28.02.2024
Günlük Bülten
Tacirler Yatırım
Detaylı PDF - 803 KBPiyasalar Açılmadan Önce Bilinmesi Gereken 3 Şey
- ABD’de ocak ayına ilişkin açıklanan öncü verilere göre dayanıklı mal siparişleri verisinde manşet ve çekirdek tarafta önemli bir daralma görülürken, sermaye malları verilerinde ise güçlü görünümün sürdüğünü takip ettik.
- ABD’de bugün 2023 yılının son çeyreğine ilişkin GSYİH verilerinin ikinci okuması (revizyonu) açıklanacak.
- Fed Yönetim Kurulu Üyesi Bowman, faizin mevcut şartlarda tutulması durumunda enflasyonda düşüşün süreceğini ancak faiz indirimlerine başlamak için henüz çok erken olduğunu açıkladı.
Göstergeler
Model Portföy
Günlük Teknik Analiz Bazlı Hisse Önerileri
Ekonomi ve Politika Haberleri
Saat 10:00’da Ocak Dış Ticaret İstatistikleri açıklanacak
Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan ay başında açıklanan öncü veriler dış ticaret açığındaki görece düşük seviyelerin ocak ayında da korunduğunu ortaya koyuyor. Öncü verilere göre ithalat yıllık bazda %22 oranında düşüş kaydederek 26,2 milyar dolar, ihracat ise yıllık bazda %3,6 oranında artarak 20 milyar dolar oldu. Böylelikle dış ticaret açığı aralık ayındaki 6,04 milyar dolar düzeyinden 6,2 milyar dolara sınırlı bir yükseliş gösterdi. Ocak ayına ilişkin açıklanan öncü verilere göre yıllık dış ticaret açığı ocak ayı itibariyle 100 milyar doların altına gerileyerek 97,6 milyar dolara indi.
- 2024 yılına ilişkin cari açık beklentimiz 33 milyar dolar düzeyinde bulunuyor. Bu yıl cari açıkta iyileşme beklentimize karşın, söz konusu iyileşmenin yılın ikinci çeyreğinin sonlarına doğru ön plana çıkmasını bekletmekteyiz. Yılın ilk aylarında güçlü seyretmeye devam eden iç talep dinamikleri, bu yılın ilk çeyreğinde ekonomik aktivite ve enflasyonist etkilerin baskın olmaya devam edebileceğini ortaya koyuyor.
- Öte yandan, jeopolitik risklerin devamı cari açık üzerindeki baskının artmasına yol açabilecekken, diğer yandan ekonomi yönetiminin büyümeden feragat edilmeyen bir politika anlayışının altını çiziyor olmasının cari açıktaki iyileşmeyi sınırlandırabilecek unsurlar arasında yer aldığını belirtmek gerekir. Önümüzdeki dönemde küresel enerji fiyatlarındaki gelişmelerin yanı sıra yurt içinde talep dinamiklerinde gözlemlenebilecek yavaşlamanın boyutu cari açıktaki iyileşmenin seyri açısından önemli olacak.
Saat 10:00’da Şubat Ekonomik Güven Endeksi açıklanacak
Ekonomik Güven Endeksi ocak ayında %3,1 oranında artış kaydederek 96,4 seviyesinden 99,4 seviyesine yükseldi. Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği göstermektedir. Endeks Haziran 2023’ten bu yana 100 seviyesi altında seyrediyor. Verinin alt kalemlerini incelediğimizde: Ocak ayında tüketici güven endeksi %3,9 oranında artarak 80,4’e yükselirken, reel kesim güven endeksi %0,5 oranında azalarak 102,9 değerini aldı. Hizmet sektörü güven endeksi %4 oranında artarak 116,8 değerini alırken, perakende ticaret sektörü güven endeksi %1 düşerek 11,56’ya indi. İnşaat sektörü güven endeksi ise %3,3 oranında artarak 90,9 değerini aldı.
Şirket ve Sektör Haberleri
SELEC – Selçuk Ecza, 4Ç23 finansal sonuçlarını 2,31 milyar TL net zarar ile açıklamıştır. Piyasa beklentisi 511 milyon TL net kar etmesi yönündeydi. Şirket, bir önceki çeyrek 1,08 milyar TL net kar açıklarken, bir önceki yılın aynı döneminde ise 1,03 milyar TL net zarar ile açıklamıştır.
DOHOL – Doğan Holding, bağlı ortaklığı Öncü GSYO’nun Gama Recycle sermayesinin %70’ine tekabül eden payların satın alımına ilişkin anlaşma karşılıklı olarak feshedilmiştir.
