25.10.2024
Global Piyasalar Bülteni
Global piyasalardaki gelişmeler ve beklentilerimiz
Detaylı PDF - 327 KBÖne Çıkan Gelişmeler
Dün küresel piyasalarda ekim ayına ilişkin açıklanan öncü PMI verileri gündemin üst sıralarında yer aldı. Euro Bölgesi ve Almanya’dan gelen veriler büyük ölçüde beklentilerin üzerinde bir gerçekleşme sergilerken, ABD’den gelen verilerin de medyan tahminlerin üzerinde geldiği takip edildi. Beklentilerden iyi gelen PMI verileri ve Avrupa Merkez Bankası YK üyesi Muller’ın Banka’nın faiz indirimlerinde ölçülü kalması gerektiği yorumu ile birlikte euro dün değer kazanırken, dolar endeksinde yön aşağı döndü. Dün küresel piyasalarda tahviller değer kazanırken getirilerde düşüş eğilimi izlendi. Hafta başından bu yana aralıksız yükseliş kaydeden ABD 10 yıllık tahvil faizi günü 3,4 baz puanlık düşüşle %4,21 seviyesinin hemen üzerinde tamamlarken, Almanya ve İtalya 10 yıllıkları da geriledi. Bugüne geldiğimizde ise Asya seansında Japonya’dan gelen ekim ayı Tokyo yıllık TÜFE artışı %1,8 ile beklentilere paralel gelirken, yıllık çekirdek TÜFE ise %1,8 ile %1,7 olan beklentinin hafif üzerinde gerçekleşti. Verilerin arsından bu sabah saatlerinde Japonya Nikkei endeksi ekside seyrederken, Asya’nın geri kalanında pozitif bir seyir izleniyor. Bugünün yurt dışı ajandasında Almanya IFO İş Güveni Endeksi, ABD dayanıklı mal siparişleri ve Michigan Tüketici Güven Endeksi verileri yer alıyor.
Küresel Borsalar:
- ABD borsaları günü karışık bir seyirle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi %0,33 azalarak 42.374,36 puana geriledi. S&P 500 endeksi %0,21 artışla 5.809,86 puana ve Nasdaq endeksi %0,76 kazançla 18.415,49 puana yükseldi.
- Avrupa borsaları günü İtalya hariç yükselişle tamamladı. Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, %0,03 artışla 518,98 puana çıktı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,13 değer kazanarak 8.269,38 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi %0,34 artarak 19.443 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi %0,08 yükselerek 7.503,28 puana ulaştı. İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yatay seyrederek 34.698,81 puandan kapandı.
- Japonya’dan gelen Tokyo yıllık çekirdek TÜFE verisinin beklentilerin hafif üzerinde gerçekleşmesinin ardından bu sabah saatlerinde Japonya Nikkei endeksi %1 ekside seyrederken, Hong Kong Hang Seng endeksi %1,1, Çin CSI 300 endeksi ise %1 primle işlem görüyor. ABD ve Avrupa endeks vadelilerinde ise satış ağırlıklı bir resim ön plana çıkıyor.
Tahvil Piyasaları:
- Hafta başından bu yana aralıksız yükseliş kaydeden ABD 10 yıllık tahvil faizi günü 3,4 baz puanlık düşüşle %4,2118 seviyesinden tamamlarken, 5 yıllık tahvil faizi 2,5 baz puan gerileyerek %4,0319 seviyesine indi. 2 yıllık tahvilin getirisi ise %4,0787 seviyesinden yatay kapandı.
- Avrupa tahvil getirilerinde de dün düşüş eğilimi izlendi. Almanya 10 yıllık tahvil faizi 1,4 baz puan düşüşle %2,30, İtalya 10 yıllık tahvil faizi ise 4,2 baz puan azalarak %3,52 seviyesine indi.
Para Piyasaları:
- Dün sabah saatlerinde Avrupa’dan gelen ekim öncü PMI verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi ve Avrupa Merkez Bankası YK üyesi Muller’ın Banka’nın faiz indirimlerinde ölçülü kalması gerektiği yorumu ile birlikte euro dün değer kazanırken, dolar endeksinde yön aşağı döndü. Dolar endeksi günü %0,4 düşüşle 104,06 seviyesinden tamamlarken, EURUSD paritesi ise aynı oranda yükselişle %1,0828 seviyesinden günü tamamladı.
