16.11.2023
Global Piyasalar Bülteni
En Son Gelişmeler
Detaylı PDF - 345 KBHaber Başlıkları
- Japonya’da Çekirdek Makine Siparişleri eylül ayında aylık bazda %1,4 artış kaydederek %0,9’luk artış beklentisinin üzerinde gerçekleşirken, yıllık bazda ise %2,2 düşüş gösterdi ve %3,7’lik düşüş beklentisine göre daha sınırlı bir daralmayı işaret etti.
- ABD’de Perakende Satışlar ekim ayında aylık bazda %0,1 geriledi ve %0,3’lük düşüş beklentisine göre daha iyi bir gerçekleşme gösterdi. Çekirdek Perakende Satışlar ise aylık bazda %0,1 arttı. Beklenti çekirdek verinin ekim ayında aylık %0,2 gerilemesi yönündeydi.
- ABD’de ekim ayında ÜFE aylık bazda %0,5 gerilerken (beklenti %0,1 artış), yıllık bazda ise %1,3 yükselerek %11,9 olan beklentinin altında geldi. Çekirdek ÜFE ise aylık ve yıllık bazda sırasıyla %0 ve %2,4 artarak %0,3 ve %2,7 olan medyan tahminlerin altında gerçekleşti. Bu hafta ABD’den gelen ve beklentilerin altında bir gerçekleşme gösteren TÜFE verilerinin ardından ÜFE’nin de tahminlerin altında kalması fiyat baskılarının azaldığının bir diğer göstergesi oldu. ABD’de ekim ayında gerileyen enflasyonda baz etkisinin rol oynadığı görülüyor.
- Perakende Satışları verisinin beklentilerin üzerinde bir gerçekleşme göstermesinin ardından dolar endeksinin dün veri sonrasında 104 seviyesi altından (103,98) 104,50 seviyesi üzerine yükseldiği takip edildi. Dolar endeksi salı günkü sert düşüşün ardından dünü 104,40 seviyesinden yükselişle tamamladı.
- Salı günkü ABD TÜFE verilerinin ardından %4,42’li seviyelere kadar gerileyen ABD 10 yıllık tahvil faizi, dün kayıplarının bir kısmını telafi etti. Gün içerisinde %4,56 seviyesine kadar yükselen ABD 10 yıllık tahvil faizi, günü %4,4570 seviyesinden tamamladı.
- San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, Financial Times’a verdiği bir demeçte faiz artırım döngüsünün çok erken sona ermemesi konusunda uyarıda bulundu. Daly, Fed’in tüketici fiyat artışını %2'lik hedefine geri döndürmek için yeterince çaba gösterip göstermediği konusundaki belirsizlik nedeniyle yeni bir faiz artışını göz ardı etmediğini belirtti.
- ABD’de Enerji, Tarım, Ulaştırma, Konut ve Kentsel Gelişim gibi bakanlıklara 19 Ocak’a, Savunma Bakanlığı’nın da aralarında bulunduğu hükümetin geri kalanına ise 2 Şubat’a kadar finansman sağlanmasını öngören ve hükümetin kapanmasını önleyecek tasarı Temsilciler Meclisi’nin ardından Senato’da da kabul edildi. Senato’dan geçen yeni tasarı, yasalaşması için ABD Başkanı Joe Biden'ın imzasına sunulacak. ABD Başkanı Biden, düzenlemenin önüne gelmesi halinde imzalayacağını daha önce duyurmuştu.
- ABD borsaları günü yükselişle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi 150 puanın üzerinde değer kazandı ve %0,47 artışla 34.991,21 puana ulaştı. S&P 500 endeksi %0,16 artarak 4.502,88 puana, Nasdaq endeksi %0,07 kazançla 14.103,84 puana çıktı.