PRKME – Park Elektrik, bağlı ortaklığı Konya Ilgın’ın 49 yıl süreli elektrik üretim lisansının iptal edilmesine ilişkin EPDK tarafından alınan kararın iptaline yönelik yapmış olduğu başvurunun reddine karar verildiğini açıklamıştır.
RTALB – RTA Laboratuvarları, Devlet Malzeme Ofisi ile imzalanan 1,5 milyon adet Nükleik Asit Ekstraksiyon Kiti ve 8 Adet Nükleik Asit Ekstraksiyon Otomatize Sistemi’ne ilişkin sipariş sözleşmesinin, ürünlerin tedarik edilememesi nedeniyle karşılıklı olarak feshedildiğini açıklamıştır.
GLRYH – Güler Yatırım Holding, İCG Finansal Danışmanlık sermayesinin %20’sine tekabül eden payların 142,44 milyon TL bedelle satılmasına karar vermiştir.
HUNER – Hun Yenilenebilir Enerji’nin İtalya’daki %100 bağlı ortaklığının 9MW AC gücündeki güneş enerjisi santrali projesi için dağıtım sistemi operatörüne yapmış olduğu kapasite artırımı başvurusu olumlu sonuçlanmıştır.
GSDHO – GSD Holding, Malta’da kurulu %100 bağlı ortaklığının Zeyno isimli kuru yük gemisinin satışına ilişkin satış sözleşmesi imzalamıştır.
ORGE – Orge Elektrik, 147,9 bin USD tutarındaki teklifle katılmış olduğu ihalenin kazanıldığını ve sözleşme görüşmelerine başlandığını bildirmiştir. Bu tutar, 12 aylık USD bazlı gelirlerinin %0,3’üne tekabül etmektedir.
PATEK – Pasifik Donanım, Titra Teknoloji’nin %51 hissesinin 478,2 milyon TL karşılığında satın alınmasına ilişkin hisse devir sürecinin tamamlandığını açıklamıştır.
SELEC – Selçuk Ecza, pay başına brüt 0,25 TL temettü dağıtma kararı almıştır. Temettü verimi %0,41 düzeyindedir.
KATMR – Katmerciler, 7,7 milyon USD tutarında sözleşme imzalamıştır. Bu tutar, 12 aylık USD bazlı gelirlerinin %14’üne tekabül etmektedir
VIOP 30 Teknik Analiz
VIOP 30 Teknik Analiz
VIOP30 Teknik Analiz
Şubat ayı VIOP 30 endeks kontratı, geçtiğimiz işlem gününde 9.733 puan seviyesinden günlük kapanış gerçekleştirdi. Bugün yukarı yönlü hareketlerde ilk olarak 9.860 ve ardından 9.986 puan seviyelerini takip edeceğiz. Aşağı yönlü olası hareketlerde ise 9.607 puan seviyesi ilk destek noktamızı oluştururken, ana desteğimiz 9.480 puan seviyesi.
Günlük İşlemler
Kümülatif İşlemler
BIST 100 Teknik Analiz
BIST 100 Teknik Analiz
BIST 100 Teknik Analiz
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi dün %1,66’lık bir değer kaybıyla 9.179,48 puandan kapandı ve gün boyunca 132 milyar lira işlem hacmi gerçekleşti. Sektörel endekslerden mali endeks %1,18, hizmetler endeksi %2,48, sanayi endeksi %1,16, teknoloji endeksi %0,77 değer kaybetti. Ayrıca bankacılık endeksi %1,00, holding endeksi %0,75 değer kaybetti. BIST 100 endeksine dahil hisselerin sadece 19'u prim yaparken, 80'i geriledi ve Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Mia Teknoloji, Sasa Polyester ve Astor Enerji en çok işlem gören hisse senetleri oldu. Bugün BIST 100 endeksinde yukarı yönlü hareketlerde ilk olarak 9.271 direnç puan seviyesini ve ardından 9.363 direnç puan seviyesini takip edeceğiz. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 9.088 puan seviyesi ilk destek noktamızı oluştururken, ana destek noktamız 8.996 puan seviyesi oluşturacak.
