20.02.2024
Günlük Bülten
Tacirler Yatırım
Detaylı PDF - 797 KBPiyasalar Açılmadan Önce Bilinmesi Gereken 3 Şey
- Çin Merkez Bankası gösterge mortgage faizi olan olan beş yıllık kredi ana faiz oranında (LPR) rekor indirime giderek faizi %4,20 seviyesinden %3,95 seviyesine düşürdü.
- Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), Almanya ekonomisinde bu yılın ilk çeyreğinde daralmanın devam edeceği tahminini paylaştı.
- Geçtiğimiz hafta ABD’den gelen güçlü enflasyon verilerinin ardından piyasalarda faiz indirim beklentilerindeki “normalleşme” süreci hız kazanırken, Fed’e yönelik faiz indirim beklentileri haziran ayına ötelenmeye başladı.
Göstergeler
Model Portföy
Günlük Teknik Analiz Bazlı Hisse Önerileri
Ekonomi ve Politika Haberleri
Hazine bugün şubat ayı iç borçlanma programını tamamlayacak
Hazine bugün 5 yıl vadeli TÜFE’ye endeksli tahvil ihalesinin yanı sıra 2 yıl vadeli altın tahvili, 2 yıl vadeli altına dayalı kira sertifikası ve 5 yıl vadeli kira sertifikası doğrudan satışı gerçekleştirecek ve şubat ayı iç borçlanma programını tamamlayacak. Dün gerçekleşen 2 ve 5 yıl vadeli tahvil ihaleleri dahil olmak üzere Hazine’nin ay başından bu yana gerçekleştirdiği toplam iç borçlanma tutarı (ihale sonrası net satışlar ve ROT satışlar dahil) 119,3 milyar TL’ye ulaştı. Hazine şubat ayında 200 milyar TL’lik yüklü itfası karşılığında piyasalardan toplam 250 milyar TL’lik iç borçlanma gerçekleştirmeyi planlıyor – iç borç çevirme oranı %125 olarak planlanıyor.
Şirket ve Sektör Haberleri
AGESA – Agesa, pay başına brüt 1,67 TL temettü ödeme kararı almıştır. Temettü verimi %2,7 düzeyindedir.
TURSG – Türkiye Sigorta, 4Ç23 finansal sonuçlarını 1,05 milyar TL net kar ile piyasa beklentisinin %27 altında açıklamıştır. Açıklanan net kar, çeyreklik bazda %53 azalırken, yıllık bazda ise %149 oranında artış göstermiştir.
AGROT – Agrotech, %90 bağlı ortaklığı Grid Teknoloji’nin katılmış olduğu ihaleyi kazandığını, sözleşmenin detayları netleşince kamuoyu ile paylaşılacağını açıklamıştır.
AKSEN – Aksa Enerji, Gana’da gerçekleştireceği Kumasi santraline ilişkin makine ve ekipman tedariği sözleşmesi imzalamıştır. Kumasi kombine çevrim doğalgaz santrali kurulumu için Mart 2024’te santral inşaatının başlaması planlanmakta olup, 2025 yılının ilk çeyreğinde ticari faaliyete başlanması öngörülmektedir.
BMSTL – BMS Metal, 557 bin GBP tutarında sözleşme imzalamıştır. Bu tutar, 12 aylık GBP bazlı gelirlerinin %1’ine tekabül etmektedir.
CEMAS – Çemaş Döküm, BND Elektrik sermayesinde sahip olduğu 500 bin adet payının toplam 2,22 milyon TL bedelle IEYHO’ya satılmasına kara vermiştir. Ek olarak Çemaş Döküm, Özışık İnşaat sermayesinde sahip olduğu 10,68 milyon adet payın IEYHO’ya 25,2 milyon TL bedelle satılmasına karar vermiştir.
EGPRO – Ege Profil, geriş almış olduğu 290,5 bin adet paydan 20 bin adet payın 185,00 TL fiyattan satışını gerçekleştirmiştir. İşlem sonucunda, geri alınan payların sermayeye oranı %0,28 düzeyine gerilemiştir.
NETAS – Netaş, 6,82 milyon USD tutarında sözleşme imzalamıştır. Bu tutar, 12 aylık USD bazlı gelirlerinin %2’sine tekabül etmektedir.
NIBAS – Niğde Beton, 1,11 milyon adet BND Elektrik payının toplam 4,94 milyon TL bedelle IEYHO’ya satılmasına kara vermiştir.
TATGD – Tat Gıda, Memişoğlu Tarım’ın şirket paylarının alımını tamamladığını açıklamıştır.
ULUUN – Ulusoy Un, Antalya fabrikasındaki kapasite artışı ve revizyon çalışmalarının tamamlanarak, Antalya fabrikası özelindeki üretim kapasitesi günlük 275 tondan 463 tona yükselmiş, toplam üretim kapasitesi ise günlük 4.375 tona ulaşmıştır.
VBTYZ – VBT Yazılım, 111,37 milyon TL tutarında ihale kazanmıştır. Bu tutar, 12 aylık gelirlerinin %8’ine tekabül etmektedir.
VIOP 30 Teknik Analiz
VIOP 30 Teknik Analiz
VIOP30 Teknik Analiz
Şubat ayı VIOP 30 endeks kontratı, geçtiğimiz işlem gününde 9.937 puan seviyesinden günlük kapanış gerçekleştirdi. Bugün yukarı yönlü hareketlerde ilk olarak 10.066 ve ardından 10.195 puan seviyelerini takip edeceğiz. Aşağı yönlü olası hareketlerde ise 9.808 puan seviyesi ilk destek noktamızı oluştururken, ana desteğimiz 9.678 puan seviyesi.
