, yıllık bazda ise %73 daraldı. 
  • CONSE: Consus Enerji, %100 oranında bedelli sermaye arttırımı ile mevcut sermayesinin 385,5 milyon TL’den 771 milyon TL’ye yükseltme kararı aldı.
  • EREGL: Ereğli, mevcut sermayesinin %100 oranında bedelsiz sermaye arttırımı ile 3,5 milyar TL’den 7 milyar TL’ye yükseltilmesine ilişkin SPK’ya başvuruda bulundu.
  • INVES: Investco Holding, 4Ç23 finansal sonuçlarını 5,1 milyar TL net zarar ile açıkladı. Şirket, bir önceki çeyrek 2,4 milyar TL net kar, bir önceki yılın aynı döneminde ise 3 milyar TL net kar ile açıklamıştı.
  • TKNSA: Teknosa, 1Ç24 finansal sonuçlarını 28 Mayıs tarihinde açıklayacağını duyurdu.

Ekonomi ve Politika Haberleri

Saat 10:30’da TCMB 2024 – 2. Çeyrek Enflasyon Raporu sunumu gerçekleşecek

Bugün saat 10:30’da 10:30’da TCMB Başkanı Karahan tarafından gerçekleştirilecek olan 2024 yılı ikinci çeyrek Enflasyon Raporu sunumu piyasalar tarafından yakından takip edilecek. Merkez Bankası’nın enflasyon hedeflerinde bir revizyona gidip gitmeyeceğinin yanı sıra, Başkan’ın piyasalara vereceği mesajlar ve sunumun ardından düzenlenecek olan soru-cevap kısmı önemli olacak.

Saat 14:30’da 26 Nisan – 3 Mayıs dönemine ilişkin TCMB verileri açıklanacak

Bugün saat 14:30’da 26 Nisan  - 3 Mayıs haftasına ilişkin menkul kıymet istatistikleri, para & banka istatistikleri ve TCMB rezervleri açıklanacak. Rezervler tarafında analitik bilanço üzerinden yaptığımız hesaplamalar çerçevesinde TCMB net uluslararası rezervlerinin 26 Nisan – 3 Mayıs haftasında 14 milyar dolardan 21,6 milyar dolara yükseldiğini, brüt döviz rezervlerinin ise 124,20 milyar dolardan 126,42 milyar dolara çıktığını tahmin ediyoruz. Bir önceki döneme ilişkin açıklanan menkul kıymet ve para & banka istatistiklerini hatırlayacak olursak:19 – 26 Nisan haftasında hisse senedi piyasasında 154,6 milyon dolarlık bir yabancı satışı, tahvil piyasasında ise repo işlemleri hariç toplam 603,5 milyon dolarlık yabancı girişi gerçekleşti. Para & banka istatistiklerine baktığımızda yurt içi yerleşiklerin altın dahil DTH hesaplarında fiyat etkisinden arındırılmış olarak 2,2 milyar dolarlık bir düşüş gerçekleşti.

Hazine nakit dengesi nisan ayında 237 milyar lira açık verdi

Hazine nakit dengesi nisanda 237 milyar lira açık verirken, faiz dışı denge ise 131,8 milyar lira açık verdi. Dün açıklanan nisan Hazine nakit dengesi verileri, 15 Mayıs'ta açıklanacak olan merkezi yönetim bütçe verileri için öncü niteliğinde. OVP’de 2024’e ilişkin 2,65 trilyon TL tutarında yine yüksek bir bütçe açığı tahmini olduğu görülüyor. Deprem harcamalarının bütçe üzerindeki yükünün büyük kısmının 2023 yılı gerçekleşmelerinde eritilmiş olması ile birlikte 2024 bütçe açığının OVP tahminin altında gerçekleşmesini bekliyoruz. Bu çerçevede 2024 yılına ilişkin bütçe açığı / GSYİH beklentimiz %5,2 seviyesinde bulunuyor.

İSO İhracat İklim Endeksi nisan ayında 52,3’e yükseldi

İstanbul Sanayi Odası (İSO) İhracat İklim Endeksi nisan ayında 51,6 seviyesinden 52,3 seviyesine yükseldi ve endeks böylelikle yükselişini altıncı ayına taşımış oldu. Veri ile birlikte açıklanan notta nisan ayında Birleşik Krallık ve İspanya'nın üretiminde güçlü artışlar kaydedildiği vurgulanırken; ABD, Rusya ve İtalya’da ekonomik aktivitenin artış eğilimini sürdürdüğü, ancak büyümenin mart ayına göre hız kestiği belirtildi. Notta nisan ayında Türkiye’nin 10 büyük ihracat pazarı içerisinde üretim artışı kaydedemeyen iki ülkenin, ihracatın toplamda yaklaşık %13’ünü oluşturan Almanya ve Fransa olduğu vurgulandı. Euro Bölgesi genelinde bölgesel toparlanmalar ön plana çıkıyor olsa da Almanya ve Fransa’daki zayıf aktivite görünümünün sürdüğünü izliyoruz.

