06.03.2024
Günlük Bülten
Tacirler Yatırım
Detaylı PDF - 634 KBGüne Başlarken
Günaydın. Küresel risk iştahının zayıf olduğu bir gün başlarken, Türkiye'de de Merkez Bankası'nın (TCMB) ek sıkılaşma kararları ile karşı karşıyayız. Borsa İstanbul’da 26 Şubat'ta görülen 9.450 zirvesinden geri çekilme %6,2'ye ulaştı. BIST'te görülen bu düşüş, son iki ayda %30 ve son bir yılda %77'lik bir getirinin ardından geldiği için, sınırlı bir düzeltmenin makul olduğunu belirtelim. Bu zayıflık bir süre daha devam edebilir. Ek olarak, TCMB'nin kredi büyümesine dair ilave sıkılaşma kararları bu sabah bankalar üzerinde ek baskı yaratabilir. XU100 endeksi için dirençler 8.980 ve 9.060, destekler 8.800 ve 8.700. Günün ajandasında ABD özel sektör istihdam verileri (16:15), Fed Başkanı Powell’ın Temsilciler Meclisi sunumu (18:00) ve Fed Bej Kitap raporu (22:00) öne çıkıyor. Türkiye 5 yıllık CDS'leri güne 317 baz puandan başlıyor
Model Portföy
Günlük Teknik Analiz Bazlı Hisse Önerileri
Ekonomi ve Politika Haberleri
Ekonomi ve Politika Haberleri
TCMB’den ilave sıkılaştırma adımları
TCMB ilave sıkılaşma adımlarına yönelik duyuru yaptı. Duyuruda sıkı para politikası duruşunu destekleyici ilave sıkılaşma adımları adımlarının atıldığı ve bu doğrultuda kredi büyümesine dayalı menkul kıymet tesisi kapsamında;
- TL ticari krediler için % 2,5 olan aylık büyüme sınırının %2’ye indirilmesine,
- İhtiyaç kredilerinde %3 olan aylık büyüme sınırının %2’ye düşürülmesine, taşıt kredilerinde ise %2 sınırının korunmasına karar verildiği ifade edildi.
Duyuruda ayrıca kredi büyüme sınırlarına ilişkin uygulamanın etkinliğini artırmak amacıyla menkul kıymet tesisine ek olarak kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık tesis edilmesine yönelik çalışmaların devam ettiği ve parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesine yönelik ilave adımlar üzerinde çalışıldığı vurgulandı.
Şirket ve Sektör Haberleri
AYGAZ – Aygaz, pay başına brüt 6,85 TL temettü dağıtma kararı aldı. Temettü verimi %4,51 düzeyinde.
FROTO – Ford Otosan, 4Ç23 finansal sonuçlarını 23,96 milyar TL net kar ile piyasa beklentisinin %135 üzerinde açıkladı. Açıklanan net kar, çeyreklik bazda %84, yıllık bazda %38 arttı. Ek olarak şirket, 2024 yılı beklentilerini paylaştı, buna göre;
- Toplam Otomotiv Pazarı: 800 – 900 bin adet,
- Ford Otosan Perakende Satış Adedi: 100 – 110 bin adet,
- Ford Otosan Yurt Dışı Satış Adedi: 560 – 610 bin adet,
- Ford Otosan Üretim Adedi: 650 – 700 bin adet,
- Yatırım Harcaması: 900 milyon – 1 milyar EUR.
EREGL – Ereğli, ortalama 45,70 TL fiyattan 1 milyon adet pay geri aldı. İşlem sonucunda, sahip olunan payların sermayeye oranı %0,68 düzeyine yükseldi.
VBTYZ – VBT Yazılım, 111,37 milyon TL tutarında ihale kazandı. Tutar, 12 aylık gelirlerinin %8’ine tekabül ediyor.
IMASM – İmaş Makina, 1 milyon USD tutarında sözleşme imzaladı. Tutar, 12 aylık USD bazlı gelirlerinin %3’üne tekabül ediyor.
SASA – Sasa, 4Ç23 finansal sonuçlarını 13,55 milyar TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar, çeyreklik bazda %153 artarken, yıllık bazda %8 azaldı.
SISE – Şişecam, ortalama 49,47 TL fiyattan 1 milyon adet pay geri aldı. İşlem sonucunda, sahip olunan payların sermayeye oranı %1,84 düzeyine yükseldi.
GEREL – Gersan Elektrik, Yunanistan, Meksika ve ABD’de satış gerçekleştirmek üzere yetki sözleşmesi imzaladı.
CWENE – CW Enerji, 6,15 milyon USD tutarında sözleşme büyüklüğündeki GES projesinin devreye alınarak elektrik üretimine başladığını açıkladı.