Günlük İşlemler
Kümülatif İşlemler
BIST 100 Teknik Analiz
BIST 100 Teknik Analiz
BIST 100 Teknik Analiz
Dün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü % 0,58 değer kaybederek 9.196,41 puandan tamamladı ve toplam işlem hacmi ise 154,8 milyar lira oldu. Önceki kapanışa göre mali endeks %0,70, hizmetler endeksi %1,06, sanayi endeksi %0,68 değer kaybederken, teknoloji endeksi %1,01 değer kazandı. Sektör endekslerinden bankacılık endeksi %0,47, holding endeksi %0,59 değer kaybetti. Bugün BIST 100 endeksinde yukarı yönlü hareketlerde ilk olarak 9.300 direnç puan seviyesini ve ardından 9.400 direnç puan seviyesini takip edeceğiz. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 9.100 puan seviyesi ilk destek noktamızı oluştururken, ana destek noktamız 9.000 puan seviyesi oluşturacak.
FX Teknik Analiz
FX Teknik Analiz
USD/TRY
Haftanın ilk işlem gününde GoÜ para birimleri genelinde karışık bir seyir izlenirken, TL’nin ise dolar karşısında %0,02 oranında sınırlı bir değer kaybı ile orta sırada yer aldığı ve yatay bir performans sergilediği takip edildi. TL’deki yatay görünüm ile birlikte USDTRY paritesi haftanın ilk işlem gününü 30,8525 seviyesinden sınırlı bir yükselişle tamamladı. Türkiye 5 yıllık CDS primi ise 297,86 baz puandan 293,37 baz puana geriledi. Teknik göstergeler kurda kısa vadeye ilişkin olarak 30 – 33 bandını ön plana çıkarmaya devam ediyor.
EUR/USD
Düşüş kanalı içerisinde hareket etmeye devam eden EURUSD paritesinde, teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller doğrultusunda kısa vadeye ilişkin olarak 1,0675 – 1,08 bandını ön plana çıkarmaya devam ediyoruz. Genel görünüm itibariyle euronun dolar karşısındaki kazançlarının sınırlı kalmaya devam ettiğini izliyoruz. Yukarıda 1,08 seviyesinden geçen 100 GHO’nun aşılamaması durumunda paritedeki baskının devamını bekleriz. Hedef işlem aralığımızın alt sınırı olan 1,0675 öncesinde 1,07 desteği yer alırken, 1,08 öncesinde ise 1,0775 ara direnç seviyesi bulunuyor.
XAU/USD
Agresif faiz indirim fiyatlamalarının normalleşmeye başlaması metallerde bir süredir altını çizmekte olduğumuz baskının geçtiğimiz hafta derinleşmesine yol açtı. 1990$’a doğru gerileyen ve bu bölgeden yeniden yükselişe geçen ons altında düzeltmenin önemli oranda gerçekleştiğini görüyoruz. Yılın ikinci yarısına doğru faiz indirim sürecine yaklaştıkça ABD 10 yıllıklarda %4 altına geri çekilme ve değerli metallerde de yükseliş eğiliminin ön plana çıkmasını bekliyoruz. Teknik görünüm çerçevesinde altında kısa vadede 2000$ – 2050$ bandında bir hareket öngörüyoruz.
XAG/USD
Haftanın ilk işlem gününde 23,45$ seviyesine kadar tırmanan gümüş, düşüş kanalının üst sınırından direnç görerek kazançlarını sildi ve günü 22,98$ seviyesinden düşüşle tamamladı. Üst üste iki gün kanal sınırını test eden ancak kanalı yukarı yönlü kıramayan gümüşte, teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller doğrultusunda kısa vadede 22,70$ – 23,50$ bandında bir hareket bekliyoruz. Yukarıda 23,10$ seviyesinden geçen 100 GHO, 23,30$ seviyesinden geçen 200 GHO ve 23,50$ seviyesinden geçen kanal direnci önemli bir direnç bölgesi oluşturuyor.
Pay Alım Satım Tablosu
Pay Alım Satım Tablosu
Alıcı | Satıcı | Şirket | Türü | # lot | İşlem Fiyatı (TL) | İşlem sonrası sermaye içindeki payı |
EMNİYET TİCARET VE SANAYİ A.Ş | AKSA | Piyasa | 600.000 | 101,50 - 102,50 | 23.19% | |
EMNİYET TİCARET VE SANAYİ A.Ş | AKSA | Piyasa | 100.000 | 101,50 - 103,00 | 23.22% | |
KOZAL | KOZAL | Geri Alım | 1.000.000 | 24,00 | 1.73% | |
KOZAL | KOZAA | Piyasa | 200.000 | 52,30 | 2.21% | |
KOZAL | IPEKE | Piyasa | 100.000 | 40,74 | 2.28% | |
AHGAZ | AHGAZ | Geri Alım | 300.000 | 13,34 | 0.33% | |
ENERY | ENERY | Geri Alım | 30.000 | 155,70 | 0.51% | |
LIDER | LIDER | Geri Alım | 6.102 | 69,10 | 4.58% | |
EGPRO | EGPRO | Piyasa | 20.000 | 185,00 | 0.28% | |
MPARK | MPARK | Geri Alım | 30.021 | 167,21 | 9.16% | |
SARKY | SARKY | Geri Alım | 87.000 | 35,33 | 0.13% |