21.03.2024
Günlük Bülten
Tacirler Yatırım
Detaylı PDF - 980 KBGüne Başlarken
Günaydın. Küresel piyasalar Fed sonrası “kutlama” havasında. Fed’in 2024 – 2026 patikasına dair faiz ve enflasyon beklentilerinde aşağı revizyonları “güvercin” algılanırken, Fed Başkanı Powell’ın bilanço küçültme sürecinin yavaşlatılabileceği mesajı da piyasalara moral verdi. ABD, Avrupa ve Asya borsalarında genel görünüm olumlu, önde gelen birçok borsada rekorlar tazeleniyor. BIST’te de, PPK kararı öncesinde pozitif açılış ardından yatay bir bekleme süreci, PPK sonrasında ise karar ve açıklamalara bağlı volatilite bekleriz. XU100 için dirençler 9050, 9120 ve 9200, destekler 8890, 8800 ve 8730. Türkiye 5 yıllık CDS primleri 335 baz puandan güne başlıyor. Burada vade değişimi nedeniyle kotasyonlar 20 baz puan yukarı kaydı, güncel CDS priminde düne göre gevşeme olduğunu belirtelim.
Model Portföy
Günlük Teknik Analiz Bazlı Hisse Önerileri
Ekonomi ve Politika Haberleri
PPK’nın politika faizini %45 seviyesinde sabit tutmasını bekliyoruz
TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı kararı bugün saat 14:00’da açıklanacak. PPK’nın politika faizinde değişikliğe gitmeyerek faizi %45 düzeyinde sabit tutmasını bekliyoruz. Foreks Haber Anketi ve Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre piyasa medyan tahmininin de kurum beklentimize paralel olduğunu görmekteyiz. Beklentilerin üzerinde gelen şubat TÜFE verilerinin ardından piyasalarda ek artırım beklentilerinin güçlenmeye başladığını izlemekle birlikte, TCMB’nin ek faiz artırım kararı vermeden önce son dönemde alınan makroihtiyati önlemlerin sonuçlarını ve mart ayı enflasyon verilerini görmek isteyeceği kanaatindeyiz.
Saat 14:30’da 8 – 15 Mart haftasına ilişkin yabancı portföy hareketleri ve para & banka istatistikleri açıklanacak
Mart ayının ilk haftasında hisse senedi piyasasında 292,9 milyon dolar, bono tarafında ise repo işlemleri hariç net 259,5 milyon dolarlık yabancı satışı görüldü. Yılbaşından bu yana bakıldığında hisse senedi piyasasında toplam 253,3 milyon dolarlık yabancı çıkışı, tahvil piyasasında ise repo işlemleri hariç toplam 61,5 milyon dolarlık bir yabancı girişi olduğu takip ediliyor. Para & banka istatistiklerinde ise mart ayının ilk haftasında döviz talebinde gözlemlen yükseliş dikkat çekti. Bu çerçevede 1 – 8 Mart haftasında yerleşiklerin DTH’larında 3,3 milyar dolarlık güçlü bir yükseliş yaşanırken, altın dahil DTH hesaplarında fiyat etkisinden arındırılmış olarak nette 3,2 milyar dolarlık bir artış gerçekleşti.
Tüketici güven endeksi mart ayında 79,4 seviyesi ile önemli bir değişim göstermedi
Tüketici güven endeksi mart ayında 79,3 seviyesinden 79,4 seviyesine hafif bir artış kaydederek önceki aya göre önemli bir değişim göstermedi. 0 ila 200 arasında değer alabilen TGE’de 100’ün altındaki değerler tüketici güvenindeki kötümser duruma işaret ediyor. Verinin alt kalemlerini incelediğimizde mevcut dönemde hanenin maddi durumuna ilişkin alt endeks mart ayında önemli bir değişim göstermeyerek 67,1 seviyesinden 66,6’ya inerken, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisine ilişkin alt endeksin aynı dönemde 74,6 seviyesinden 76,9’a çıktığı takip edildi. Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisine ilişkin alt endeksin ise 78,2’den 78,9’a iyileşme kaydettiği izlendi. İç talebe yönelik önemli göstergelerden biri olan gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesine ilişkin alt endeks ise mart ayında 97,5 seviyesinden 97 seviyesine geriledi.