VIOP 30 Teknik Analiz

VIOP 30 Teknik Analiz

Haziran ayı VIOP 30 endeks kontratı, geçtiğimiz işlem gününde 11.868 puan seviyesinden günlük kapanış gerçekleştirdi. Bugün yukarı yönlü hareketlerde ilk olarak 12.100 ve ardından 12.250 puan seviyelerini takip edeceğiz. Aşağı yönlü olası hareketlerde ise 11.700 puan seviyesi ilk destek noktamızı oluştururken, ana desteğimiz 11.550 puan seviyesi.

BIST 100 Teknik Analiz

BIST 100 Teknik Analiz

İndikatör Yorum

  • Momentum (trendin ivmesini gösterir): 100 eşik değerin üzerinde yatay. Nötr.
  • MACD (orta vadeli trend göstergesi): ): MACD (26,12) ALIM bölgesinde devam ediyor. Pozitif.
  • RSI (trendin gücünü gösterir): Aşırı alım bölgesinden geri çekiliyor. Kısa vadeli trendin güç kaybettiğini görüyoruz. Şimdilik nötr.
  • Hareketli Ortalamalar: BIST 100 endeksi tüm önemli ortalamalar üzerinde, ancak 5-g ortalamaya geri çekildi. Nötr.

FX Teknik Analiz

FX Teknik Analiz

USD/TRY

Dolar endeksi dün yükselişini üçüncü güne taşırken, GoÜ para birimleri satış ağırlık bir seyir izledi. TL ise dolar karşısında %0,04’lük değer kazanımını ile en iyi performans gösteren dördüncü GoÜ para birimi konumunda yer alarak olumlu ayrıştı. USDTRY paritesi günü 32,2515 seviyesinden tamamlarken, Türkiye 5 yıllık CDS primi ise 284,80 baz puandan günü kapattı. Kurda kısa vadeye ilişkin 30 – 33 bandını ön plana çıkarmaya devam ediyoruz. Bugün yurt içinde saat 10:30’da başlayacak olan TCMB 2024 – 2. Çeyrek Enflasyon Raporu sunumu takip edilecek.

EUR/USD

Bu sabah saatlerinde kısa vadeli yükseliş kanalının alt çizgisi yakınında hareket eden paritede kanal çizgisinin geçtiği 1,0726 desteğini yakından izliyoruz. Paritenin bu destek seviyesini aşağı yönlü kırması kanalın da kırılmasına yol açacağından dolayı düşüşlerin hız kazanmasına sebep olabilir. Aşağıda 1,0726 ilk destek seviyesi konumundayken, bu seviye altında 1,07 ve 1,0675 destekleri yer alıyor. Yukarıda ise1,0760 ve 1,0820 dirençleri bulunuyor. Teknik göstergeler paritede kısa vadeye ilişkin olarak 1,0650 – 1,0850 bandını ön plana çıkarmaya devam ediyor.

XAU/USD

Bu sabah saatlerinde kısa vadeli düşüş kanalının üst çizgisi, yani kanal direnci yakınında seyreden ons altında söz konusu kanalın yukarı yönlü kırılıp kırılmayacağını izleyeceğiz. Halen daha nisan ayından bu yana etkili olan düzeltme hareketi içerisinde olan altında, düzeltmenin bittiğini söyleyebilmemiz için kanal sınırına denk gelen 2.330$ direncinin aşılması önem arz ediyor. Bu direncin aşılması durumunda 2.360$, 2.378$ ve 2.400$ dirençleri ön plana çıkabilecekken, aşağıda ise 2.305$, 2.285$ ve 2.261$ seviyeleri destek konumunda yer alıyor.

XAG/USD

Kısa vadeli yükseliş kanalını yukarı yönlü kıran gümüşte teknik görünüm aşağı yönlü düzeltmenin ons altından daha önce bitebileceğinin sinyalini veriyor. Kanal sınırına denk gelen 27,50$ direncinin aşılması ile birlikte teknik göstergeler yeniden yukarı dönerken, göstergelerin ürettikleri sinyaller doğrultusunda kısa vadede yükseliş çabasının devamını bekliyoruz. Yukarı yönlü hareketin devamı halinde 27,70$, 28$ ve 28,30$ dirençleri takip edilecek. Aşağıda ise 27,40$, 27$ ve 26,64$ seviyeleri destek konumunda.