08.12.2023
Global Piyasalar Bülteni
En Son Gelişmeler
Detaylı PDF - 339 KBHaber Başlıkları
- Asya seansında Japonya’dan gelen 3Ç23 nihai çeyreklik büyüme -%0,5 seviyesinden -%0,7 seviyesine revize edilirken, yıllıklandırılmış büyüme ise -%2,1 seviyesinden -%2,9’a revize edildi. Büyüme verilerinin aşağı yönlü revizyonunun ardından bu sabah saatlerinde Japonya Nikkei endeksi %1,5 ekside işlem görüyor.
- Almanya’da sanayi üretimi ekim ayında aylık bazda %0,4 gerileme kaydederek %0,2’lik artış beklentinin altında bir performansı işaret ederken, yıllık bazda ise %3,’lük düşüş beklentisinin üzerinde bir daralma göstererek -%3,5 olarak gerçekleşti.
- Euro Bölgesinde 3Ç23 büyüme oranı dün açıklanan nihai verilerde çeyreklik bazda -%0,1 seviyesinde sabit kalırken, yıllık büyüme ise %0,1 seviyesinden %0 seviyesine revize edildi.
- ABD’de haftalık işsizlik başvuruları 2 Aralık’ta sona eren haftada 220.000 oldu ve piyasa beklentileri paralelinde gerçekleşti.
- Bugün ABD’den gelecek olan istihdam ve ücret artışları verileri günün en önemli gündem maddesini oluşturuyor. ABD’de kasım ayında tarım dışı istihdam değişiminin 150.000’den 183.000’e yükselmesi bekleniyor. İşsizlik oranının %3,9 seviyesinde sabit kalması beklenirken, ücret artışlarının ise aylık %0,3’den %0,3’e yükselmesi, yıllık ise %4,1’ten %4’e gerilemesi bekleniyor.
- Son üç gündür son dönemdeki kayıplarının bir kısmını telafi eden dolar endeksinin dün itibariyle yönünü yeniden aşağı çevirdiği gözlemlendi. 104 seviyesi üzerinde kalıcı olamayan endeks, dün gün içerisinde 103,27 seviyesine kadar inmesinin ardından günü 103,54 seviyesinden %0,5 düşüşle tamamladı.
- ABD 10 yıllık tahvil faizi dün %4,10 seviyesine doğru gerileyerek yaklaşık son üç ayın dip seviyelerini test etmesinin ardından günü %4,1450 seviyesinden sınırlı bir yükselişle tamamladı. Piyasalarda derinleşen “erken faiz indirimi” beklentileri çerçevesinde alternatif getirilerdeki gerileme eğiliminin sürdüğü izleniyor. Opsiyon fiyatlamalarından türetilen olasılıklara baktığımızda piyasalarda Fed’in mart ayında faiz indireceği ihtimalinin %58 olarak fiyatlandığını, mayıs ayına ilişkin beklentinin ise %69 seviyesinde olduğunu görmekteyiz. Bu fiyatlamaları agresif bulduğumuzu ve beklentilerin gelecek dönemde ilerleyen aylara ötelenebileceğini belirtmekte fayda var.
- ABD borsaları günü yükselişle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi %0,17 artışla 36.117,38 puana çıktı. S&P 500 endeksi %0,80 artarak 4.585,59 puana ve Nasdaq endeksi %1,37 kazançla 14.339,99 puana yükseldi.
- Avrupa’da endeksler günü düşüşle tamamladı. Almanya'da DAX 30 endeksi %0,16 düşerek 16.628,99 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi %0,10 değer kaybederek 7.428,52 puana geriledi. İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %0,67 gerileyerek 30.121,77 puana indi. İngiltere'de ise FTSE 100 endeksi %0,02 azalarak 7.513,72 puana geriledi. Avro/dolar paritesi, TSİ 21.44 itibarıyla %0,44 artarak 1,081'e geriledi.
Günlük Ekonomi Takvimi
Ülke | Veri | Saat | Beklenti | Önceki |
| Almanya Kasım Ayı Nihai Aylık TÜFE (%) | 10:00 | -%0,4 | -%0,4 |
 | Almanya Kasım Ayı Nihai Yıllık TÜFE (%) | 10:00 | %3,2 | %3,2 |
 | ABD Kasım Ayı Tarım Dışı İstihdam Değişimi | 16:30 | 183K | 150K |
 | ABD Kasım Ayı İşsizlik Oranı | 16:30 | %3,9 | %3,9 |
 | ABD Kasım Ayı Aylık Ortalama Saatlik Kazançlar | 16:30 | %0,3 | %0,2 |
 | ABD Kasım Ayı Yıllık Ortalama Saatlik Kazançlar | 16:30 | %4 | %4,1 |
 | ABD Aralık Ayı Öncü Michigan Tüketici Güveni | 18:00 | 62 | 61,3 |
Döviz & Emtia Analizleri
USD/TRY
USD/TRY
Son üç gündür son dönemdeki kayıplarının bir kısmını telafi eden dolar endeksinin dün itibariyle yönünü yeniden aşağı çevirdiği gözlemlendi. Endeks günü103,54 seviyesinden %0,5 düşüşle tamamlarken, GoÜ para birimleri genelinde karışık bir resmin ön plana çıktığı izlendi. Türk lirasının ise dolar karşısında %0,06’lık düşüşle orta sırada yer aldığı takip edildi. Bununla birlikte USDTRY paritesi günü 28,92 seviyesinden sınırlı bir yükselişle tamamladı. Türkiye risk primindeki görece düşük seviyelerin korunduğu ve 5 yıllık CDS priminin 334,95 baz puandan kapandığı takip edildi. Kurda genel görünüm itibariyle kademeli yükseliş hareketinin etkili olmayı sürdürdüğünü izliyoruz. Teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller doğrultusunda USDTRY paritesinde kısa vadeye ilişkin 27 – 30 bandını ön plana çıkarmaya devam ediyoruz.
