17.10.2024
Global Piyasalar Bülteni
Global piyasalardaki gelişmeler ve beklentilerimiz
Detaylı PDF - 370 KBÖne Çıkan Gelişmeler
İngiltere’de yıllık TÜFE %1,9 olan tahminlerin altında %1,7 açıklanırken, ülkede enflasyonun 2021'den bu yana en düşük seviyeye gerilediğini görüyoruz. Verilerin açıklanmasının ardından sterlin dolar karşısında 1,30 seviyesinin altını test etti. ABD’de erken oy verme işlemleri Georgia’da başlarken, ABD vadelileri dengeli seyrediyor. Diğer yandan, ham petrol bu ay inişli çıkışlı bir seyir izliyor. Fiyatlar, Ortadoğu'da tansiyonun son dönemde daha fazla tırmanmaması ve zayıf talep görünümü nedeniyle düşüş gösterdikten sonra dün tepki verdi. Bugüne geldiğimizde, Çin’de hükümetin emlak sektörüne yönelik teşvikleri paylaştığı basın toplantısı takip edildi ve genel olarak beklentilerin karşılamadığını görüyoruz. Teşvik umuduyla yükselen emlak, çimento, demir cevheri gibi hisseler kazançlarını geri veriyor. Wall Street’te dün Morgan Stanley beklenti üstü sonuçlar açıkladı. Lüks tüketim sektörünün amiral gemisi LVMH’de zayıf sonuçların ardından deri ve giyim hisselerinde baskı görülüyor. Yarı iletken üreten teknoloji sektörü temsilcisi ASML'nin 2025 net satışlarına ilişkin beklentilerini aşağı revize etmesinin ardından hisselerdeki değer kaybı dün de devam etti. Şirketin hisseleri günü %5,1 kayıpla kapattı. Bu sabah Japonya’da negatif, diğer Asya borsalarında hafif alıcılı bir seyir takip ediyoruz. Günün yurt dışı ajandasında Euro Bölgesi’nden gelecek olan Eylül ayı TÜFE verileri, Avrupa Merkez Bankası faiz kararı ve Başkan Lagarde’ın konuşması ile ABD Eylül ayı perakende satış verileri takip edilecek.
Küresel Borsalar:
- ABD borsaları günü yükselişle tamamladı. Dow Jones endeksi %0,79 artarak günü 43.077,70 puandan tamamladı. S&P 500 endeksi %0,47 artışla 5.842,48 puana ve Nasdaq endeksi %0,28 kazançla 18.367,08 puana yükseldi. ABD’de bugün Netflix, Taiwan Semiconductor ve Blackstone bilanço açıklayacak.
- Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı. Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, %0,19 azalışla 519,60 puandan kapanış gerçekleştirdi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,97 artarak 8.329,07, Almanya'da DAX 40 endeksi %0,27 değer kaybederek 19.432,81, Fransa'da CAC 40 endeksi %0,40 düşerek 7.492 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise %0,24 artışla 34.660 puan oldu.
- Bu sabah saatlerinde Asya borsalarında yatay bir seyir izleniyor. Çin’de emlak sektörü ile ilgili yapılan basın beklentileri karşılamadı. Japonya Nikkei endeksi %0,6 düşerken; Çin CSI 300 endeksi yatay ve Hong Kong Hang Seng endeksi ise %0,8 primli işlem görüyor.
Tahvil Piyasaları:
- ABD 10 yıllık tahvil faizi bu sabah saatlerinde %4,01 seviyesinde işlem görürken, 5 yıllık tahvil faizi ise %3,84 seviyesi üzerinde hareket ediyor. 2 yıllık tahvilin getirisi ise %3,94 seviyesinin hemen altında bulunuyor.
- Almanya 10 yıllık tahvil faizi dünü %2,18 seviyesinden tamamlarken, İtalya 10 yıllık tahvil faizi ise %3,41 seviyesine geriledi.
Para Piyasaları:
- Dolar endeksi dün %0,2 yükseliş kaydederek günü 103,52 seviyesinden tamamlarken, düşüş eğilimini sürdüren EURUSD paritesi ise günü %0,27 kayıpla 1,0861 seviyesinden kapattı.
- Yükselişini sürdüren USDJPY paritesi ise günü %0,29 primle 149,62 seviyesinden tamamladı.
