07.02.2024
Günlük Bülten
Tacirler Yatırım
Detaylı PDF - 775 KBPiyasalar Açılmadan Önce Bilinmesi Gereken 3 Şey
- Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester bu yıl 3 faiz indirimi beklemeye devam ettiğini ifade etti.
- Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari enflasyonun hızla düştüğünü ve son verilerin olumlu göründüğünü ifade ederek, 3 ve 6 aylık enflasyon verilerinin temelde Fed'in %2 hedefinde olduğunu söyledi.
- Yarın, yeni merkez bankası başkanı Fatih Karahan enflasyon raporunun sunumunu gerçekleştirecek.
Göstergeler
Model Portföy
Günlük Teknik Analiz Bazlı Hisse Önerileri
Ekonomi ve Politika Haberleri
Saat 17:30’da ocak ayı Hazine nakit bütçe verileri açıklanacak
Hazine nakit dengesi Aralık ayında 197,0 milyar TL açık verirken, faiz dışı açık ise 168,8 milyar TL oldu. Bütçe verilerinin ise nakit dengesinin işaret ettiğinden daha yüksek bir açık görünümü ortaya koyduğunu takip ettik. Buna göre Aralık merkezi yönetim bütçesi 842,5 milyar TL tutarında oldukça yüksek bir açık verirken, faiz dışı açık ise 800,2 milyar TL oldu 2023 kümülatif bütçe açığı ise, deprem kaynaklı giderlerin de etkisi ile birlikte 1,37 trilyon TL olarak gerçekleşerek 2022 yılında kaydedilen 142,6 milyar TL’lik bütçe açığına göre ciddi bir artışı işaret etti. Ayrıca 2023 yılı kümülatif faiz dışı açığın da 700,35 milyar TL düzeyinde oluştuğu ve burada da 2022 yılında kaydedilen 168,3 milyar TL’lik faiz dışı fazlaya göre önemli bir kötüleşme yaşandığı izlendi.
- OVP’de 2024’e ilişkin 2,65 trilyon TL tutarında yine yüksek bir bütçe açığı tahmini olduğu görülüyor.
- Bugün açıklanacak olan Ocak nakit bütçe verileri 15 Şubat’ta açıklanacak olan Merkezi Yönetim Bütçe verileri için öncü niteliğinde.
Reel Efektif Döviz Kuru ocak ayında 56,95’e yükseldi
TCMB TÜFE bazlı Reel Efektif Döviz Kuru Endeksini ocak ayı için 56,95 olarak açıkladı. Söz konusu endeks seviyesi bir önceki aya göre %3 oranında bir reel değer kazanımını işaret etti. ÜFE bazlı Reel Efektif Döviz Kuru ise 85,93 seviyesinden 86,53 seviyesine yükseldi.
Hazine, euro cinsi tahvil ve kira sertifikası doğrudan satışında 29,5 milyar TL borçlandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı dün düzenlediği 2 yıl vadeli euro cinsi tahvil doğrudan satışında 25,6 milyar TL, euro cinsi kira sertifikası doğrudan satışında ise 3,9 milyar TL borçlandı. Dünkü doğrudan satışlarla şubat ayı iç borçlanmasına başlayan Hazine’nin toplam borçlanma tutarı 29,5 milyar TL oldu. Hazine şubat ayında 200 milyar TL’lik yüklü itfası karşılığında piyasalardan toplam 250 milyar TL’lik iç borçlanma gerçekleştirmeyi planlıyor – iç borç çevirme oranı %125 olarak planlanıyor. Hazine’nin Ocak – Mart dönemi üç aylık toplam iç borçlanma hedefi ise 502 milyar TL. Bugünkü doğrudan satışların ardından Hazine ay içerisinde:
- 12 Şubat’ta 14 ay vadeli kuponsuz ve 10 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ihaleleri düzenleyecek.
- 13 Şubat’ta 4 yıl vadeli TLREF’e endeksli ve 6 yıl vadeli değişken faizli tahvil ihaleleri gerçekleştirecek.
- 19 Şubat’ta 2 ve 5 yıl vadeli sabit kuponlu iki ihale düzenleyecek.
- Son olarak 20 Şubat’ta 5 yıl vadeli TÜFE’ye endeksli tahvil ihalesinin yanı sıra 2 yıl vadeli altın tahvili & 2 yıl vadeli altına dayalı kira sertifikası ve 5 yıl vadeli kira sertifikası doğrudan satışı gerçekleştirerek şubat ayı iç borçlanma programını tamamlayacak.
