Günlük Bülten

Günaydın. Küresel piyasalar Fed sonrası “kutlama” havasında. Fed’in 2024 – 2026 patikasına dair faiz ve enflasyon beklentilerinde aşağı revizyonları “güvercin” algılanırken, Fed Başkanı Powell’ın bilanço küçültme sürecinin yavaşlatılabileceği mesajı da piyasalara moral verdi. ABD, Avrupa ve Asya borsalarında genel görünüm olumlu, önde gelen birçok borsada rekorlar tazeleniyor. BIST’te de, PPK kararı öncesinde pozitif açılış ardından yatay bir bekleme süreci, PPK sonrasında ise karar ve açıklamalara bağlı volatilite bekleriz. XU100 için dirençler 9050, 9120 ve 9200, destekler 8890, 8800 ve 8730. Türkiye 5 yıllık CDS primleri 335 baz puandan güne başlıyor. Burada vade değişimi nedeniyle kotasyonlar 20 baz puan yukarı kaydı, güncel CDS priminde düne göre gevşeme olduğunu belirtelim.

PPK’nın politika faizini %45 seviyesinde sabit tutmasını bekliyoruz

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı kararı bugün saat 14:00’da açıklanacak. PPK’nın politika faizinde değişikliğe gitmeyerek faizi %45 düzeyinde sabit tutmasını bekliyoruz. Foreks Haber Anketi ve Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre piyasa medyan tahmininin de kurum beklentimize paralel olduğunu görmekteyiz. Beklentilerin üzerinde gelen şubat TÜFE verilerinin ardından piyasalarda ek artırım beklentilerinin güçlenmeye başladığını izlemekle birlikte, TCMB’nin ek faiz artırım kararı vermeden önce son dönemde alınan makroihtiyati önlemlerin sonuçlarını ve mart ayı enflasyon verilerini görmek isteyeceği kanaatindeyiz.

Saat 14:30’da 8 – 15 Mart haftasına ilişkin yabancı portföy hareketleri ve para & banka istatistikleri açıklanacak

Mart ayının ilk haftasında hisse senedi piyasasında 292,9 milyon dolar, bono tarafında ise repo işlemleri hariç net 259,5 milyon dolarlık yabancı satışı görüldü. Yılbaşından bu yana bakıldığında hisse senedi piyasasında toplam 253,3 milyon dolarlık yabancı çıkışı, tahvil piyasasında ise repo işlemleri hariç toplam 61,5 milyon dolarlık bir yabancı girişi olduğu takip ediliyor. Para & banka istatistiklerinde ise mart ayının ilk haftasında döviz talebinde gözlemlen yükseliş dikkat çekti. Bu çerçevede 1 – 8 Mart haftasında yerleşiklerin DTH’larında 3,3 milyar dolarlık güçlü bir yükseliş yaşanırken, altın dahil DTH hesaplarında fiyat etkisinden arındırılmış olarak nette 3,2 milyar dolarlık bir artış gerçekleşti.

Tüketici güven endeksi mart ayında 79,4 seviyesi ile önemli bir değişim göstermedi

Tüketici güven endeksi mart ayında 79,3 seviyesinden 79,4 seviyesine hafif bir artış kaydederek önceki aya göre önemli bir değişim göstermedi. 0 ila 200 arasında değer alabilen TGE’de 100’ün altındaki değerler tüketici güvenindeki kötümser duruma işaret ediyor. Verinin alt kalemlerini incelediğimizde mevcut dönemde hanenin maddi durumuna ilişkin alt endeks mart ayında önemli bir değişim göstermeyerek 67,1 seviyesinden 66,6’ya inerken, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisine ilişkin alt endeksin aynı dönemde 74,6 seviyesinden 76,9’a çıktığı takip edildi. Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisine ilişkin alt endeksin ise 78,2’den 78,9’a iyileşme kaydettiği izlendi. İç talebe yönelik önemli göstergelerden biri olan gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesine ilişkin alt endeks ise mart ayında 97,5 seviyesinden 97 seviyesine geriledi.

• KCAER (Hafif -): Kocaer Çelik, 4Ç23 finansal sonuçlarını 71 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar, çeyreklik bazda %80, yıllık bazda %86 daraldı.
  
• KORDS (Nötr): Kordsa, 4Ç23 finansal sonuçlarını 180 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar, çeyreklik bazda %237 artarken, yıllık bazda ise %3 daraldı.
• TCELL (Hafif -): Turkcell, 4Ç23 finansal sonuçlarını 1,1 milyar TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar, çeyreklik bazda %80, yıllık bazda %40 daraldı. Esas faaliyet dışı gelir ve giderler, net kar üzerinde etkili oldu. Şirket, 6,4 milyar TL ertelenmiş vergi geliri elde ederken, 8,8 milyar TL düzeyinde net finansal gider gerçekleşti. Net borç, bir önceki çeyreğe göre 5,8 milyar TL azalarak 31 milyar TL’den 25,2 milyar TL’ye geriledi.
  
• TKNSA (Hafif -): Teknosa, 4Ç23 finansal sonuçlarını 156 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar, çeyreklik bazda %47, yıllık bazda %18 daraldı.
  
• ADEL (-): Adel Kalemcilik, 4Ç23 finansal sonuçlarını 26 milyon TL net kar ile açıkladı. Şirket, bir önceki çeyrek 256 milyon TL net kar ile açıklarken, bir önceki yılın aynı döneminde ise 65 milyon TL net zarar ile açıklamıştı.
  
• AGROT: Agrotech, bağlı ortaklığı Ayazağa Depoculuk’un ruhsatının devreye alındığını ve işletmecilik sözleşmesi imzaladığını açıkladı. Sözleşme kapsamında, 2024 yılı cirosuna katkısının 1,1 milyar TL, 2025 yılı cirosuna katkısının ise 3,2 milyar TL olması hedeflenmektedir.
  
• ARZUM (-): Arzum, 4Ç23 finansal sonuçlarını 60 milyon TL net zarar ile açıkladı. Şirket, bir önceki çeyrek 7 milyon TL net zarar, bir önceki yılın aynı döneminde ise 192 milyon TL net zarar ile açıklamıştı.
  
• KCHOL: Koç Holding, pay başına brüt 8,00 TL temettü dağıtma kararı aldı.
• RYSAS (+): Reysaş, 4Ç23 finansal sonuçlarını 248 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar, çeyreklik bazda %36, yıllık bazda %1286 arttı.
  
• SNICA: Sanica Isı, 60 milyon TL tutarında sözleşme imzaladı. Tutar, 12 aylık gelirlerinin %3’üne tekabül ediyor.
• YUNSA: Yünsa, 4Ç23 finansal sonuçlarını 28 Mart tarihinde açıklayacağını duyurdu.