Web sitemizi kullanabilmek için javascript özelliğini etkinleştirmeniz gerekmektedir.

22.02.2024

Günlük Bülten

Tacirler Yatırım

Detaylı PDF   -   804 KB

Piyasalar Açılmadan Önce Bilinmesi Gereken 3 Şey

  • Bugün TSİ 14.00’da PPK kararını takip edeceğiz.
  • Fed’in dün akşam saatlerinde yayınlanan ocak ayı toplantı tutanaklarında yetkililer ekonomik görünümün aralık ayı projeksiyonundan biraz daha güçlü olduğuna ilişkin görüş bildirirken, diğer yandan politika duruşunu gevşetmek için çok hızlı hareket etmenin risklerine dikkat çekti.
  • Bugün Euro Bölgesi, İngiltere ve ABD’den gelecek olan şubat ayına ilişkin Öncü PMI verileri yurt dışı gündemin önemli maddeleri arasında yer alıyor.

Göstergeler

Model Portföy

Günlük Teknik Analiz Bazlı Hisse Önerileri

Ekonomi ve Politika Haberleri

Politika faizinin %45 düzeyinde sabit kalmasını bekliyoruz

Bugün saat 14:00’da TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı kararı açıklanacak. Ocak ayı PPK toplantısı karar notunda ve 2024- 1. Çeyrek Enflasyon Raporu sunumunda yer verilen mesajlar çerçevesinde şubat toplantısında politika faizinin %45 düzeyinde sabit tutulmasını beklemekteyiz. Hatırlanacağı üzere 2024 – 1. Çeyrek Enflasyon Raporu sunumunun ardından düzenlenen soru – cevap kısmında Başkan Karahan, parasal sıkılaştırmanın çalışmakta olduğunu ve şu an için ek faiz artırımına ihtiyaç duyulmadığını değerlendirdiklerini belirtirken, görünüm bozulması halinde kararların gözden geçirileceğini ifade etmişti. Gelecek dönemde piyasalarda oluşan likidite fazlasına yönelik ek önlemler gelmesini ve sterilizasyon sürecinin yoğunlaştırılmasını beklemekteyiz.

Saat 14:30’da 9 – 16 Şubat haftasına ilişkin yabancı portföy hareketleri ve para & banka istatistikleri açıklanacak

2 – 9 Şubat haftasında hisse senedi ve bono piyasasında net yabancı girişi görülürken, alımların oldukça sınırlı bir miktarda gerçekleştiği dikkat çekti.

  • Buna göre söz konusu hafta içerisinde hisse senedi piyasasında 36,8 milyon dolar, bono tarafında ise repo işlemleri hariç net 13,5 milyon dolarlık sınırlı bir yabancı alımı görüldü.
  • Son bir sene içerisindeki kümülatif veriye baktığımızda hisse senedi piyasasında toplam 1,96 milyar dolar, tahvil piyasasında ise repo işlemleri hariç toplam 2,23 milyar dolarlık bir yabancı girişi görülüyor.

2 – 9 Şubat haftasında yerleşiklerin DTH’larında 155 milyon dolarlık bir yükseliş yaşanırken; söz konusu yükselişin tamamının kurumlar kaynaklı olduğu, hane halkı DTH’larının ise düşüş kaydettiği izlendi.

  • Buna göre kurumlar DTH’ları 623 milyon dolar artarken, hane halkı DTH’ları ise 468 milyon dolar geriledi. Aynı hafta içinde kıymetli maden mevduat hesaplarında ise 123 milyon dolarlık bir gerileme yaşandı.
  • Özetle, 2 – 9 Şubat haftasında yerleşiklerin altın dahil DTH hesaplarında fiyat etkisinden arındırılmış olarak nette 32 milyon dolarlık sınırlı bir yükseliş gerçekleşti.

Tüketici Güven Endeksi şubat ayında 79,3’e geriledi

Tüketici Güven Endeksi (TGE) şubat ayında 80,4 seviyesinden 79,3 seviyesine geriledi. 0 ila 200 arasında değer alabilen TGE’de 100’ün altındaki değerler tüketici güvenindeki kötümser duruma işaret ediyor. Verinin alt kalemlerine baktığımızda mevcut dönemde hanenin maddi durumuna ilişkin alt endeksin şubat ayında önemli bir değişim göstermeyerek 67,1 olurken, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisine ilişkin alt endeksin aynı dönemde 77,2 seviyesinden 76,4 seviyesine gerilediği, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisine ilişkin alt endeksin de 79,5 seviyesinden 78,2 seviyesine kötüleşme kaydettiği takip ediliyor. Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesine ilişkin alt endeksin ise 97,9 seviyesinden 97,5 seviyesine indiği izleniyor.