FX Teknik Analiz
FX Teknik Analiz
USD/TRY
Haftanın ikinci işlem gününde dolar endeksinde 103,60 seviyesine varan düşüş hareketine paralel olarak GoÜ para birimleri genelinde alıcılı bir resmin ön plana çıktığı takip edilirken, Türk lirası ise dolar karşısında sınırlı bir değer kaybı yaşayarak (-%0,07) alt sıralarda yer aldı ve negatif ayrıştı. USDTRY paritesi ise günü 31,14 seviyesi üzerinde tamamlayarak rekor tazeledi. Türkiye 5 yıllık CDS primi ise 286,33 baz puandan 290,66 baz puana yükseldi. Kademeli yükselişine devam eden kurda teknik göstergeler kısa vadeye ilişkin olarak 30 – 33 bandını ön plana çıkarmaya devam ediyor.
EUR/USD
Geçtiğimiz hafta 100 günlük hareketli ortalamasını ve kısa vadeli düşüş kanalını yukarı yönlü kıran paritede kısa vadede 1,08 üzerindeki tutunma ve yükseliş çabasının korunabileceği görüşündeyiz. Teknik göstergeler, kısa vadede 1,0815 seviyesinden geçen 100 günlük ortalama ve yukarıda 1,0880 seviyesinden geçen 50 günlük ortalama arasında bir seyrin ön planda olabileceğinin sinyalini veriyor. Dolar endeksinde yeniden 104 seviyesi üzerinde bir hareket oluşması ve paritede satış baskısı gözlemlenmesi durumunda 1,0815 desteği (100 GHO) yakından takip edilecek.
XAU/USD
Dün 2039$ üzerine yükselerek kısa vadeli düşüş kanalının üst çizgisini, yani kanal direncini test eden ons altın bu bölgeden gördüğü direnç ile birlikte geri çekildi. Altında kısa vadeli düşüş kanalının üst sınırına denk gelen 2038,50$ seviyesi kısa vadede önemli bir direnç olarak ön plana çıkıyor. İstikrarlı bir yükseliş hareketi için bu seviyenin yukarı yönlü kırılması önemli. Aşağıda ise 2010$ seviyesinden geçen 100 günlük ortalama güçlü destek konumunda bulunuyor. Faiz indirim sürecine yaklaştıkça değerli metallerin güç kazanmasını bekliyoruz.
XAG/USD
Teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller doğrultusunda gümüşün kısa vadede 22$ desteği üzerinde tutunabileceği ve 22$ – 23,50$ bandında bir seyir izleyebileceğine ilişkin görüşümüzü korumaktayız. Bugün itibariyle 23$ seviyesinden geçen 50 GHO, 23,20$ seviyesinden geçen 100 GHO ve 23,30$ seviyesinden geçen 200 GHO yukarıda önemli bir direnç bölgesi oluşturuyor. Yükselişlerin istikrar kazanabilmesi için önemli hareketli ortalamaların oluşturduğu bu direnç bölgesinin yukarı yönlü kırılması önem arz ediyor.
Pay Alım Satım Tablosu
Pay Alım Satım Tablosu
Alıcı | Satıcı | Şirket | Türü | # lot | İşlem Fiyatı (TL) | İşlem sonrası sermaye içindeki payı |
KUYAS | KUYAS | Geri Alım | 50.000 | 56,93 | 5.98% | |
ZPY | NTGAZ | Piyasa | 100.000 | 19,00 | 5.03% | |
GPO | AGESA | Piyasa | 178.852 | 66,02 | 5.01% | |
IZMDC | IZMDC | Geri Alım | 3.700.000 | 6,68 | 2.06% | |
GEDIK | GEDIK | Geri Alım | 100.000 | 14,59 | 0.11% | |
KOZAL | KOZAL | Geri Alım | 1.000.000 | 22,40 | 1.78% | |
KOZAL | KOZAA | Piyasa | 200.000 | 50,00 | 2.29% | |
PRKME | PRKME | Geri Alım | 20.000 | 25,20 - 25,28 | 0.62% | |
SISE | SISE | Geri Alım | 1.000.000 | 50,91 | 1.81% | |
MPARK | MPARK | Geri Alım | 27.500 | 179,41 | 9.24% | |
ENERY | ENERY | Geri Alım | 7.550 | 150,87 | 0.57% | |
AHGAZ | AHGAZ | Geri Alım | 350.000 | 12,86 | 0.38% | |
MAGEN | MAGEN | Geri Alım | 1.550.000 | 15,95 | 8.75% | |
ESEN | ESEN | Geri Alım | 146.195 | 20,42 | 0.95% | |
NATEN | NATEN | Geri Alım | 82.000 | 53,95 - 54,20 | 0.29% | |
TKFEN | TKFEN | Geri Alım | 196.000 | 46,38 | 0.14% |