- USDJPY paritesi ise %0,6’lık düşüşle 151,83 seviyesinden günü tamamladı.
Emtia Piyasaları:
- Altının ons fiyatı günü %0,8 primle 2.736,17$ seviyesinden tamamlarken, gümüş fiyatları ise %0,7 gerileyerek 33,46$ seviyesine indi ve düşüşünü üçüncü güne taşıdı. Altın / gümüş rasyosu ise 80,58 seviyesinden 81,24 seviyesine yükseldi.
- Brent petrol günü %0,8 düşüşle varil başına 74,38$ seviyesinden tamamlarken, ham petrol de aynı oranda düşüş göstererek varil başına 70,20$ seviyesine indi.
Günlük Ekonomi Takvimi
Ülke | Veri | Saat | Beklenti | Önceki |
Almanya Ekim Ayı IFO İş Güveni Endeksi | 11:00 | 85,6 | 85,4 | |
ABD Eylül Ayı Öncü Dayanıklı Mal Siparişleri | 15:30 | -%1 | %0 | |
ABD Eylül Ayı Öncü Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri | 15:30 | -%0,1 | %0,5 | |
ABD Ekim Ayı Nihai Michigan Tüketici Güven Endeksi | 17:00 | 69,1 | 68,9 | |
Boston Fed Başkanı Collins’in Konuşması | 18:00 |
Döviz & Emtia Analizleri
USD/TRY
USD/TRY
Dün euroda gözlemlenen yükseliş ve dolar endeksinde etkili olan geri çekilme hareketi ile birlikte GoÜ para birimlerinin büyük çoğunluğunun dolar karşısında değer kazandığı takip edildi. Türk lirası ise dolar karşısında %0,1’lik primle orta sıralarda yer alırken, USDTRY günü 34,2478 seviyesinden düşüşle tamamladı. Türkiye 5 yıllık CDS primi ise 275,98 baz puandan 272,37 baz puana geriledi. Teknik görünüm çerçevesinde kurun kısa vadede 34 üzerindeki hareketini korumasını beklemekteyiz.
EUR/USD
EUR/USD
Avrupa’dan gelen ekim öncü PMI verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi ve Avrupa Merkez Bankası YK üyesi Muller’ın Banka’nın faiz indirimlerinde ölçülü kalması gerektiği yorumu ile birlikte euro dün değer kazanırken, EURUSD paritesi ise %0,4 yükselişle %1,0828 seviyesinden günü tamamladı. Teknik göstergeler paritenin 1,0850 direncini aşamaması durumunda yeniden satışların etkili olabileceğine işaret ediyor. 1,0850 direnci üzerinde 1,0875 ve 1,09 dirençleri yer alırken, aşağıda 1,0820, 1,08 ve 1,0780 destekleri bulunuyor.
XAU/USD
XAU/USD
Altının ons fiyatı günü %0,8 primle 2.736,17$ seviyesinden tamamladı. Altında, teknik göstergelerin işaret ettiği üzere, kısa vadeye ilişkin olarak 2.600$ – 2.850$ bandını ön plana çıkarıyoruz. Teknik görünüm, yükseliş eğiliminin kısa vadede 2.800$ üzerini hedef alabileceğine işaret ediyor. Alternatif getirilerdeki yükseliş dönem dönem baskı yaratıyor olsa da altında gelecek döneme ilişkin pozitif görüşümüzü koruyor ve teknik sinyaller çerçevesinde geri çekilmelerin sınırlı kalmaya devam edebileceğini değerlendiriyoruz.
XAG/USD
XAG/USD
Gümüş fiyatları dün %0,7 gerileyerek 33,46$ seviyesine indi ve düşüşünü üçüncü güne taşıdı. Altın / gümüş rasyosu ise 80,58 seviyesinden 81,24 seviyesine yükseldi. Kısa vadeli yükseliş kanalı içerisindeki hareketini koruyan gümüşte teknik görünüm yakın vadeye ilişkin olarak 32$ – 35,50$ bandını ön plana çıkarıyor. 32$ öncesinde 33$, 32,52$ ve 32,20$ destekleri, 35,50$ öncesinde ise 34,42$ ve 35$ dirençleri yer alıyor.