EUR/USD
EUR/USD
Dün 100 günlük ortalamasından destek bulan EURUSD paritesi, son altı günlük düşüşün ardından günü 1, yükselişle tamamladı. K0100 günlük ortalaması üzerinde tutunması ile birlikte 1,08 üzerine doğru bir düzeltme gerçekleştiren parite, günü 1,0795 seviyesinden kapattı. Kısa vadeli görünüm açısından bugün itibariyle 1,0765 seviyesinden geçen 100 günlük hareketli ortalamayı yakından izlemeye devam ediyoruz. Paritenin bu ortalama üzerinde tutunmaya devam etmesi durumunda, teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller doğrultusunda, kısa vadede 1,0765 – 1,1050 bandının etkili olmasını bekleriz. Bu ortalamanın aşağı yönlü kırılması ise düşüş eğiliminin devamına yol açabilir. Genel görünüm itibariyle ise Euro Bölgesi ekonomisindeki zayıf görünüm nedeniyle Avrupa Merkez Bankası’nın 2024’te Fed’den daha erken faiz indireceği beklentimiz ve ABD ekonomisinin bulunduğu güçlü konum ve faiz indirimlerinin gündeme gelme sebebinin efektif sıkılaşmanın önüne geçmek olacağı öngörümüz çerçevesinde euronun dolar karşısındaki kazançlarını sınırlı görmeye ve yükselişleri düzeltme olarak okumaya devam ediyoruz. Kısa vadeli teknik seviyelere bakacak olursak paritede 100 GHO’ya denk gelen 1,0765 seviyesi ilk destek konumundayken, bu seviye altında 1,07, 1,0675 ve 1,0625 destekleri yer alıyor. Yukarıda ise 1,0820, 1,1875 ve 1,0915 kısa vadeli direnç konumunda.
XAU/USD
XAU/USD
Dün gün içerisinde 2020$ – 2040$ seviyeleri arasında görece dar bir bantta işlem gören ons altın, günü 2029$ seviyesinden tamamladı. Bu hafta genelinde değerli metallerde düzeltme hareketlerinin etkili olduğunu gördük. Söz konusu hareketin bittiğini söylemek için ise henüz erken olduğu düşüncesindeyiz. Genel görünüm itibariyle, teknik ve temel dinamiklerin işaret ettiği üzere, ons altına yönelik pozitif beklentimizi korumakla birlikte, düşüşlerin alım fırsatı yaratabileceğine ilişkin öngörümüzü koruyoruz. Ancak, piyasalardaki “Fed’in erken faiz indirimi” fiyatlamasını agresif olarak yorumladığımızı ve bu fiyatlamanın değerli metallerde dönem dönem düzeltme hareketleri görülebileceği olasılığını artırdığını ifade etmekte fayda var. Bu sabah saatlerinde kısa vadeli düşüş kanalının alt çizgisinde işlem gören altının kanalı aşağı yönlü kırması durumunda düzeltmenin 2000$ seviyesine doğru genişlemesi söz konusu olabilir. Kanal çizgisinden denk geldiği 2010$ seviyesi üzerinde bir tutunma görmemiz durumunda ise kısa vadede 2010$ – 2070$ bandının ön plana çıkması beklenebilir.
XAG/USD
XAG/USD
Değerli metallerde düzeltme hareketi etkili olmaya devam ederken, gümüş fiyatları da dün 23,80$ seviyesinden günü tamamlayarak düşüşünü dördüncü güne taşıdı. Hafta başından bu yana etkili olan düzeltme hareketinin devam ettiğini görmekle birlikte, genel görünme baktığımızda değerli metallerdeki yükseliş eğiliminde bir bozulma görmemekteyiz. Teknik ve temel dinamikler gümüş fiyatlarında yukarı yönlü potansiyelin korunduğuna işaret ediyor. Ancak bu noktada, piyasalardaki “Fed’in erken faiz indirimi” fiyatlamasını agresif olarak yorumladığımızı ve bu fiyatlamanın değerli metallerde dönem dönem düzeltme hareketleri görülebileceği olasılığını artırdığını ifade etmekte fayda var. Kısa vadede düzeltme eğiliminin bir süre daha kendini gösterebileceği görüşünde olmakla birlikte, teknik göstergeler yakın vadede gümüşte 23$ seviyesi altında kalıcı bir hareket oluşmayabileceğinin sinyalini veriyor. Bu sabah saatlerinde 23,80$ seviyesinden işlem gören gümüşte geri çekilmenin sürmesi durumunda 23,50$ ve 23$ destekleri takip edilecek. Yukarıda ise 23,85$, 24$ ve 24,30$ seviyeleri direnç konumunda bulunuyor.