Şirket ve Sektör Haberleri
ANHYT – Anadolu Hayat, 4Ç23 finansal sonuçlarını piyasa beklentisinin %30 üzerinde 591 milyon TL net kar ile açıklamıştır. Açıklanan net kar, yıllık bazda %29, çeyreklik bazda %8 artış göstermiştir.
KAREL – Karel Elektronik, 24,1 milyon USD tutarında sözleşme imzalamıştır. Bu tutar, 12 aylık dolar bazlı gelirlerinin %7,5’ine tekabül etmektedir.
VAKBN – Vakıfbank, 4Ç23 finansal sonuçlarını 10,02 milyar TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar, çeyreklik bazda %5, yıllık bazda %19 artış göstermiştir.
VAKFN – Vakıf Finansal Kiralama, 4Ç23 finansal sonuçlarını 338 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar, çeyreklik bazda %108, yıllık bazda %43 artış göstermiştir.
AYGAZ – Aygaz, 4Ç23 finansal sonuçlarını 4 Mart’ta açıklayacak.
BIGCH – Big Chefs ortaklarından Luxchefs, 27,11 TL fiyattan 5,35 milyon adet BIGCH hissesinin satışını gerçekleştirmiştir. İşlem sonucunda, sahip olunan payların sermayeye oranı %16,14’ten %11,14’e gerilemiştir.
DGNMO – Doğanlar Mobilya, ocak ayında yurt içinde 7 mağaza açılışı gerçekleştirmiştir. Toplam mağaza sayısı, yurt içinde 624, yurt dışında 109 olmak üzere 733 adede ulaşmıştır.
EGEEN – Ege Endüstri, ürün ihracatına yönelik bir uzun dönem çerçeve sözleşmesi imzalamıştır. 2024 ve 2025 yılları ürün geliştirme ve test süreci için kullanılacaktır. 2026 itibari ile ön seri üretim ile sevkiyat sürecinin başlaması seklinde planlama yapılmıştır. Sözleşmede adet garantisi olmamakla beraber referans olarak sözleşmeye giren baz adet senaryosuna göre yıllık mevcut satış cirosuna %20 oranında olumlu etkisi olacağı değerlendirilmektedir.
EKGYO – Emlak Konut, İstanbul Maltepe Küçükyalı projesinin yüklenicisi ile yapılan sözleşmeye ek protokol ile asgari şirket payı toplam geliri 2,17 milyar TL’den 2,27 milyar TL’ye yükseltilmiştir. Ek olarak, İstanbul Sarıyer İstinye projesinin yüklenicisi ile yapılan sözleşmeye ek protokol ile asgari şirket payı toplam geliri 4,08 milyar TL’den 4,87 milyar TL’ye yükseltilmiştir.
OZKGY/EKGYO – Ozak GYO ve Emlak Konut GYO’nun gelir paylaşımıyla yürüttüğü İstanbul Küçükçekmece Bizim Mahalle 2. Etap 1. Kısım projesine ilişkin 186 adet konut ve 21 adet ticari üniteden oluşan toplam 207 adet bağımsız bölüme ait yapı ruhsatı almıştır. Proje genelinde toplam bağımsız bölüm sayısı 1428 adet olmuştur.
VIOP 30 Teknik Analiz
VIOP 30 Teknik Analiz
VIOP30 Teknik Analiz
Şubat ayı VIOP 30 endeks kontratı, geçtiğimiz işlem gününde 9.667 puan seviyesinden günlük kapanış gerçekleştirdi. Bugün yukarı yönlü hareketlerde ilk olarak 9.792 ve ardından 9.918 puan seviyelerini takip edeceğiz. Aşağı yönlü olası hareketlerde 9.541 puan seviyesi ilk destek noktamızı oluştururken, ana desteğimiz 9.415 puan seviyesi.