Şirket ve Sektör Haberleri

RAYSG – Ray Sigorta, 4Ç23 finansal sonuçlarını 124 milyon TL net kar ile açıklamıştır. Açıklanan net kar, çeyreklik bazda %71 oranında azalırken, yıllık bazda %32 oranında artmıştır.

SEGYO – Şeker GYO, 4Ç23 finansal sonuçlarını 235 milyon TL net zarar ile açıklamıştır. Şirket, bir önceki çeyrek 28 milyon TL net zarar, bir önceki yılın aynı çeyreğinde ise 1,36 milyar TL net kar açıklamıştır.

KBORU – Kuzey Boru, 54,5 milyon TL tutarında sözleşme imzalamıştır. Bu tutar, 2022 yılı gelirlerinin %7’sine tekabül etmektedir.

ARENA – Arena Bilgisayar, Telpa Telekomünikasyon ile ‘General Mobile’ markalı ürünlerin satışına ilişkin distribütörlük anlaşması imzalamıştır.

ONCSM – Oncosem, katılmış olduğu ihalede 31,5 milyon TL bedelle en uygun teklifi vermiştir. Bu tutar, 12 aylık gelirlerinin %18’ine tekabül etmektedir.

NETAS – Netaş, 1,88 milyon USD tutarında sözleşme imzalamıştır. Bu tutar, 12 aylık USD bazlı gelirlerinin %1’ine tekabül etmektedir.

DESA – Desa Deri, %100 hissedarı olduğu Celentano Artisans şirketinin kuruluşunun tescil edildiğini açıklamıştır.

OSTIM – Ostim, %66,53 ortağı olduğu Günhan Ostim Alüminyum Döküm paylarının kalan kısmının diğer ortaklardan satın alınmasına ilişkin görüşmelere başlamıştır.

FZLGY – Fuzul GYO, 160 milyon TL bedelinde arsa satışı gerçekleştirmiştir.

MGROS – Migros bağlı ortaklığı Dijital Platform Gıda, Migros’un %75 pay sahibi olduğu Paket Lojistik sermayesinin %18,3’üne tekabül eden payları diğer hissedarlardan satın almıştır. İşlem sonucunda, Migros’un Paket Taxi’deki doğrudan ve dolaylı pay sahiplik oranı %92,1’e yükselmiştir.

TUCLK – Tuğçelik, güç elektroniği modülünde kullanılacak housing ve cover (gövde ve kapak) parçalarından oluşan toplam 5 kalem parçanın üretimi için Vestel’den nominasyon almıştır. Tuğçelik, 2025 – 2029 yılları arasında Vestel için housing ve cover parçalarının üretimi ile yaklaşık 40 milyon USD ciro yaratması beklenmektedir.

ASELS - Aselsan, 12 milyon USD tutarında sözleşme imzalamıştır. Bu tutar, 12 aylık USD bazlı gelirlerinin %1'ine tekabül etmektedir.

VIOP 30 Teknik Analiz

VIOP 30 Teknik Analiz

VIOP30 Teknik Analiz

Şubat ayı VIOP 30 endeks kontratı, geçtiğimiz işlem gününde 10.041 puan seviyesinden günlük kapanış gerçekleştirdi. Bugün yukarı yönlü hareketlerde ilk olarak 10.171 ve ardından 10.302 puan seviyelerini takip edeceğiz. Aşağı yönlü olası hareketlerde ise 9.910 puan seviyesi ilk destek noktamızı oluştururken, ana desteğimiz 9.779 puan seviyesi.

Günlük İşlemler

Kümülatif İşlemler

BIST 100 Teknik Analiz

BIST 100 Teknik Analiz

BIST 100 Teknik Analiz

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü %0,35 değer kaybederek 9.312,12 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre 32,86 puan azalan endekste toplam işlem hacmi 147,6 milyar lira oldu. Sektörel bazda, bankacılık endeksi %0,46 değer kazanırken, holding endeksi %0,41 değer kaybetti, en dikkat çekici hareketlerden biri, bilişim sektöründeki %4,79'luk artış olurken, turizm sektörü %2,63 değer kaybederek en çok gerileyen sektör oldu. Ayrıca, hizmetler endeksi %0,13, sanayi endeksi %1,11, mali endeks ise %0,08 değer kaybetti. Teknoloji endeksi ise %3,24'lük bir değer kazancıyla öne çıktı. BIST 100 endeksine dahil olan hisselerin performansına bakıldığında, 37 hisse değer kazanırken, 60 hisse değer kaybetti. Günün en çok işlem gören hisse senetleri arasında Ereğli Demir Çelik, Mia Teknoloji, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C) ve Kontrolmatik Teknoloji yer aldı. Bugün BIST 100 endeksinde yukarı yönlü hareketlerde ilk olarak 9.400 direnç puan seviyesini ve ardından 9.500 direnç puan seviyesini takip edeceğiz. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 9.220 puan seviyesi ilk destek noktamızı oluştururken, ana destek noktamız 9.130 puan seviyesi oluşturacak.