- Avrupa borsalarının da günü artıda tamamladığını takip ettik. Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 %0,42 yükselerek 454,52 puandan günü tamamladı. Fransa'da CAC 40 endeksi %0,33 artışla 454,52 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise %0,42 değer kazanarak 29.466,93 puana yükseldi. Almanya'da DAX 40 endeksi günü %0,86 artarak 15.748,17 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,62 artışla 7.486,91 puan seviyesinden kapandı.
- Asya piyasalarının üç gündür süren ralliye bugün itibariyle ara verdiği ve endekslerin bu sabah saatlerinde satıcılı bir seyir izlediği takip ediliyor. Japonya’da Nikkei endeksi %0,8 düşüşle 33.256,21 puandan işlem görürken, Hong Kong Hang Seng endeksinde kayıpların %1,6’ya ulaştığı izleniyor. Çin CSI 300 endeksi ise %1’e yakın kayıpla 3.572,69 puanda seyrediyor.
- Bu sabah saatlerinde ABD endeks vadelilerinde satıcılı bir seyir ön plana çıkarken, Avrupa vadelileri ise karışık seyrediyor.
- Bugün birçok Fed üyesinin konuşması gerçekleşecek. Yetkililerden gelecek olan mesajları yakından takip edeceğiz.
Günlük Ekonomi Takvimi
Ülke | Veri | Saat | Beklenti | Önceki |
| Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde’ın Konuşması | 14:30 | ||
 | Fed YK Üyesi Barr’ın Konuşması | 15:10 | ||
 | Cleveland Fed Başkanı Mester’ın Konuşması | 16:30 | ||
 | ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları | 16:30 | 220K | 217K |
 | ABD Kasım Ayı Philadelphia Fed İş Görünümü Endeksi | 16:30 | -8 | -9 |
 | ABD Ekim Ayı Aylık Sanayi Üretimi | 17:15 | -%0,4 | %0,3 |
 | ABD Ekim Ayı Kapasite Kullanım Oranı | 17:15 | %79,4 | %79,7 |
 | NY Fed Başkanı Williams’ın Konuşması | 17:25 | ||
 | Fed YK Üyesi Waller’ın Konuşması | 18:30 | ||
 | Fed YK Üyesi Barr’ın Konuşması | 18:35 | ||
 | Cleveland Fed Başkanı Mester’ın Konuşması | 19:45 | ||
 | Fed YK Üyesi Cook’un Konuşması | 20:00 | ||
 | Cleveland Fed Başkanı Mester’ın Konuşması | 21:35 |
Döviz & Emtia Analizleri
USD/TRY
USD/TRY
Salı günkü sert düşüşün ardından dolar endeksi dünü 104,40 seviyesinden yükselişle tamamlarken, GoÜ para birimleri genelinde karışık bir seyir izlendi. Asya para birimleri GoÜ para birimleri arasında pozitif ayrışırken, Kolombiya pezosu ve Arjantin pezosunun en zayıf performans gösteren para birimleri olduğu dikkat çekti. Türk lirası ise dolar karşısında %0,2’lik düşüşle orta sırada yer aldı. Bununla birlikte USDTRY paritesi gün içerisinde 28,70 üzerini test etmesinin ardından günü 28,6774 seviyesinden tamamladı. Türkiye 5 yıllık CDS primi ise 368,7 baz puandan 357,11 baz puana geriledi. USDTRY paritesinin kademeli yükseliş hareketini sürdürdüğünü izliyoruz. Teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller doğrultusunda kurda kısa vadeye ilişkin 27 – 30 bandını ön plana çıkarmaya devam ediyoruz. Göstergeler, 27 seviyesinin altında kalıcı bir gerileme olmadıkça aşağı yönlü hareketlerin sınırlı kalmaya devam edebileceğinin sinyalini veriyor.