Emtia Piyasaları:
- Altının ons fiyatı dün %0,43 artışla 2.673,70$ seviyesine yükselirken, gümüş ise %0,6 artışla 31,67$ seviyesinden günü tamamladı. Altın / gümüş rasyosu ise 84.40 seviyesine geriledi.
- Brent petrol dün %0,33 düşüşle varil başına 74,06$ seviyesinden tamamlarken, ham petrol ise %0,49 düşüşle varil başına 70,61$ seviyesinden kapandı.
Günlük Ekonomi Takvimi
Ülke | Veri | Saat | Beklenti | Önceki |
Euro Bölgesi Eylül Ayı Aylık TÜFE | 12:00 | %1,8 | %2,2 | |
Euro Bölgesi Eylül Ayı Yıllık TÜFE | 12:00 | %-0,1 | %-0,1 | |
Euro Bölgesi Eylül Ayı Yıllık Çekirdek TÜFE | 12:00 | %2,7 | %2,7 | |
Avrupa Merkez Bankası Toplantı Kararı | 15:15 | %3,25 | %3,50 | |
ABD Eylül Ayı Aylık Perakende Satışlar | 15:30 | %0,2 | %0,1 | |
ABD Eylül Ayı Aylık Çekirdek Perakende Satışlar | 15:30 | %0,1 | %0,1 | |
ABD Ekim Ayı Philadelphia Fed İş Güveni Endeksi | 15:30 | 3 | 1,7 | |
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde’ın Konuşması | 15:45 | |||
ABD Eylül Ayı Aylık Sanayi Üretimi | 16:15 | %-0,1 | %0,8 | |
ABD Eylül Ayı Kapasite Kullanım Oranı | 16:15 | %77,9 | %78 |
Makroekonomik Gelişmeler
Döviz & Emtia Analizleri
USD/TRY
USD/TRY
Geçtiğimiz işlem gününde Türk lirası, dolar karşısında %0,12’lik geri çekilme ile günü 34,18 seviyesinden tamamlarken, Türkiye 5 yıllık CDS primi ise 266 baz puandan güne başlıyor. Teknik görünüm çerçevesinde kurun kısa vadede 34 üzerindeki hareketini korumasını ve 34 – 37 bandında işlem görmesini beklemekteyiz.
EUR/USD
EUR/USD
EURUSD paritesi günü %0,27’lik kayıpla 1,0861 seviyesinden kapattı. Dün itibariyle 1,09 desteğinin altına sarkmış olan paritede aşağı yönlü eğilimin sürdüğünü görüyoruz. Teknik göstergeler düşüş potansiyelinin korunduğunu ve yakın vadede 1,08 – 1,10 bandının ön planda olabileceğine işaret ediyor. Paritede 1,0850 ve 1,0820 seviyeleri kısa vadeli destek, 1,09, 1,0915 ve 1,0950 seviyeleri ise direnç konumunda bulunuyor.
XAU/USD
XAU/USD
ABD tahvil faizleri ve dolar endeksindeki yukarı yönlü düzeltme altında dönem dönem baskı yaratıyor olsa da, teknik ve temel dinamikler çerçevesinde yükseliş eğiliminde bozulma beklemiyor ve geri çekilmelerin alım fırsatı vereceğine ilişkin beklentimizi koruyoruz. Küresel merkez bankaları rezervlerini çeşitlendirmek adına altın almaya devam derken, varlığını koruyan jeopolitik riskler ve Fed’in faiz indirim süreci de altına ilişkin pozitif bir zemini işaret ediyor. Teknik olarak kısa vade için 2.500$ – 2.800$ bandını ön plana çıkarmaya devam ediyoruz.
XAG/USD
XAG/USD
Gümüş fiyatları dünü %0,60 artışla 31,67$ seviyesinden tamamlarken, altın / gümüş rasyosu ise 84,40 seviyesine geldi. Teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller doğrultusunda gümüşün 29,50$ desteği üzerindeki hareketini korumasını bekliyor ve bu seviyeye doğru yaşanabilecek geri çekilmelerin alım fırsatı sunabileceğini değerlendiriyoruz. Gümüşte 30,85$, 30,53$ ve 30,15$ seviyeleri direnç, 31,16$, 31,48$ ve 31,85$ seviyeleri ise destek konumunda.