EKOS – Ekos Teknoloji, 219,7 milyon TL tutarında sözleşme imzaladı. Tutar, 12 aylık gelirlerinin %33’üne tekabül ediyor
VIOP 30 Teknik Analiz
VIOP 30 Teknik Analiz
VIOP 30 Teknik Analiz
Nisan ayı VIOP 30 endeks kontratı, geçtiğimiz işlem gününde 9.844 puan seviyesinden günlük kapanış gerçekleştirdi. Bugün yukarı yönlü hareketlerde ilk olarak 9.950 ve ardından 10.100 puan seviyelerini takip edeceğiz. Aşağı yönlü olası hareketlerde ise 9.700 puan seviyesi ilk destek noktamızı oluştururken, ana desteğimiz 9.600 puan seviyesi.
BIST 100 Teknik Analiz
BIST 100 Teknik Analiz
Momentum (trendin ivmesini gösterir): Momentum 100’ün altında ve endekste güç kaybına işaret ediyor
MACD (orta vadeli trend göstergesi): Satım konumunda kalmaya devam ediyor.
RSI (trendin gücünü gösterir): “Aşırı alım” bölgesinden “nötr” bölgeye gerileyerek trendin güç kaybettiğine işaret ediyor.
FX Teknik Analiz
FX Teknik Analiz
USD/TRY
Haftanın ikinci işlem gününde Türkiye 5 yıllık CDS priminde hızlanan yükseliş hareketi dikkat çekerken, Türk lirasının GoÜ para birimleri arasında değer kaybeden cephede konumlandığı ve dolar karşısında %0,24’lük bir düşüş kaydettiği takip edildi. Bununla birlikte kademeli yükseliş eğilimini sürdüren USDTRY paritesi, gün içerisinde 30,7180 seviyesi üzerini test etmesinin ardından günü 31,6514 seviyesinden tamamladı. Teknik göstergeler, yükseliş hareketine devam eden kurda kısa vadeye ilişkin olarak 30 – 33 bandını ön plana çıkarmaya devam ediyor.
EUR/USD
50 ve 100 GHO arasında işlem görmeye devam eden paritede teknik göstergeler kısa vadeli risklerin yeniden aşağı evrilmeye başlayabileceğinin sinyalini veriyor. Bu çerçevede, 1,0831’den geçen ve kısa vadeli destek konumunda yer alan 100 GHO’yu yakından izliyoruz. Paritenin bu ortalamanın altına inmesi durumunda son üç haftadır devam eden yukarı yönlü hareket sınırlanabilir ve 1,08 altı yeniden hedef haline gelebilir. 1,0831 altında 1,0820 ve 1,0760 destekleri yer alırken, yukarıda ise 1,0865’ten geçen 50 GHO ve 1,0915 direnç konumunda bulunuyor.
XAU/USD
ABD tahvil faizlerindeki düşüş hareketi dün hız kazanırken, ons altının da yükselişini 2140$ üzerine taşıdığı takip edildi. Teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller doğrultusunda ons altındaki yükselişin devamını bekliyoruz. Rekor yüksek seviyelerin yakınında hareket eden altında yükselişleri sınırlandırabilecek önemli bir direnç bulunmamakla birlikted, kısa vadede aralık ayı zirvesi olan 2145$ seviyesi ilk hedef olarak ön plana çıkıyor. Teknik göstergeler bu zirvenin aşılması durumunda psikolojik bir seviye olan 2200$ seviyesini gündeme gelebileceğini işaret ediyor.
XAG/USD
ABD’de gerileyen tahvil faizleri değerli metalleri olumlu etkilemeyi sürdürürken, gümüş fiyatlarının da dün itibariyle 24$ seviyesini aştığı takip edildi. Bu hafta başında önemli hareketli ortalamaları ve kısa vadeli düşüş kanalını yukarı yönlü kıran gümüşte teknik göstergeler yükseliş eğiliminin devamını işaret ediyor. Yukarı yönlü hareketin sürmesi durumunda 24$, 24,30$ ve 24,50$ dirençleri takip edilecekken, olası geri çekilmelerde ise ilk etapta 23,50$ desteği, ardından 23,30$’dan geçen 200 GHO ve 23,20$’den geçen 100 GHO takip edilecek.
Pay Alım Satım Tablosu
Pay Alım Satım Tablosu
Alıcı | Satıcı | Şirket | Türü | # lot | İşlem Fiyatı (TL) | İşlem sonrası sermaye içindeki payı |
AGROT | AGROT | Geri Alım | 300.000 | 32,16 | 0.28% | |
SISE | SISE | Geri Alım | 1.000.000 | 49,47 | 1.84% | |
AHGAZ | AHGAZ | Geri Alım | 400.000 | 13,49 | 0.43% | |
ENERY | ENERY | Geri Alım | 40.000 | 145,83 | 0.67% | |
MAGEN | MAGEN | Geri Alım | 6.011.281 | 15,73 | 9.49% | |
EREGL | EREGL | Geri Alım | 1.000.000 | 45,70 | 0.68% | |
MPARK | MPARK | Geri Alım | 30.000 | 167,83 | 9.32% | |
NATEN | NATEN | Geri Alım | 149.900 | 59,55 - 60,00 | 0.41% |