EUR/USD
EUR/USD
Salı günkü sert yükseliş ardından dün kazançlarının ufak bir kısmını silen EURUSD paritesi, günü 1,0843 seviyesinden sınırlı bir geri çekilme ile tamamladı. EURUSD paritesi bu sabah saatlerinde 1,0835 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller doğrultusunda EURUSD paritesinde kısa vadeye ilişkin olarak 1,0775 – 1,10 bandını ön plana çıkarıyoruz. 1,10 seviyesi öncesinde ara direnç seviyeleri olarak 1,0875, 1,0915 ve 1,0970 dirençleri izlenecekken, 1,0775 desteği öncesinde ise 1,0820 ara seviyesi ara destek seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Avrupa genelinde derinleşen stagflasyon sinyalleri ve Avrupa Merkez Bankası’nın zayıflayan büyüme dinamikleri çerçevesinde 2024’te faiz indirimlerini diğer merkez bankalarına kıyasla daha erken gündeme getirebileceğine ilişkin beklentimiz çerçevesinde önümüzdeki dönemde pariteye yönelik risklerin aşağı olduğunu düşünüyoruz. Bu çerçevede, daha orta vadeye ilişkin olarak, euronun dolar karşısındaki kazançlarını korumakta zorlanabileceği görüşündeyiz.
XAU/USD
XAU/USD
100 günlük hareketli ortalaması üzerinde tutunmasının ardından yönünü yeniden yukarı çeviren ve 1975$ seviyesine kadar tırmanan ons altın, dün kazançlarının ufak bir kısmını silse de hafta başından bu yana etkili olan yükseliş eğiliminde önemli bir bozulma oluşmadığı izleniyor. Altındaki fiyatlamanın yeniden savaş dinamiklerinden makro zemine evrilmeye başlamasını fiyatlamaların sağlıklı bir zemine oturması açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Teknik görünümü incelediğimizde ons altının bugün itibariyle 1925$ seviyesinden geçen 100 günlük hareketli ortalaması üzerinde tutunmaya devam edebileceği görüşündeyiz. Fed’in faiz artırımlarını noktaladığı ve alternatif getirilerde zirve seviyelerin geride kaldığı yönündeki beklentimize paralel olarak ons altında kademeli bir yükseliş eğiliminin etkili olmasını beklemekteyiz. Yukarıda 2000$ seviyesi güçlü direnç konumunda yer alıyor. Bu seviyeye yakınsamalarda dönem dönem tepki satışlarının etkili olması beklenebilecekken, orta vadeye yönelik pozitif görüşümüzü korumaktayız. Bu sabah saatlerinde 1961$ seviyesinden işlem gören ons altında kısa vadeli teknik seviyelere baktığımızda yukarıda 1965$, 1975$ ve 1980$ seviyeleri ilk direnç noktaları olarak ön plana çıkarken, aşağıda ise 1960$, 1950$ ve 1940$ seviyeleri destek konumunda bulunuyor.
XAG/USD
XAG/USD
Salı günkü yükseliş momentumunu dün de koruyan gümüş, önemli hareketli ortalamaların oluşturduğu direnç bölgesi üzerinde bir kapanış gerçekleştirmeyi başardı. Dün gün içerisinde 23,62$ seviyesine tırmanarak yaklaşık son bir ayın zirvesine çıkan gümüş fiyatları, salı günü 50 günlük ortalamasını aşması sonrasında dünkü kapanışı ile birlikte 100 günlük (23,20$) ve 200 günlük (23,30$) hareketli ortalamaların oluşturduğu 23,20$ – 23,30$ direnç bölgesini de yukarı yönlü kırdı ve günü 23,42$ seviyesinden kapattı. Bu direnç bölgesinin aşılmasının ardından teknik göstergeler gümüşte yükseliş potansiyelinin kısa vadede korunabileceğine işaret ediyor. Yukarı yönlü eğilimin devam etmesi durumunda 23,50$, 23,80$ ve 24$ dirençleri takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 23,20$ – 23,30$ destek bölgesi ve ardından 23$ desteği izlenecek.
