Global Piyasalar Bülteni

• ABD’de İmalat PMI Endeksi dün açıklanan nihai verilerde aralık ayında 48,2 seviyesinden 47,9 seviyesine revize edildi. Piyasa beklentisi verinin 48,4’e çekilmesi yönündeydi.
• ABD Hazine Bakanlığı'nın yayımladığı verilere göre, 29 Aralık 2023 itibarıyla ülkenin toplam kamu borcu 34 trilyon dolara ulaştı. Böylelikle ülkenin kamu borcu, 2022'nin sonundan bu yana yaklaşık 2,6 trilyon dolarlık artış gösterdi. Hatırlanacağı üzere hükümetin kapanmasını önlemeye yönelik kabul edilen ikinci geçici bütçe Enerji, Tarım, Ulaştırma, Konut ve Kentsel Gelişim gibi bakanlıklara 19 Ocak'a, Savunma Bakanlığının da aralarında bulunduğu hükümetin geri kalanına ise 2 Şubat'a kadar finansman sağlanmasını öngörüyor.
• Euro Bölgesi'nde İmalat PMI Endeksi dün açıklanan nihai verilere göre aralık ayında 44,2 seviyesinden 44,4’e yukarı yönlü revize edildi. Almanya’da ise İmalat PMI Endeksi’nin 43,1 seviyesinden 43,3’e revize edildiği takip edildi. Verilerin ardından euro değer kazanırken, EURUSD paritesinin 1,1016 seviyesinden 1,1040 seviyesine doğru yükseliş kaydettiği gözlendi. Paritedeki kazançların uzun soluklu olmadığı ve paritenin öğle saatlerinde 1,10 altına indiği takip edildi.
• Yılın ilk işlem gününde dolar endeksi ve ABD 10 yıllıklarındaki sert yükseliş FX piyasalarındaki görünümü etkiledi. Dolar endeksi 101,34 seviyesinden 102,25 seviyesine kadar tırmanarak mart ayından bu yana en sert yükselişini kaydederken, GoÜ para birimleri genelinde satıcılı bir seyir ön plana çıktı.
• Dün sabah saatlerinde 1,1040 seviyesine kadar tırmanan EURUSD paritesi, dolar endeksinde öğle saatlerinde etkili olan sert yükseliş ile birlikte kazançlarını silerek günü 1,0943 seviyesinden tamamladı. Gümüş yeniden 24$ seviyesi altına inerken, ons altın ise 2076$ seviyesi üzerinden 2058$ seviyesine geriledi.
• ABD 10 yıllık tahvil faizinde de dün yükseliş eğilimi ön plandaydı. Gün içerisinde %3,9770 seviyesine çıkarak 15 Aralık’tan bu yana en yüksek seviyesini test eden getiri, günü %3,9440 seviyesinden kapattı. Piyasalarda şu anda fiyatlanan “Mart ayı faiz indirimi” beklentilerini aşırı bir fiyatlama olarak okuyor ve bu fiyatlamaların dönem dönem bu tür düzeltme hareketlerini beraberinde getirebileceğini düşünüyoruz. Ancak genel görünüm itibariyle 2024 yılı içerisinde küresel faiz hadlerinde kademeli bir düşüş eğilimi beklediğimizi ifade etmemizde fayda var.
• ABD borsaları yılın ilk işlem gününü karışık bir seyirle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi %0,07 artışla 37.715,04 puana çıkarken, S&P 500 endeksi %0,57 azalarak 4.742,83 puana geriledi. Nasdaq endeksi ise %1,63 kayıpla 14.765,94 puana indi ve Ekim ayından bu yana en kötü performansını gösterdi.
• Avrupa borsalarının da yılın ilk işlem gününü karışık bir görünümle tamamladığı takip edildi. Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 %0,11 azalarak 478,51 puana geriledi. Fransa'da CAC 40 endeksi %0,16 değer kaybederek 7.530.86 puandan kapandı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,15 azalarak 7.721,52 puana geriledi. Öte yandan Almanya'da DAX endeksi %0,11’lik artışla 16.769,36 puandan kapandı. İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise %0,57’lik artışla 30,524,63 puandan kapandı.
• Bu sabah saatlerinde piyasalarda zayıf risk iştahının etkili olduğu takip edilirken, Asya piyasalarının tamamı satıcılı seyrediyor. Japonya’da endeksi %0,2, Hong Kong Hang Seng endeksi ise %1,2 kayıpla işlem görüyor. Çin CSI endeksi %0,5, Avustralya ASX endeksi ise %1,2 düşüşte. Vadeli tarafta da ABD ve Avrupa endeks vadelilerinin tamamı ekside.

ABD’de ISM İmalat Endeksi 50 eşik değerin altında kalmaya devam ediyor

Bugün TSİ 18:00’da ABD’de aralık ayına ilişkin ISM İmalat Endeksi verisi açıklanacak. Ekim 2022’den bu yana 50 eşik değerin altında seyreden ISM İmalat Endeksi’nin aralık ayında 46,7 seviyesinden 47,2 seviyesine yükselmesi bekleniyor. Veri kasım ayında 46,7 seviyesinde gerçekleşmiş ve önceki aya göre değişim göstermemişti.  Son iki aydır 46,7 seviyesine bulunan verinin bugünkü açıklamada iyileşme kaydedip kaydetmeyeceği takip edilecek. Alt kalemlere baktığımızda yeni siparişler endeksinin kasım ayında ekim ayındaki 45,5 seviyesinden 48,3 seviyesine iyileşme kaydetse de daralma bölgesinde kalmaya devam ettiği, üretim alt endeksinin ise 1,9 puanlık düşüşle kasım ayında 50,4 seviyesinden 48,5 seviyesine gerilediği takip edilmişti. Fiyatlara ilişkin alt endeksin kasım ayında 45,1 seviyesinden 49,9’a yükseldiği ve alt kalemleri içerisinde en güçlü yükselişi sergilediği gözlenmiş, istihdam alt endeksinin ise kasım ayında 1 puan düşüşle 45,8’e gerilediği izlenmişti.

• ISM İmalat Endeksi’nin yanı sıra bugün yine ABD’den gelecek olan JOLTS Yeni İş İmkanları verisi ve akşam TSİ 22:00’da açıklanacak olan FOMC Toplantı Tutanakları yakından izlenecek. Bu cuma günü açıklanacak olan aralık ayı Tarım Dışı İstihdam verileri öncesinde aralık ayında yaratılan yeni iş imkanları sayısı yakından izlenecek.