Günlük İşlemler
Kümülatif İşlemler
BIST 100 Teknik Analiz
BIST 100 Teknik Analiz
BIST 100 Teknik Analiz
Dün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, %1,05 değer kazancıyla günü 8.869,14 puandan günü tamamladı ve toplam işlem hacmi 125,5 milyar lira oldu. Endekse dahil hisselerin 75’i yükselirken 24’ü değer kaybetti. Önceki kapanışa göre mali endeks %1,06, sanayi endeksi %1,14, teknoloji endeksi %3,34, hizmetler endeksi %0,88 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran %5,75 ile bilişim, en çok gerileyen ise %1,04 ile iletişim oldu ayrıca bankacılık endeksi %1,17, holding endeksi %1,16 değer kazandı. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Sasa Polyester, Petkim ve Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu. Bugün BIST 100 endeksinde yukarı yönlü hareketlerde ilk olarak 8.960 direnç puan seviyesini ve ardından 9.050 direnç puan seviyesini takip edeceğiz. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 8.780 puan seviyesi ilk destek noktamızı oluştururken, ana destek noktamız 8.700 puan seviyesi oluşturacak.
FX Teknik Analiz
FX Teknik Analiz
USD/TRY
Son iki günlük güçlü yükselişinin ardından dün dolar endeksinde kazançların bir kısmı silinirken, GoÜ para birimlerinde de dün alış ağırlıklı bir seyrin ön plana çıktığını takip ettik. Dolar endeksi 104,50 seviyesi üzerinden 104,13’lere inerken, Türk lirası ise dolar karşısında %0,2 oranında değer kazanarak GoÜ para birimleri arasında orta sırada yer aldı. USDTRY günü 30,49 seviyesinden sınırlı bir düşüşle tamamlarken, Türkiye 5 yıllık CDS primi ise 331,61 baz puandan 326,82 baz puana geriledi. Teknik göstergeler kurda yakın vadede 30 – 33 bandının etkili olabileceği işaret ediyor.
EUR/USD
Dolar endeksinde dün gözlemlenen sınırlı gerileme ile birlikte EURUSD paritesi düşüşüne ara verse de paritedeki kısa vadeli satıcılı seyrin korunduğunu görüyoruz. Bu hafta başında kısa vadeli düşüş kanalını ve 100 günlük ortalamasını aşağı yönlü kıran paritede teknik göstergeler zayıf fiyat hareketini işaret etmeye devam ediyor. Yükselişlerin sınırlı kalmaya devam etmesini beklediğimiz paritede aşağıda 1,07, 1,0675 ve 1,0625 destekleri izlenecek. Yukarıda ise 1,0775, 1,0820 ve 1,0875 direnç konumunda.
XAU/USD
Dün 2038$ seviyesi üzerine yükselerek son iki günlük sert satıcılı seyrin ardından kayıplarının ufak bir kısmını telafi eden ons altın bu sabah saatlerinde 2035$ seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller doğrultusunda kısa vadede 2010$ altına bir geri çekilme hareketi beklememekle birlikte, kısa vadeye ilişkin 2010$ – 2070$ bandını ön plana çıkarmaya devam ediyoruz. Dünkü toparlanma çabasının sürmesi durumunda 2038$, 2045$, 2055$ ve 2070$ dirençleri izlenecek. Aşağı yönlü hareketlerde ise 2030$, 2020$ ve 2010$ seviyeleri destek konumunda bulunuyor.
XAG/USD
İki günlük düşüşün ardından dün aşağı yönlü hareketine ara veren gümüş fiyatları dar bir bantta işlem gördü. Teknik göstergeler gümüş fiyatlarında hafta başından bu yana görülen sert satışların ardından fiyatların 22$ desteği üzerinde bir tutunma çabası gösterebileceğine işaret ediyor. Gümüşün, teknik görünümün işaret ettiği üzere 22$ üzerinde tutunması durumunda kısa vadede 22$ – 23,15$ bandında bir hareketin ön planda olmasını bekleriz. 22$ öncesinde ara destek olarak 22,35$ seviyesi yer alırken, yukarıda 23,15$ öncesinde 22,65$ ve 23$ dirençleri bulunuyor.
Pay Alım Satım Tablosu
Pay Alım Satım Tablosu
Alıcı | Satıcı | Şirket | Türü | # lot | İşlem Fiyatı (TL) | İşlem sonrası sermaye içindeki payı |
LuxChefs Sarl | BIGCH | Piyasa | 5.350.000 | 27,11 | 11.14% | |
IZMDC | IZMDC | Geri Alım | 1.970.000 | 6,39 | 1.34% | |
AHGAZ | AHGAZ | Geri Alım | 40.186 | 13,13 | 0.25% | |
ENERY | ENERY | Geri Alım | 43.045 | 151,29 | 0.42% | |
MPARK | MPARK | Geri Alım | 30.000 | 163,03 | 9.02% |