Şirket ve Sektör Haberleri
- KCAER (Hafif -): Kocaer Çelik, 4Ç23 finansal sonuçlarını 71 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar, çeyreklik bazda %80, yıllık bazda %86 daraldı.
- KORDS (Nötr): Kordsa, 4Ç23 finansal sonuçlarını 180 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar, çeyreklik bazda %237 artarken, yıllık bazda ise %3 daraldı.
- TCELL (Hafif -): Turkcell, 4Ç23 finansal sonuçlarını 1,1 milyar TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar, çeyreklik bazda %80, yıllık bazda %40 daraldı. Esas faaliyet dışı gelir ve giderler, net kar üzerinde etkili oldu. Şirket, 6,4 milyar TL ertelenmiş vergi geliri elde ederken, 8,8 milyar TL düzeyinde net finansal gider gerçekleşti. Net borç, bir önceki çeyreğe göre 5,8 milyar TL azalarak 31 milyar TL’den 25,2 milyar TL’ye geriledi.
- TKNSA (Hafif -): Teknosa, 4Ç23 finansal sonuçlarını 156 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar, çeyreklik bazda %47, yıllık bazda %18 daraldı.
- ADEL (-): Adel Kalemcilik, 4Ç23 finansal sonuçlarını 26 milyon TL net kar ile açıkladı. Şirket, bir önceki çeyrek 256 milyon TL net kar ile açıklarken, bir önceki yılın aynı döneminde ise 65 milyon TL net zarar ile açıklamıştı.
- AGROT: Agrotech, bağlı ortaklığı Ayazağa Depoculuk’un ruhsatının devreye alındığını ve işletmecilik sözleşmesi imzaladığını açıkladı. Sözleşme kapsamında, 2024 yılı cirosuna katkısının 1,1 milyar TL, 2025 yılı cirosuna katkısının ise 3,2 milyar TL olması hedeflenmektedir.
- ARZUM (-): Arzum, 4Ç23 finansal sonuçlarını 60 milyon TL net zarar ile açıkladı. Şirket, bir önceki çeyrek 7 milyon TL net zarar, bir önceki yılın aynı döneminde ise 192 milyon TL net zarar ile açıklamıştı.
- KCHOL: Koç Holding, pay başına brüt 8,00 TL temettü dağıtma kararı aldı.
- RYSAS (+): Reysaş, 4Ç23 finansal sonuçlarını 248 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar, çeyreklik bazda %36, yıllık bazda %1286 arttı.
- SNICA: Sanica Isı, 60 milyon TL tutarında sözleşme imzaladı. Tutar, 12 aylık gelirlerinin %3’üne tekabül ediyor.
- YUNSA: Yünsa, 4Ç23 finansal sonuçlarını 28 Mart tarihinde açıklayacağını duyurdu.
VIOP 30 Teknik Analiz
VIOP 30 Teknik Analiz
Nisan ayı VIOP 30 endeks kontratı, geçtiğimiz işlem gününde 9.986 puan seviyesinden günlük kapanış gerçekleştirdi. Bugün yukarı yönlü hareketlerde ilk olarak 10.100 ve ardından 10.300 puan seviyelerini takip edeceğiz. Aşağı yönlü olası hareketlerde ise 9.800 puan seviyesi ilk destek noktamızı oluştururken, ana desteğimiz 9.700 puan seviyesi.
BIST 100 Teknik Analiz
BIST 100 Teknik Analiz
İndikatör Yorum
- Momentum (trendin ivmesini gösterir): 100 eşik değerinin hemen altında. Nötr
- MACD (orta vadeli trend göstergesi): Satım bölgesinde devam ediyor, ancak yataya girdi. Nötr
- RSI (trendin gücünü gösterir): “nötr” bölgede, son yükselişle hafif toparlandı.