FX Teknik Analiz

FX Teknik Analiz

USD/TRY

Dolar endeksi dün görece dar bir bantta hareket etmesinin ardından günü 104 seviyesinden yatay tamamlarken, GoÜ para birimleri genelinde ise karışık bir resmin ön plan acıktığını takip ettik. TL ise dolar karşısında %0,28’lik değer kaybı ile en zayıf performans gösteren üçüncü GoÜ para birimi konumunda yer aldı ve negatif ayrıştı. Bununla birlikte 31,13 seviyesi üzerine çıkan USDTRY paritesi, günü 31 seviyesi civarından yükselişle tamamladı ve yeni bir rekora imza attı. Teknik göstergeler kurda kısa vadeye ilişkin olarak 30 – 33 bandını ön plana çıkarmaya devam ediyor.

EUR/USD

100 GHO ve kısa vadeli düşüş kanalını yukarı yönlü kırmasının ardından beklentimize paralel olarak yükseliş çabasına devam eden EURUSD paritesi, günü 1,0817 seviyesinden artıda kapattı. Yukarıda 1,09 yakınından geçen 50 günlük ortalama önemli bir direnç konumunda yer alırken, kısa vadeli teknik göstergeler paritedeki yükseliş çabasının bu seviyeye doğru sürebileceğini işaret ediyor. Kısa vadeli görünümde ise pariteye ilişkin 1,0810 (100 GHO) – 1,09 (50 GHO) bandının ön plana çıktığını görmekteyiz. 1,09 öncesinde 1,0820 ve 1,0875 seviyeleri direnç konumunda yer alıyor.

XAU/USD

Kısa vadeli düşüş kanalı içerisinde hareket etmekte olan ons altında 2030$ direncini takip etmeye devam ediyoruz. Altında yükseliş çabasının sürmesi durumunda 2030$ direnci üzerinde bir günlük kapanış oluşup oluşmayacağını izleyeceğiz. Teknik göstergeler, 2030$ üzerinde bir kapanış oluşması durumunda yükselişin kanal direncine denk gelen 2038$ – 2040$ bandına doğru sürebileceğini işaret ediyor. Aşağı yönlü hareketlerde ise 2020$ ve 2010$ destekleri izlenecek. Faiz indirim sürecine yaklaştıkça değerli metallerdeki yükseliş eğiliminin güç kazanmasını bekliyoruz.

XAG/USD

Önemli hareketli ortalamaların oluşturduğu direnç bölgesini aşmayı başaramayan gümüşte bu sabah saatlerinde 23$ altında bir hareket izliyoruz.  Teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller doğrultusunda kısa vadede 22,70$ – 23,50$ bandında bir hareket bekliyoruz. Gümüşte kısa vadede yükseliş çabasının devamını bekliyoruz. Bugün itibariyle 23,10$ seviyesinden geçen 100 GHO ve 23,30$ seviyesinden geçen 200 GHO önemli bir direnç bölgesi oluşturuyor. Yükselişlerin istikrar kazanabilmesi için bu direnç bölgesinin yukarı yönlü kırılması önem arz ediyor.

Pay Alım Satım Tablosu

Pay Alım Satım Tablosu

Alıcı

Satıcı

Şirket

Türü

# lot

İşlem Fiyatı (TL)

İşlem sonrası sermaye içindeki payı

EMNİYET TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

AKSA

Piyasa

271.000

101,90 - 103,00

23.30%

EMNİYET TİCARET VE SANAYİ A.Ş.


AKSA

Piyasa

50.000

106,90 - 108,00

23.32%

DOHOL


DOHOL

Geri Alım

900.000

13,71 - 13,82

1.36%

IZMDC


IZMDC

Geri Alım

758.124

6,69

1.60%

GEDIK


GEDIK

Geri Alım

100.000

14,87

0.09%

AHGAZ


AHGAZ

Geri Alım

300.000

13,30

0.35%

SARKY


SARKY

Geri Alım

150.000

34,36

0.21%

MAGEN


MAGEN

Geri Alım

15.198.539

12,86

1.54%


EGPRO

EGPRO

Piyasa

135.000

182,22

0.02%

MPARK


MPARK

Geri Alım

30.000

167,24

9.19%

TKFEN


TKFEN

Geri Alım

106.668

45,61

0.03%

YYLGD


YYLGD

Geri Alım

335.000

16,33

0.79%

İşleminiz Yapılıyor. Lütfen Bekleyiniz.