- Hareketli Ortalamalar: BIST 100 endeksi, 50-g hareketli ortalamasından tepki vererek 5-g ortalamanın da üzerine yöneldi. Olumlu.
FX Teknik Analiz
FX Teknik Analiz
USD/TRY
Fed toplantınsın ardından dolar endeksinde görülen geri çekilme dün GoÜ para birimlerini desteklerken, Türk lirası ilse dolar karşısında %0,04’lik sınırlı değer kaybı ile en alt sıralarda yer aldı ve görece zayıf bir performans ortaya koydu. Bununla birlikte USDTRY paritesi ise günü 32,37 seviyesinin üzerinde tamamladı. Bugün yurt içinde TCMB PPK kararı takip edilecek. PPK’nın politika faizini %45 düzeyinde sabit tutmasını bekliyoruz. Teknik göstergeler kurda kısa vadeye ilişkin olarak 32 – 33 bandını ön plana çıkarıyor.
EUR/USD
EURUSD paritesi Fed toplantısının ardından dolar endeksinde gözlemlenen sert düşüş ile birlikte dün 1,0925 seviyesine kadar tırmandı. Bu sabah saatlerinde ise yükselişin 1,0940 zerine ulaştığı izleniyor. Teknik görünümü incelediğimizde geçtiğimi hafta içerisinde kırılan yükseliş kanalının alt sınırının denk geldiği 1,0950 bölgesinin önemli bir direnç konumunda yer aldığını ve paritenin kısa vadede bu seviyeyi aşmakta zorlanabileceğini gösteriyor. Dolayısı ile kısa vadeli görünüm açısından 1,0950 direncini yakından izleyeceğiz. Aşağıda 1,0850 bölgesi destek konumunda.
XAU/USD
Fed kararının ardından dolar endeksinde görülen sert geri çekilme değerli metalleri desteklerken, ons altın bugün Asya seansında yükselişini 2222$ üzerine taşıyarak rekor tazeledi. Hafta başından bu yana kısmi düzeltme hareketlerine maruz kalan ons altında yükseliş eğiliminin kaldığı yerden devam ettiğini görüyoruz. Rekor yüksek seviyelerin yakınında hareket eden altında yükselişleri sınırlandırabilecek önemli bir direnç bulunmamakla birlikte, teknik göstergeler ons altında kısa vadeye ilişkin 2125$ – 2225$ bandını ön plana çıkarıyor.
XAG/USD
Fed toplantısının üyelerin bu yıl içerisinde 3 faiz indirimi beklemeye devam ettiğine işaret etmesinin ile birlikte bu sabah saatlerinde 25,70$ üzerine ulaşarak 4 Aralık’tan bu yana en yüksek seviyesine çıkan gümüş fiyatlarında yukarı yönlü eğilim korunuyor. Ay başında kısa vadeli düşüş kanalını ve önemli hareketli ortalamaları yukarı yönlü kıran ve dün itibariyle önemli bir bölgeye ulaşmış olan gümüşte 25,75$ – 25,80$ direnç bölgesini takip ediyoruz. Bu bölgenin aşılamaması düzeltme hareketlerini beraberinde getirebilir. Aşağıda 25,50$ ve 25$ önemli destek konumunda.
Pay Alım Satım Tablosu
Pay Alım Satım Tablosu
Alıcı | Satıcı | Şirket | Türü | # lot | İşlem Fiyatı (TL) | İşlem sonrası sermaye içindeki payı |
ISY | BTCIM | Piyasa | 159.600 | 20.06% | ||
GEDIK | GEDIK | Geri Alım | 144.623 | 13,87 | 0.43% | |
AHGAZ | AHGAZ | Geri Alım | 339.899 | 14,08 | 0.62% | |
ENERY | ENERY | Geri Alım | 20.000 | 163,25 | 0.80% | |
MPARK | MPARK | Geri Alım | 28.000 | 177,35 | 9.47% |